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미국 식사대용식(HMR) 시장 현황
2015-01-15 김수연 미국 뉴욕무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 미국의 식사대용식(HMR: Home Meal Replacement)의 시장규모는 2013년 7% 성장해 37억 달러를 기록했고, 소매판매는 전년대비 4% 성장함.

  - 미국 내 은퇴기 노령 인구가 증가함에 따라 식사대용식 가운데서도 건강보조식품류, 환자 식사 대용식이 등이 성장 가능성 높은 품목으로 주목 받음.

  - 에벗 뉴트리션(Abbott Nutrition)이 시장 점유율 20%를 차지하며 전체 제품군의 성장을 이끌었음.

  - 식사대용식 시장은 지속적으로 증가해 2018년에는 13% 성장한 42억 달러 규모까지 될 것으로 예상

 

최근 3년간 식사대용식 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

3,237.8

6.5

3,476.5

7.3

3,707.3

6.6

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 은퇴기에 접어드는 노년층은 해당 제품군의 주요 소비자로서, 앞으로도 수요가 점차 늘어날 것으로 예상. 건강을 위해 정기적으로 영양제를 섭취하는 노년층에게 환자 식사 대용식과 건강보조식품류는 효과적인 대안이 되고 있음. 인구 노령화로 은퇴 이후에도 건강하고 활력 넘치는 삶을 추구하는 노년층이 늘어남에 따라 에너지와 영양을 공급 받을 수 있는 제품이 큰 호응을 받을 것으로 보임.

  - 완전한 식사대용식은 아니지만 식사 사이에 배고픔을 달래기 위해 먹는 에너지바, 그래놀라와 같은 간식류의 제품도 트렌드로 자리를 잡음. 이는 간식을 많이 먹는 어린 소비자층, 학생, 젊은 여성, 바쁜 직장인 사이에서 인기를 더욱 끌 것으로 보임

  - 식사대용식이 많은 단백질을 함유하고 있어 배고픔을 억제하고 필요한 에너지를 보충하는데 효과적이라는 인식 덕분에 수요가 증가하는 추세임

 

  수요감소 예상요인

  - 최근 주목을 받고 있는 ‘글루텐 프리 다이어트’나 ‘팔레오 다이어트’는 식사대용제품이나 슬리밍 제품을 필요로 하지 않음. 이러한 다이어트 방식이 대중적인 인기를 끌수록 식사대용식 및 슬리밍 제품에 대한 수요 및 판매 감소를 불러일으킬 수 있음

  - 슬리밍 차 제품이 지속적으로 성장하면서, 식사대용식 및 슬리밍 제품의 성장이 위협받고 있음. 또한 섭식을 통한 다이어트의 인기가 줄어들고 운동이나 요가 등의 건강 트렌드가 자리를 잡을수록 해당 제품군의 수요를 감소시킬 수 있음

 

 ○ 무역관 전망

  - 은퇴기의 노년층은 섭취가 용이하고 더 영양이 풍부한 혁신적 제품이 개발된다면 더 높은 가격도 지불할 의사가 있는 충성도 있는 소비 계층임. 따라서 이들이 소비하기 쉽고 빠르게 흡수되는 제품을 선호하는 제품 중심으로 더 판매가 늘어날 것으로 보임

  - 1인 가족과 맞벌이 가구가 늘어날수록 식사를 간단히 해결하는 경향이 커지고 간단히 끼니를 해결할 수 있는 식사대용식이 바쁜 직장인의 아침 식사, 점심 등에 대한 대안이 되고 있어 앞으로 시장 규모는 더욱 커질 것으로 전망

  - 최근 미국 내에서 슬리밍 식사대용식, 아침 식사로 흔히 먹는 그래놀라 등은 필요한 영양을 공급하면서도 다이어트에 효과적이라는 인식이 있어 젊은 여성 사이에 폭 넓게 소비되고 있음. 몸매 관리에 관심이 많은 여성을 공략한 슬리밍 제품의 판매는 더욱 늘어날 것으로 예상

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 환자 식사 대용식: 은퇴기의 노년층

  - 간식 및 식사대용식: 20~40 성인 남녀

 

  소비자 구매 동기

  - 식사 대체, 쉽고 빠른 필수 영양소 보충, 건강 보조

  - 소비 및 섭취가 쉬워 간편하게 영양을 보충하기 위해 구매

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 미국의 식사대용식 수입은 2013년 기준 19억 달러로 전년 대비 5.5% 증가함

