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호주 폴리스티렌 시장동향
2015-01-21 호주 시드니무역관 안계환

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 호주의 폴리스티렌 수입시장규모는 2013년 기준 380만8000달러로 전년 대비 19% 성장함.

 

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

31,011

N/A

31,817

2.60

38,080

19.69

            자료원: World Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 호주 인구 증가로 인해 소비재인 폴리스티렌 제품의 수요도 지속적으로 증가하며 용처도 다양해 짐.

  - 호주 내 석유화학 제품의 제조설비가 지속적으로 감소함에 따라 폴리스티렌 수입은 증가할 것으로 보임.

 

  수요감소 예상요인

  - 대만, 태국등 경쟁국에 소재한 호주 수출 기업들의 제조설비 확장으로 가격 경쟁이 치열해지고 있는 추세임.

  - 폴리스티렌을 사용한 제조설비 축소로 호주내 원자재 수입 물량 감소

  - 호주 일부 지역을 중심으로 고분자 화합물을 사용한 제품 사용을 규제하는 움직임이 있어 전체 주로 확대될경우 급격한 수요감소 예상

 

  무역관 전망

  - 인구 증가 및 외식산업 및 내수 시장 확대로 수요확대가 예상되나 완제품 수입이 증가해 원료 수입은 감소할 수 있으며 고분자 화합물에 대한 정부 규제가 확대될 시 수요감소가 예상되어 신중한 투자가 필요함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 폴리스티렌을 원료로 식품 용기등을 제조하는 제조사

  - 대형 마트로 고기, 야채 등을 포장하기 위한 제품을 제조하는 제조사

 

  소비자 구매 동기

  - 가격 및 주문 편의성

  - 가격 민감도가 큰 제품이나 미주나 유럽, 아시아에 비해 주문 수량이 적어 정해진 납기 내에 소량을 납품할 수 있는 조건이 중요함.

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 호주의 폴리스티렌 제품 수입은 2013년 기준 380만8000달러로 전년 대비 19% 성장했으며 일회용 용기 및 수출용 포장용기 수요 확대가 주요한 수입증가로 분석됨.

  - 호주 내 일회용 용기 제조량은 용기 완제품 수입도 같이 확대돼 제한적으로 보이며 국가별 품질 편차가 크지 않아 거래서 변경이 비교적 자유로운 편이기 때문에 꾸준한 고객 관리가 중요함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개 국의 수입 동향

 

호주 폴리스티렌 주요 수입국 현황(HS Code: 390311 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

31,011

31,817

38,080

100

100

100

19.69

1

미상

29,675

30,277

14,089

95.69

95.16

37

-53.47

2

대만

0

0

13,872

0

0

36.43

0

3

한국

0

0

8,491

0

0

22.3

0

4

바하마

1,067

927

1,325

3.44

2.92

3.48

42.8

5

태국

207

269

217

0.67

0.85

0.57

-19.09

6

홍콩

0

164

34

0

0.52

0.09

-79.23

7

인도

0

0

29

0

0

0.08

0

8

미국

60

0

22

0.2

0

0.06

0

9

뉴질랜드

0

0

1

0

0

0

0

10

일본

0

51

0

0

0.16

0

-100

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 관세(5%) 외에 특별한 규제는 없음.

  

 ○ 필수 인증

  - 필수 인증은 없으나 폴리스티렌을 사용한 단열재의 경우 단열재 화재 관련 안전 규정인 AS 1366.3-1992, 1366.4-1989의 인증을 취득하도록 함.

  

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 5%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 통관 시 원산지 및 제품 패키지에 국제규격에 따라 표기해야 불필요한 통관지연을 방지할 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 폴리스티렌 제품은 일반적으로 제조업체 혹은 무역상사 등 현지 수입사를 통해서 유통됨.

 

 ○ 전통적인 판매채널을 제외한 온라인 채널등을 통한 거래는 미미함.

 

 ○ 주요 제조사로는 Andpak, D-Basf, Expanz, Foamex, Hi-Tek Foamwork 사등이 있으며 호주 기업과 다국적 기업이 골고루 참여함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명

수출 가격(1㎏)

시장점유율

원산지(수출국)

N/A

U$1.49

9위

뉴질랜드

N/A

U$1.72

5위

태국

N/A

U$2.22

4위

바하마

N/A

U$2.29

8위

미국

자료원: 2013년도 미국농무부(USDA) 호주 수출 통계 자료

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품 수입은 2013년에 급격히 증가했으나 아직까지 인지도가 높지 않은 편

  - 단기적인 시장 진출이 아닌 장기적 안목을 갖고 원가경쟁력을 바탕으로 호주시장 상황에 맞춰 제품을 공급하려는 노력이 필요함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 한화케미컬

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

BUILDING AUSTRALIA’S FUTURE 2015 CONFERENCE

전시회명(한국어)

2015년 호주 미래 건축 산업 컨퍼런스

전시품목

건축 자재 및 실내 장식 관련 제품

개최국가/도시/개최주기

호주/골드코스트/매년

규모(참가업체수)

호주 최대 건축 자재 전시회로 국내외 다수 기업 및 관련 기관 참가

개최기간

2015년 9월 13~16일

웹사이트 (유첨참조)

www.abcb.gov.au/en/education-events-resources/national-conference

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격이 구매에 민감한 영향을 미치며 발포성 및 확장성 등 품질도 구체화된 수치로 증명해야 함. 주요 수요처인 식품용기 및 단열재 등 호주 현지에 맞는 제품을 성형하기 위한 마케팅 자료가 있다면 도움이 되며 현지 사정 상 물류 및 유통비용이 높아 소량주문을 선호함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 검증된 시험기관 및 해외 인증(ISO등)을 통한 품질에 대한 신뢰가 중요함.

  - 현지 바이어는 처음부터 다량 구매하는 경우가 거의 없으므로 초기 물량에 관해서는 보다 유연한 최소주문량을 제시할 필요가 있음.

  - 가격에 관한 정보는 업계에서는 비교적 널리 알려져 있어 협상을 고려한 불필요한 높은 가격 제시는 역효과를 가져올 수 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

  타깃 고객층은 폴리스티렌으로 식품 용기 및 건축자재를 제조하는 제조사 및 유통사이며 한정된 바이어들을 대상으로 하기 때문에 타켓 고객층에 대한 직접 마케팅이 효과적

 

  대만이나 태국등 경쟁국으로부터 제품을 이미 수입하는 업체를 대상으로 사전 정보획득을 통해 경쟁력 있는 가격을 제시할 경우 효과적인 시장진출 전략이 될 것임.

 

  일부 유통사의 경우 자사 제품 방어를 위해서 수입의지가 없음에도 독점권을 요구하는 사례가 있으므로 성급한 독점계약은 지양해야 함.

 

 

 

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