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미국 상업용 냉동냉장기기 시장 동향
2015-03-13 박상준 미국 시카고무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 푸드서비스 기계 및 장비 제조업 협회(NAFEM, North American Foodservice Equipment Manufacturers Association)의 연간보고서에 따르면, 2014년 기준 상업용 냉동/냉장기기(Refrigeration and Ice Machine)의 시장규모는 약 22억9822만 달러로 예측함.

  - 식당 및 마트에 사용되는 업소용 냉동/냉장기기로 주로 구성된 동 분야는 지난해와 비교 약 4.3%의 성장률을 기록했으며, 전체 푸드서비스 장비시장에서 약 30%의 비중을 차지한 것으로 나타남

 

최근 3년 간 미국 냉동/냉장기기 제품 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

15,855.3

-0.2

16,671.2

5.1

17,388.0

4.3

자료원: IBIS World Industry Reports, Major Household Appliance Manufacturing in the US 2014

 

□ 시장전망

 

 ○ 미국의 상업용 냉동/냉장기기 시장은 향후 연간 5%에 가까운 성장을 이룰 것으로 전망되고 있는데, 가장 큰 요인은 미국의 경제 회복으로 인한 요식 업체들의 증가로 꼽히고 있음.

  - 2014년 다소 불안한 모습을 보인 이 시장은 미국 경제지표가 안정됨에 따라 소비 심리가 회복되고, 식당 및 요식업 전반의 시설 투자 증가가 예상돼 미국 냉장기기 산업 또한 활황을 맞을 것으로 예측하고 있음

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ MAFSI 협회 자료에 따르면 레스토랑이 66.1%로 가장 높은 비중을 차지, 숙박 및 레져시설이 10.1%로 그 뒤를 이었음. 즉, 숙박업소를 포함한 요식업계는 동 제품의 76.2%의 절대적인 수요처로 자리잡고 있음.

  - 그 외 소매유통매장(6%), 교육시설(5.3%), 헬스케어(3.8%) 등의 순으로 매출 비중이 나타남.

 

미국 푸드서비스 장비산업 수요처별 매출 분포

자료원: 2014 MAFSI Market Forecast

 

 ○ 상업용 냉장기기의 경우 레스토랑, 편의점과 같은 일반 상점 및 식품 업체에서 사용되는 필수적인 장비로써 점점 그 시장이 확대되고 있는 추세임.

  - 특히 주유소 및 편의점 등의 업종에서 높은 증가율이 예상돼 이러한 업체에서 주로 사용되는 진열 냉장고, 냉동기, 음료수 냉장고, 얼음제조기 등이 높은 판매 성장을 이룰 것으로 전망

 

□ 수입동향

 

 ○ HS Code 841810을 기준으로 2013년 미국에 수입된 냉장기기의 총 수입규모는 약 39억582만 달러로 34억4530만 달러를 기록한 전년 대비 약 13% 증가

 

 ○ 생산 국가별로는 멕시코에서 생산된 제품이 전체 시장의 62%를 차지하며 절대적인 우위를 점하고 있지만, 최근 3년간 중국산 제품의 비중이 급증하며 2011년에 비해 약 5% 떨어짐.

  - 냉장기기의 경우 높은 운반 비용으로 인해 값싼 노동력과 운송 비용을 앞세운 멕시코에 주요 제조업체의 생산시설이 많이 위치하고 있음.

 

 ○ 한국산 제품의 비중은 약 26%로 전체 수입시장에서 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있으며, 2013년 최초로 10억 달러 수출액을 돌파함.

 

 ○ 수입시장에서 주목할 만한 사실은 중국의 약진으로 2011년 3%에 불과하던 점유율이 2014년 9%로 오르며 3위를 기록한 점임.

  - 중국의 냉장기기 수출은 저부가가치 제품 위주로 이루어져 왔으나, 최근에는 R &D 투자의 확대로 인해 고부가가치 제품으로 점차 전환되는 추세임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code 841810 (Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors, electric or other)에 해당하는 제품은 일반무역거래국가 (NTR, Normal Trade Relations, 북한, 쿠바를 제외한 WTO 가입국가)에 해당하는 경우, 미국 수출시 제품 Invoice 가격의 0%의 수입 관세율이 적용돼 무관세 품목에 해당함.

