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캐나다 커피 메이커 시장동향
2015-01-27 유준오 캐나다 토론토무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 캐나다의 커피 메이커 시장 규모는 2013년 기준 약 3억9000만 달러로, 지난 3년 동안 매년 10% 이상의 성장률을 기록

 

최근 3년간 캐나다 커피 메이커 시장규모 및 성장률

                                                            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

272.6

19.5

332.7

22.0

386.9

16.3

자료원: Euromonitor

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 커피는 캐나다에서 가장 인기 있는 음료(Hot drink)이며, 커피 판매량은 차(Tea) 및 기타 음료(Other Hot drink)의 약 3배 이상임.

  - 출산이 줄어들고 독신가정 또는 2인 부부 가정이 늘어남에 따라 간편하게 1회 섭취 분량의 커피를 만들어내는 소형 커피 메이커 및 캡슐 커피 메이커가 큰 인기를 끌고 있음.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 저출산 사회 문제와 함께 캐나다 인구에서 아시아계 이민 인구가 점점 늘어나면서 차(Tea) 소비량이 늘어나면서 장기적으로 커피 수요를 대체 가능

 

 ○ 무역관 전망

  - 일반 커피 메이커보다 사용과 유지관리가 편리한 신형 커피 메이커가 잇따라 출시되면서 소비자의 구매욕을 자극

  - 또한, 일반 커피 이외에 에스프레소를 이용한 라떼, 카푸치노, 마끼아또 등 다양한 음료에 대한 수요가 늘어남에 따라, 소비자 수요에 맞도록 여러 형태로 출시되는 커피 메이커는 당분간 높은 수요를 유지할 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 일반 가정

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 커피 음료 섭취

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 캐나다의 커피 메이커 수입은 2013년 기준 약 1억 3천만 달러로, 전년 대비 30% 가까이 줄어들었으나 이는 캐나다 국내 재고량 상승에 따른 것으로 풀이되며, 실제로 2014년 3분기 기준 전년 동기 대비 약 28% 늘어난 것으로 확인

 

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

캐나다/커피 메이커 주요 수입국 현황 (HS Code 851671 기준)

            (단위 : US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

178,787

185,750

129,858

100.0

100.0

100.0

-30.1

1

중국

154,455

157,817

97,416

86.4

85.00

75.0

-38.3

2

이탈리아

8,500

10,088

8,146

4.8

5.4

6.3

-19.2

3

스위스

8,991

7,171

6,999

5.0

3.9

5.4

-2.4

4

말레이시아

0

3

4,224

0.0

0.0

3.3

N/A

5

미국

4,537

3,499

3,565

2.5

1.9

2.8

1.9

6

루마니아

1,221

3,525

3,198

0.7

1.9

2.5

-9.3

7

헝가리

0

1,790

2,410

0.0

1.0

1.9

34.6

8

포르투갈

13

401

1,045

0.0

0.2

0.8

160.3

9

프랑스

46

326

1,009

0.0

0.2

0.8

209.7

10

영국

295

411

536

0.2

0.2

0.4

30.3

32

한국

0.3

0.7

0.6

0.0

0.0

0.0

-10.9

자료원 : World Trade Atlas

     

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

     

 ○ 규제내용

  - 커피 메이커와 관련된 반덤핑관세 또는 상계관세는 확인된 바 없음.

     

 ○ 필수 인증

  - 전자식 커피 메이커의 경우 다른 전자기기와 마찬가지로 CSA 22.1 Canadian Electrical Code의 요건을 갖추고 CSA 또는 UL, ETL 등으로부터 인증을 받아야 수입, 유통, 판매가 가능

     

 ○ 관세율

 

HS코드

품목명

한-캐 FTA 이전

한-캐 FTA 이후

8516.71.1000

전기식 커피 메이커

5%(일반특혜관세 적용)

3년 내 철폐

자료원: 한국 산업통상자원부 및 캐나다 국경관리청

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 커피 메이커 수입에 특별히 요구되는 유의사항은 파악된 바 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 일반적으로 백화점, 전자기기 유통점과 같은 대형 소매 유통기업의 경우 유명 브랜드 제품은 제조업체로부터 직접 제품을 공급받으나 브랜드 인지도가 낮은 제품의 경우 중간 유통망을 거쳐 유통되고 있음.

 

 ○ 커피 메이커의 인기가 늘어남과 동시에 온라인 유통망에서도 다양한 기업의 커피 메이커를 구비하여 판매하고 있으며, 최근에는 오프라인 매장에서 제품을 직접 확인한 이후 온라인에서 더 낮은 가격을 찾아 쇼핑하는 소비자가 늘어나고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

세전가격($$)

원산지(수출국)

Breville

Keurig

69.00

캐나다/중국

Bosch

Tassimo

109.99

미국/유럽

Conair Consumer

Cuisinart

63.00

중국

Applica Canada

Black & Decker

79.99

미국

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 커피 메이커 시장에서 한국 제품의 인지도는 매우 낮은 상태

 

 ○ 선호 브랜드

  - Keurig, Cuisinart 등 인지도가 높은 소형 주방 가전 브랜드 제품이 인기가 높으며, Tassimo의 경우 캡슐형 커피 메이커에서 가장 인기 있는 제품

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

National Home Show 2015

전시회명(한국어)

2015 캐나다 주택용품 전시회

전시품목

하드웨어, 주방가전, 정원용품 등

개최국가/도시/개최주기

캐나다/토론토/연간

규모(참가업체수)

200여 개

개최기간(2015년)

2015년 3월 13일~22일

웹사이트

www.nationalhomeshow.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 소형 가전의 경우 유통업체 간 경쟁이 심해 가격 경쟁력이 우선시 됨.

  - 대형 소매 유통업체들의 영향력이 막강한 시장 환경에서 최근 가격 경쟁까지 거세어지면서 공급업체에도 납품 가격 인하 부담이 전가

     

 ○ 브랜드 인지도가 낮은 제품의 경우 저가 제품보다는 다양한 커피 음료를 제작할 수 있고 유지관리가 용이한 제품으로 시장 진입 필요

     

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

     

 ○ 캐나다 국내 유명 커피 프랜차이즈와 협력을 통해 제품을 판매하는 방안 모색

  - 브랜드 인지도가 낮은 국내 제품에 활용도가 높은 방안으로 사료됨.

  - 특히, Tassimo의 경우 캐나다 국내 유명 커피 체인과 협력하여 캡슐형 커피 메이커에서 급속도로 성장

     

 ○ 커피 메이커가 아닌 커피 캡슐 판매

  - Tassimo의 경우 2014년 Tim Horton과 제휴를 통해 기기를 저렴한 가격에 공급한 바 있으며, 이를 통해 자사 제품을 이용하는 고객을 확보한 이후 커피 캡슐 판매를 통해 이익을 추구하고 있음.

 

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