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미국 원예용 결속기 및 소형 농기구 시장 동향
2015-01-16 PETER HAN 미국 실리콘밸리무역관

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

  시장규모

  - 원예용 결속기를 포함하는 소형 농기구 품목군의 시장규모는 2013년 기준 6억6000만 달러로 전년 대비 122.39% 증가

 

최근 3년간 미국 원예용 결속기 및 소형 농기구 수입시장규모 및 성장률

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

291,532

+5.02

297,559

+2.07

661,732

+122.39

자료원: 미국 상무부

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 미국의 농업은 전 세계적으로 강한 면모를 지속적으로 보이며 이에 따라 각종 농업장비의 수요는 꾸준한 상승세를 보여왔음.  

  - 그동안 트랙터 등 중대형 농업장비를 주로 이용해오던 농업계의 생산방식이 인력투입을 요하는 생산방식까지 확대됨에 따라 소형 농기구를 이용한 작물관리의 효율성 상승에 대한 관심이 증가해 해당 품목의 수요 상승으로 이어짐.

- 그 중 원예용 결속기는 과일 및 견과류 등 관리에 편리함을 제공하고 있어 농장주 및 농장 관리자 사이에 효율성 제고를 위한 소형 농기구로 인식됨.

- 와인 생산지로 알려진 미서부 캘리포니아주의 소노마 및 나파 밸리 지역을 더불어 오리건 및 워싱턴 주 농장에서는 포도를 과일이 대량 생산되고 있고 농업 노동집약적 특성으로 인해 원예용 결속기와 각종 소형 농기구의 수요 높음.

 

  무역관 전망

 

 

 

원예용 농기구

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

 

  - 과수원 및 견과류 농장 등 노동집약 작물 생산 농장

  - 농업 장비 및 기구 유통전문업체

  - 과실 및 농작물 전문 연구기관

  - 국유지 운영 정부기관 및 관련 단체 등

 

  구매패턴

  - 농장주 및 농장 관리인은 연간 인건비 상승으로 생산비용 절감을 위해 인력투입을 요하는 작물관리의 효율성 상승을 도모

  - 농장 내 작업 환경 개선을 위한 구매, 보다 간편한 기구 사용을 통한 농부의 안전관리

 

□ 제품 트렌드

 

  미국 내 주요 제품군 개발 및 유통 업체

 

순위

기업명

미국 내 본사 소재 주

1

Melroe Manufacturing & Bobcat Company

North Dakota

2

HUSCO International

Wisconsin

3

AGCO Corporation

California

4

The Manitowoc Company

Wisconsin

자료원: 미국 장비제조 협회

 

 ○ 주요 제품군은 중소형 농기구 포함 각종 수공구 영역까지 확대.

 

  원예용 결속기 품목은 미국 내 생산이 전무해 전량 해외수입 품목으로 구분되며 구매 농장관리인의 반응 및 선호도 상승 중

 

  현지 바이어 의견에 따르면 원예용 결속기 및 소형 농기구 품목은 미국 현지의 가격대비 생산단가가 높아 수입품 구매가 대부분

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

  미국 농무부 USDA에 따르면2015년도에는 ‘21세기의 Smart Agriculture’를 바라보며 당국의 주요 핵심산업 중 하나인 농업의 생산량 상승 및 인건비 절감 효과를 최신 기술을 통해 이루어 보자는 안을Forum을 개최하는 방법으로 홍보 및 제안

 

 ○ 하지만 최신 기술을 농업산업에 적용해 효과를 내는것은 아직 이상적인 이야기에 불과하고 현재로서는 지속적인 기술 개발과 실현 가능한 방안으로 문제점을 개선하고자함. 이에 원예용 결속기를 비롯한 소형 농기구 품목은 적합한 합의점

 

  농작물 관리 효율성 제고를 위한 각종 기술 개발에 정부차원의 지원 및 인센티브 제공으로 농기구 개발 확대를 위한 노력을 지속적으로 진행 중

 

□ 수입동향

 

최근3년간 미국의 원예용 결속기 및 소형 농기구 품목 수입 상위 10개국 통계 현황

(HS Code 8201.90 기준)
                                                                                                       (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

36,815

49,092

56,210

100.00

100.00

100.00

+14.50

1

중국

22,057

27,095

27,193

59.91

55.19

48.38

+0.36

2

대만

5,695

7,517

14,128

15.47

15.31

25.13

+87.95

3

멕시코

807

3,409

4,430

2.19

6.94

7.88

+29.95

4

오스트리아

117

2,506

2,190

0.32

5.10

3.90

-12.61

5

독일

1,484

1,906

1,488

4.03

3.88

2.65

-21.93

6

베트남

185

762

1,346

0.50

1.55

2.39

+76.64

7

일본

707

767

1,191

1.92

1.56

2.12

+55.28

8

프랑스

1.096

958

789

2.98

1.95

1.40

-17.64

9

스웨덴

495

744

591

1.34

1.52

1.05

-20.56

10

이탈리아

189

336

566

0.51

0.68

1.01

+68.45

16

한국

75

47

158

0.20

0.10

0.28

+236.17

자료원: 미 상무부

  

