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미국 농기계 시장동향
2015-01-15 이성수 미국 달라스무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국 농기계시장은 전체 규모는 443억 달러로 전년 대비 3.72% 성장했으며 미국의 농기계 부품 시장규모는 2013년 기준 97억 달러로 전체 시장에 22.3% 차지함.

 

최근 3년간 미국 농기계 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

40,208

9.07

42,759

6.34

44,350

3.72

자료원: IBIS World

 

  - 미국 농기계 제품은 수확 기계 (Harvesting machinery)가 24.2%로, 트랙터 및 농기계류 (Tractors and agricultural machinery)와 그 부품이 19.5%, 건초 기계 (Haying machinery)와 그 부품이 12.3%, 파종기 및 비료 살포기 (Planting, seeding and fertilizing machinery)와 그 부품이 12.1%, 낙농기구, 살포기, 송풍기와 그 부품이 9.6%를 차지함.

 

농기계 제품 구분도

자료원: IBIS World

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 농산물 수요에 따른 농기계 사용 증가

  - 미 정부는 저금리의 농기계 구입 자금 융자제도를 실시해 농기계 보급 확대에 기여함.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 곡물 가격 하락에 따른 농가 소득 감소는 농기계 수요 감소로 이어짐.

  - 금리 인상에 따라 곡물 경영비 상승은 농기계 수요 감소의 원인이 됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 미국 농기계 및 부품 소비는 증가할 전망으로 미 시장에 판매되는 수입 농기구와 비교해 품질에서 뒤떨어지지 않고 가격 경쟁에서 뒤처지지 않는 상품이 인기를 끌 수 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 농업에 종사하는 20~80대 남성

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 농기계의 엔진 성능이 뛰어나고 A/S가 좋은 제품 구매

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국의 농기계 부품 수입은 2013년 기준 11억5570만 달러로 전년 대비 10.98% 성장함. 주요 성장 원인은 농가 소득이 증가하고 미 경기가 회복세를 보이고 있기 때문

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

 ○ 주요 수입국으로는 캐나다, 중국, 독일 순이며 캐나다는 전년대비 29.48% 증가한 3억7259만 달러, 중국은 전년대비 2.37% 감소한 1억8554만 달러, 독일은 전년대비 22.17% 증가한 1억7525만 달러 수출함.

  - 한국은 2013년 545만 달러로 전년 대비 34.90%로 감소했으며 일본은 4133만 달러로 전년 대비 30.99% 감소로 나타남.

 

미국 농기계 부품 주요 수입국 현황(HS Code 843390 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

938,459

1,041,361

1,155,707

  100.00

  100.00

  100.00

  10.98

1

캐나다

292,499

287,769

372,597

   31.17

   27.63

   32.24

   29.48

2

중국

175,400

190,039

185,545

   18.69

   18.25

   16.05

 -2.37

3

독일

113,248

143,455

175,253

   12.07

   13.78

   15.16

   22.17

4

이탈리아

53,009

70,851

90,389

   5.65

   6.80

   7.82

   27.58

5

멕시코

32,678

40,909

51,478

   3.48

   3.93

   4.45

   25.83

6

일본

54,501

59,900

41,336

   5.81

   5.75

   3.58

 -30.99

7

폴란드

29,097

30,812

36,393

   3.10

   2.96

   3.15

   18.11

8

네덜란드

16,134

17,419

21,044

   1.72

   1.67

   1.82

   20.81

9

뉴질랜드

9,740

18,057

20,712

   1.04

   1.73

   1.79

   14.70

10

프랑스

17,983

22,776

19,965

   1.92

   2.19

   1.73

 -12.34

20

한국

4,893

8,379

5,454

  0.52

  0.80

  0.47

 -34.90

자료원: 미 상무부(U.S Department of Commerce)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 원산지 증명이 필요

 

 ○ 필수 인증

  - 필수 인증은 아니지만 UL은 미국의 안전규격으로 사용되며 미국 내에서 UL의 신뢰성은 높이 평가되며 소비자의 선호도가 높기 때문에 생산업자, 판매상, 수입업자 대부분이 요구함.

