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캐나다 영양 보조식품 시장동향
2015-01-27 유준오 캐나다 토론토무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 캐나다의 영양 보조식품 시장 규모는 2013년 기준 약 13억5500만 달러로 전년 대비 1.7% 늘어났고 지난 5년 동안 지속적으로 성장해 총 16% 증가

 

최근 3년 간 캐나다 영양 보조식품 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

1,293

2.6

1,332

3.0

1,355

1.7

자료원: Euromonitor

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 캐나다는 국민 무료 보건 서비스 제공 시스템으로 인해 병원과 의사가 수요에 비해 부족한 상황이며, 이에 따라 건강 증진 및 질병 예방 차원에서 개인에 맞는 영양 보조식품 섭취를 권고

  - 또한, 캐나다 보건부의 적극적인 영양 보조식품 관련 표준 제정 작업은 캐나다에 유통되는 영양 보조식품 상품의 안전성과 품질을 증진함으로써 안정적인 수요 성장에 기여

  - 신문, TV 등 기존의 매스 미디어뿐만 아니라 소셜 미디어에서도 건강, 웰빙 등의 주제가 비중있게 다뤄지면서 기존의 비타민, 오메가3 외에도 철분, 칼슘, 글루코사민 등 다양한 영양제에 대한 홍보가 이루어지면서 소비자의 관심이 늘어나고 있음.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - Euromonitor에 따르면 캐나다 소비자는 언론 및 의료 전문 채널에서 소개되는 영양소 과다 복용에 따른 부작용과 관련된 내용에 더욱 큰 반응을 보이고 있다고 하며, 언론 보도 내용에 따라 때로는 수요가 급격히 감소하기도 함.

  - 실제로 2012년 칼슘과 심장마비 및 신장 질환의 관련성을 다룬 보고서 내용이 캐나다에서 널리 알려지면서 2013년 칼슘 보조제 판매는 약 10% 감소

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 캐나다의 지속적인 문제이자 이슈인 인구 노령화는 향후 영양 보조식품의 수요를 지속적으로 성장시키는 요인으로 작용

  - 또한, 캐나다 보건부의 적극적인 영양 보조식품 섭취 권고와 건강에 대한 캐나다 소비자의 높은 관심은 영양 보조식품 시장의 안정적인 수요 성장을 이끌 것으로 기대

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 연령, 성별에 관계없이 일반 소비자 모두 섭취

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 건강 증진 및 질병 예방

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 캐나다의 영양 보조식품 수입은 지난 3년 동안 꾸준히 늘어나고 있으며 2013년 기준 수입액은 약 5억9000만 달러로 전년 대비 4.4% 증가

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

캐나다 영양 보조식품 주요 수입국 현황(HS Code 2106909999 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

481,527

565,902

590,536

100.0

100.0

100.0

4.4

1

미국

422,777

513,672

537,022

87.8

90.8

90.9

4.6

2

벨기에

3,891

5,133

5,725

0.8

0.9

1.0

11.5

3

중국

3,076

3,879

5,121

0.6

0.7

0.9

32.0

4

영국

6,046

4,931

4,038

1.3

0.9

0.7

-18.1

5

네덜란드

4,042

3,261

3,909

0.8

0.6

0.7

19.9

6

칠레

98

121

3,805

0.0

0.0

0.6

3032.7

7

프랑스

3,877

3,260

3,490

0.8

0.6

0.6

7.0

8

스위스

3,290

3,923

3,115

0.7

0.7

0.5

-20.6

9

일본

1,206

1,891

2,363

0.3

0.3

0.4

25.0

10

이스라엘

3,945

4,576

2,297

0.8

0.8

0.4

-49.8

18

한국

1,235

1,354

1,207

0.3

0.2

0.2

-10.8

자료원 : World Trade Atlas

     

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - 캐나다에서 판매되는 영양 보조식품은 모두 캐나다 보건부에서 라이선스를 발급받아야 하는데, 2014년 기준 현재 라이센스 관련 신청 양식 및 절차가 개정 중에 있음.

