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캐나다, 블루투스 헤드셋 시장 현황
2015-03-04 오진영 캐나다 밴쿠버무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 2013년 기준 캐나다의 블루투스를 포함한 데이터 송수신기기(HS Code 851762) 수입시장규모는 32억 달러로 전년대비 0.65% 하락함.

 ○ NPD Group에 의하면 2013년 북미 전체 블루투스 헤드폰 시장은 23억 달러 규모로 전년대비 21% 증가함.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 블루투스는 운전 중 휴대폰 사용금지, 다양한 디자인과 기능제품 출시, 통화음질 개선 등으로 수요가 증가함.

  - 블루투스 기능이 있는 휴대폰과 노트북, 스마트폰, 타블렛 등의 스마트 기기 보급이 확산되면서 블루투스 헤드셋 등 주변기기도 증가하는 추세

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 현지소비자는 브랜드(소니, Plantronics, Jabra, 모토로라, Nokia, LG, 삼성 등) 선호도가 높은 편으로 한국산 시장진입에 걸림돌이 될 수 있음.

  - 중저가 제품군에서는 중국, 대만, 한국 간 가격 경쟁이 치열한 편으로 저가의 중국산을 선호하고 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 스마트폰 보급 확산으로 블루투스 헤드폰 시장은 활황기임. 보스, 로지텍 등의 주요 이어폰, 헤드셋 브랜드가 블루투스 헤드셋 시장에 진출함.

  - 블루투스는 휴대폰 시장을 중심으로 성장했으며 향후 자동차, 노트북 등 신규 시장에 확대 적용될 전망

  - 기존 휴대폰 액세서리 제품은 스마트폰 보호 케이스와 액정보호 필름이 주를 이루었지만, 최근 블루투스 헤드폰과 이어폰, 블루투스 스피커 등 음악과 내비게이션을 활용할 수 있는 다양한 기능성 액세서리 제품이 출시되고 있는 추세임.

 

□ 주요 소비자와 구매 패턴

 

 ○ 캐나다 온타리오주, BC주 등 6개주가 블루투스를 제외한 운전 중 휴대폰 사용금지법을 시행 중

  - 주요 잠재 고객층은 35~54세 남성 운전자로, 이들 중 60%가 운전 중 탈부착이 쉬운 모노 블루투스(전화 기능만 가능)를 선호함.

 

 ○ 스포츠와 피트니스를 위한 블루투스 이어폰이 인기임.

  - 주요 구매층은 휴대성과 편리성을 강조하는 18~34세의 젊은 층으로, 운동에 최적화된 기능과 방수 기능을 중시함.

  - 이들 연령층의 블루투스 구매 시 주요 고려요소는 운동 기능으로, 전체 구매자의 2/3를 차지.

 

 ○ 외모를 중시하는 여성보다 남성의 구매의향이 약 10% 더 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 한편, 2013년 기준 스마트폰 사용자의 55% 이상이 블루투스 기기를 사용한 경험이 있음. (2012년에는 36%에 불과했음.)

  - 태블릿 기기의 블루투스 연결도 2012년 15%에서 2013년 35%까지 늘어남.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 휴대용 블루투스를 포함하는 HS Code 851762군의 수입 실적은 2013년도 기준 32억 달러를 기록함.

  - 중국산이 전체 수입시장의 약 37%, 미국산이 21.0%, 멕시코산이 15%를 점유하며 시장을 주도함.

 

□ 최근 3년간 수입규모와 상위 10개국의 수입 동향

 

 

2. 수입제도·관세율과 유통구조

 

 ○ 필수인증

  - 현지 바이어는 캐나다 IC 승인제품, 미국 FCC인증 획득, 유럽 CE인증 획득한 제품을 선호.

  - 캐나다 IC승인 제품 관련 추가 정보는 밴쿠버 무역관에서 작성한 캐나다 무선통신기기 수출 시 인증 갖춰야 보고서에서 확인 가능

 

 관세율

  - 무관세 품목임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 블루투스는 제조사→대형 체인점·수입전문업체→도소매 유통업체·온라인 상점→소비자의 경로를 거쳐 유통되고 있음.

  - 주요 유통채널로는 Best buy나 Future shop과 같은 전자제품 전문매장, Walmart, Canadian Tire와 같은 대형 하드웨어 유통체인, Staples와 같은 사무용품 판매 체인점 등이 있음.

  - 이들 매장에서는 주로 유명 브랜드 제품을 취급하는 경우가 많음.

  - 캐나다 시장에서 높은 점유율을 보이는 미국 헤드셋 제조 전문 업체 Plantronics의 경우 Bell Mobility와 같은 통신사 또는 Best Buy나 Future Shop과 같은 전자제품 대형매장에 직접 납품하거나, Cesium Telecom Inc., Hitfar, Synnex Canada와 같은 소매 유통업체(Retail Distribution), Anixter Canada, Graybar Canada와 같은 유통센터(Commercial Distribution)에 납품함.

