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러시아 제지류 시장동향
2015-03-05 임유미 러시아 노보시비르스크무역관

 

1. 시장 현황

 

□ 시장 규모

 

  임업 관련 전반적인 정보를 다루는 Lesonline(www.lesonline)에 따르면, 2013년 1~10월 기준 Coated Printing Paper 시장 규모는 358톤400㎏ 규모로 3억8460만 달러로 나타남.

  - 한편 현지 생산의 경우 러시아 연방 통계청 자료에 따르면 Vyborg pulp-and-paper plant, Skktyvkar forest industry complex, St. Petersburg paper factory of Gosznak, Moscow Oktyabr factory 등에서 코팅지(Coated Paper)를 생산해왔으나, 사실상 2010년을 기점으로 생산이 미미한 상황. 전체 시장 규모의 99%를 수입산이 차지

  - 2013년 11월 ILIM이 연간 9만 톤 규모의 wood-free coated paper 생산 계획을 발표

 

             (단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012년 1~10월

2013년 1~10월

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

시장규모 및 성장률

182.14

N/A

403.88

N/A

384.65

-5

자료원: Lesonline http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=240045

 

             (단위: 톤, %)

구분

2011

2012년 1~10월

2013년 1~10월

중량

증가율

중량

증가율

중량

증가율

시장규모 및 성장률

171,000

N/A

383,488

N/A

358,400

-7

자료원: Lesonline http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=240045

 

□ 시장 전망

 

  수요 증대 예상 요인

  - 러시아 국내 생산이 미미한 관계로 수입산에 대한 의존도가 높은 상황

  - 일반 소비자도 환경 친화적인 제품포장 등에 점차 관심이 높아짐.

  - 러시아 연방 정부는 수입품이 거의 모든 시장을 장악한 상황을 해결하기 위해 관련 산업 지원 및 관세율 인상 등을 다각도로 검토 중.

 

□ 구매 패턴

 

 ○ Lesonline에 따르면 2013년 시장에 유통된 coated paper 중 50%가 HS Code 481019(other double-sided paper)로 나타났으며 그 뒤를 이어 HS Code 481022(lightweight coated paper)가 23%, HS-code 481013(double-sided coated paper in rolls with no more than 10% of wood pulp fibers), 481029 (other one-sided light-weight coated paper with more than 10% of wood pulp fibers)가 각각 13%를 차지함.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 러시아 연방 관세청에 따르면 HS Code 4810을 기준으로 전반적인 제지류 수입은 2012년 9억1700만 달러를 기록(러시아 관세청은 HS Code 4단위 기준으로만 통계 제시)

 

  Lesonline 자료에 따르면 세부적인 국가별 수입은 아래와 같음.

  - HS Code 481019(Other wood-free coated paper): 중국 34%, 핀란드 약 20%, 오스트리아 16%, 한국 13%, 독일 11%

  - HS Code 481013(Wood-free coated paper in rolls): 독일 40%, 핀란드 33%, 스웨덴 17%

  - HS Code 481014(Wood-free coated paper in sheets): 상대적으로 수입량 미미, 중국 47%, 핀란드 21%

  - HS Code 481022(lightweight coated paper in rolls): 핀란드 87%. 독일, 스웨덴 각각 6%

  - HS code 481029(Other lightweight coated paper): 핀란드 73%

 

2013년 1~10월 기준 코팅지(cated paper)  러시아 주요 수출국 현황

                         (단위: 톤)

HS  Code

481019

481022

481029

481013

481014

합계

중국

54,467

-

-

-

480

54,947

핀란드

34,540

78,046

34,772

15,392

213

162,963

오스트리아

29,417

-

-

-

-

29,417

한국

24,128

-

-

-

-

24,128

독일

20,041

4,791

3,669

18,960

26

47,487

스웨덴

-

6,592

-

8,076

-

14,668

합계

178,990

83,284

47,825

47,290

1,015

358,403

자료원: Lesonline http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=240045

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

 ○ HS Code 4810 Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin(China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-colored, surface decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size

 