  - 전체적인 식사대용식에 대한 인식 및 소비가 확산되면서 수입도 증가한 것으로 분석. 그러나 미국 자체 브랜드가 전통적으로 미국 시장 내에 굳건히 자리 잡고 있어 가장 수입양이 많이 캐나다를 제외하고 나머지 국가에서의 수입양은 순위에 크게 관계없이 비슷한 수준임

  - 식품류의 특성상 운송과 신선도 유지에 따르는 어려움 탓에 장거리 국가에서의 수입은 많지 않음

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국의 식사대용식 수입국 현황(HS Code 210690 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

 총계

1,713,971

1,828,448

1,929,679

100.00

100.00

100.00

5.54

1

캐나다

585,351

620,763

649,361

34.15   

33.95

33.65

4.61

2

태국

138,427

128,609

141,207

8.08

7.03

7.32

9.80

3

멕시코

156,813

132,672

140,335

9.15

7.26

7.27

5.78

4

독일

71,587

86,421

96,923

4.18

4.73

5.02

12.15

5

중국

79,492

80,963

86,218

4.64

4.43

4.47

6.49

6

영국

86,160

73,134

77,930

5.03

4.00

4.04

6.56

7

덴마크

10,888

28,212

73,533

0.64

1.54

3.81

160.64

8

일본

54,335

49,643

53,134

3.17

2.72

2.75

7.03

9

스웨덴

3,781

43,349

47,604

0.22

2.37

2.47

9.82

10

네덜란드

30,940

38,993

44,969

1.81

2.13

2.33

15.33

14

한국

33,738

31,327

33,827

1.97

1.71

1.75

7.98

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 식품의 경우 미국 FAD(식품의약국)에서 반드시 식품 검사를 받고 승인을 받아야 함. 성분 가운데 단 하나라도 수입 금지, 제한 품목이 포함되어 있으면 수입이 금지되므로 철저한 사전 검사를 실시해야 함

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 일반관세율: 킬로당 2.9 cent

  - 한미 FTA 관세율: 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - FDA에서 규정한 식품표시사항을 반드시 준수해야 하며, 라벨에 원산지 규정에 의거한 원재료 명, 제조자, 포장업자, 유통업자, 주소 등을 모두 빠짐없이 영어로 기입해야 함

  - 국내 제품의 경우 라벨에 성분 표기 실수로 통관이 지체 된 사례가 있으므로 최대한 상세하고 정확하게 라벨에 영양 성분 표기를 영문기재 하는 것이 관건임

 

□ 주요 유통채널

 

  ○ 슬리밍제품의 주된 유통 경로는 직판임. 2013년 판매량의 4분의 1은 직판업체를 통해 이뤄짐. 직판을 주로 활용하는 업체는 허벌라이프(Herbalife)로 그 이외의 슬림 패스트(Slim Fast)와 스페셜 K(Special K)브랜드는 대형매장이나 슈퍼마켓, 드럭스토어 등을 통해 판매되고 있음

  - 대부분의 제품이 Walmart, Target, Costco, kroger, Trader joe 등의 대형 매장 등을 통해서 다량으로 유통되고 있으며, 또한 Walgreen, Morton Williams 등의 슈퍼마켓, 편의점, 로컬 식료품점, 델리 등에서도 소량 유통됨

 

 

미국 냉동식품의 일반적인 유통구조

 

 

3. 경쟁동향

 

경쟁제품

 

 ○ 미국에서 식사대용제품은 수많은 업체가 경쟁하고 있으나, 미국의 대표적인 제약회사 가운데 하나인 에벗 래버러토리스(Abbott Laboratories)가 2013년 시장 점유율 26%를 차지하며 지속적으로 시장 선두를 유지하고 있음. 에벗은 건강보조식품과 슬리밍 제품을 모두 생산하는 브랜드로, 그 중 엔슈어(Ensure)와 EAS가 가장 큰 인기를 끌고 있음.

