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말련, 핸드폰 시장동향
2007-05-28 나범근 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

말레이시아, 핸드폰 시장 동향

 

보고일자 : 2007.5.28.

나범근 콸라룸푸르무역관

rabungle@lycos.co.kr

 

 

 말레이시아 이동전화 가입현황

 

 ○ 말레이시아의 이동전화 가입률은 1998년 10% 미만에서 2006년 3분기 81.6%를 기록하는 등 경제 성장과 더불어 비약적인 증가를 보였으며 이에 맞물려 핸드폰 시장도 급성장. 2006년 4분기에 이동전화 이용자 등록제도 실시에 따라 중복 가입자들이 줄어들면서 가입률이 72.3%까지 하락했으나 여전히 70%를 상회하는 가입률은 아세안 국가들 중에서 싱가포르에 이어 2위에 해당하는 높은 수치임.

 

 ○ 말레이시아 이동전화 가입률이 급성장을 이루게 된 배경에는 경제력 증가로 인한 생활패턴의 변화와 더불어 선불카드 제도의 도입이 큰 역할을 한 것으로 평가됨. 현재 전체 이동전화 사용자의 약 83%가 이용하고 있는 선불요금제는 비교적 부담스러운 월 이용료 대신, 원하는 금액만큼 소액을 충전해 핸드폰을 이용할 수 있게 해줌으로써 이동전화 가입자의 저변 확대에 크게 기여한 것으로 평가됨.

 

말레이시아 연도별 이동전화 가입률 동향

                                                                                     (단위 : %)

                자료원 : MCMC(Malaysian Communications and Multimedia Commissions)

 

최근 말레이시아 이동전화 가입자수 및 성장률

                                                                                                                (단위 : 천명, %)

연도

분기

후불요금제 가입자수

선불요금제 가입자수

합계

성장률

가입률

2005

1

2,628

13,201

15,829

8.3

60.9

2

3,162

18,358

21,520

4.5

80.8

3

3,292

18,561

21,853

1.5

81.6

4

3,368

16,096

19,464

-10.9

72.3

          자료원 : MCMC

 

아세안 국가별 이동전화 가입률

                                                                                      (단위 : %)

                               자료원 : MCMC

 

 핸드폰 시장 현황

 

 ○ 말레이시아 핸드폰 시장은 이동전화 가입자 수가 2000만 명에 육박하고, 인구대비 가입률 또한 72%에 이르는 등 동남아시아에서 결코 적지 않은 시장임.

  - 높은 보급률로 인해 시장이 포화상태인 감이 없지 않으나 말레이시아 소비자들은 평균 24개월마다 핸드폰을 교체하는 것으로 조사된 바 있음. 경제 성장에 따른 가처분소득의 꾸준한 증가 속에 저소득층과 시골 지역 인구의 핸드폰 사용확대, 3G 서비스 실시로 핸드폰 시장은 꾸준한 성장을 보일 전망

 

인종별 이동전화 가입자 비율

 

2005

2006

말레이계

53.9%

57.3%

중국계

32.4%

28.9%

인도계

6.3%

6.2%

기타

7.4%

7.6%

                               자료원 : MCMC

 

  - 말레이시아의 인종별 이동전화 가입자 구성비율은 국민의 대다수를 차지하는 말레이계가 가장 높으며, 그 다음으로 중국계, 인도계의 순으로 나타남. 말레이계의 가입자 비중이 점차 높아지는 반면, 중국계의 경우 비중이 상대적으로 축소되고 있는데, 이는 핸드폰 보급이 보편화됨에 따라 상대적으로 소득이 낮은 집단으로 분류되던 말레이계의 핸드폰 사용이 늘어나고 있기 때문인 것으로 분석됨.

 

도시와 시골지역의 이동전화 가입자 비율

              자료원 : MCMC

 

  - 전체 이동전화 가입자 중에서, 아직은 도시지역에 거주하는 가입자의 비율이 압도적으로 높게(78%) 나타나고 있으나 시골지역 가입자 비율이 점차 증가하고 있음. 이는 시골 지역에서도 핸드폰 사용이 점차 확대되고 있음을 보여주며 향후 도시, 시골지역 간의 격차는 더욱 줄어들 것으로 전망됨.

 

말레이시아 3G 시장 전망

자료원 : BMI Research-Malaysia Telecomunication Report Q3 2006
 

3G 폰을 구매하지 않는 이유

 

2005년

2006년

1. 필요를 못 느낀다.

54.8%

66.8%

2. 3G 폰이 너무 비싸다.

37.0%

35.4%

3. 3G 서비스 이용료가 너무 비싸다.

31.2%

18.3%

4. 좀 더 두고 보겠다.

