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미국 플레이트 필름 시장 동향
2015-03-13 박상준 미국 시카고무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 미국 화학제품 제조산업의 시장규모는 2014년 현재 437억 달러의 규모를 기록하였음. 2010년부터 연평균 3.3%의 증가율을 기록하며 꾸준한 증가율을 보이고 있음.

  - 2008년 경제위기로 큰 타격을 받은 미국의 제조 산업이 불경기 이전 수준으로 회복되며,  화학제품에 대한 수요 증가 추이는 보다 탄력을 받을 수 있을 것으로 전망.

 

 

(단위: US$ 십억, %)

구분

2012

2013

2014

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

필름 및 사진용 플레이트 시장

8.9

N/A

9.3

4.4

9.6

0.5

주. 필름 및 사진용 플레이트 시장규모는 미국 화학제품 시장의 22% 추정

자료원: IBIS World Industry Reports, Chemical Manufacturing in the US 2014

 

 ○ 전체 화학용품 제조 시장에서 필름 및 사진용 플레이트가 차지하는 비율은 22%로 동 시장에서 가장 큰 점유율을 기록하였으나, 필름 및 사진용 플레이트에 대한 수요는 매년 줄고 있는 상황임.

  - 소비자들의 구매성향이 디지털 카메라로 바뀌며 필름 및 사진용 플레이트에 대한 기본적인 수요층이 크게 줄어든데 기인함.

  - 미국 내 필름 및 사진용 플레이트 시장은 해외업체들의 점유율이 꾸준히 늘어나며 시장을 잠식하고 있는 상황으로, IBIS WORLD 조사에 의하면 동 시장의 수입시장은 최근 5년간 연평균 5.4%의 성장을 기록해왔음.

자료원: IBIS World Industry Reports, Chemical Manufacturing in the US 2014

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 2010년을 시작으로 현재 2014년까지의 전체 화학제품 시장 규모는 점점 커지고 있으며 매출도 지속적인 증가를 기록. 앞으로도 긍정적인 성장을 할 것으로 보임

  - 조사 전문 기관인 Freedonia Group에 의하면 전체 필름 시장은 앞으로 성장을 계속 할 것 이라는 전망을 보여줬으나 사진에 사용되는 필름시장은 지속적으로 쇠퇴하여 시장이 좁아질 것이라 예측하고 있음.

  - 그에 가장 큰 이유는 기술의 발달로 소비자들이 더 이상 필름카메라를 사용하지 않고 디지털 카메라를 선호하면서 필름이 쓰일 시장은 점점 작아질 것으로 전망함

  - 사진용 플레이트 또한 예전에는 의료영상 기기 (주로 X-Ray)에 사용 되었음. 현재는 재사용이 가능하고 보다 정교한 제품과 그래픽 디자인, 미술 및 예술 분야의 전문 전시용으로 사용되는 고사양 제품을 중심으로 시장이 재편될 것이란 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 전 연령대 필름카메라를 사용하는 인구

  - 아날로그 시대에서 디지털 시대로의 변화과정을 겪으면서 아날로그 필름의 수요가 지속적으로 떨어지는 것을 알 수 있음

  - IBIS의 Kodak 과의 인터뷰 조사결과에 의하면 필름의 수요가 많은 사람들이 놀러가는 방학이나 명절 시즌과 상관관계가 있다는 것을 알아냄. 평소에는 아날로그 형식의 필름을 쓰지 않지만 특별한 날들에 필름 수요가 늘어나고 있다고 밝힘.

 

□ 수입동향

 

 ○ 미국의 필름 및 사진용 플레이트 수입동향

  - 2013년까지의 미국의 필름 및 사진용 플레이트 수입품 관련 자료에 의하면 미국의 필름 및 사진용 플레이트 주 수입국은 일본, 독일, 대한민국임을 알 수 있음

  - 일본이 가장 큰 수입국이 된 원동력은 Fujifilm의 본사가 일본이기 때문인 것으로 나타나며, Fujifilm은 전 세계에서 가장 큰 필름 및 사진용 종이 제조업체임.

  - 대한민국의 경우 독일 일본 등과 미국에 가장 많은 필름과 플레이트를 수출하는 나라로 나타났으며, 경쟁 수입 국가중 가격경쟁력이 가장 우수하여 향후에도 높은 수출 기록을 보여줄 것으로 전망됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

