KOTRA 해외시장뉴스

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 원예용 결속기를 포함하는 소형 농기구 품목군의 시장규모는 2013년 기준 6억6000만 달러로 전년 대비 122.39% 증가

 

최근 3년간 미국 원예용 결속기 및 소형 농기구 수입시장규모 및 성장률

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	291,532	+5.02	297,559	+2.07	661,732	+122.39

자료원: 미국 상무부

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 미국의 농업은 전 세계적으로 강한 면모를 지속적으로 보이며 이에 따라 각종 농업장비의 수요는 꾸준한 상승세를 보여왔음.  

  - 그동안 트랙터 등 중대형 농업장비를 주로 이용해오던 농업계의 생산방식이 인력투입을 요하는 생산방식까지 확대됨에 따라 소형 농기구를 이용한 작물관리의 효율성 상승에 대한 관심이 증가해 해당 품목의 수요 상승으로 이어짐.

- 그 중 원예용 결속기는 과일 및 견과류 등 관리에 편리함을 제공하고 있어 농장주 및 농장 관리자 사이에 효율성 제고를 위한 소형 농기구로 인식됨.

- 와인 생산지로 알려진 미서부 캘리포니아주의 소노마 및 나파 밸리 지역을 더불어 오리건 및 워싱턴 주 농장에서는 포도를 과일이 대량 생산되고 있고 농업 노동집약적 특성으로 인해 원예용 결속기와 각종 소형 농기구의 수요 높음.

 

 ○ 무역관 전망

 

 

 

원예용 농기구

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

 

  - 과수원 및 견과류 농장 등 노동집약 작물 생산 농장

  - 농업 장비 및 기구 유통전문업체

  - 과실 및 농작물 전문 연구기관

  - 국유지 운영 정부기관 및 관련 단체 등

 

 ○ 구매패턴

  - 농장주 및 농장 관리인은 연간 인건비 상승으로 생산비용 절감을 위해 인력투입을 요하는 작물관리의 효율성 상승을 도모

  - 농장 내 작업 환경 개선을 위한 구매, 보다 간편한 기구 사용을 통한 농부의 안전관리

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 미국 내 주요 제품군 개발 및 유통 업체

 

순위	기업명	미국 내 본사 소재 주
1	Melroe Manufacturing & Bobcat Company	North Dakota
2	HUSCO International	Wisconsin
3	AGCO Corporation	California
4	The Manitowoc Company	Wisconsin

자료원: 미국 장비제조 협회

 

 ○ 주요 제품군은 중소형 농기구 포함 각종 수공구 영역까지 확대.

 

 ○ 원예용 결속기 품목은 미국 내 생산이 전무해 전량 해외수입 품목으로 구분되며 구매 농장관리인의 반응 및 선호도 상승 중

 

 ○ 현지 바이어 의견에 따르면 원예용 결속기 및 소형 농기구 품목은 미국 현지의 가격대비 생산단가가 높아 수입품 구매가 대부분

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 미국 농무부 USDA에 따르면2015년도에는 ‘21세기의 Smart Agriculture’를 바라보며 당국의 주요 핵심산업 중 하나인 농업의 생산량 상승 및 인건비 절감 효과를 최신 기술을 통해 이루어 보자는 안을Forum을 개최하는 방법으로 홍보 및 제안

 

 ○ 하지만 최신 기술을 농업산업에 적용해 효과를 내는것은 아직 이상적인 이야기에 불과하고 현재로서는 지속적인 기술 개발과 실현 가능한 방안으로 문제점을 개선하고자함. 이에 원예용 결속기를 비롯한 소형 농기구 품목은 적합한 합의점

 

 ○ 농작물 관리 효율성 제고를 위한 각종 기술 개발에 정부차원의 지원 및 인센티브 제공으로 농기구 개발 확대를 위한 노력을 지속적으로 진행 중

 

□ 수입동향

 

최근3년간 미국의 원예용 결속기 및 소형 농기구 품목 수입 상위 10개국 통계 현황

(HS Code 8201.90 기준)
                                                                                                       (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	36,815	49,092	56,210	100.00	100.00	100.00	+14.50
1	중국	22,057	27,095	27,193	59.91	55.19	48.38	+0.36
2	대만	5,695	7,517	14,128	15.47	15.31	25.13	+87.95
3	멕시코	807	3,409	4,430	2.19	6.94	7.88	+29.95
4	오스트리아	117	2,506	2,190	0.32	5.10	3.90	-12.61
5	독일	1,484	1,906	1,488	4.03	3.88	2.65	-21.93
6	베트남	185	762	1,346	0.50	1.55	2.39	+76.64
7	일본	707	767	1,191	1.92	1.56	2.12	+55.28
8	프랑스	1.096	958	789	2.98	1.95	1.40	-17.64
9	스웨덴	495	744	591	1.34	1.52	1.05	-20.56
10	이탈리아	189	336	566	0.51	0.68	1.01	+68.45
16	한국	75	47	158	0.20	0.10	0.28	+236.17

자료원: 미 상무부

  

2. 수입제도·관세율

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 필수 인증 현황

  - 소형 농기구의 미국 내 유통 및 판매를 위한 의무 인증은 없으나 대체로 민간 안전인증업체인UL(Underwriters Laboratories) 인증 확보 권고

  - 현지 바이어는 UL 인증을 선호하나 미국 외 인증인 CE 마크 수준으로 유통 및 판매 가능

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율- 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 원예용 결속기 및 소형 농기구 부분품의 경우 통상적인 미국 수입통관절차를 따름.

