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일본 선·로프 및 케이블 시장동향
2015-01-26 박은희 일본 도쿄무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 선·로프 및 케이블(HS 731210) 시장규모는 2013년 3260억500만 달러를 기록, 전년대비 8.6% 감소

  - JCMA(일본전선공업회) 출하동향 조사에 의하면 2013년도 국내생산 출하액은 1조2383억 엔으로 전년 대비 1.6% 감소한 것으로 나타남.

 

최근 3년간 시장규모

(단위: 백만 달러)

구분

2011

2012

2013

시장규모

370.627

356.566

326,005

자료원: World Trade Atlas, JCMA

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 일본 경제에 대한 기업의 투자심리 회복으로 자동차, 건설공사용, 통신 등 수요증가가 예상됨.

  - 엔저로 인한 일본의 해외수출 및 일본 내 생산확대 전망

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 전기·전자산업의 장기 침체화

  - 원전사고 이후 각 전력사들의 신규투자 위축

  - 2014년 4월 소비세율 인상 후 수요 감소

  - 생산거점 해외이전에 따른 현지조달 확대

 

 ○ 무역관 전망

  - 전력, 통신 분야에서는 일본 국내보다 해외수요 개발을 적극적으로 진행할 것으로 전망됨. 특히 개발도상국을 중심으로 한 ODA 활용 및 EPA 등의 비즈니스 전개가 예상됨.

  - 건설공업용 분야에서는 일본 정부의 규제 완화로 신규수요 창출이 예상되며 민간 기업은 경쟁사와의 포괄적 업무제휴 등의 업계 재편이 예상됨.

  - 글로벌 생산, 글로벌스탠다드 제품 개발 등 국제 경쟁력 강화 전망

 

□ 주요 구매자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 구매 계층·

  - 2013년 JCMA(일본전선공업회) 출하동향 조사에 의하면, 수요처는 크게 통신, 전력, 전기기계, 자동차, 건설용으로 나뉘어지며 자동차산업은 증가, 전자·전력산업은 감소 추세임.

 

 ○ 구매 동기

  - 사회 인프라 정비 및 유지보수 목적

  - 선·로프 및 케이블은 각 산업의 생산 활동에 필수 불가결한 존재로 수요량은 경제 활동과의 연동 지표로 인식됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 선·로프 및 케이블 부품(HS 731210)의 2013년 수입은 2049억4900만 달러로 전년 대비 12.25% 감소됐음. 태국과 독일로부터의 수입이 크게 증가한 반면, 한국으로부터의 수입은 감소했음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

주요 수입국 현황(HS Code 731210 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

전 세계

249.781

233.569

204.949

100

100

100

-12.25

1

중국

114.733

109.522

101.530

45.93

46.89

49.54

 -7.30

2

한국

103.434

92.401

75.254

41.41

39.56

36.72

-18.56

3

대만

12.120

11.799

75.254

4.85

5.05

3.95

-31.43

4

태국

7.452

3.793

6.973

2.98

1.62

3.40

 83.84

5

베트남

3.552

5.871

4.922

1.42

2.51

2.40

-16.17

6

미국

2.474

3.024

2.431

0.99

1.30

1.19

-19.60

7

독일

0.908

0.795

1.644

0.36

0.34

0.80

106.71

8

필리핀

1.946

2.537

0.807

0.78

1.09

0.39

-68.19

9

말레이시아

0.193

0.414

0.697

0.08

0.18

0.34

 68.54

10

스위스

0.084

1.097

0.665

0.32

0.47

0.33

-39.34

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 731210 기준 3.9%(단, 한국의 경우 WTO 협정으로 무관세)

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

 

 □ 유통 구조

 ○ 경제산업성 전기용품 안전법 PSE(,   ) 취득

  - 상기의 수입 규제 및 통관시에는 PSE를 요구하지 않음. 단, 수입 후 일본내 판매를 위해서는 경제산업성의 전기용품 안전법(PSE)을 취득을 하지 않으면 판매를 할 수가 없으므로 반드시 취득해야 함.

  - 제품 특성상 높은 안전성이 요구되기 때문에 대량 생산품이면서도 불량률을 최대한 낮추고 고품질 저가격, 정확한 납기 준수 등 매우 엄격한 기준을 통해 해외협력사를 선정함.

  - 일본 시장진출 및 확대를 위해서는 바이어의 요구사항에 직접 대응할 수 있는 체제 구축이 필요

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁사  

 

No.

제조업체명

매출액(억엔)

특이사항

1

스미토모전기공업

21,599

  전선 1위 업체, 와이어하네스 세계 1위 메이커

2

후루카와전기공업

9,247   

  전 세계 최초 광섬유 생산 업체

3

히타치금속  

5,357

  그룹 계열사 히타치 전선 흡수 합병(2013.07)   

4

후지쿠라

4,911

  플렉서블 인쇄회로기판 세계 1위 메이커

5

쇼와전선 홀딩스

1,697

  도시바 계열로 2011년 푸통그룹(홍콩)과 업무 제휴

6

미쓰비시전선공업

  530

  미쓰비시머티리얼의 100% 자회사

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 일본 내에서 한국산 제품이 채택, 납품되고 있는 상황으로 자동차, 건설기계, 전력용의 신뢰도는 높은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 일본내 특화 전시회 없음.

  - 일본내에 케이블에 특화된 전시회는 없으며 업계 관계자들은 독일 및 중국(상해 WIRE SHOW)의 전시회에 출전 및 참관을 통해 정보 수집을 하고 있음.

  - 제품 홍보를 위해 자사 거래처를 대상으로 특별 전시회를 실시하는 경향이 강함.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 조달 담당자들은 제품의 수량, 납기, 품질 및 안전까지 전체적으로 높은 수준을 요구

  - 제조사의 국내외 거래처 실적을 중시하는 경향이 강하므로 레퍼런스 관리가 매우 중요

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 해외 조달에 있어 품질 및 개발 방법의 인식 차이가 크게 작용할 수 있으므로 설계 및 개발을 진행시켜 나가는 단계에서 소통에 중심을 둘 것

  - 해외거래가 처음인 바이어의 경우 바이어 요구에 대응해 주는 자세가 필요

  - 최근 일본내 글로벌 조달이 늘어나고 있긴 하지만 아직도 계열사와의 거래 관습이 남아 있는 상황이므로 현장에서의 교류를 도모하고 상호 인식차이 해소를 위한 노력이 필요

 

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 

 ○ 기업 인지도 및 신뢰도 향상을 위해 자동차, 건설, 전력, 전기전자 등의 관련 전시회 출전(3년 이상)이 도움이 될 것으로 사료됨.

 

 ○ 해외 업체로서 일본시장에 진출하는 방법으로는 연락사무소, 현지법인, 합작회사를 설립해 진출하는 방법도 있을 수 있으며 단기적으로는 본사(한국)에서의 대응도 중요하지만 바이어와의 밀접한 관계를 형성하고 거래량을 증가시키기 위해 일본 내 거점 확보가 매우 중요함.

 

 ○ 자동차용 와이어하네스, 광케이블, 플렉서블 인쇄회로기판(FPC)에 사용되는 제품군은 앞으로 수요가 증가할 것으로 전망됨.  

 

 

 

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