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파라과이 프린터기 및 액세서리 시장을 주목하라.
2015-01-16 Luis Bernardo Recalde Ramirez 파라과이 아순시온무역관

 

1.시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 파라과이의 프린터기 및 이의 부품과 부속품(Hs Code 8443.31, 8443.32, 8443.99) 수입시장 규모는 2014년 10월 기준 5131만 달러로 전년 대비 1.2% 성장함. 파라과이는 자국 생산이 전무하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.

 

프린터기 관련 품목 수입통계

            (단위: US$ 천, %)

HS Code

2011

2012

2013

2014 (1~10월)

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

전년대비성장률

8443.31

19,996

24.6

15,534

-22.3

12,896

-17.0

16,595

50.7

8443.32

16,934

13.5

15,602

-7.9

13,339

-14.5

14,185

24.0

8443.99

26,885

13.3

35,539

32.2

32,740

-7.9

20,535

-27.3

총계

63,815

16.7

66,675

4.5

58,975

-11.5

51,315

1.2

주: 8443.31 자동자료처리기계 또는 네트워크로 연결되며, 인쇄, 복사, 팩시밀리 전송의 기능 중 둘 이상의 기능을 수행하는 기계

     8443.32  자동자료처리기계 또는 네트워크로 연결되는 기타의 기기

     8443.99  기타(부품 및 부속품)

 

  시장개요 및 전망

  - 2013년과 2014년 지속적인 경제성장률을 기록함과 동시에 새로운 기업과 사무실이 다수 개설돼 프린터기 관련 시장이 점진적으로 성장할 수 있는 계기가 됐음.

  - 10여 년 전까지만 해도 소수의 가정과 민간 기업만이 프린터기를 보유했었고 동 산업 관련 서비스 기업 또한 적었으나 최근 소비자 구매력 상승과 동시에 프린터 및 관련 소비품의 사용빈도가 높아졌음.

  - 2012년과 2013년 프린터기 수입은 다소 소극적이였으나 관련 수입업체는 2014년을 기반으로 향후 3년 가량 수입률이 상승할 전망이라는 의견을 비췄음.

  - 프린터기 부품 및 액세서리의 수입이 최근 4~5년간 가장 큰 성장을 보였으며 관련 품목 중 잉크(cartucho)가 가장 많이 수입됐음.

 

  시장 특성 및 종합의견

  - 현재, 파라과이에는 수입 규모가 약 100만 달러되는 수입업체는 10개사 미만인 것으로 추정되며 시장점유율 중 50%를 차지하고 있음.

  - 동 품목 소비자 성향은 가격 경쟁력을 최우선으로 생각하는 소비자와 품질을 중시하는 소비자로 분류되는 것으로 조사됐음.

 

  소비자 구매 패턴

  - 주요 소비자 계층

   · 수도 아순시온을 비롯한 국경지대 도시인 씨우닫 델 에스떼와 엔카르나시온에 관련 기업과 대리점이 입주해 있음.

   · 일반 소비자 또한 프린터 및 소모품의 중요한 소비자임.

  - 소비자 구매동기

   · 비교적 저렴한 가격.

   · 제품의 기능.

 

  제품 트렌드

  - 파라과이시장 내 가장 많이 쓰이는 프린터기 및 소모품 종류는 가정용 소형 흑백·칼라 프린트와 관련 소모품이며, 소-중형 사무실용 프린터기 또한 많이 쓰임. 브랜드와 유형에 따라 기능이 각각 상이함.

 

파라과이에서 많이 쓰이고 있는 프린트와 소모품 예

흑백·칼라 잉크 소형 프린터

흑백·칼라 잉크 복합기

 

흑백·칼라 레이저 복합기

사무실용 대형 흑백 복합기

  

잉크프린터기용 카트리지

레이저프린터기용 카트리지

 

  해당 산업 관련 정부 정책

  - 프린터기와 소모품 관련 특기할만한 정부 정책은 없음.

 

2.수입동향

 

□ 수입동향

 

  최근 4년간 수입규모 및 동향(Hs Code 8443.31, 8443.32, 8443.99 기준)

 

            (단위: US$ 천, %)

HS Code

2011

2012

2013

2014 (1월~10월)

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

전년대비성장률

8443.31

19,996

24.6

15,534

-22.3

12,896

-17.0

16,595

50.7

8443.32

16,934

13.5

15,602

-7.9

13,339

-14.5

14,185

24.0

8443.99

26,885

13.3

35,539

32.2

32,740

-7.9

20,535

-27.3

총계

63,815

16.7

66,675

4.5

58,975

-11.5

51,315

1.2

 

파라과이 프린터기 및 액세서리 주요 수입업체

            (단위: US$ 천, %)

수입업체

2014년 10월 수입액

전년대비 성장률

회사정보

순위

총계

51,315

1.2

1

ESPANA INFORMATICA

6,800

7.9

브라질과 국경지대에 시우다드 델 에스떼에서 위치한 회사임. 2014년 10월 기준 14%의 시장점유율을 기록함.

2

SOL CONTROL

6,500

7.0

1994년 전 창립된 회사이며 가전제품 및 기타 전자제품 수입과 유통에 경험이 많음.

3

POLE S.A.

4,100

1.150

전자제품 수입 전문회사이며 2014년 10월 기준 8%의 시장점유를 차지함.