  - 미국 수입통관절차의 상세 내용은 다음의 링크를 참고하기 바람. (http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf)

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

유통상	취급품목	특성
Farmtek	농업 관련 품목을 취급하는 대형 유통업체.	일반소비자  및 농업 운영주등 대량 구매 소비자가 주요 고객.
The Home Depot	농업용 상업용 기구 및 일상 생활에 필요한 소규모 관련 품목을 취급하는 대형 유통업체.	일반 소비자가 주요 고객
Individual Distributors	농장의 필요에 의해 품목을 파악. 원예용 결속기 및 소형 농기구가 주 타겟.	지역 농장주와의 네트워크를 적극 활용하여 판매

 

  - 대형 유통업체를 채널 삼는것 보다 지역 배급업자를 통한 판매가 활발히 이루어짐.

  - 특정 중소형 농기구는 생산품목별 용도가 다양해 유통업체 경유 판매 외 농장관리인 직접 접촉을 통한 제품 소개 및 판매 진행중.

  - Farmtek이나 Home Depot이외에도Orchard Hardware Supply, Lowe's, Ace Hardware등 건설용 공구 대형 유통업체 판매장에서도 유통 가능

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 유통채널이 뚜렷하게 형성되지 않은 현황을 고려해 대·중·소형 유통채널을 한꺼번에 공략한 공격적이고 활발한 제품 소개 권장

  - 위에 기재된 유통채널 이외에도 John Deere/AGCO등 유명 농업 브랜드를 통한 유통 또한 적극 고려해 볼만함.

  - 중소 유통채널을 통해 기능성 제품의 소량공급 및 샘플판매로 제품의 수요를 측정

  - 미국 내 농장 관리인 및 농장주 협회 접촉을 통한 유통채널 확대 또한 권장

 

□ 공공조달시장

 

 ○ 규모

  - 미국 농무부(US Department of Agriculture) 신청을 통한 공공조달시장과 주정부 산하 농업관련 부처 조달사업분야가 가장 큰 규모

  - 미국 총무처(General Service Administration) 조달사업분야 신청 및 접수를 통한 지원 가능

  - 미국 농무부 산하 농업진흥청(Farm Service Agency) 접촉을 통해 제품 소개 가능

  - 글로벌 농업시장의 주요 축을 차지하는 북미지역 내 공공조달시장의 규모는 정확한 집계가 어려우나 미국 농업진흥청 및 주정부 상공회의소 관련자와의 인터뷰에 따르면 큰 규모로 형성되어있는 것으로 확인됨.

 

 ○ 주요 발주처

  - 미국 농무부(US Department of Agriculture)

  - 미 연방 총무처(GSA: General Service Administration)

  - 주정부 포함 각종 지방자치단체 농업진흥청 등

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명	부품명	부품 종류	가격	원산지
K1BO	Vine Tape Hand Tool	원예용 결속기	$27~$30	중국
Byung Jue	Vine Tape Hand Tool	원예용 결속기	$25~$40	한국
Shenzhen Nahoom	Vine Tape Hand Tool	원예용 결속기	$15~$35	중국

 

원예용 결속기 견본사진1
 

원예용 결속기 견본사진 2

 

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 미국 현지 원예용 결속기 및 관련 소형 농기구 공급 부족으로 뚜렷한 평가 및 인식 부족

  - 원예용 결속기의 기술적 특성으로 국산 농기구의 높은 기술력과 기능적 다양화를 통해 넓은 제품군 형성 가능성 높음.

