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일본 철강선 시장동향
2015-02-27 박은희 일본 도쿄무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 일본의 선재시장(보통선재, 저탄소선재, 고탄소선재) 생산량 규모는 2012년 기준 1,417천톤으로  전년 대비 7.9%성장함

     

 

(단위 : 천 톤, %)

구분

2010

2011

2012

생산량

증가율

생산량

증가율

생산량

증가율

생산량 및

성장률

1,417

0.1

1,313

-7.4

1,417

7.9

자료원 : 야노경제연구소

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2012년 하반기부터 실시된 정부의 경기자극책 및 금융완화에 따라 해당 제품과 밀접한 관계가 있는 자동차, 건설, 가전제품 업계의 전반적인 경기회복이 계속될 전망

  - 2020년 도쿄 올림픽 개최로 인한 건설업계의 수요증가

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 2014년 4월 소비세 인상 이후 실질 GDP가 2사분기 연속 하락되며 실질적인 경기 회복에 대한 의구심 증가

  

 ○ 무역관 전망

  - 선재의 경우 크게 보통선재, 탄소선재, 특수강선재 세가지로 구분되며 사용 용도는 자동차부품, 건재, 가전부품에 주로 쓰이고 있음. 따라서 관련 업계 동향은 자동차 또는 건재의 수요에 좌지우지 되는 경우가 많음.

  - 특히 최근 들어 건재수요 하락에 따른 제품 생산량도 하락 추세에 있음. 또한 수요처로부터의 가격하락 압력, 엔저 심화 및 해외로부터의 저가 공세에 따라 갈수록 시장 환경이 악화되고 있음.

  - 2020년 도쿄 올림픽 개최라는 호재 등으로 인한 수요는 소폭 증가할 것으로 예상되나 엔저심화에 따른 가격경쟁력 극복 여부가 주요 변수로 작용할 것으로 사료됨  

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 건설업자, 자동차 메이커, 2차가공 업자(철망, 나사, 용수철 등)

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 신규 프로젝트 및 기존 설비 보수 유지 등

     

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 수입액의 경우 2012년 동일본 대지진 복구 및 정부 경기부흥정책에 따라 증가하였으나 이후 엔저 및 소비세 인상의 영향으로 지속 감소 추세를 나타내고 있음

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 721710 기준)

 

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2012

2013

2014

2012

2013

2014

14/13

0

총계

29,892

24,386

26,547

100%

100%

100%

8.86%

1

한국

13,467

11,913

12,551

45.05%

48.85%

47.28%

5.36%

2

중국

10,599

6,520

6,023

35.46%

26.74%

22.69%

-7.62%

3

타이완

3,658

3,101

3,752

12.24%

12.72%

14.14%

21.01%

4

독일

0,262

1,281

2,321

0.88%

5.26%

8.74%

81.08%

5

태국

1,435

1,098

1,156

4.8%

4.51%

4.36%

5.31%

6

스웨덴

0,059

0,129

0,262

0.2%

0.53%

0.99%

102.33%

7

브라질

0

0

0,226

0%

0%

0.85%

0%

8

인도네시아

0,036

0,049

0,083

0.12%

0.2%

0.32%

69.81%

9

미국

0,048

0,045

0,067

0.16%

0.19%

0.26%

50.28%

10

베트남

0,195

0,216

0,053

0.65%

0.89%

0.2%

-75.11%

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 721730 기준)

 

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2012

2013

2014

2012

2013

2014

14/13

0

총계

40,667

27,693

33,870

100%

100%

100%

22.31%

1

한국

36,849

23,711

28,943

90.61%

85.62%

85.45%

22.07%

2

중국

2,728

2,897

3,447

6.71%

10.46%

10.18%

18.99%

3

타이완

0,785

0,536

0,800

1.93%

1.94%

2.36%

49.27%

4

벨라루스

0

0,037

0,223

0%

0.13%

0.66%

501.96%

5

말레이시아

0,224

0,147

0,215

0.55%

0.53%

0.64%

46%

6

인도네시아

0

0,157

0,173

0%

0.57%

0.51%

10.59%

7

프랑스

0

0

0,027

0%

0%

0.08%

0%

8

태국

0

0

0,014

0%

0%

0.04%

0%

9

독일

0

0,006

0,009

0%

0.02%

0.03%

40.25%

10

룩셈부르크

0

0

0,008

0%

0%

0.03%

0%

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 722990 기준)

 

