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칠레 산업용체인 시장동향
2015-01-15 유현주 칠레 산티아고무역관

 

1. 시장 현황

     

□ 시장규모

     

 ㅇ 시장 규모

  - 산업용체인 수입은 최근 3년간 꾸준히 하락하고 있음. 2011년과 2012년 사이에 3.4% 하락세를 보이며 2013년 기준 전년 대비 가장 낮은 하락세인 25.2%를 보임.

 

최근 3년간 칠레 산업용체인 시장규모 및 성장률

            (단위 : US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

6,533

12.36

6,310

12.2

4,718

9.12

자료원: Checkpoint

     

□ 시장 전망

     

 ㅇ 수요 증대 예상 요인

  - 이 제품의 수요는 주로 중장비기계 관련 광산업과 연관됨. 칠레 내 유통업체와 국제기업의 독점 대리점이 생긴 이후, 칠레 내 이 제품의 제조업자는 거의 없음. 이 산업의 성장률은 제조업자의 부족과 까다로운 공장설립 때문에 하락세를 보임.

 

  수요 감소 예상 요인

  - 이 제품의 수입 하락 주요 요인은 이 제품의 좋은 품질로 인해 제품 사용 시 하자가 없고 고장이 나지 않기 때문에 재구입 많지 않음. 제품의 품질 덕분에 소비자들이 공급자들을 신뢰하게 됨. 다른 요인은 시장 내 이 제품 수입 공급량이 줄어들었기 때문임. 이는 2013년 성장률에 영향을 줌.   

     

□ 수입동향

 

 ㅇ 개관

  - 미국은 칠레 내 산업용 체인의 수입국가로 이 시장의 50% 이상을 점유함. 미국은 2011~2012년간 성장률이 36.4% 증가했으나 2013년 수입액이 70만 달러로 하락함. 독일의 2012년 성장률도 154.9% 상승했으나 2013년에 10%로 하락함. 주요 수입국인 중국은 미국, 독일과는 다른 추세를 보임. 중국은 최근 3년간 성장세를 보이지 않았고 2013년 성장률은 47% 하락함. 한국은 14번째 수입국으로 2013년 0.43%의 점유율을 보임.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향(한국수입통계 포함)

     

칠레 산업용 체인 수입국 현황(HS Code 7315.90 기준)

                (단위: US$ 천, %)

순위

국가

수입액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

1,299

6,310

4,718

100

100

100

-25,2

1

미국

2,513

3,427

2,686

38,47

54,32

56,93

-21,6

2

일본

397

1,012

914

6,08

16,04

19,39

-9,6

3

중국

1,559

722

382

23,87

11,45

8,12

-47

4

브라질

643

244

178

9,85

3,88

3,78

-27,2

5

프랑스

9

25

166

0,14

0,4

3,54

554,3

6

이탈리아

195

167

73

3,00

2,66

1,56

-56

7

오스트리아

421

222

59

6,45

3,52

1,26

-73,2

8

대만

9

43

33

0,14

0,69

0,70

-24,3

9

덴마크

4

36

30

0,07

0,58

0,65

-15,6

10

캐나다

56

28

26

0,87

0,45

0,56

-6,1

 

한국

30

16

20

0,47

0,26

0,43

24,9

자료원 : Checkpoint

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

     

 ㅇ 규제 내용

  * 이 제품은 규제, 인증 및 필요절차가 없음.

     

□ 관세율

 

 관세율

HS Code

미국

독일

중국

브라질

한국

비 FTA 국가

7315.90

0

0

0

0

0

6

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)

 

 ㅇ 현지 유통업체는 새로운 브랜드에게 중요함. 유통업체들은 실수요자인 광산업, 어업업체, 과일기업에 다양한 산업용 제품과 서비스를 제공함.

 

 ㅇ 국내 제조업체는 직접 제품을 개발해 직접 실수요자에게 납품함. 예로, Prodinsa사가 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Productos de Acero S.A.

Prodinsa

236

40

독일

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ㅇ 한국제품 현지 인지도

  - 이 산업 내 한국 제품은 칠레 바이어들에게 고려되지 않음. 칠레시장 내 한국 기업의 참여도가 현저히 낮은 편이며 유럽 브랜드가 주류를 이루고 있음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Exponor

전시회명(한국어)

안토파가스타 광업 박람회

전시품목

화학, 광산, 자원

개최국가/도시/개최주기

안토파가스타

규모(참가업체수)

1,120

개최기간(2014년)

5월 11~ 15일

웹사이트

www.exponor.cl

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ㅇ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 현지 바이어들이 산업용체인을 구매할 때 가장 고려하는 부분은 제품의 질임. 현지 바이어들에게 가격은 상대적으로 중요요소가 아니며 소비자 욕구에 맞는 제품이 중요함.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

  산업용 체인 마케팅 전략은 이 분야 관련 카탈로그, 콘퍼런스, 세미나를 통해 홍보하는 방법임. 이 제품을 표적시장에 소개하면서 동 제품을 직수입하고 유통하는 기업에 제품을 소개하는 방식임.

 

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