  - 현지 바이어에 따르면 국산 농기구는 기타 경쟁국가 제품 대비 뛰어난 품질을 보유해 관심도가 높아 인지도 상승 가능성 높음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현재 특정 선호 브랜드는 뚜렷하지 않으나 한국 품목의 미국시장 진출이 더욱 활발히 이루어진다면 고품질의 특정 브랜드 및 선호 제품군은 증가 예상

  - 국산 브랜드 중 병주농자재의 진출 및 현지 소개활동으로 원예용 결속기 및 관련 농기구 공급으로 한국 기업의 참여도는 더욱 증가할 것

 

5. 효과적인 시장진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 대형 과수원 및 농장 구매 담당자 혹은 납품하는 유통업체(B2B 판매)

  - 지역 내 농장주 및 관리인 협의회

  - 미국 GSA, 농무부 및 지방자치단체 내 정부조달업체 등록 기업 혹은 국내기업의 현지진출 후 정부조달업체 등록을 통한 정부기관 계약업체 형태 사업 가능

  - 미국 현지 농기구 전문 유통업체

  - 중대형 각종 공구 유통전문업체 등

 

 ○ 타깃 사유

  - 원예용 결속기의 수요가 가장 높을 것으로 예상되는 곳은 중대형 과수원이며, 제품의 기능성 소개를 우선적으로 진행하어 수요 창출로 이어지게끔 유도 가능

  - 지역 내 농장주 협회 접촉 및 제품 소개를 통한 대량공급 기회 확보 예상

  - 미국 내 중소형 농기구를 다량으로 취급하는 일반 건축공구 유통전문업체를 통한 판매로 B2C 판매 또한 가능

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015 WORLD AG EXPO
전시회명(한국어)	미국 세계 농업 엑스포 및 컨퍼런스
전시품목	각종 농기구 포함 농업관련 품목 전반
개최국가/도시	미국/Tulare, CA
개최주기	연간
개최기간(2015년)	2월 10~12일
웹사이트	www.worldagexpo.com

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 미국 현지 상황 및 상관례를 고려해 전시회 참석을 통한 바이어 접촉이 가장 효율적임.

  - 관련 전시회 참가기업의 연락처를 정리해 전시회 기간 후 개별접촉을 진행함으로써 제품 및 회사 소개를 동시에 진행하는 것도 권고할만한 방법임.

  - 미국 현지 바이어에게 한국 내 개최되는 전시회 및 컨퍼런스를 소개해 초청하는 것도 좋은 방법

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 미국 농업 유통인 협회(Agricultural Retailers Association) 발간 자료 및 웹사이트 홍보 권장

  - 미국 내 각종 중소형 농기구 소개 잡지 및 웹사이트를 통한 제품의 홍보 효과가 높음.

  - 주요 온라인 유통업체(예:Amazon, eBay 등)를 통해 소량 직접판매 통한 홍보 효과 높음.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 원예용 결속기 품목은 미국 내 마케팅 활동이 상대적으로 부진하여 높은 기능성을 갖추고 있음에도 불구하고 현지 인지도가 낮음.

 

 ○ 농업시장을 전반적으로 분석해본 결과 상당한 숫자의 농업주는 온라인 마케팅 보다는 오프라인 접촉을 선호하고 follow up또한 직접적인 통화나 방문에 더 빠른 반응을 보임. 가장 효과적인 마케닝 방법으로는 현지화된 소개자료 및 셈플공급을 추천함.

  

 ○ 미국시장 진출 시 미국 현지 시장 동향을 보다 상세하게 파악하고 현지화에 초점을 맞추는것을 적극 권함. 단순한 기술 현지화뿐만 아닌 소개서를 제작할 때에도 영문의 정확한 단어·문법 표기 및 미국에서 사용되는 단위를 적극 고려하는 것을 추천

 

 ○ 원예용 결속기는 뚜렷한 제품라인 및 시장점유율을 독식하는 제품 브랜드가 없어 기능의 문자적 소개 뿐만 아닌 이것이 현실적으로 어떤상황에 어떻게 사용되는지를 보여주는 비디오를 촬영하여 마케팅시 사용하는것도 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 제품의 인지도를 높이기 위해 현지의 업체를 연락할 때 한꺼번에 여러업체를 공략하여 경쟁력을 키우는것이 중요. 미국 농업시장에서는 독점을 노리는 유통업체가 상당하기 때문에 시장에서의 제품의 인지도가 매우 중요함.

 

 ○ 한국시장 혹은 다른 나라에서의 성공스토리를 강조하기 보다는 현지화에 더 초점을 두고 적용점을 찾는것이 중요

 

 ○ 초기 미국 진출 방법으로 각종 농업 관련 미국 내 컨퍼런스 및 전시회 참관 권장, 자사 제품을 비교분석하고 비교우위를 갖출 수 있는지에 대한 사전 점검이 반드시 필요. 전시회 참가시 경쟁업체 및 협업가능 업체에 한에서의 소개자료를 배포하고 친밀한 관계를 쌓아가는것을 추천

 

 ○ 현지 진출 준비가 충분하다고 느껴졌고 몇몇 바이어와도 돈독히 관계를 쌓아왔을 경우 직접 전시회를 통한 제품 전시 및 적극적인 홍보를 해 보는것도 보다 넓은 채널을 확보하기에 좋은 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 최근 각광을 받는 온라인 도소매 유통채널 진출을 통해 제품의 소개와 더불어 판매 활동 확장도 시장개척에 소요되는 기간 단축 및 직거래방식으로 보다 빠르게 거래노선을 확보 가능

 

 

 

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