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브라질 의약품 시장동향
2015-01-16 강유빈 브라질 상파울루무역관

 

1. 시장현황

 

 □ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 브라질 의약품 유통협회(Abradilan)에 따르면 2013년 브라질 의약품 시장은 전년대비 13% 성장한 500억 헤알을 기록했음. 브라질 시장 내 제네릭(Generic)이 등장한 이후부터 브라질 의약품 시장은 연간 두 자리 수 성장률을 유지하고 있음.

  - 글로벌 제약시장 조사기관인 IMS Health에 다르면 '13년 1~10월 브라질 내 의약품 판매는 전년 동기대비 17% 증가한 483억 헤알을 기록했음. 또 '14년 2사분기 브라질 의약품 시장은 전년 동기대비 5.5%, 전분기 대비 5.75% 성장하였고 약 7억6500만 개의 의약품이 판매되어 전체적으로 브라질 의약품 시장은 크게 성장했음.

  - 브라질에는 현재 100여 개의 제네릭 생산업체(Laboratory)가 있으며, 이들 업체는 제네릭 생산능력 제고 및 신규 제네릭 개발을 통한 시장규모 확대를 위해 15억 헤알 가량을 투자 중임. (2014년 10월 기준 환율 1달러=2.44 헤알)

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 브라질  평균 국민소득의 증가로 건강에 대한 관심이 늘어났으며, 저소득층의 의약품에 대한 접근성이 높아졌음. 특히 과거에는 두통이나 가벼운 질환일 발생할 경우 민간요법이나 숙면을 통해 해결하려는 경향이 강했지만 오늘날에는 각종 질환에 대비한 약이 저렴한 가격에 시판되고 있어 의약품 수요가 증가하고 있음.

  - 브라질에는 공중의료 통합보건종합시스템(SUS-Sistema Único de Saúde)을 1988년부터 운영하고 있어, 저소득층 국민들도 무료로 의사의 진료, 수술, 의약품을 공급받을 수 있음. 또 정부가 운영하는 공공약국(Farmácia Popular)에서 총 107개 종류의 의약품을 70~95% 할인된 가격으로 공급받을 수 있음. 약의 종류는 혈압약부터 당뇨약, 진통제, 고지혈증 치료제 등으로 다양함.

  - 펀드회사 Brasilpar에 따르면 브라질의 고령 인구는 200년 전체 인구의 14.5%에서 2010년 20.6%로 증가했고, 2020년에는 28.3%, 2030년에는 40.5%로 증가할 것으로 전망됨. 브라질 인구 고령화에 따른 병원진료 및 의료시술 횟수 확대로 의약품 수요 역시 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 현재 브라질 의약품 시장은 제네릭 시장의 성장에 힘입어 매년 두 자리 수 성장률을 유지하고 있음. 브라질 의약품 조합(Indusfarma)에 따르면 2014년 10개 종류의 의약품 특허권이 종료될 것으로 예상되어, 제네릭 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됨.

  - 브라질의 약국 개수 역시 매해 증가하고 있어 2017년 브라질 약국 시장의 규모는 1000억 헤알에 달할 것으로 전망됨. 현지매체에 따르면 2012년 기준 브라질 전체 마켓(하이퍼 마켓 포함)의 17.5%에 약국이 입점한 것으로 나타나 의약품에 대한 브라질 국민들의 접근성은 더욱 높아짐.

 

브라질 전체 약국 매출액 성장추이(10억 헤알 기준)

자료원: Brasilpar

 

 □ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 의약품에 대한 주요 소비자 계층은 정부, 사립/민간 병원, 약국, 개인 소비자 등임.

  - 브라질 기획예산부(Ministério do Planejamento)가 발표한 2013년 공공조달 보고서에 따르면, 브라질 정부가 공공조달 입찰을 통해 가장 많이 구입한 품목은 치과, 수의과 등 의료용 장비와 물품들임. 2013년 기준 의료관련 품목들의 공공조달 규모는 약 93억 헤알로 전체 품목 중 26.1%를 차지하며 이 중 약 39억은 전자입찰을 통해 구입하는 것으로 나타남.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 정부는 공립 병원 및 공공 약국 운영을 위해 공공조달 입찰방식으로 의약품을 구매하고, 사립 민간병원의 경우 환자들을 대상으로 하는 의료활동과 치료를 위해 의약품을 개별적으로 구입함. 개인의 경우 같은 성분의 의약품이면 가격이 저렴한 제네릭 제품을 선호하는 편임. 제네릭 제품은 포장 겉면에 “G”마크가 그려져 있음.

