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인도 페인트 시장동향
2015-03-05 박종호 인도 첸나이무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 인도 페인트 시장은 매해 가파르게 성장하고 있으며, 성장 잠재력이 높은 시장으로 분류

  - 회계연도 2013년에 약 4조8000억 원의 시장규모를 기록했으며 2018년에는 8조5000억 원의 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수출 수요증대 예상요인

  - 최근 인도 내 현지 기업에서 생산하는 페인트의 안정성에 대한 논란이 있음.

  - 2013년 높은 인플레이션과 관련 산업의 일시적 부진으로 페인트 시장은 잠시 주춤했으나, Asian Paints, Kansai Nerolac, 그리고 Berger Paints 등 관련 산업의 주요 기업을 중심으로 2014년 중반 이후 거래량 및 수요 측면에서 회복세에 들어섬.

  - 산업용 페인트의 수요 역시 내년 이자율이 하락하고 원자재 가격이 안정세로 돌아설 시 다시 반등할 것으로 예상됨.

  - 더불어 최근 촌락 지역에서의 수요 증가를 주목할 수 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 인도시장에서의 페인트는 각종 산업현장에서 많이 이용되며 건설업황과도 밀접한 관련이 있음.

  - 인도의 페인트 산업이 가파른 상승세를 보이다 2013년 잠시 주춤한 것은 일시적 경기 침체 등의 요인으로 보이며 점차로 보급이 활성화 되는 분위기를 감안할 때 잠재적 가치는 높다고 볼 수 있음.

  - 더불어 현 정부의 구체적인 인프라 확충 계획 등이 몇 년 안에 시행된다면 이에 따른 페인트시장 역시 급속도로 성장할 것으로 예상됨. 이에 5년간 인도의 페인트 시장이 인도 GDP에서 차지하는 비중은 현재의 1.5배에서 2배까지 확대될 전망

  - 넓은 유통망과 브랜드네임을 가지고 있는 Top 3 brand가 성장세를 이끌어갈 가능성이 아주 큼.

  - 현재 산업용 페인트에 대한 수요는 지지부진한 상태이지만, 점차로 수요가 증가할 것이라 전망됨. 정부의 인프라 개선을 위한 투자가 지속되고 있기 때문

  - 이미 Kansai Nerolac, Asian-PPG 등과 같은 페인트 제조사가 글로벌 자동차 기업과의 협업으로 큰 성과를 낸 예가 있음. 인도시장에 대한 장기적인 비전을 가지고 있는 국내외 글로벌 자동차 기업이 많기 때문에 산업용 페인트 시장의 전망은 밝다고 볼 수 있음.

 

□ 주요 소비자 및 시장 특성

 

  주요 소비자 계층

  - 인도 페인트 시장은 통상적으로 장식용(Decorative)과 산업용(Industrial) 등 두 종류로 구분됨.

  - 일반적으로 장식용 페인트는 가정용으로 소비됨.

  - 최근 산업용 페인트는 자동차와 선박 분야에 많이 소비되는 경향을 보임.

 

인도 페인트시장의 구성

자료원: Slideshare

 

 ○ 장식용(Decorative) 페인트

  - 건물 외벽을 칠하는 페인트, 건물 내부 인테리어 페인트, 목재 마감 처리, 에나멜, 프라이머(Primer)나 퍼티(Putty) 같은 보조품을 모두 포함

  - 장식용 페인트에 대한 수요가 인도 전체 페인트 시장의 77%를 차지함.

  - Asian Paint가 가장 높은 인지도를 지니고 있으며, 현재 시장점유율 1위를 차지하고 있음.

  - 장식용 페인트에 대한 주요 수요는 가정용에서, 건축, 디스플레이에 이르기까지 다양함.

  - 축제 시기(Festive Season, 9월부터 12월)에 수요가 폭발적으로 증가함.

  - 장식용 페인트는 특히 가격에 민감한 특성을 보임.

  - 산업용에 비해 일반적으로 이윤이 많이 남는 사업이라고 여겨짐.

  - 장식용 페인트에 대한 수요는 한 해 강우량(몬순 기후)에 좌우되는 경향이 강함.

 

 ○ 산업용(Industrial) 페인트

  - 주요 분류는 자동차용 코팅, 파우더 코팅, 보호용 코팅 등 세 종류로 이뤄짐.

  - 산업용 페인트의 강자로는 Kansai Nerolac을 꼽을 수 있음.

  - 주된 수요층은 자동차 엔지니어링과 내구소비재로부터 파생됨.

  - 장식용 페인트 시장보다 기술집약적인 특성을 가지고 있음.

 

인도 페인트 시장의 구성 및 구분

자료원: Slideshare

 

 ○ 원자재(Raw Material)

  - 일반적으로 페인트 회사에서 원자재가 차지하는 지출 비중은 최대 56%에 달함.

  - 티타늄 다이옥사이드(Titanium Dioxide)와 원유의 파생물(Crude Oil Derivative)을 필수 원자재로 꼽을 수 있음.

  - 티타늄 다이옥사이드의 가격 변동성은 매우 큰 편이며, 이는 생산 원가에 매우 직접적인 영향을 끼치는 것으로 드러남.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

국명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 320300기준)

            (단위: US$ 백만, %)

 

수입액

수입시장점유율

2012년

2013년

2014년

2012년

2013년

2014년

네팔

3.80

2.11

2.17

60.5

51.0

66.7

미국

0.11

0.68

0.32

1.7

16.4

7.9

스페인

0.10

0.16

0.31

1.6

3.9

7.7

대만

0.07

0.17

0.17

1.1

4.1

4.3

네덜란드

0.10

0.20

0.15

1.6

4.9

3.8

프랑스

0.18

0.16

0.07

2.8

4.0

1.8

미얀마

0.05

0.10

0.06

0.8

2.5

1.5

덴마크

0.20

0.04

0.06

3.3

1.1

1.4

영국

0.05

0.11

0.05

0.8

2.7

1.2

한국

0.02

0.03

0.04

0.4

0.7

0.9

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

  - 2014년 현재 네팔, 미국, 스페인, 대만, 네덜란드가 차례로 1~5위권을 형성하고 있으며 한국은 10위에 위치함.