             (단위: 천 달러, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

수입규모 및 성장률

926,301.9

4.93

917,189.2

-0.98

935,471.2

1.99

주: 수입통계는 HS Code 4단위로 발표

자료원: 러시아 연방 관세청

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입 통계

 

러시아 제지류(Coated Printing Paper) 주요 수입국 현황(HS Code 4810)

             (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2012

13/12

 

총계

926,301.9

917,189.2

935,471.2

100

100

100

1.99

1

핀란드

381,119.8

401,506.0

402,288.2

41.14

43.78

43.00

0.19

2

중국

87,960.4

90,533.1

113,837.7

9.50

9.87

12.17

25.74

3

스웨덴

155,927.6

99,197.0

107,745.8

16.83

10.82

11.52

8.62

4

독일

96,321.1

99,223.2

102,220.0

10.40

10.82

10.93

3.02

5

오스트리아

40,940.6

82,178.0

62,700.3

4.42

8.96

6.70

-23.70

6

한국

37,325.7

42,712.1

36,329.0

4.03

4.66

3.88

-14.94

7

우크라이나

16,676.3

21,641.3

23,624.8

1.80

2.36

2.53

9.17

8

슬로베니아

7,210.5

9,792.5

16,584.7

0.78

1.07

1.77

69.36

9

네덜란드

13,926.4

15,493.2

14,200.3

1.50

1.69

1.52

-8.34

10

폴란드

7,452.1

11,822.9

12,701.7

0.80

1.29

1.36

7.43

주: 수입통계는 HS Code 4단위로 발표

자료원: 러시아 연방 관세청

 

 

2. 수입 제도, 관세율 및 유통 구조

 

□ 관세율 및 인증 현황

 

HS code

4810

Tax rate

5% : 4810 13 200 1, 4810 13 800 1, 4810 13 800 9, 4810 14 800 0, 4810 19 900 0,

4810 29 800 0, 4810 31 000 0, 4810 32 100 0, 4810 32 900 0, 4810 39 000 0,

4810 92 100 0, 4810 92 900 1, 4810 92 900 9, 4810 99 300 0, 4810 99 900 0,

4810 99 100 0

12.5% : 4810 13 200 9, 4810 14 200 0

13.5% : 4810 19 100 0

10% : 4810 22 100 0, 4810 29 300 0

15% : 4810 22 900 0, 4810 92 300 0

VAT

18%

Other documents

The only document which is necessary for printing coated paper is Voluntary certificate GOST R

자료원: http://www.sigma-soft.ru/

 

 ○ Voluntary certificate GOST R 시스템은 러시아에서만 유효한 인증으로 정확한 품목에 따라 서류가 추가될 수 있으나 전반적으로는 하기 서류가 필요하며 1년 인증은 약 410달러, 3년 인증은 500달러 수준

  - 신청시 현지 환율 및 정책에 따라 금액 변동 가능성 있음

  - Contract copy, Information on the producer, Catalogue of goods, Specification, Detailed description of products(composition, field of application)

  - All documents shall be translated into Russian(자료원: Sibirtest, http://sibirtest.ru/dobrovolnyiiji-sertifikat)

 

□ 주요 유통 채널

 

 ○ 주요 수입 및 유통업체는 러시아 제지협회(Association of paper wholesalers, www.sbo-paper.ru)의 회원사임. 이 협회는 1998년 설립되었으며 주요 업체는 아래와 같음(회사 소개인 관계로 영문 표기)

  -  Double V(http://www.doublev.ru): The company Double V was established in 1992. Throughout the two decades of its lifetime, the company has evolved from a paper supplier to a system integrator in the printing industry. We offer the whole range of printing materials: paper, cardboards, foils and films, book binding materials, inks, adhesives. Supply coated paper of the following brands: LumiArt (Stora Enso), LumiSilk (Stora Enso), Maxigloss (UPM), Maxisilk (UPM), Neo Gloss (Moorim Paper), Neo Matt (Moorim Paper), Profigloss (Sappi), Profisilk (Sappi)

  - Evropapier(http://www.europapier.com/ru/start): Supply coated paper of the following brands: MediaForte(StoraEnso), MediaPrint Gloss(Stora Enso), MediaPrint Silk(StoraEnso), Nevia(APP)

