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사우디, 생체측정 보안시스템 수요 급증전망
2007-05-26 권용석 사우디아라비아 리야드무역관

사우디, 생체측정 보안시스템, 새로운 블루오션으로 부각전망

- 보안장비시장규모 연간 5억7000만 달러 -

- 생체측정 보안시스템 시장규모 2008년에 2억5000만 달러 전망 -

 

보고일자 : 2007.5.26.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 사우디아라비아는 보안장비 및 기술분야에서 세계적으로 수요가 가장 빠르게 증가하고 있는 국가중의 하나임.

  - 테러에 대해 지나칠 정도의 관심이 증가되면서 보안장비에 대한 수요가 크게 확대

  - 사우디아라비아의 거의 대부분 정부기관 및 기업은 현존 보안시스템을 재구성하거나 업그레이드 또는 신규 설치프로젝트 등으로 시장수요를 크게 확대시키고 있음.

 

 ○ 보안장비의 연간 시장규모는 2006년도에 5억7000만 달러에 달한 것으로 추정

  - 2005년도에 급신장, 2006년에도 두자릿수 이상의 증가세 기록

  - 2008년도에는 6억5000만 달러에 달할 것으로 전망

 

사우디아라비아보안장비 연도별 시장규모 및 전망

연도

2004

2005

2006(추정)

2008(전망)

시장규모(백만 달러)

341.6

501.4

569

650

        자료원 : International Business Strategies

 

 ○ 정부기관 중심의 보안시스템 신규 프로젝트 활발히 진행

  - 내무부 : 연간 300만명 이상 방문하는 성지순례객에 대한 ID카드 발급과 사우디아라비아 자국민 ID카드 발급(내무부 국가정보센터) 및 스마트카드 운전면허증 발급 추진 중

  - 내무부 교통국은 전국교통감시시스템 프로젝트에 2억7000만 달러를 투입할 계획

   · 전국 도로에 감시카메라를 설치하고, CCTV 및 중앙데이터센터를 구축해 교통법규 단속 및 사고방지를 목적

 

 ○ 정부, 정부산하기관, 민간기업들은 ID 시스템 및 출입통제관련 현존 보안시스템 업그레이드 진행 중

  - 현존 보안시스템은 대부분 3~6년 이상 된 것으로 특히, 출입통제시스템을 중심으로 업그레이드가 활발히 진행중

  - 석유공사인 사우디아람코는 석유시설에 대한 보안시스템을 업그레이드 중

 

 ○ 금융부문 : 금융업 개방 등으로 신규은행 및 지점 설치 확대, 각 금융기관은 중앙은행(SAMA)의 기준에 적합하게 보안장비 설치를 의무화하고 있어 보안시스템 수요 확대

 

□ 시장수요의 99% 이상을 수입산이 장악

 

 ○ 사우디내 보안장비 생산기반이 거의 없어 수요의 거의 전부를 수입에 의존

  - 미국이 전체수입의 약 60%를 차지, 가장 점유율이 높음.

  - 국내 보안장비는 0.7% 점유수준으로 일부 장비에 대해 조립생산하는 수준

 

사우디아라비아아라비아 2005년도 보안시스템 국별 수입현황

                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

국별

미국

영국

독일

프랑스

중국

기타

사우디

수입액

501.4

293.8

60.0

49.6

40.1

25.0

29.5

3.4

비중(%)

100.0

58.6

12.0

9.9

8.0

5.0

5.9

0.7

자료원 : International Business Strategies

 

□ 향후 생체측정 보안시스템 수요, 크게 늘어날 전망

 

 ○ 정부 등 공공부문과 기업뿐만 아니라 국경, 공항에서 개인 인식시스템 요구가 빠르게 증가, 얼굴인식, 홍채인식, 지문인식 등 생체측정 보안시장은 2008년에 약 2억5000만 달러에 달할 것으로 예상

  - 현재 ID카드가 출입통제수단으로 널리 활용되고 있으나, 타인이 사용할 경우 발생되는 문제점으로 인해 매우 정교한 시설에는 생체측정 보안시스템이 사용 중

  - 최근 조사에 따르면, 사우디아라비아기업의 53%는 사무용 빌딩에서의 보안 강화를 위해 생체측정 보안시스템 사용이 바람직하다는 인식을 나타냄.

 

 ○ 사우디아라비아는 현재 모든 국민 및 사우디아라비아로 입국하는 외국인에 대해 지문 데이터베이스를 구축하고 있으며, 향후 공항, 항만, 국경 등에서 자동지문 인식시스템이 적용될 것으로 전망

  - 성지순례객의 빠른 입국심사를 위해 홍채인식과 같은 생체인식 보안시스템 설치를 검토중

  - 얼굴인식, 생체인식, 지문인식 등 3개의 주요 생체측정 인식기를 설치한 e-gate 도입 희망

 

 ○ 주요 수요처는 중공업분야의 약 70%가 소재한 사우디아라비아 동부지역에 집중돼 있는데, 석유화학산업은 비군사부문 생체측정 보안시스템 수요의 약 75%를 차지할 것으로 예상(비군사부문 주요 생체측정 보안장비 수요처)

  - 사우디아람코 : 보안장비가 완벽히 갖추어진 33개 대규모 정유시설로 정교한 출입통제시스템 및 ID카드 요구

  - 내무부 : 공공, 공업 및 국경안전 책임

  - SABIC : 정부공기업으로 16개 대규모 석유하류부문 석유화학산업 시설이 소재(쥬베일과 얀부)

  - 사우디전력회사 : 국가 전력공급 책임

  - 사우디수자원공사 : 30개의 담수플랜트, 6개 발전 담수공장 건설중

  - 항구: 제다, 담맘, 쥬베일, 얀부 등 4개 항구, 7개의 소규모 항만

  - 공항: 3개 국제공항, 23개 국내공항

  - 왕궁 : 로열패밀리 소속 왕궁은 정교한 보안시스템의 대규모 수요처임.

  - 은행

 

□ 시장진출 유의사항

 

 ○ 패키지형태의 시장진출 전략 수립

  - 보안시스템 프로젝트는 패키지 형태로 발주되고 있고, 현지 바이어의 요구도 또한 패키지 형태로 공급하는 수출업체를 선호하고 있어 하드웨어+소프트웨어가 통합된 패키지 형태의 제품으로 시장진출이 필요

 

 ○ 현지 지형적 특성을 고려한 제품전략 수립

  - 민감한 보안제품의 경우 온도, 습도 등에 의해 성능 문제가 발생하므로 사우디아라비아의 고온, 다습(해안지역)한 기후와 강한 먼지바람 등에 대처할 수 있는 제품개발이 필요

 

 ○ 유지보수 및 교육

  - 보안시스템의 유지보수 및 관리자에 대한 교육훈련 제공이 필수적이나 한국의 경우 이 부문 경쟁력이 크게 낮은 수준임.

  - 현지 사우디인의 기술능력이 부족하고 훈련 습득력 또한 미흡해 제품 이외의 유지보수 및 관리부문에 대한 서비스가 매우 중요한 상황

 

 

자료원 : International Business Strategies 및 무역관 자료종합

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