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2012

2013

2014

2012

2013

2014

14/13

0

총계

42,720

30,368

33,825

100%

100%

100%

11.38%

1

한국

34,472

23,182

22,938

80.69%

76.34%

67.81%

-1.05%

2

타이완

4,466

3,453

4,120

10.46%

11.37%

12.18%

19.32%

3

태국

0

0,395

3,174

0%

1.3%

9.39%

702.3%

4

중국

2,260

2,457

2,323

5.29%

8.09%

6.87%

-5.47%

5

베트남

0,892

0,344

0,676

2.09%

1.14%

2%

96.2%

6

미국

0,132

0,149

0,159

0.31%

0.49%

0.47%

6.28%

7

독일

0,091

0,150

0,121

0.21%

0.5%

0.36%

-19.65%

8

체코

0,184

0,052

0,104

0.43%

0.17%

0.31%

99%

9

오스트리아

0,083

0,057

0,071

0.2%

0.19%

0.21%

24%

10

이탈리아

0

0,045

0,067

0%

0.15%

0.2%

48.11%

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

     

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ JIS 규격 인증필요

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율 : HS 코드 721710, 721730, 722990 기준 0% (WTO협정관세)

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 선재제품 유통의 경우 대기업 철강메이커 → 전문도매상 또는 상사 → 신선 메이커, 수입상사 → 상사, 도매상 → 2차가공 메이커 → 자동차, 건설업자 등의 유통구조를 나타냄

  - 복잡한 유통구조의 주된 원인은 제조법이 단순하여 소액의 설비투자로도 가능한 제품의 특성으로 수많은 중소기업이 존재하기 때문   

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 일본 선재가공업자의 경우 상품만으로는 해외 메이커 대비 차별화를 두기 어려우므로 연구개발부분에서의 사업연대를 실시하여 부가가치를 높이는 시도를 하고 있음

     

'12년 주요 경쟁제품 현황: 보통선재

제조업체명

생산량(천ton)

시장점유율(%)

전년비 증감

NIPPON STEEL &SUMITOMO METAL(일본)

431

59

9.5▲

GODO STEEL(일본)

104

14.2

5.1▽

KOBE STEEL(일본)

73

10.0

4.9▲

자료원: 야노경제연구소

     

'12년 주요 경쟁제품 현황: 저탄소선재

제조업체명

생산량(천ton)

시장점유율(%)

전년비 증감

GODO STEEL(일본)

64

79

5.7▲

NIPPON STEEL &SUMITOMO METAL

(일본)

7

8.6

1.3▽

JFE STEEL(일본)

5

6.2

0.3▲

자료원: 야노경제연구소

     

'12년 주요 경쟁제품 현황: 고탄소선재

제조업체명

생산량(천ton)

시장점유율(%)

전년비 증감

GODO STEEL(일본)

301

49.8

1.0▽

NIPPON STEEL &SUMITOMO METAL

(일본)

273

45.1

2.1▲

JFE STEEL(일본)

3

0.5

0.0

자료원: 야노경제연구소

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 포스코, 현대제철 등 소재 기업에 대한 인지도는 높음(한국, 중국산이 수입액의 70% 이상 차지)

 

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Metal Japan Highly-Functional Metal Expo

전시회명(한국어)

고기능 금속전 (통상 메탈재팬)

전시품목

알루미늄, 동, 티탄, 마그네슘, 귀금속, 철강관련, 금속재료, 가공기계 등

개최국가/도시/개최주기

일본 / 도쿄, 오사카 / 년2회

규모(참가업체수)

110개사

개최기간(2014년)

2015년 4월8일∼10일, 10월7일∼9일

웹사이트

http://www.metal-japan.jp/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성: 신규 거래선 발굴 시 우선적으로 고려하는 사항으로는 기업의 실적 안정도, 기술력, 반품율, 종업원 정착율, 차입금의존율 등을 고려 평가함

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 

  - 향후 정부 양적완화 및 올림픽 등을 이유로 수요는 소폭 상승할 것으로 예상되나 한국 수출업자  입장에서는 앞으로 엔저 심화가 지속될 전망이므로 기존의 가격적인 메리트만으로 승부하는 것이 아닌 타사 대비 차별화된 기술력을 추가개발하여 고부가가치를 창조할 필요성이 있음. 이외 전시회 및 관련 이벤트 참여를 통한 관련업계 관계자들과의 커넥션 형성을 추진하여 상사를 통하지 않은 수요처와의 직접 거래 및 공동 개발협업 등을 통한 맞춤형 기술개발과 신뢰도 상승을 동시에 도모하는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것으로 사료됨.

 

 

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