4

J. FLEISHMAN

3,200

-3.0

25년 전에 설립된 이 회사는  인쇄업을 경영하는 업체임. 현재 시장의 7%를 점유하고 있으나 2014년 10월 기준 수입액은 3%로 감소함.

5

ECLIPSE GROUP

2,500

-73.1

이 회사는 전년 대비 수입액이 많이 감소됐으며 시장의 5%를 점유했음.

자료원: Penta- Transaction 2014 10월 기준

 

  - 프린터기와 프린터기 액세서리의 주요 수입원은 가전제품과 전자제품 분야, 그리고 인쇄업의 전문회사임.

 

최근 3년간 상위 7개국의 수입통계

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2012

2013

2014 10월

2012

2013

2014 10월

13/12

     

총계

66,675

58,975

51,315

100

100

100

-11.5

1

중국

40,999

36,910

35,599

61.49

62.59

69.37

-10.0

2

미국

6,940

6,846

5,083

10.41

11.61

9.91

-1.4

3

스페인

230

93

1,842

0.34

0.16

3.59

-59.6

4

일본

6,149

3,462

1,375

9.22

5.87

2.68

-43.7

5

우크라이나

0

0

1,267

0.00

0.00

2.47

-

6

브라질

1,094

1,535

860

1.64

2.60

1.68

40.3

7

인도네시아

832

1,088

815

1.25

1.84

1.59

30.8

8

독일

2,283

4,897

788

3.42

8.30

1.54

114.5

9

멕시코

1,129

946

604

1.69

1.60

1.18

-16.2

10

푸에르토리코

1,443

714

427

2.16

1.21

0.83

-50.5

14

한국

143

164

253

0.21

0.28

0.49

14.7

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2014년 10월 기준

 

  - 파라과이는 프린터기와 액세서리를 중국에서 가장 많이 수입하고 있음. 한국 또한 수입국이나, 수입량이 여전히 작음.

 

  수입관세 및 관련 제도

  - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS Code

관세

특소세

부가세

소비세

8443.31

0%

0%

1.5%

0%

8443.32

0%~2%

0%

1.5%

1%

8443.99

0%~2%

0%

1.5%

0%

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

   · 남미공동조합(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

   · MERCOSUR의 회원국 중에서 파라과이와 우루과이에서는 특별하게 프린터와 이의 액세서리가 정보 및 텔레콤 재산(BIT)으로 구별이 되기 때문에 거의 모든 제품의 세금이 0~2%로 매우 낮은편임. 또한 1.5%의 부가세가 부가됨.

 

□ 유통구조

 

  주요 유통채널

  - 유통채널별 점유율

   · 파라과이 소비자는 가전제품과 전자제품 전문점, 인쇄업의 전문업체 등에서 주로 구매함.

  - 유통채널 활용 방안

   · 동 제품의 경우 특기할만한 유통채널이 존재하지는 않음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

  파라과이 내  프린터기 및 관련 제품시장은 주로 브라질산임. 한국산 또한 수입되며, 최근 중국산 제품도 수입되기 시작했으며, 저렴한 가격으로 파라과이 프린터기시장의 주요 수입국이 될 것으로 전망함.

 

주요 경쟁제품 현황

            (단위: US$ 천, %)

브랜드명

수입액

브랜드 시장점유율

 HEWLETT PACKARD

16,000

51.0

EPSON

5,200

17.0

RICOH

2,400

8.0

SAMSUNG

900

3.0

BROTHER

700

2.3

주: 동 데이터는 수입통계를 바탕으로 자체 계산한 잠정치임.

자료원: Penta-Transaction - 2014 10월 기준

 

4.효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 가전제품과 전자제품 전문점, 인쇄업의 전문업체, 일반 소비자

 

 ○ 타깃 사유

  - 최근 파라과이의 지속적 경제성장에 따라 민간 소비도 증가할 추세이며, 이에 따라 프린터기와 기타 가전제품 및 전자 제품 수요 또한 상승할 것으로 보임.

  - 일반 소비자는 프린터기를 필요로 할 때, 가전제품과 전자제품 전문 회사에 의뢰함.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)

EXPO Paraguay

전시회명(한국어)

파라과이 박람회

전시품목

종합품목

개최국가/도시

파라과이/Mariano Roque Alonso

개최주기

매년

개최기간(2014년)

7월

웹사이트

http://www.expo.org.py/

주: 파라과이는 아직 전문전시회가 초기 시작 단계이며, 매우 소규모임.

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 바이어 직접 접촉이 가장 효과적임.

 

□ 시사점

 

 ○ 2013년 수입이 저하됐으나 지속적인 경제성장으로 구매력이 상승하고 민간 기업과 가정에서의 소비가 확대될 것으로 전망함.

 

  동 산업 소비자의 경우 품질을 우선시하는 소비자와 가격을 중시하는 소비자로 분류됨. 현지 시장 진출을 위해서는 타깃 소비자층을 정하는 것이 매우 중요

 

 ○ 파라과이 바이어와 소통하는 방법 중 가장 효과적인 방법은 면대면 미팅임. 대부분의 바이어는 이메일과 유선 통화에 대한 답변이 늦음. 또한 대부분의 관련 업체는 중국에 딜러가 있는 것으로 추정됨.

 

 ○ 동 제품 수입 증가가 예상되는 만큼 잉크, 부품 등 관련 업계 제품의 진출이 원만할 것으로 예상함.

 

 

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