2. 수입제도·관세율

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 필수 인증 현황

  - 소형 농기구의 미국 내 유통 및 판매를 위한 의무 인증은 없으나 대체로 민간 안전인증업체인UL(Underwriters Laboratories) 인증 확보 권고

  - 현지 바이어는 UL 인증을 선호하나 미국 외 인증인 CE 마크 수준으로 유통 및 판매 가능

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율- 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 원예용 결속기 및 소형 농기구 부분품의 경우 통상적인 미국 수입통관절차를 따름.

  - 미국 수입통관절차의 상세 내용은 다음의 링크를 참고하기 바람. (http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf)

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

유통상

취급품목

특성

Farmtek

농업 관련 품목을 취급하는 대형 유통업체.

일반소비자  및 농업 운영주등 대량 구매 소비자가 주요 고객.

The Home Depot

농업용 상업용 기구 및 일상 생활에 필요한 소규모 관련 품목을 취급하는 대형 유통업체.

일반 소비자가 주요 고객

Individual Distributors

농장의 필요에 의해 품목을 파악. 원예용 결속기 및 소형 농기구가 주 타겟.

지역 농장주와의 네트워크를 적극 활용하여 판매

 

  - 대형 유통업체를 채널 삼는것 보다 지역 배급업자를 통한 판매가 활발히 이루어짐.

  - 특정 중소형 농기구는 생산품목별 용도가 다양해 유통업체 경유 판매 외 농장관리인 직접 접촉을 통한 제품 소개 및 판매 진행중.

  - Farmtek이나 Home Depot이외에도Orchard Hardware Supply, Lowe's, Ace Hardware등 건설용 공구 대형 유통업체 판매장에서도 유통 가능

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 유통채널이 뚜렷하게 형성되지 않은 현황을 고려해 대·중·소형 유통채널을 한꺼번에 공략한 공격적이고 활발한 제품 소개 권장

  - 위에 기재된 유통채널 이외에도 John Deere/AGCO등 유명 농업 브랜드를 통한 유통 또한 적극 고려해 볼만함.

  - 중소 유통채널을 통해 기능성 제품의 소량공급 및 샘플판매로 제품의 수요를 측정

  - 미국 내 농장 관리인 및 농장주 협회 접촉을 통한 유통채널 확대 또한 권장

 

□ 공공조달시장

 

  규모

  - 미국 농무부(US Department of Agriculture) 신청을 통한 공공조달시장과 주정부 산하 농업관련 부처 조달사업분야가 가장 큰 규모

  - 미국 총무처(General Service Administration) 조달사업분야 신청 및 접수를 통한 지원 가능

  - 미국 농무부 산하 농업진흥청(Farm Service Agency) 접촉을 통해 제품 소개 가능

  - 글로벌 농업시장의 주요 축을 차지하는 북미지역 내 공공조달시장의 규모는 정확한 집계가 어려우나 미국 농업진흥청 및 주정부 상공회의소 관련자와의 인터뷰에 따르면 큰 규모로 형성되어있는 것으로 확인됨.

 

  주요 발주처

  - 미국 농무부(US Department of Agriculture)

  - 미 연방 총무처(GSA: General Service Administration)

  - 주정부 포함 각종 지방자치단체 농업진흥청 등

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명

부품명

부품 종류

가격

원산지

K1BO

Vine Tape Hand Tool

원예용 결속기

$27~$30

중국

Byung Jue

Vine Tape Hand Tool

원예용 결속기

$25~$40

한국

Shenzhen Nahoom

Vine Tape Hand Tool

원예용 결속기

$15~$35

중국

 

원예용 결속기 견본사진1
 

원예용 결속기 견본사진 2

 

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 미국 현지 원예용 결속기 및 관련 소형 농기구 공급 부족으로 뚜렷한 평가 및 인식 부족

  - 원예용 결속기의 기술적 특성으로 국산 농기구의 높은 기술력과 기능적 다양화를 통해 넓은 제품군 형성 가능성 높음.