 

2. 수입 제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 필수 인증

  - 인도표준국(BIS)에서는 인도에 수입되는 페인트에 대해 의무적인 인증 절차를 요구하지 않음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 동 물품에 대해 인도 상무성은 CEPA 적용 이전 기준으로 기본관세 10%, 상계관세 12%, 특별상계관세 4%, 교육세 3% 등 관세 공식에 따라 계산 시 총관세율 28.85%를 부과함. CEPA 적용 시 2014년 기본관세는 3.75%가 돼 양허유형 E-8에 의거, 총관세율 21.35%가 부과됨.

 

 ○ 수입관세율: 식물성 또는 동물성 착색제(HS Code 320300)

  - 총관세율: 28.85%(CEPA 미적용 시)

                        (단위: %)

CIF 가격

기본관세(A)

상계관세

기본관세에

상계관세 적용(B)

교육세 3% 적용(C)

특별상계세 4% 적용(D)

최종관세율(A+B+C+D)

100

10

12

13,2

0.696

4.95

28.85

 

 ○ 수입관세율: 식물성 또는 동물성 착색제(HS Code 320300)

  - 총관세율: 21.35%(CEPA 적용 시 양허유형 E-8)

 

                                                                                                                        (단위: %)

CIF 가격

기본관세

(A)

상계관세

기본관세에

상계관세 적용(B)

교육세 3% 적용(C)

특별상계세 4% 적용

(D)

최종관세율(A+B+C+D)

100

3.75

12

12.45

0.486

4.66

21.35

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 페인트 제품은 고가품의 경우 현지 대형유통망에 납품하는 수입업체를 통해 수입 및 납품돼 유통되며 저가품의 경우 소규모 딜러, 중소 수입상 등에 의해 수입 납품됨.

  - 현지 유통업체는 AS센터 및 정비소를 운영하는 고객 네트워크를 확보해 제품을 더 수월하게 유통할 수 있다는 장점을 가짐.

  - 드넓은 인도시장의 성격을 고려했을 때 현지 사정에 밝은 유통업체를 활용하는 것이 효율적일 것으로 판단됨.

  - 간혹 생산업체로부터 직수입을 희망하는 바이어도 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황(3~4건 이상)

브랜드명

원산지

시장점유율

비고

Asian Paints

인도

약 40%

작년 약 15억 달러의 수익을 달성

Berger Paints India Ltd

인도

약 20%

장식, 가정용 등 각 부분에서 고르게 강세

Kansai Nerolac Paint

인도

약 10%

1920년 설립

British Paints

영국/인도

약 10%

Berger Paint의 자회사로 출발한 다국적 기업

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제품에 대한 전반적인 인지도는 아직까지 높지 않음.

  - 한국 제품의 경우 가격은 비싸지만 품질 면에서는 우수한 평가를 받고 있음. 한국 제품을 이용 중인 인도 바이어의 경우 한국 제품에 대한 만족도가 높아 해당 제품에 대해 재구매 의사를 밝힌 경우가 많음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 인도의 페인트시장에는 소규모의 영세 업체가 만든 제품을 포함해 무수히 많은 브랜드가 존재하지만 현지 바이어는 대개 그 제품이 유명 브랜드인지를 우선적으로 고려함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 대부분의 고객은 이미 공급선을 보유하고 있음. 하지만 다양한 브랜드의 페인트를 유통하고 싶어하는 도매업자가 있음.

 

 ○ 공급자의 교섭력

  - 인도 페인트시장은 원자재 집약도가 높은 특성을 보임.

  - 주 원자재인 티타늄 다이옥사이드(Titanium Dioxide)의 공급자는 종종 높은 교섭력을 보임.

  - 하지만 시장 전체로 보았을 때 현재 페인트시장은 초과 공급이 발생하고 있는 상황

  - 더불어 시장규모가 증가하고는 있으나, 공급처가 종종 확장되지 못하고 분열, 분절화되는 경향

  - 장식용 페인트 시장의 경우, 비공식 부문의 독립성으로 인해 공급자의 담합이나 카르텔에 의한 가격 인상은 쉽지 않음.

  - 장식용, 산업용 페인트 시장의 공급업자는 자사 제품의 브랜드 가치를 높이는데 최우선적 가치를 두고 있음.

  - 종종 품질의 차별화로 인해 높은 시장 가격을 책정하는 기업도 볼 수 있으나 효과면에서는 미지수임.

  - 결론적으로 공급자의 교섭력은 다소 낮다고 평가할 수 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 가격 경쟁력 이외에도 품질관리(QC) 능력, AS 여부 등 매력적인 부가조건을 제시해야 함.

  - 공급선의 신뢰성이 매우 중요한 요소이며 대부분의 바이어는 독점 공급계약을 요구

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

  한 현지 업체에 따르면 인도 바이어는 브랜드를 중시하기 때문에 한국 제품의 인지도를 높이기 위해서는 적극적이고 공격적인 마케팅이 필요하다고 충고함.

  - 현지에서 열리는 전시회에 참가해 바이어와 직접 면담을 가지는 것이 효과적인 방법일 수 있음.

 

  한편 현지 거래사의 규모가 크지 않아 제품을 대량 수입하는데 제약이 따를 수 있음

 

 

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