 

2014년 미국 관세율 현황

            (단위: 천 달러, %)

HTS 코드

Description

841810

Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors,

electric or other

MFN Rate

Duty Calculation

0%

(Ad Volorem Rate) x Value

KOREA FTA Preference

0%

Eligible code: "KR"

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 상업용 냉장고의 유통 채널은 미국 내 제조품·수입품 지역 판매소나 세일즈 랩이 냉동장비 딜러나 음료/식품 도매상 등에 공급하는 형태를 통해 최종 소비자에 판매되는 과정

  - 최종 소비자 중 80%정도가 도매상을 통해서 제품을 구입하고 있으며, 제조업체로부터 직접 제품을 구입하는 대형 그룹이 나머지 20%를 이루고 있는 것으로 조사됨.

  - 요식업체들에 의해 구매되는 냉장/냉동 기기들 중 약 50%가 중고품인 것으로 나타나는 등 중고 제품 시장 역시 무시할 수 없는 큰 비중을 차지하고 있음. 특히 경제 상황의 불확실성이 지속되며 중고 제품을 취급하는 딜러들의 매출이 크게 늘어난 특징을 나타냄.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 과거 미국의 냉장기기 및 냉동기기 시장에서 미국 기업들에 의한 시장지배 현상이 확고하게 지속됐으나 현재는 한국과 중국을 중심으로 한 아시아계 기업들의 시장 점유율이 점차 증가하고 있어 냉장기기 시장의 세분화를 촉진하고 있음.

 

 ○ 미국 냉장기기 산업은 현재 500개 이상의 관련 회사들을 보유하고 있으며, 가정용 냉장고 시장의 경우 4개의 대형업체가, 상업용 냉장기기 시장의 경우 10여 개 업체들이 시장을 주도하고 있음.

  - 상업용 냉장기기 시장의 주요 업체로는 ‘트루(True)’, ‘베버리지 에어(Beverage Air)’, ‘델필드(Delfield)’, ‘맥콜(McCall)’, ‘호바트(Hobart)’, ‘글렌코-스타(Glenco-Star)’가 대표적임.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 업소용 냉장기기를 전문으로 하는 롯데기공은 2002년부터 미국시장 진출을 위해 미국의 Standex International 사와 계약 체결에 성공한 것으로 조사됨. 서경메디텍과 같은 특수용 제품을 바탕으로 미국 현지시장 진출에 성공한 케이스로 조사됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ NAFEM Show

 

전시회명(현지어명)

NAFEM Show

전시회명(한국어)

푸드서비스 기계 및 장비 전시회

전시품목

업소용 주방기기 및 주방용품

개최국가/도시/개최주기

미국/애너하임/연간

규모(참가업체수)

500여 개

개최기간(2015년)

2015년 2월 19일~21일

웹사이트

www.thenafemshow.org

 

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 유통에 대한 네트워크와 노하우를 가지고 있는 유능한 세일즈 랩 혹은 디스트리뷰터와의 협력이 대미 수출의 필수조건인 것으로 조사됨.

 

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 과거 미국 냉장기기 관련 마케팅에서 중시되던 핵심요소가 ‘가격대비 성능’이었던 것에 비해, 최근에는 ‘디자인’, ‘친환경’에 더 초점이 맞춰지고 있는 추세임.

  - 오픈형 키친을 갖춘 레스토랑이 늘어나고, 위생에 대한 경각심이 높아지며 대형 슈퍼마켓과 마트 또한 심플하면서도 신선도를 강조할 수 있는 모델에 높은 관심을 보임.

  - 따라서 새로운 소비계층의 발굴과 새로운 시장에 대한 지속적인 관찰 노력이 요구되며, 최근 변화하는 미국 소비자 성향에 대해 보다 다각적인 분석과 이를 통한 제품 개발이 필수적인 것으로 판단

 

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