  - ETL 또한 필수 인증은 아니지만, 기기의 성능 및 에너지 효율과 관련된 각종 시험을 실시하며 ETL 인증은 안정성 및 기기의 성능 및 신뢰성을 보여줌.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 843390기준 무관세 적용

 

농기계 관세율

HS 코드

품명

기본 세율

8433

90

1000

잔디 깎는 기계, 공원 또는 운동 경기장의

무관세

8433

90

50

기타

기타의 풀베는 기계, 수확 기계와 탈곡 기계의:

 

8433

90

5020

haying 기계와 결속기의

무관세

8433

90

5040

기타

무관세

8433

90

5060

클리닝을 위한 기계의, 알의 분류하거나 등급을 매기는 것

무관세

8433

90

5080

클리닝을 위한 기계의, 과일 또는 기타 농산물의 분류하거나 등급을 매기는 것

무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 2013.07.09.부터 시행 된 CBP(U.S. Customs and Border Protection)는 모든 선적지에서 선적 24시간 전에 미국 세관으로 ISF(Importer's Security Filing)을 전송해야 함. 미전송 시, 5000~1만 달러 벌금이 부과 됨.

 

□ 주요 유통채널

 

 주요 유통채널은 주요 기업의 경우 농기계 제조업체의 현지 공식 에이전트를 통해 유통되고 있음. 유통 경로는 제조업체(수출업체)→현지 딜러 및 도매상→소비자로 유통되며 농업지역 상공회의소, 농업협회를 통한 공식 입찰로 구매되는 경우도 있음.

  - 미국 내 농기계시장은 수출 28.3%, 상업용 농장 27.9%, 기계 도매상 21.2%, 기계 임대회사 14.5%, 여가용 농장으로 4.2%, 건설업계 3.9%로 유통망을 형성됨.

 

자료원: IBIS World

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ Deere & Company (John Deere)사가 35.4% 시장점유율로 미국 내 1위를, 다음으로 CNH Industrial NV사가 15.6% 차지하고 있음. 그 밖의 미국 내 중소기업 및 수출 기업이 49%를 점유함.

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

Deere & Company

John Deere

제품별 상이

35.4%

제품별 상이

CNH Industrial NV

다량보유

제품별 상이

15.6%

제품별 상이

AGCO Corporation

다량보유

제품별 상이

4.8%

제품별 상이

Lindsay Manufacturing Company

Lakos

제품별 상이

1.0%

제품별 상이

            자료원: IBIS World   

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  한국 제품 현지 인지도

  - 농기계 및 부품으로 잘 알려진 한국 제품은 없지만, 바이어는 국산이 중국산 보다 품질이 뛰어나다고 생각함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현재까지는 한국 제품 선호 브랜드 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Farm Progress Show 2014

전시회명(한국어)

농기계 쇼

전시품목

트랙터, 콤바인, 농기구, 파종기 등

개최국가/도시/개최주기

미국/분(Boone, IA)/매년

규모(참가업체수)

600

개최기간(2014년)

14.08.26.~14.08.28.

웹사이트

http://farmprogressshow.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 바이어는 신뢰가 가는 업체로부터 납품을 선호

  - 상품 카탈로그와 함께 가격 리스트를 요구하는 바이어도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 자사가 농기계 및 부품에 전문 업체임을 보여줄 수 있는 카탈로그, 자사 로고가 담긴 문서 등 자료 준비

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 다양하고 저렴한 제품을 온라인에서 쉽고 간편하게 비교 구매할 수 있는 오픈마켓 공략이 필요

  - 농업인은 여건상 오프라인 쇼핑에 어려움을 겪고 있으며 최근 온라인 마켓 확대와 20~60대의 모바일 쇼핑 증가 등은 오픈 마켓 구매를 촉진하고 있음.

 

 ○ 지역적 특성과 소비자 연령과 성별에 맞는 농기계 제품으로 공략하는 것이 필요

  - 선진국의 고령화와 여성의 농업참여가 증가하면서 제품의 대량생산보다는 정밀농업에 대한 관심이 높아지며 효율성 및 고도의 기술로 차별화된 제품 생산에 주목해야 함.

 

 ○ 서비스의 내실을 기하는 방법으로 농기계 및 부품 고장 시 신속한 A/S를 제공함으로 소비자에게 구매 동기를 제공할 수 있음.

 

 

 

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