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美, 폴리프로필렌시장 두자릿수 고성장세
2007-06-14 김경미 미국 달라스무역관

美, 폴리프로필렌시장 2009년까지 두자릿수 고속 성장 예상

- 미 HDPE, PP(폴리프로필렌), TPO 2009년까지 시장 수요 연간 20% 증가, 대미 수출 호조-

 

보고일자 : 2007.6.13.

김경미 댈러스무역관

emily@kotradallas.com

 

 

□ 미국 HDPE, PP(폴리프로필렌), TPO 시장 수요 2009년까지 연간 20% 증가 전망

 

  시장조사 전문기관 Freedonia Group 조사보고서는 향후 미국 Metallocene과 Polymers 시장 수요가 2009년까지 연간 20% 증가할 것으로 분석함.

  - 이 보고서는 LLDPE의 미국 내 수요는 점차 감소 추세인 반면 포장산업, 건축산업 및 다양한 산업 분야의 성장과 동반해 포장재, 필름, 시트 등으로 응용 가능한 HDPE(고밀도 폴리프로필렌), PP(폴리프로필렌), TPO 등의 수요 증가 예상

 

 ○ 미국의 폴리프로필렌 총 수입액은 2006년 한해 2억4300만 달러로 캐나다가 수입대상국 1위로 전체시장의 76%를 점유, 2위는 벨기에 4.8%, 3위는 일본으로 4.4% 시장을 점유한 반면, 한국은 2006년 한해 약 400만 달러를 수출 1.7%의 시장을 점유함.

  - 미국 무역위원회에 따르면, 2007년 4월 기준, 미국의 총 수입액은 약 9500만 달러로 1위는 캐나다로 전체시장의 78%를 점유, 2위는 일본으로 전년동기 대비 113.7%의 성장률을 보이며 6.3%의 시장을 점유 작년 2위를 차지했던 벨기에의 우위를 차지했고, 3위는 벨기에로 전년동기 대비 -27.1%의 감소율을 보이며 3.8%의 시장을 점유함.

  - 반면, 전체 순위 6위를 차지한 한국은 전년동기 대비 56.5%의 성장률을 보이며 전체 시장의 1.3%의 시장을 점유해 향후 수출신장 예상됨.

 

□ 미국 수입 시장동향

 

국가별 대미 수출실적 현황(HS CODE 39021000 기준)

                  (단위 : 천 달러, %)

국가

2004년

2005년

2006년

2006.1~4

2007.1~4

성장률

실적

점유율

전체

210,436

251,993

243,044

100

80,990

95,086

17.4

캐나다

174,956

196,044

184,629

76

62,598

74,144

18.4

벨기에

4,289

6,715

11,765

4.8

4,912

3,582

-27.1

일본

9,030

9,828

10,574

4.4

2,812

6,011

113.7

멕시코

5,764

4,571

5,943

2.4

1,957

2,095

7.1

독일

4,173

5,299

5,695

2.3

2,249

2,171

-3.5

한국

237

5,135

4,056

1.7

791

1,238

56.5

         자료원 : 미국 무역위원회 (USITC) 2007년 1~4월 누계 기준 자료

 

  - 한국은 폴리프로필렌 제품을 2004년 23만 달러가량 수출했고, 2005년에는 큰 폭으로 증가한 510만 달러 이상을 수출했음.

  - 2006년에는 수출금액이 400만 달러에 달해 2005년 대비 소폭 감소했으나 2007년 4월 현재 전년동기 대비 약 60% 성장 추세를 보이고 있어 수출 호조 예상

  - 현재로서는 캐나다, 일본, 벨기에, 멕시코 등이 주요 대미 수출국가로 아직 중국은 이 시장에 크게 진출하지 않았음.

 

 경쟁 동향

국가별 폴리프로필렌 미국 수입시장 점유율 비교

국가

2004 순위

2005 순위

2006 순위

시장점유율(%)

캐나다

1

1

1

76.0

벨기에

4

3

2

4.8

일본

2

2

3

4.4

멕시코

3

9

4

2.4

독일

5

5

5

2.3

한국

10

4

6

1.7

오스트리아

7

1

7

1.2

이스라엘

8

8

8

1.1

영국

9

17

9

1.0

이탈리아

16

11

10

0.9

                       자료원 : 미 상무부 World Trade Atlas

 

  - 폴리프로필렌 제품에서 캐나다는 2004년 83%, 2005년 78%, 2006년 76%로 시장점유율이 감소 추세에 있고, 일본과 벨기에가 2, 3위를 다투고 멕시코가 빠른 성장세에 있음. 2004년 10위에서 2005년 4위로 성장세를 탔던 한국은 작년 1.7% 시장점유율을 차지 6위에 그쳤으나, 2007년 1/4 분기 실적이 약 60%의 성장률을 보이고 있어 수출 호조 예상

   

 주요 바이어 의견

  - 이 품목에 대한 관세는 MFN Text Rate을 6.5% 적용했으나 FTA 체결 이후 수혜 효과

  - 캐나다는 미국과 인접해 전체 수입물량의 70~80%를 차지하고 있으며, 멕시코도 최근 높은 성장을 보이고 있어 경쟁국가와의 물류비용에서 한국 제품이 가격경쟁에서 밀리고 있음.

  - 한국 제품에 대한 6.5% 관세철폐로 인한 가격인하효과를 기대해 볼 수는 있지만 미국 인접국가인 캐나다산 및 멕시코산과의 경쟁을 위해서는 해상운임 비용 및 물류비용 인하가 주요한 경쟁요인이 될 수 있음을 언급함.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 미국 포장산업 및 건축사업 수요가 증가하고, 연관산업 분야에 다양한 응용이 가능한 제품의 성격을 감안, 미국과의 인접국으로 최대의 수혜를 얻을 수 있는 캐나다 및 멕시코와의 경쟁에서 해상운임 및 물류비용에서 20~30% 가격경쟁에서 밀림.

 

 ○ 경쟁우위를 확보할 수 있는 물류비용 최소화를 위한 전략적 제휴와 인수합병을 통해 미국 시장지배력을 확보함으로써 가격 경쟁력을 유지하기 위한 정책 마련 시급

 

 

자료원 : Freedonia Group, USITC, 주요 바이어 의견 및 무역관 자체 종합

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