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브라질, 스마트폰 케이스 시장
2015-01-19 최선욱 브라질 상파울루무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 브라질 스마트폰 판매량은 전년 대비 120% 증가, 향후에도 60~70%대 증가율을 유지하며 성장할 것으로 전망됨. 브라질 휴대폰 시장에서 스마트폰은 76%를 차지함. 연구에 따르면 오늘날 안드로이드는 브라질 시장에서 86.9%를 점유하고 있음.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 불과 1~2년 전까지만 해도 엘리트층의 전유물로 여겨졌던 스마트폰은 최근 들어 사용자층이 저변 확대됨.

  - 연방정부가 작년 스마트폰을 'Lei do Bem'(R&D에 투자하는 업체에 세제 감면 혜택을 부여하는 법안)에 포함시키면서 스마트폰 사용자가 대폭 증가함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 휴대폰 제조업자와 IT 시장 분석가는 브라질 스마트폰시장 전망이 매우 낙관적인 것으로 분석돼 이에 따라 관련 부품 및 액세서리 판매 증가 예상

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 스마트폰 케이스는 스마트폰을 이용하는 폭 넓은 연령층에서 찾고 있는 추세임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 고가의 스마트폰 기기를 충격으로 보호하기 위한 목적으로 구입

  - 차별화된 스마트폰 케이스로 자신만의 개성 표현 가능

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 브라질의 2013년 기준 스마트폰 케이스(HS Code 3926.90 기준) 수입은 6억3285만 달러로 전년대비 11.27% 증가함. 스마트폰 케이스 수입이 증가한 이유로는 스마트폰 가격이 낮아지고 대중화되면서 케이스 수요도 증가했기 때문으로 분석됨.

 

브라질 스마트폰 케이스 수입규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

529.361

N/A

576.678

12.19

632.851

11.27

자료원: WTA

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

스마트폰 케이스 주요 수입국 현황(HS Code 392690 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

529.361

576.678

632.851

100.00

100.00

100.00

9.74

1

중국

117.142

142.782

143.210

22.13

 24.76

22.63

0.30

2

미국

108.647

108.647

125.769

20.52

19.76

19.87

10.37

3

독일

71.321

75.644

81.258

13.47

13.12

12.84

7.42

4

이탈리아

33.556

34.189

43.247

6.34

5.93

6.83

26.50

5

프랑스

32.969

33.414

36.917

6.23

5.79

  5.83

10.48

6

일본

32.569

36.183

34.067

6.15

6.27

5.38

5.85

7

영국

13.476

12.728

17.622

2.55

2.21

2.79

38.45

8

한국    

6.932

12.212

17.219

1.31

2.12

2.72

41.00

9

스페인

11.006

11.923

14.267

2.08

2.07

2.25

19.66

10

네덜란드

8.221

6.779

11.446

1.55

1.18

1.81

68.85

            자료원: WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 스마트폰 케이스 관련 특별한 관세 및 비관세 규제는 없는 것으로 조사됨.

 

 ○ 필수 인증

  - 특별한 필수 인증은 없는 것으로 조사됨.

   · INMETRO 필수인증 제품 목록: www.inmetro.gov.br/qualidade/prodcompulsorios.asp

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 브라질은 남미공동시장 회원국으로서 대외공동관세를 사용하며 수입관세, 공업세, 유통세, 사회보장세가 누진 적용됨.

  - 유통세의 경우 주마다 유통세율이 상이하며 상파울루 주의 경우 일반적으로 18%가 적용되며 최종 소비자에게 전가되며, 사회보장세의 경우 수입자가 부담함.

  - HS 3926.90으로 조회된 제품의 수입 관세는 다음과 같음.

 

HS Code

II
(수입세)

IPI

(공업세)

PIS/PASEP

(사회기여세)

CONFINS

(사회보장세)

ICMS

(유통세)

3926.90.10

18

10

1.65

8.6

18

3926.90.21

18

10

1.65

8.6

18

3926.90.22

18

10

1.65

8.6

18

3926.90.30

0

0

R

R

18

3926.90.40

18

10

R

R

18

3926.90.50

0

15

R

R

18

3926.90.61

2

15

1.65

8.6

18

3926.90.69

18

15

1.65

8.6

18

3926.90.90

18

15

R

R

18

주: 유통세는 주(州)마다 상이함.(상파울루 주의 경우 18% 부과)

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입신고에 필요한 서류는 일반적으로 수입허가증(LI), 선하증권(Conhecimento de Embarque), Comercial Invoice 등임.

  - 화물이 브라질에 반입되면 수입신고(Declaração de Importação: DI)를 해야함. SISCOMEX(전자무역시스템)을 수입세(I.I), 공업 제품세(I.P.I), SISCOMEX사용료 등을 지불하면, 수입면장(Commprovante de Importação)이 발급돼 통관이 완료됨.

