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캐나다, 오일샌드 광구 취득과 주요 현안
2007-05-26 고성민 캐나다 밴쿠버무역관

캐나다, 오일샌드 광구 취득과 주요현안

- 최근 오일가격 상승으로 캐나다 오일샌드 관심 높아져 -

- 사업안정성 위해 일일 10만 배럴 이상의 광구 확보 필요 -

 

보고일자 : 2007.5.25.

고성민 밴쿠버무역관

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 오일샌드(Oil Sands)의 이해

 

 Ο 오일샌드란 원유에 해당하는 역청(Bitumen), 즉 초중질유가 섞여있는 다공성 사암을 말하며, 오일샌드의 경우 일반적인 원유(Conventional Oil)와 달리 모래, 물, 점토 등이 섞여 주로 노천상태로 보존되고 있기 때문에 오일샌드로부터 역청을 분리한 다음 원유를 뽑아내 정제과정을 거쳐야 하므로 Conventional Oil이 유정으로부터 원유 1배럴을 시추하는데 10~15달러가 소요되는 것에 반해, 오일샌드의 경우 개발 투자시기에 따라 20~40달러 정도의 비용이 소요되며, 약 2톤의 오일샌드에서 1배럴의 원유를 생산할 수 있음.

  - 캐나다는 베네수엘라에 이어 세계 2위의 매장량을 보유하고 있으며, 주로 Alberta주 북부의 1만4000km에 이르는 지역(Athabasca, Peace River, Cold Lake)에 1741억 배럴(환산)이 매장돼 있음.

 

 Ο 과거 오일가격이 안정적인 시기에는 채산성이 낮다는 이유로 관심대상이 아니었으나 최근 국제 원유가격의 상승으로 주목을 받고 있음.

  - 국제유가 상승 : 현재 C$ 60을 상회. 2005년 이후 40달러 이상을 유지

  - Oil Sands 생산가 : 현재 배럴당 약 C$ 20~40. 기술발전으로 가격하락 요인 존재

 

 Ο 캐나다는 약 1750억 배럴규모(가채량)의 오일샌드를 보유하고 있으며, 현재 약 일일 100만 배럴을 생산하고 있으며, 2015년까지 270만 배럴까지 증산될 예정임.

 

알버타 오일샌드 지형도

               자료원 : Alberta Energy and Utility Board

 

□ Oil Sands의 채굴과 광업권

 

 Ο 오일샌드 개발 방식은 광구가 지하 75m 이하인 지역에서 주요 사용하는 노천채굴 방식(주로 Athabasca지역에 집중)과 광구가 지하 75m 이상인 지역에서 주로 증기를 이용해 Bitumen을 추출하는 SAGD방식이 주로 사용되는 시추정 방식으로 나뉘며, Oil Sand 채굴과 판매를 위해 해당지역의 광업권 획득 및 주정부의 허가 필요

 

 Ο Oil Sands 광권의 Lease

  - Oil Sands 매장지역의 81%가 주정부 관할의 국유지이며, 이외 19%의 대부분 역시 국가관리 하의 원주민/야생 보호구역이 대부분임.

  - 오일샌드의 광업권은 알버타주 공사(Provincial Crown)이 97%를 소유하고 있으며, 나머지 3%는 연방공사, Hudson Bay Company, 국영 철도회사 등이 분할해 소요하고 있으며, 오일샌드의 개발은 알버타주 에너지부가 개발용지를 민간에 15년간 광업권을 유상대여(Lease) 후 생산수입에 대해 일정비율의 로열티를 받는 조건으로 개발하고 있음(15년후 연장 가능).

 

    * 2005년 원유가 상승 이후로 Oil Sands 채굴가능지역에 대한 광권 Lease 급증

 

Oil Sands 광업권 Lease 판매현황

      자료원 : 알버타 에너지부

 

□ Oil Sands 광업권 취득 과정

 

 Ο Alberta 주정부의 입찰

  - 알버타 주정부의 에너지국에서 매 2주마다 입찰을 실시하며 입찰 8주 전에 공지됨.

  - 입찰은 인터넷을 통해서만 참여가 가능하므로 사전에 전자결제계좌인 ETS 등록 필요함(낙찰 후 즉시 대금 지급해야 함).

 

Lease에 대한 입찰공지 Sample

 

Alberta주 에너지국 웹사이트의 입찰공고

        자료원 : http://www.energy.gov.ab.ca/89.asp

 

 Ο 수의계약과 광업권의 매매 및 양도

  - 주정부와의 수의계약은 원칙적으로 인접한 지역의 기존사업자와 사유지 소유자에게만 선별적으로 허용됨.

  - 광업권의 이전 : 주정부에서 운영하는 통합시스템 내에서만 이전 가능

 

 Ο 광업권 획득 비용

  - 입찰가는 광업권 리스에 대한 보너스와 렌트비용을 포함하며, 렌트비용은 다시 채굴지에 대한 임대료. 채산성을 기준으로 Area A와 Area B로 나뉨.

