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중국 풍력발전용 부품
2015-01-21 중국 상하이무역관 정연수

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  2013년 풍력발전 설비용량은 2001년 381㎿보다 약 240배 증가한 9만1413㎿, 신규 설비용량은 1만6089㎿에 달함.

  - 2003년 풍력산업에 대한 허가권 입찰이 시작되면서 본격적으로 성장했고 지난 7년간 중국 풍력발전 설비량이 단기간 내 전 세계 1위로 올라서는 등 양적 성장을 보임.

 

중국 풍력발전 신설 설비 용량

            (단위: 단위: ㎿, 대)

구분

2011

2012

2013

신설 설비 용량

신설 풍력발전 설비세트

신설 설비 용량

신설 풍력발전 설비세트

신설 설비 용량

신설 풍력발전 설비세트

신설 설비 용량 및 신설 풍력발전 설비세트

17,630.9

11,409

12,960

7,872

16,089

 

자료원: 中國可再生能源學會風能專業委員會

 

□ 시장전망

 

  풍부한 풍력자원으로 중국 풍력발전시장의 지속적인 성장에 따른 풍력발전기 부품 수요 증가가 기대됨.

  - 중국의 풍력에너지 부존량은 43억5000만㎾로 세계 최대이며, 그 중 개발가능 에너지는 약 10억㎾로 인도의 30배, 독일의 5배로 추정됨.

  - 전체 발전량 중 풍력발전비중은 2008년 0.4%에서 2013년 1.8%로 상승했으며 풍력발전은 화력, 수력에 이은 중국의 3대 주요 에너지원(설비용량기준)으로 성장함. 이미 2012년 천연가스와 원자력 발전의 설비용량을 초과

  - 중국은 2009년 이후 세계 풍력발전시장에서 선두 위치를 유지하고 있으며 2013년 풍력에너지 생산량 세계 2위(세계 풍력시장 점유율 28.7%)로 급부상함.

  - 향후 전 세계 풍력발전시장의 성장은 아시아가 주도할 것으로 전망되며 특히 중국 풍력발전시장이 세계의 주목을 받고 있음.

 

  2011년 10월 발표된 '중국풍력발전노선 2050'에 따르면 중국은 2020년, 2030년, 2050년 까지 설비용량을 각각 200GW, 400GW, 1000GW까지 늘릴 계획임.

  - 현재 누적 설비용량이 60GW 가량인 것을 감안할 때 중국 풍력발전의 발전공간이 매우 광활할 전망임.

 

  풍력발전기의 주요 부품에는 블레이드, 기어 박스, 베어링, 발전기 등이 있으며 수입 수요는 주로 핵심 베어링, 기어 박스가 다대할 전망

  - 풍력발전설비 원가비중에서 블레이드 20%, 기어 박스 15%로 주요 부품이며 핵심 부품인 베어링은 수입에 의존하고 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  풍력발전기 부품 최종 수요처는 풍력발전소이며 톈진, 다롄, 바오딩, 항저우, 상하이, 베이징, 청두에 규모가 큰 풍력발전 생산기지가 집중돼 주요 소비지역임.

  - 중국 풍력발전기 시장에서 베어링 부품수요가 많지만 중국산 5㎿급 풍력발전기 베어링은 여전히 테스트 단계로 주로 FAG, SKF, TIMKEN, NSK 등 수입제품을 사용

 

□ 수입동향(베어링: 8482500001 블레이드: 8414909090에 해당하는 수출입통계 자료가 없어 기어박스만 서술)

 

  중국의 기어박스 수입은 2013년 기준 14억2600만 달러로 전년 대비 2.6% 감소함.

 

  중국의 주요 기어박스 수입국은 독일, 미국, 일본이며 2013년 기준  중국 기어박스 수입시장에서 이들이 차지하는 비중은 각각 28.6%, 16.2%, 14.5%로 전체의 2/3 차지

  - 한국산 기어박스 수입은 최근 지속 감소세를 보이며 2012년 대비 11.5% 감소, 2013년 기준 중국시장에서 점유율은 2.1%로 8위를 차지

 

중국/기어박스  주요 수입국 현황(HS Code 84834090기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

1,684,861

1,464,687

1,426,012

 

 

 

-2.6

1

독일

500,020

416,562

407,714

29.7

28.4

28.6

-2.1

2

미국

163,225

230,574

230,854

9.7

15.7

16.2

0.1

3

일본

346,001

288,588

207,368

20.5

19.7

14.5

-28.1

4

타이완

121,765

125,579

139,889

7.2

8.6

9.8

11.4

5

이탈리아

160,119

76,587

63,134

9.5

5.2

4.4

-17.6

6

벨기에

54,580

28,089

54,865

3.2

1.9

3.8

95.3

7

프랑스

27,635

18,209

50,317

1.6

1.2

3.5

176.3

8

한국

46,570

33,778

29,900

2.8

2.3

2.1

-11.5

9

영국

28,873

43,353

25,997

1.7

3.0

1.8

-40.0

10

오스트리아

29,468

28,222

24,145

1.7

1.9

1.7

-14.4

자료원: 한국무역협회

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

  중국은 풍력발전설비 국산화율 70% 이상 요구를 명시

  - 국산화율 요구를 만족시키지 못할 경우 건설을 불허하며 수입설비는 세관 규정에 따라 세금을 납부해야 한다고 규정

 