  - MM Karton Russia: Official representative of Mayr-Melnhof Karton

  - Petrobumaga(http://www.petrobumaga.ru/english): Supply coated paper of the following brands: Fine Art(UPM-Kymmene), G-print(Grycksbo Paper), G-Print Smooth(Grycksbo Paper), Galerie Art(Sappi), Imperial Art Gloss·Matt(APP), Snow Eagle(Shandong Chenming), OMELA(ILIM domestic producer)

  - Regent(http://www.regent.ru/eng/): Supply coated paper of the following brands: Arctic·Arctic Volume(Arctic Paper), Art-Tech(APP), Hi-Kote(APP), Kinmari Ex(Mitsubishi), NewArt(Nordland Papier GmbH), Power( ArtOne Paper Co Ltd.), Snow Eagle(Shandong Chenming), Titan·Titan Hybrid(Hansol Paper Co Ltd.), Velart·Velart Forte (Stora Enso)

  - Fidelity(http://www.fidelity-team.ru/en/): Supply coated paper of the following brands; ALLEGRO GLOSS·ALLEGRO DEMI-MATT(Sappi), ART PAPER C2S GLOSS·MATT(APP), CREATOR STAR·CREATOR SILK, NEO STAR GLOSS·MATT(Moorim)

 

 ○ 유통 채널 구조

 

 

3. 경쟁 동향

 

□ 경쟁 제품

 

                        (단위: 유로/톤)

제조업체명

브랜드명

가격

시장점유율

원산지(수출국)

UPM

Maxigloss

1,650~1,690

N/A

독일

SAPPI

PROFIGLOSS

1,650~1,690

N/A

오스트리아

STORA ENSO

LUMI ART

1,650~1,690

N/A

핀란드

APP

SUNBRITE GLOSS

2,000~2,200(달러/톤)

N/A

중국

주: 환율 1달러 = 34.42루블(2014년 7월 기준)

자료원: Assosiation of paper wholesalers, http://www.sbo-paper.ru/assortment/melov/Double V company, http://www.doublev.ru/price/price.pdf

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 현지 취급 업체가 한국산에 대해 알고 있으며 전반적인 인지도는 높은 편임.

 

 ○ 선호 브랜드

 

            (단위: 달러/톤)

업체명

브랜드명

가격

Moorim Paper

Neo Gloss, Neo Matt, Neo Star Gloss, Neo Star Matt

2,000 ~ 2,200

Hansol Paper

Titan, Titan Hybrid

2,000 ~ 2,200

주: 환율 1US$ = 34.42루블(2014. 7월 기준)

자료원: Assosiation of paper wholesalers(http://www.sbo-paper.ru/assortment/melov/) Double V company(http://www.doublev.ru/price/price.pdf)

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

REKLAMA 2014

전시회명(한국어)

2014 러시아 광고 전시회

전시품목

각종 광고용품(옥외, 옥내 등)

개최국가·도시·개최주기

러시아·모스크바·매년

규모

256개 업체 참가

개최기간

2014년 9월 23~26일

웹사이트

www.reklama-expo.ru/en/

 

전시회명(현지어명)

SibAdvertising 2015

전시회명(한국어)

2015 시베리아 광고 전시회

전시품목

각종 광고용품(옥외, 옥내 등)

개최국가·도시·개최주기

러시아·노보시비르스크·매년

규모

52개 업체 참가

개최기간

2015년 3월 24~26일

웹사이트

www.sibreklama-expo.ru/en-GB/home.aspx

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 주요 경쟁업체를 중심으로 시장 가격이 어느 정도 이미 형성돼 있는 상황이기 때문에 품질 및 거래 관계 신뢰성이 중요하며, 러시아의 특성상 현지어 구사 의사소통 능력도 상당한 부분을 차지

 

□ 유력 홍보 방안

 

 ○ 온라인 매체

  - Lesonline: http://www.lesonline.ru/ad/

  - Poligrafiya: http://www.print-forum.ru/

 

○ 전문 잡지

  - Polygraphy: http://www.polimag.ru/

  - Polygraphy news: http://www.newsprint.ru/

 

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