  - 현지 바이어에 따르면 국산 농기구는 기타 경쟁국가 제품 대비 뛰어난 품질을 보유해 관심도가 높아 인지도 상승 가능성 높음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현재 특정 선호 브랜드는 뚜렷하지 않으나 한국 품목의 미국시장 진출이 더욱 활발히 이루어진다면 고품질의 특정 브랜드 및 선호 제품군은 증가 예상

  - 국산 브랜드 중 병주농자재의 진출 및 현지 소개활동으로 원예용 결속기 및 관련 농기구 공급으로 한국 기업의 참여도는 더욱 증가할 것

 

5. 효과적인 시장진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 대형 과수원 및 농장 구매 담당자 혹은 납품하는 유통업체(B2B 판매)

  - 지역 내 농장주 및 관리인 협의회

  - 미국 GSA, 농무부 및 지방자치단체 내 정부조달업체 등록 기업 혹은 국내기업의 현지진출 후 정부조달업체 등록을 통한 정부기관 계약업체 형태 사업 가능

  - 미국 현지 농기구 전문 유통업체

  - 중대형 각종 공구 유통전문업체 등

 

 ○ 타깃 사유

  - 원예용 결속기의 수요가 가장 높을 것으로 예상되는 곳은 중대형 과수원이며, 제품의 기능성 소개를 우선적으로 진행하어 수요 창출로 이어지게끔 유도 가능

  - 지역 내 농장주 협회 접촉 및 제품 소개를 통한 대량공급 기회 확보 예상

  - 미국 내 중소형 농기구를 다량으로 취급하는 일반 건축공구 유통전문업체를 통한 판매로 B2C 판매 또한 가능

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2015 WORLD AG EXPO

전시회명(한국어)

미국 세계 농업 엑스포 및 컨퍼런스

전시품목

각종 농기구 포함 농업관련 품목 전반

개최국가/도시

미국/Tulare, CA

개최주기

연간

개최기간(2015년)

2월 10~12일

웹사이트

www.worldagexpo.com

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 미국 현지 상황 및 상관례를 고려해 전시회 참석을 통한 바이어 접촉이 가장 효율적임.

  - 관련 전시회 참가기업의 연락처를 정리해 전시회 기간 후 개별접촉을 진행함으로써 제품 및 회사 소개를 동시에 진행하는 것도 권고할만한 방법임.

  - 미국 현지 바이어에게 한국 내 개최되는 전시회 및 컨퍼런스를 소개해 초청하는 것도 좋은 방법

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 미국 농업 유통인 협회(Agricultural Retailers Association) 발간 자료 및 웹사이트 홍보 권장

  - 미국 내 각종 중소형 농기구 소개 잡지 및 웹사이트를 통한 제품의 홍보 효과가 높음.

  - 주요 온라인 유통업체(예:Amazon, eBay 등)를 통해 소량 직접판매 통한 홍보 효과 높음.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 원예용 결속기 품목은 미국 내 마케팅 활동이 상대적으로 부진하여 높은 기능성을 갖추고 있음에도 불구하고 현지 인지도가 낮음.

 

 ○ 농업시장을 전반적으로 분석해본 결과 상당한 숫자의 농업주는 온라인 마케팅 보다는 오프라인 접촉을 선호하고 follow up또한 직접적인 통화나 방문에 더 빠른 반응을 보임. 가장 효과적인 마케닝 방법으로는 현지화된 소개자료 및 셈플공급을 추천함.

  

 ○ 미국시장 진출 시 미국 현지 시장 동향을 보다 상세하게 파악하고 현지화에 초점을 맞추는것을 적극 권함. 단순한 기술 현지화뿐만 아닌 소개서를 제작할 때에도 영문의 정확한 단어·문법 표기 및 미국에서 사용되는 단위를 적극 고려하는 것을 추천

 

 ○ 원예용 결속기는 뚜렷한 제품라인 및 시장점유율을 독식하는 제품 브랜드가 없어 기능의 문자적 소개 뿐만 아닌 이것이 현실적으로 어떤상황에 어떻게 사용되는지를 보여주는 비디오를 촬영하여 마케팅시 사용하는것도 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 제품의 인지도를 높이기 위해 현지의 업체를 연락할 때 한꺼번에 여러업체를 공략하여 경쟁력을 키우는것이 중요. 미국 농업시장에서는 독점을 노리는 유통업체가 상당하기 때문에 시장에서의 제품의 인지도가 매우 중요함.

 

 ○ 한국시장 혹은 다른 나라에서의 성공스토리를 강조하기 보다는 현지화에 더 초점을 두고 적용점을 찾는것이 중요

 

 ○ 초기 미국 진출 방법으로 각종 농업 관련 미국 내 컨퍼런스 및 전시회 참관 권장, 자사 제품을 비교분석하고 비교우위를 갖출 수 있는지에 대한 사전 점검이 반드시 필요. 전시회 참가시 경쟁업체 및 협업가능 업체에 한에서의 소개자료를 배포하고 친밀한 관계를 쌓아가는것을 추천

 

 ○ 현지 진출 준비가 충분하다고 느껴졌고 몇몇 바이어와도 돈독히 관계를 쌓아왔을 경우 직접 전시회를 통한 제품 전시 및 적극적인 홍보를 해 보는것도 보다 넓은 채널을 확보하기에 좋은 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 최근 각광을 받는 온라인 도소매 유통채널 진출을 통해 제품의 소개와 더불어 판매 활동 확장도 시장개척에 소요되는 기간 단축 및 직거래방식으로 보다 빠르게 거래노선을 확보 가능

 

 

 

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