  - 중저가 제품으로는 중국산 블루투스 헤드셋이 소형 판매점이나 온라인 시장을 중심으로 유통 중이며 보통 30캐나다달러 미만의 가격을 형성함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

(단위: 캐나다달러, %)

제조업체명

브랜드명

가격

사진

시장점유율

원산지

Plantronics

Plantronics Marque 2

Bluetooth Headset

69.99

20~25

미국

Great Northern Telegraph Company

Jabra Style Noise Cancelling Bluetooth Headset

59.99

15~20%

덴마크

LG

LG HBM-280 Bluetooth Wireless Headset

29.99

15~20

한국

Jawbone

Jawbone Icon The Thinker Bluetooth Headset

69.95

15~20

미국

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 한국제품에 대한 인지도와 선호브랜드

 

 한국제품 현지 인지도

  - 삼성, LG 등 대기업 브랜드 제품을 제외한 한국산 제품은 대부분 OEM 또는 ODM 생산방식으로 수출되거나 또는 중저가 제품으로 판매되는 것으로 나타남.

  - 대기업 브랜드 제품으로 인해 한국산 전자제품은 캐나다 시장에서 고품질 이미지가 형성됨.

  - 현지 블루투스 관련 주요 인기 브랜드로 소니, Plantronics, Jabra, Motorola, Nokia, LG, Samsung 등이 있음.

  - 한국 제품은 중국과 대만산에 비해 품질이 높고 참신한 제품들이 많다고 평가하는 반면, 일부 제품은 유명 브랜드 제품보다도 가격이 높은 편이라고 지적한 바이어도 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2014 Canadian Wireless Trade Show

전시회명(한국어)

2014 캐나다 무선 통신 전시회

전시품목

블루투스를 포함한 무선통신 관련 품목

개최국가/도시/개최주기

캐나다/토론토/매년

규모(참가 업체 수)

123여개사

개최기간(2014년)

10월 29일~30일

웹사이트

http://canadianwirelesstradeshow.com/2014/index.php

 

□ 현지 바이어 특성과 구매 시 고려사항

 

 캐나다 내 주요 대형 체인매장은 현지 소재 등록된 벤더로부터 상품을 구매하는 것을 선호.

  - 벤더 등록의 경우 현지에 소재하고 물류창고를 보유한 업체를 선호함.

  - 또한 대형체인점은 값비싼 일부 품목을 제외하고는 대부분의 경우 중저가의 제품을 구매함.

  - 한 가지의 제품보다는 다양한 종류의 제품라인을 보유한 업체에 관심을 보임.

  - 디자인 능력을 겸비한 업체라면 Private Label 소싱에도 관심을 보임.

  - 참고로 Canadian Tire에서는 연초에 제품 재고를 구매한다고 함.

 

 ○ 현지 A사에 의하면, 젊은 층은 제품의 품질을 우선시하고 중장년층은 가격에 민감한 반응을 보인다고 함.

  - 주로 중국, 대만 등에서 컨테이너 단위로 수입하며 Best Buy사와 Wal-Mart와 같은 대형 체인점에 납품

 

 ○ 오디오, 카메라 등 다양한 종류의 가전제품을 취급하는 C사에 의하면, 한국을 포함한 전 세계 여러 업체로부터 수입하며 유명브랜드 제품의 경우 캐나다 지사를 통해 구입함.

  - 최근 가격에 대한 양극화 현상이 보임. 중간 가격대 전자기기는 판매가 부진하나 하이엔드 제품군과 저가 제품의 판매는 좋은 편

 

□ 마케팅 방안과 타깃고객층

 

 바이어는 한국산의 경우 대형 소매판매점과 직접 거래를 하기보다는 캐나다 내 소매판매업체(Retail) 혹은 리셀러(Reseller) 채널을 보유하는 수입∙유통업체를 공략하는 것이 좋을 것이라고 언급

  - 한국산 제품은 A/S가 힘들기 때문에 부품교체, 보증수리 등 서비스가 가능한 수입유통업체를 접촉하는 것이 바람직함.

 

 ○ 브랜드 인지도가 떨어지는 한국 기업의 경우 현지 내 지사를 설립하고 타 서비스업체들과 제휴를 맺는 방법과 OEM 생산을 통한 수출이 있음.

  - 지사 설립시 마케팅 비용 등 초기 자본이 많이 소요되는 반면, 향후 회사 브랜드를 대중에게 각인시키고 신뢰도를 높여갈 수 있음.

  - OEM 생산은 브랜드 인지도 부족으로 거래 가능성 타진에 어려움을 느끼는 중소기업에 더 적합할 것으로 보임.

 

 ○ 다양한 기능을 구비한 고가의 프리미엄 제품을 찾는 소비자도 많은 편임. 단, 고가 제품진출 시 부품교체 보증 수리 등의 서비스를 제공할 수 있는 에이전트 발굴은 필수임.

 

 ○ 한편 바이어는 제품 홍보를 위해 전시회 참가가 가장 효과적인 방안이라고 언급.

  - 현지 바이어는 제품을 직접 보고 구매하는 것을 선호

  - 바이어는 미국, 캐나다에서 개최되는 전시회에 참가해 공급업체를 발굴하므로, 주요 전시회에 지속적으로 참가해 제품을 홍보해야 함.

 

 ○ 한편, 캐나다 소비자들은 가격이 높더라도 고품질 제품을 구매하기 원하기 때문에 브랜드 제품을 선호함. 따라서 품질력을 보증하는 인증 획득은 필수임.

 

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