HS Code 37059001 기준

(단위 : US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

전체

73,045.70

75,786.10

116,037.90

100%

100%

100%

53.1%

1

독 일

6,703.00

14,622.10

36,578.90

9.2%

19.3%

31.5%

150.2%

2

일 본

31,422.80

26,909.40

36,464.60

43.0%

35.5%

31.4%

35.5%

3

대한민국

18,671.40

21,795.70

31,048.20

25.6%

28.8%

26.8%

42.5%

4

대 만

10,335.90

7,430.40

5,479.60

14.1%

9.8%

4.7%

-26.3%

5

캐나다

945.60

1,646.40

1,825.20

1.3%

2.2%

1.6%

10.9%

6

영 국

583.40

395.40

1,136.60

0.8%

0.5%

1.0%

187.5%

7

싱가포르

827.00

176.90

996.20

1.1%

0.2%

0.9%

463.1%

8

프랑스

839.30

560.90

787.20

1.1%

0.7%

0.7%

40.3%

9

네덜란드

569.70

476.20

373.60

0.8%

0.6%

0.3%

-21.5%

자료원 : 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS코드 (37059001)에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상 국가의 경우 수입 관세율은 제품 Invoice 가격의 0%로 무관세 제품에 해당되는 것으로 조사됨.

 

2014년 미국 관세율 현황

            (단위 : US천$, %)

HTS 코드

Description

37059001

Photographic plates and films, exposed and developed, other than motion picture film, nesoi

MFN Rate

Duty Calculation

0%

(0%) x Value

자료원 : 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 필름 및 사진용 플레이트는 제조업체가 직접운영하는 온라인 스토어, Amazon, Overstock과 같은 온라인 유통체인 등을 통해 판매되고 있으며, 월마트(Walmart), 타겟(Target)과 같은 대형할인체인과 베스트바이(BestBuy)와 같은 전자제품 전문유통체인을 통해서도 판매되는 비중이 가장 높게 나타남.

 

  - 그 외의 유통방식으로는 카메라 및 액세서리를 전문으로 취급하는 전문매장을 통해 판매되고 있으며, 대표적인 필름업체인 Fujifilm과 같은 경우는 자신들의 홈페이지를 통해서도 온라인 판매를 하고 있음.

 

 

3. 경쟁동향

 

경쟁제품

 

 ○ Eastman Kodak, and Fujifilm USA Inc.

  - Kodak의 경우 사진용 필름 사업분야를 2013년 28억 달러에 매각하며, CEO는 인터뷰를 통해 회사가 필름 시장에서 큰 손해를 입어 이 분야 사업을 팔 수 밖에 없었다고 밝혔으며, 코닥의 경우 필름 분야에서 철수한 상황으로, 디지털 프린팅 분야에 더욱 초점을 두고 있는 상황임.

  - Fujiflim 의 경우 지속적은 투자와 개발로 인해 자신들의 독자적 기술로 만든 필름을 생산함으로써 다른 경쟁사들의 제품보다 우수한 필름을 생산하며 경쟁력을 지켜온 것으로 나타남.

 

 ○ 시장이 쇠퇴기에 접어들며 공급업체들이 물러나는 상황에서도 Fujiflim과 같은 경우 끊임없는 개발과 제품개발을 통해 동 시장에서 선도기업으로 남아 있는 상황이지만 아직까지도 필름시장에서 수익을 내며 활동하고 있음.

  - 시장은 점차 틈새시장의 성격으로 변화하며, 생산량 감소는 판매가격의 증가로 이어질 가능성이 매우 높은 상황임.

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Eastman Kodak

제품 1

$3-$40

>1%

 

Fujifilm

제품 3

$3-$60

>2%

일본

자료원: Hoovers, IBIS World Industry Report

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품에 대한 인지도가 그렇게 높지는 않지만 동시장 안에 가장 유명한 회사들조차 시장 점유율이 많지 않으므로 한국 중소기업들에게 많은 기회가 있을 거라 전망됨.

  - 2011년부터의 미국 시장 수입 기록을 볼 경우, 대한민국에서 수입된 필름 및 사진용 플레이트가 많은 것을 알 수 있으므로 앞으로도 많은 기대를 할 수 있는 시장으로 판단됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Graph 2014

전시회명(한국어)

Graph 2014

전시품목

다양한 최첨단 인쇄관련 솔루션

개최국가/도시/개최주기

미국 시카고

규모(참가업체수)

700

개최기간(2014년)

14.9.28~10.1.

웹사이트

http://www.graphexpo.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 전자공업의 발전과 새로운 장비개발에 따른 신제품 필름의 대한 수요가 높아짐

  - 최근에는 항상 환경과 건강에 대한 관심이 고조되어 있어 질적으로 우수한 필름은 많은 주목을 받을 것

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 틈새시장을 노리는 것이 전략

  - 필름시장의 하향세는 2009년부터 시작되어 지금까지 이어오고 있으며 많은 회사들이 시장을 떠나고 있는 지금의 경우지만, 현재 남아있는 회사들은 많은 변화와 개발을 통해 새롭고 혁신적인 제품을 만들고 있음

  - 살아남은 회사들은 자신들의 색깔을 살리려 노력하는 동시에 새로운 제품과 친절한 고객 서비스를 제공하여 계속해서 필름시장에서 틈새를 찾으려고 노력하는 길이 성장하는 방법이라 전망

 

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