  특별한 인증은 불요

 

□ 관세율

 

  풍력발전기용 베어링의 HS Code는 8482500001이며 한국으로부터 수입관세는 4%, 기어박스의 HS Code는 84834090이며 한국으로부터 수입관세는 8%, 풍력발전기 블레이드의 HS Code는 8414909090이고 한국으로부터 수입관세는 4%이며 모두 17%의 수입증치세가 부과됨.

 

  특별한 세관감독조건이 없으며 이 제품 수입 시 수입화물통관서가 필요하지 않음.

 

□ 주요 유통채널

 

  대형설비인 블레이드와 기어박스는 일반적으로 풍력발전기 완제품 생산업체에 직접 판매

  - 수입제품의 경우 중국 현지 풍력발전기 생산업체가 주문을 하고 위탁운송업체가 직접 풍력발전기생산업체의 지정위치까지 운송해주는 방식으로 이루어짐.

 

  베어링 경우 생산업체, 대리업체, 유통업체를 통해 수요처에 공급되고 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

  중국 풍력발전산업이 급발전하면서 많은 업체가 풍력발전기 부품 개발 및 생산에 진출한 상황임.

  - 블레이드, 기어박스, 터빈, Hub, 타워 등 주요 부품의 생산 시스템이 갖추어져 있음.

  - 중국에는 블레이드 생산이 가능한 업체가 20여 개사가 있으며 중항후이텅풍력발번설비유한회사(中航惠腾风电设备有限公司), 리엔윈강중푸리엔중복합소재유한회사(中复连众复合材料集有限公司) 등 기업이 기술도입이나 공동설계를 통해 대공률 풍력발전기 블레이드 제조기술을 보유해 양산하고 있음.

  - 기어박스 분야는 난징가오수츠룬제조업유한회사(南京高速齿轮制造有限公司)가 중국산 기어박스 시장의 80%를 차지하며 이외 충칭츠룬유한책임공사(重庆齿轮箱有限任公司 杭州前进齿轮箱公司)등이 경쟁력이 높음.

  - 베어링 분야는 핵심 베어링 SKF, FAG, TIMKEN 등 외자 브랜드가 주도하고 있으며 중국산 업체 중 와팡뎬베어링그룹(瓦房店承集)이 약 20% 시장을 차지함.

 

제조업체명

브랜드명

주력 부품

시장점유율 *

원산지(수출국)

中航惠騰風電設備有限公司

中航惠騰

블레이드

30%

중국

南京高速齒輪制造有限公司

南高齒

기어박스

80%

중국

瓦房店軸承集團有限責任公司

ZWZ

베어링

20%

중국

자료원: 알리바바 등

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  한국제품에 대해 일정 수준 인지도가 있음.

  - 두산중공업의 블레이드 등 한국 제품을 많이 사용

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

中國(上海)國際風能展覽會

전시회명(한국어)

증국(상하이)국제풍력에너지전시회

전시품목

풍력발전기설비, 블레이드, 베어링, 기어박스, 복합재료, 발전기 등

개최국가/도시/개최주기

중국/상하이/1년

규모(참가업체수)

650

개최기간(2014년)

4월 8~10일

웹사이트

http://www.cwee.com.cn

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

  블레이드와 기어 박스는 대부분 제조업체가 직접 풍력발전기기 생산업체에 납품하기에 대형 제조업체는 풍력발전기 생산업체와 이미 안정적인 협력관계를 맺음.

 

  풍력발전기 부품은 입찰 방식으로 최종 제품 공급이 결정되기 때문에 유력 입찰대리업체를 발굴하는 것이 중요

  - 중국전기에너지설비유한공사(中能成套设备有限公司)는 중국 내 주요 풍력발전설비의 입찰 대리기업이며 랴오닝, 네이멍구, 저쟝 등 여러 성시 유수의 풍력발전소 입찰대리건을 진행함.

  - 입찰대리회사는 부품구매수요는 없으나 우수한 부품 구매를 추천하거나 적당한 부품을 추천할 수 있어 바이어가 신뢰함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

  풍력발전기 부품은 수입 시 주문으로부터 납품되기까지 1년 반 정도 소요되기에 진출을 위해서는 면밀한 계획이 필요

  - 중국입찰망(www.bidchance.com) 등을 이용해 입찰정보를 파악하거나 유력한 입찰대리기업을 발굴하는 것이 바람직

  - 에너지 사업은 국가차원에서 자국 기업을 중심으로 추진하는 사업이므로, 중국 기업과 기술협력 혹은 합자 형태로 진출하는 것이 현실적임.

 

 

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