 

         

▲ 제네릭(Genérico)을 나타내는 ‘G’ 마크가 노란띠로 표시됨.

 

 □ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 브라질의 의약품 수입은 2013년 기준 29억 달러로 전년 대비 10.10% 증가했음. 수입 증가의 주요 원인은 브라질 국민의 평균소득 증가로 건강에 대한 관심과 투자 증가인 것으로 나타남.

 

최근 3년간 브라질 의약품(HS Code 3004) 수입규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

2,577.805

7.88

2,675.020

3.77

2,945.094

10.10

            자료원 : WTA

 

 □ 최근 3년간 의약품 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

브라질 의약품 주요 수입국 현황(HS Code 3004 기준)

          (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

 총계

2,577.805

2,675.020

2,945.094

100

100

100

10.10

1

미국

460.912

429.809

515.798

17.88

16.07

17.51

20.01

2

독일

440.972

439.926

507.080

17.11

16.45

17.22

15.26

3

프랑스

160.925

214.396

247.052

6.24

8.02

8.39

15.23

4

이탈리아

150.169

162.355

239.811

5.83

6.07

8.14

47.71

5

스위스

349.866

298.251

191.668

13.57

11.15

6.51

-35.74

6

영국

142.558

176.586

187.483

5.53

6.60

6.37

6.17

7

덴마크

60.941

75.532

100.479

2.36

2.82

3.41

33.03

8

인도

77.920

87.380

96.037

3.02

3.27

3.26

9.91

9

아일랜드

80.371

71.857

89.726

3.12

2.69

3.05

24.87

10

싱가포르

12.587

63.937

85.824

0.49

2.39

2.91

34.23

20

한국

16.052

23.661

26.579

0.62

0.89

0.90

12.31

자료원: WTA

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

 □ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

   - 의약품과 관련하여 특별한 관세 규제는 없는 것으로 조사됨.

   - 하지만 외국 제약업체가 브라질에 진출하기 위해서는 브라질 위생검역국(ANVISA; Agencia Nacional de Vigilância Sanitária)의 까다로운 허가 절차를 거쳐야 함. ANVISA 인증을 취득하기 위해서는 브라질 현지파트너가 필요하며 취득과정이 복잡하고 소요기간도 긴 편임. 이는 브라질 내 시장진출을 계획하는 외국업체들에게 비관세 장벽으로 작용하고 있음.

 

 ○ 필수 인증

  - 화장품, 의약품 등 등 신체에 직접적으로 영향을 끼치는 제품군은 브라질 위생검역국(ANVISA)의 인증이 필수적임.

 

□ 관세율

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS 코드

II

(수입세)

IPI

(공업세)

PIS/PASEP

(사회기여세)

COFINS

(사회보장세)

ICMS

(유통세)

3004.10.11

14

0

0

1

18

3004.20.21

14

0

0

1

18

3004.31.00

14

0

0

1

18

3004.40.10

0

0

0

1

18

3004.50.10

8

0

0

1

18

3004.90.11

0

0

0

1

18

* 유통세의 경우 주마다 상이하게 적용됨. 상파울루주의 경우 18%.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입신고에 필요한 서류는 일반적으로 수입허가증(LI), 선하증권(Comhecimento de Embarque), Comercial Invoice 등임.

  - 화물이 브라질에 반입되면 수입신고(Declaração de Importação: DI)를 해야함. SISCOMEX(전자무역시스템)을 수입세(I.I), 공업 제품세(I.P.I), SISCOMEX 사용료 등을 지불하면, 수입면장(Comprovante de Importação)이 발급돼 통관이 완료됨.

  - 세법상의 금액을 약간 초과했으나 인수화물로 통관을 진행할 경우 혹은 수량이 적을 경우 간단한 수출입 신고서 작성을 통해서도 통관절차를 밟을 수 있음.

  - 화물검사를 통해 각 화물은 녹색, 황색, 적색, 회색채널의 4가지로 구분됨. 녹색채널은 자동으로 통관되며, 그 외는 수입자가 연방 세무서에 직접 수입서류를 제출해야 함.