28.9%

17.9%

5. 기타

9.7%

13.5%

                          자료원 : MCMC

                          주 : 복수응답 허용

 

  - 말레이시아에서 아직 3G시장은 아직까지 예상만큼 큰 인기를 누리지 못하고 있는데, 이는 소비자들의 3G 서비스에 대한 인지도의 부족과 더불어 단말기 및 서비스 이용요금에 대한 부담이 큰 요인으로 작용하는 것으로 나타남. 향후 서비스 가격이 적정수준으로 인하되고, 소비자들의 구매력이 상승하게 된다면 성장가능성은 여전히 높을 전망

 

 ○ 현재 말레이시아 핸드폰 시장에는 노키아, 삼성, 모토로라, 소니에릭슨, 엘지 등이 진출해 있으며, 노키아가 약 40%의 점유율로 부동의 1위를 차지. 한국은 삼성이 20%, LG가 5%의 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 조사됨.

 

 ○ 노키아의 전략은 갈수록 복잡해지고, 세분화되는 추세에 맞춰 소비자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 다양한 기능의 제품을 폭넓은 가격대로 공급하는 것임.

  - 현재 노키아 제품은 260~3688 링깃(약 7만원에서 100만원) 사이에서 다양한 제품들이 시장에 출시돼 있음.

  - 말레이시아 시장에서는 저렴한 가격에 안정성이 높은 실용적인 모델에 대한 인기가 높은데 노키아의 제품은 저렴한 가격대에도 불구하고 소비자들에게 높은 신뢰를 얻고 있어 저가폰 시장에서 독보적인 시장 우위를 점하고 있음.

  - 노키아는 최근 말레이시아 시장에서 3G폰에 대한 수요가 증가함에 따라, ‘N95’와 같은 3.5G 제품을 선보이고 있으며 ‘Nokia 6300’은 13.1mm에 91g의 슬림형 모델로 시장에서 큰 인기를 끌 것으로 예상되고 있음.

 

 ○ 삼성과 LG의 한국 핸드폰은 현지에서 고가 폰으로 인식

  - 현재 20%의 점유율을 보이고 있는 삼성은 저가 핸드폰시장으로의 진입을 통해 올해 말까지 30%까지 시장점유율을 확대코자 함. 삼성의 이러한 전략변화는 기술 선도기업의 이미지를 유지하되, 저소득층의 핸드폰 사용인구 확대를 도외시 할 수 없다는 점 때문인 것으로 분석되며, 저가폰 사용자들이 삼성 핸드폰의 인터페이스와 기능에 만족할 경우 핸드폰 업그레이드시 고가제품 시장에서 강세를 보이고 있는 삼성 제품을 계속해서 찾게 될 것으로 기대. 저가 핸드폰 시장의 성공적인 공략시 시장점유율은 현재에 비해 크게 증가될 것으로 예상됨.

  - LG는 LG Shine KE970과 프라다폰의 출시로 지난해 5%를 기록한 시장점유율이 10%까지 올라설 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 향후 연 60~80%의 성장률 증가를 기대. LG의 말레이시아내 파트너는 Zitron Enterprise Sdn Bhd로 다른 경쟁업체들과 달리 LG는 말레이시아의 고가 핸드폰 시장에 주력

 

 시사점 및 전망

 

 ○ 말레이시아는 말레이계, 중국계, 인도계 등으로 이루어진 다인종 국가로 인종별로 선호하는 색상이나 디자인 등 취향이 다를 수 있기 때문에 이에 대한 조사가 필수적

 

 ○ 말레이시아 시장에서 각 휴대폰 브랜드들은 자사의 기술력, 디자인 등이 최고임을 강조하고 있으며, 이는 소비자들에게 상당히 효과적인 마케팅 전략임이나 실제 시장에서 높은 판매량을 유지하는 제품은 대부분 중저가제품이 주류를 이룸. 말레이시아 시장에서 한국 휴대폰은 이미 기술력이나 디자인 면에서 최고의 제품으로 인정받고 있는 만큼 소비자들이 어떤 기능 및 디자인에 관심을 보이고 있는지를 파악해 실용적인 기능과 디자인 위주로 가격을 합리화시킬 필요성이 있음.

 

 ○ 말레이시아에서도 젊은 층을 중심으로 핸드폰이 하나의 패션 아이템으로 자리를 잡음에 따라 이러한 소비자들의 욕구를 충족시킬 수 있는 뛰어난 디자인의 개발이 요구되며 모토로라 레이저 폰의 인기에는 디자인의 중요성이 큰 역할을 한 것으로 분석됨.

 

 ○ 시장의 포화에도 불구하고 핸드폰 시장에 대해 여전히 낙관적인 전망이 우세한 편인데, 이는 젊은 층을 중심으로 모바일 게임이나 동영상, MP3, 카메라 등과 같이 핸드폰의 부가기능이 추가되고 3G 서비스에 대한 관심이 점점 늘어남에 따라 이러한 소비자들의 욕구를 만족시킬 수 있는 고사양 핸드폰에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문임. 이러한 현상은 고가폰시장에서 강세를 보이고 있는 한국제품에 유리하게 작용할 수 있을 전망

 

 

자료원 : MCMC 및 무역관 자료 종합

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