  - 하기 링크는 라이센스 발급 가이드라인으로 영양 보조식품 성분, 위험도, 안전성 등에 대한 요구사항 및 라이센스 발급 절차를 안내하고 있음.

  - http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/prodnatur/legislation/docs/modern-eng.pdf

     

 ○ 필수 인증

  - 영양 보조식품은 캐나다 보건부의 라이센스 이외에 추가적으로 요구되는 인증은 없음.

     

 ○ 관세율

  - 제품 성분에 따라 관세율이 상이하나 흔히 출시되는 캡슐(알약) 형태의 영양제의 경우 한국산 제품에는 5%의 관세가 부과됨.

 

HS코드

관세코드

국가

관세율

2106.90.9999

MFN

일본, EU 등

10.5%

GPT

한국, 중국 등

5.0%

한-캐 FTA 발효 시

한국

5년에 걸쳐 철폐

자료원: 캐나다 국경관리청, 한국산업통상자원부

     

 ○ 통관 시 유의사항

  - 현재까지 영양 보조식품 수입에 별도로 필요한 유의사항은 파악된 바 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 영양 보조식품은 주로 Shoppers Drug Mart, Lexall 등 대형 약국 체인에서 판매되나 중소 규모의 영양 보조식품 전문 판매업자들은 중간 유통업체를 거쳐서 제품을 공급받고 있음.

     

 ○ 일반적으로 중간 유통업체들은 제조업체로부터 제품을 구매, 주요 도시별 에이전트에게 제품을 공급하고, 중소 규모 업체들은 이들 에이전트들로부터 제품을 공급받고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

*세전가격($C)

시장점유율(%)

Jamieson Laboratories

Jamieson Natural Sources

13.00

22.3

Shoppers Drug Mart

Life

8.99

7.2

Jean Coutu Group

Personnelle

12.50

4.9

Webber Naturals

WN Pharmaceuticlas

10.99

4.8

자료원: Euromonitor

* 주 : 비타민C 제품 가격

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 영양보조식품 분야에서 한국 제품의 인지도는 매우 낮으며, 주로 교민 사회에 국한돼 있음.

     

 ○ 선호 브랜드

  - 영양보조식품 특성 상 제품 안전성과 효과에서 이미 시장에 널리 입증된 Jamieson, Life 등의 유명 브랜드를 선호

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

The Wellness Show

전시회명(한국어)

밴쿠버 건강생활 박람회

전시품목

영양 보조식품, 건강 식품

개최국가/도시/개최주기

캐나다/밴쿠버/연간

규모(참가업체수)

280개

개최기간(2014년)

2015년 2월 13일~15일

웹사이트

www.thewellnessshow.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 가격 경쟁력 외에도 영양 보조식품은 품질과 안전성 그리고 캐나다 보건부로부터 라이센스 발급이 가장 중요

  - 수출업체가 미리 캐나다 보건부로부터 라이선스를 발급받아 놓은 경우에는 바이어의 관심을 더욱 쉽게 유도 가능

     

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항 (가격, 품질, AS, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 영양 보조 기능을 강조하고 해당 영양소 섭취에 따른 실질적인 효과(효능)를 설명할 수 있어야 하고 안전성에도 문제가 없음을 강조

  - 특히, 자연 추출 영양 보조식품의 경우 알레르기 또는 신체 거부 반응과 같은 부작용을 최소화할 수 있으므로 화학 합성 제품보다 자연 추출 제품을 우선적으로 고려

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

     

 ○ 앞서 언급했듯이 자연 추출 영양 보조식품은 일반 화학 첨가물 이용 제품보다 알레르기 또는 신체 거부 반응과 같은 부작용을 최소화할 수 있고 소비자로부터 안전성에 대한 평가를 높게 받을 수 있으므로 이러한 타입의 제품을 적극 활용

     

 ○ 기존의 인삼, 홍삼 외에도 마늘, 포도 등 식물성 원재료를 이용한 엑기스 제품 외에도 현지 소비자에게 익숙한 라스베리(복분자), 블루베리 등을 이용한 제품 개발도 적극 고려 필요

     

 

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