  - 브라질 통관업무는 절차가 까다롭고 요구하는 서류가 많아, 통상적으로 공인 통관사에게 의뢰함.

  - 주요 항구는 산토스, 비토리아, 파라나과, 리우그란데, 리우데자네이루 등이며, 주요 공항은 과를류스 공항, 꽁고냐스 공항, 갈레어옹 공항, 산토드몽 공항 등임. 급증하는 무역량에 따라 인프라 보강이 시급한 상황.

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)

 

 ○ 의약품의 주요 유통채널은 소비자가 정부나 병원 등의 기관일 경우 입찰을 통해 최종 소비자의 경우 약국을 통해 유통됨.

 

 ○ 브라질 약국협회(Abrafarma)에 따르면 2012년 기준 브라질에서 연 매출액이 가장 높은 약국 브랜드는 “Raia Drogasil”이며 “Paque Menos”, “São Paulo”, “Pacheco” 등의 브랜드가 뒤를 이음.

 

자료원: ABDI

 

3. 경쟁동향

 

 □ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

SANOFI-

AVENTIS

Dorflex 30 Cp

R$ 12.56

2008년 기준

시장점유율 6.2%

(7억7000만 달러)

브라질

Medley

Sulfato Neomicina+ Bacitracina 50gr Pomada (g)

R$ 14.83

2008년 기준

시장점유율 5.7%

(7억 달러)

브라질

Glaxosmithkline

Duofilm 15ml Solução

R$ 27.12

N/A

영국

(2014년 10월 기준 환율 1달러=2.44 헤알)

 

 □ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음:  브라질 의약품 시장에 진출하여 ANVISA 인증을 취득하기 위해서는 브라질 현지 파트너가 필요함. 또 ANVISA 인증의 취득 과정이나 소요기간도 매우 긴 편으로 현지진출 장벽이 높아, 현재 진출해 있는 한국기업들이 많지 않음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 의약품의 종류나 목적 등에 따라 선호 의약품 브랜드도 달라짐. IMS Health에 따르면 2008년 기준 의약품 시장에서 가장 높은 시장점유율을 차지한 브랜드는 브라질 업체인 EMS(7.7%)이며, 2위는 스위스 업체Novartis(6.3%), 브라질 업체 Sanofi-Aventis(6.2%)는 3위를 기록하였음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

 □ 전문 전시회 정보

 

전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Hospitalar

전시회명(한국어)

브라질 의료장비 및 병원서비스 박람회

전시품목

응급장비, 병원용 건축기술 및 서비스, 소독장비 및 처리시스템,
전자의료기구, 의료용 소모품, 임상장비, 제약 등

개최국가/도시/개최주기

브라질/상파울루/매년

규모(참가업체수)

2014년 기준 34개국 1,250여 개 업체 참가, 방문자 수 9만1000명

개최기간(2015년)

5월 19~22일

웹사이트

http://www.hospitalar.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 브라질 바이어들은 품목에 관계없이 구매조건 제 1위가 가격인 경우가 많음. 첫 번째 거래부터 다량을 주문하거나 구매하는 경우가 매우 드물며, 소량 주문하여 품질이나 효능이 검증된 이후에 구매량을 늘려나가는 경우가 대부분임. 하지만 의약품의 경우 신체에 직접적인 영향을 끼치는 만큼 신중하게 구입해야 하므로 바이어들은 가격보다 품질이나 인지도를 우선시하는 경향이 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 브라질 바이어들은 구매한 제품에 특별히 하자가 있거나 가격이 폭등하지 않는 이상 기존 거래선을 유지하려는 경향이 높기 때문에 바이어와의 신뢰관계 구축이 필수적임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ Hopitalar등 브라질 내에서 주최되는 대규모 의료/약품 관련 전시회 참가를 통한 제품 홍보가 효과적임.

 

 ○ 의약품 관련 브라질 현지잡지인 Farmacêutico RT를 통해 마케팅 전략을 구상하는 것도 바람직함.

  - 특히 정부가 의료기기나 의료품을 대상으로 공공조달을 하는 경우가 많으니 현지 파트너를 사전에 물색해 입찰에 대비하는 것이 바람직함.

 

 

 

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