 

 ○ 에벗 외에도 켈로그(Kellogg), 허벌라이프(Herbalife), 슬림 패스트 푸드(Slim-Fast Foods)와 같은 업체가 경쟁을 하고 있음. 켈로그는 소매 판매에서 17% 성장을 기록하며 다른 업체에 비해 가장 큰 판매 성장률을 보임. 이는 미국 소비자의 충성도가 높은 Special K 제품의 활약에 따른 것으로 분석됨. 슬림 패스트 푸드는 슬리밍 제품의 시장점유율은 감소 추세임. 현재 슬림 패스트 푸드 바이트와 같은 제품의 개발을 통해 시장점유율을 높이려는 노력 중임

 

 ○ 소비자가 가격에 민감해짐에 따라, 개인 브랜드 제품이 주목을 받기 시작함. 하지만, 소비자가 개인브랜드의 효험을 신뢰하지 못함에 따라 시장점유율은 6%에 불과함.

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

Abbott Laboratories

Ensure / EAS

제품별 상이

20.3

제품별 상이

Kellogg Co

Special K

제품별 상이

9.9

제품별 상이

Herbalife International

Herbalife

제품별 상이

10.4

제품별 상이

Slim-Fast Foods

Slim Fast Snack Bites

제품별 상이

6.8

제품별 상이

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 미국 시장에서 한국 식사대용식의 인지도는 거의 없는 편

  - 한인 마트에서 간편식 죽, 선식, 전통 차류, 건강보조식품류가 소량 유통되고는 있으나 미국 대형 마트나 유통 경로를 통해 폭 넓게 확산되지는 못하고 있음

 

  ○ 선호 브랜드

  - 미국 소비자 사이에서 Special K와 Ensure이 대중적으로 인기 있는 브랜드임. 켈로그에서 출시한 Special K 브랜드는 미국 소비자의 충성도가 높은 브랜드임. 맛도 있고, 체중 감량에 효과적이라는 점에서 소비자의 사랑을 받고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

BIO 2015

전시회명(한국어)

바이오 2015

전시품목

식품,음료, 의료기기.약품.위생

개최국가/도시/개최주기

미국/샌디에고/매년

규모(참가업체수)

220000/sqf(2900개 업체)

개최기간(2014년)

2015/상세정보 미정

웹사이트

www.bio2008.org

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 식사대용식의 경우 일반 식품류와 달리 특정 성분(단백질 보충제, 환자 대용식, 건강 보조제, 식이섬유바)을 강조한 상품이 대부분이므로, 이러한 성분에 대한 신뢰 확보와 처리 과정의 투명성, 효과를 충분히 바이어에게 어필할 필요가 있음

 

 ○ 현지 접촉 바이어에 따르면 아시아 제품, 특히 한국 식품에 대해 건강하고 깨끗한 제품이라는 인식이 있는 것을 활용해 전통 차류, 견과류, 과실 등을 활용한 제품 개발이 도움이 될 것이라고 조언

 

 ○ 미국의 경우 한 개의 대형 유통 업체가 미국 전역에 몇 만개의 매장을 가지고 있는 것이 일반적이기 때문에 한 곳의 경로만 확보해도 매출효과가 엄청남. 따라서 다양한 체인에 시도하는 것보다 한 업체의 바이어와 지속적인 연락을 주고받으면서 관계를 맺는 것이 중요함.

 

 ○ 식품의 경우 성분, 인증, 위생 등에 대해 확실한 신뢰 확보가 중요하므로, 미약한 성분이라도 모두 꼼꼼히 표기하고 FDA의 규정을 모두 준수 하고 있음을 확실히 입증하는 것이 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층: 20~40세 직장인, 젊은 대학생, 1인가구 등

 

 ○ 미국인은 점차 건강한 삶에 대한 관심이 높아지며 글루텐 프리, 오가닉, 로우팻 등 건강 키워드를 가진 식품의 인기가 날로 높아지고 있음. 따라서 이러한 키워드를 마케팅에 활용하여 미국 시장을 공략하는 것이 도움이 됨

 

 ○ 미국인에는 다양한 인종, 민족, 종교를 가진 사람이 모여살고 있는 국가로 타깃 고객을 잘 선정하는 것이 중요함. 유대인을 위한 코셔(Kosher) 식품, 이슬람을 위한 할랄(Halal) 식품, 채식주의자를 위한 식품, 유제품이 들어가지 않은 제품(Lacto Free) 등 다양한 식품군으로 분류하여 제품을 출시하고 마케팅 하는 것도 성공 요인이 될 수 있을 것으로 보임

 

 ○ 식사대용식의 편리함을 살리면서도 영양 성분을 충분히 제공할 수 있는 건강식이라는 강점을 잘 어필하는 것이 마케팅의 최대 관건이 될 것으로 예상

 

   

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