  - 세법상의 금액을 약간 초과했으나 인수화물로 통관을 진행할 경우, 혹은 수량이 적을 경우 간단한 수출입 신고서 작성을 통해서도 통관 절차를 밟을 수 있음.

  - 화물검사를 통해 각 화물은 녹색, 화색, 적색, 회색채널의 4가지로 구분됨. 녹색채널은 자동으로 통관되며, 그 외는 수입자가 연방 세무서에 직접 수입서류를 제출해야함.

  - 브라질 통관업무는 절차가 까다롭고 요구하는 서류가 많아, 통상적으로 공인 통관사에게 의뢰함.

  - 주요 항구는 산토스, 비토리아, 파라나과, 리우그란데, 리우 데 자네이루 등이며, 주요 공항은 과를류스 공항, 꽁고냐스 공항, 갈레어옹 공항, 산토드몽 공항 등임. 급증하는 무역량에 따라 인프라 보강이 시급한 상황임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 스마트폰 케이스 제품은 현지 잡화 전문 수입상을 통해 수입돼 유통됨.

  - 주로 중국 무역상에 의해 수입 유통되며, 스마트폰 케이스 제품만을 전문적으로 취급하는 경우보다는 다양한 잡화제품과 함께 판매되는 경우가 많음.

  - 브라질에는 소형 전자제품, 스마트폰 케이스, 가방, 안경, 액세서리, 선물 용품 등을 주로 취급하는 매장이 모여 있는 25 de Mraco 상가 및 다수의 미니 쇼핑센터 타입의 매장이 존재함. 많은 양의 스마트폰 케이스가 이 같은 유형의 매장을 통해 유통됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Mizar Acessórios

LPA 1992

R$49,90

N/A

브라질

SAMSUNG

Capa Protetora Flip Cover

R$ 119,00

N/A

한국

Avanço Tecnologia

 

CPT4-05

R$ 19,00

N/A

브라질

Case Mate

     

    CM017122

R$ 19,00

N/A

미국

주: 1달러=2.26헤알

자료원: buscape

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 스마트폰(삼성 갤럭시 시리즈)의 인기가 상승함에 따라 해당 제품을 위한 휴대폰 케이스도 함께 인기를 얻고 있음. 하지만 갤럭시 휴대폰 케이스를 제외한 여타 한국 스마트폰 케이스에 대한 인지도는 거의 없는 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 스마트폰 케이스 관련 전문 전시회는 없으나, Eletrolar Show 등과 같이 핸드폰 업체가 참가하는 전시회를 통해 제품 홍보가 가능함.

 

전시회명(현지어명)

Eletrolar Show

전시회명(한국어)

브라질 가전제품 전시회

전시품목

TV, 냉장고, 세탁기, 스마트폰 등 가전 및 IT 제품

개최국가/도시/개최주기

브라질/상파울루/매년

규모(참가업체수)

160개사(1000개 브랜드)

개최기간(2014년)

9월 15~18일

웹사이트

www.eletrolarshow.com.br

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 브라질 바이어는 품목에 관계없이 구매 조건 제1위가 가격인 경우가 많음. 첫 번째 거래부터 다량을 주문하거나 구매하는 경우가 매우 드물며, 소량 주문해 품질이나 효능이 검증된 이후에 구매량을 늘려가는 경우가 대부분임.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 브라질 바이어는 구매한 제품에 특별히 하자가 있거나 가격이 폭등하지 않는 이상 기존 거래선을 유지하려는 경향이 높기 때문에, 바이어와 신뢰관계 구축 필요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 브라질 시장은 무거운 세금, 복잡한 통관절차 등으로 진출하기 어려움이 많은 시장임을 숙지하고 새로 진입하고자 하는 시장에 대한 철저한 사전조사가 필요함.

 

 ○ 브라질에 유통되고 있는 스마트폰 케이스의 경우 대부분이 값싼 중국산이며, 이 제품의 특징은 획일화된 디자인과 낮은 품질임. 브라질인이 사용하는 스마트폰 기종의 종류는 다양하지만 스마트폰 케이스의 경우는 같은 디자인이 여러 기종에 맞게 출시돼 있음. 따라서 브라질 스마트폰 케이스 시장에 진출하고자 하는 한국 업체는 이와 같은 사항을 숙지하고, 스마트폰 기종별로 차별화된 디자인이나 단순 케이스 기능 이외 카드 보관 기능 등이 추가된 기능성 케이스 위주로 현지 시장 진출을 구상할 필요가 있음.

 

 스마트폰 사용 계층이 전 연령층으로 확대됨에 따라 스마트폰 케이스 시장도 커지고 있음. 하지만 주 고객층은 20~30대 여성이므로 이를 공략하기 위한 다양한 디자인 개발 및 마케팅 전략 수립이 필요함.

 

 

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