    * Rent : Area A: 3~96달러/Ha, Area B: 7~224달러/Ha

  - 보너스 : 입찰자들이 산정하는 수익성을 감안해 산정. 실질적인 입찰가(기대 수익성 여부에 따라 최고 2만8583달러/Ha에서 최저 6.33달러/Ha까지 상이하며, 근방의 원주민/야생 보호구역 존재 여부 역시 고려요인이 됨.)

 

2007년 중 지역별 Oil Sand 광권 평균 낙찰가 동향

              자료원 : 알버타주 에너지부

 

□ 리스에 대한 로열티 지급

 

 Ο 1996년부터 로열티 방식을 도입해 개발 및 생산을 활성화하고 있으며, 오일개발의 경우 통상적으로 투자비 회수되기까지 많은 시간이 소요됨을 감안해 탄력적으로 로열티제도 운영

  - 손익분기점을 기준으로 로열티 산출기준이 달라짐.
 

오일샌드 로열티 방식

개발 및 생산 시기

로열티 산출기준

투자비가 회수되기 전 개발초기

총수입(Gross Revenue)의 1%

투자비가 회수된 이후

총수입의 1% 또는 순이익의 25% 중 다액

 

Oil Sands 개발 기간에 따른 이익률

        자료원 : 알버타주 에너지부

 

□ 광업권 획득 가능 지역

 

 Ο 81%의 국유지(489만7300ha) 중 67%는 이미 리스돼 광업권이 민간에게 이전됐으며, 잔여량이 점차 적어짐에 따라 가격이 상승추세를 나타내고 있음.

 

Alberta주 내의 Oil Sand 채굴가능지역의 구분

                      자료원 : 알버타주 에너지부

 

□ 광업권 취득 관련 주요 현안정리

 

 Ο 오일개발 붐에 따른 신규 광구 취득 보너스 급상승

  - 최근 오일가격의 지속적인 상승으로 인해 오일샌드에 대한 국제적인 관심이 높아져 앨버타 지역의 신규광구에 대한 보너스는 대부분 C$2만/ha 이상으로 상승됨.

 

 Ο 안정적 사업을 위한 규모의 경제 필요

  - 현지의 전문가에 따르면, 오일샌드 광구 취득을 통한 안정적인 사업과 높은 수익률을 담보하기 위해서는 고품질의 오일생산을 위한 업그레이더 설비가 필수적이나 업그레이더 시설을 설치 및 유지하기 위해서는 일일 10만 배럴 정도의 생산량이 확보돼야 함.

  - 이는 대규모 투자를 수반할 수 밖에 없음을 의미

 

 Ο 시추정 방식 개발에 따른 가스가격의 상승

  - 노천채굴 방식에 의한 오일샌드 채취가 점차 어려워짐에 따라 시추정 방식으로 전환되고 있으나 시추정 방식에 사용되는 가스의 가격이 지속적으로 상승하고 있음.

    * 천연가스는 지하회수방식 운영비의 60%차지

 

 Ο 캐나다 오일샌드 개발 관련 조세환경의 변화

  - 그동안 오일샌드 개발을 촉진해왔던 각종 세제상 혜택의 폐지 및 로열티 조정 계획 발표

    * 캐나다 연방정부의 Income Trust 법인세(일종의 펀드) 과세 방침 및 알버타 주정부의 Tax 및 로열티 구조 변경 검토

 

 Ο 메이저사 중심의 인수합병 증가 전망

  - 메이저사의 사업투자확대 및 세금혜택 감소에 따라 규모의 경제를 유지하기 위해 Suncor, Nexen 등 현지 오일샌드 전문기업 등에 대한 인수합병이 증가 전망

 

□ 참고자료

 

 Ο Alberta 주정부 내 담당자

  - Hoosein, ShameeSenior Tenure Administrator, Engineering and Operations

  - 전화 : 1+780-427-9076

  - 이메일 : shamee.hoosein@gov.ab.ca

 

 Ο 입찰 과정에 관한 보다 자세한 핸드북 열람 가능한 웹사이트 주소

  - http://www.energy.gov.ab.ca/docs/tenure/docs/highlevelE-Postings.pps

  - 2007년 6월 27일 경매 건에 대한 샘플

    : http://www.energy.gov.ab.ca/FTPPNG/20070627PON.pdf

  - 입찰에 관한 Guildline을 제공하는 알버타주 에너지국의 웹사이트 주소

    : http://www.energy.gov.ab.ca/187.asp

  - Forms 열람 및 다운로드 가능한 알버타주 에너지국의 웹사이트 주소

    : http://www.energy.gov.ab.ca/1054.asp

   - 2007년 낙찰된 지역에 대한 가격 정보(Oil Sands)

    : http://www.energy.gov.ab.ca/docs/oilsands/docs/STATS_sale_2007.xls

   - 2006년 낙찰된 지역에 대한 가격 정보(Oil Sands)

    : http://www.energy.gov.ab.ca/docs/oilsands/docs/STATS_sale_2006.xls

   - 입찰의 공지와 결과를 열람할 수 있는 알버타주 에너지국의 웹사이트 주소

    : http://www.energy.gov.ab.ca/177.asp

 

 

자료원 : Alberta Energy and Utility Board, 알버타 에너지부, 오일샌드 개발사 인터뷰, 현지언론, 무역관 보유자료 종합

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