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태국 TV시장 동향
2007-05-24 이성훈 태국 방콕무역관

태국 TV 시장 동향

-  태국내 수요 전년대비 8% 증가, 270만대 예상 -

- CRT TV가 90% 차지, LCD TV 시장경쟁 치열 -

 

보고일자 : 2007.5.24.

이성훈 방콕무역관

kotra2@kotrathai.com

 

 

Ο 생산 동향

  - 태국내에서 TV는 대부분 외국계 기업에 의해 생산됨.

  - 생산된 TV는 내수용과 수출용으로, 수출의 경우 전체 물량의 55% 이상이 미국으로 보내지는데, 이는 태국이 미국으로부터 GSP(Generalized System of Preferences)일반특혜관세 혜택을 받고 있기 때문

  - 2006년 TV생산량은 전년대비 8.7% 감소한 630만대로, 이러한 생산량 감소는 경기침체에 따른 수요 감소와 계속돼 온 공급과잉에 기인함.

 

태국 TV 생산량

                                 자료원 : 태국 중앙은행(Bank of Thailand)

 

 Ο 판매 동향

  - 한편, 2006년 태국내 판매량은 전년대비 4.2% 증가한 250만대 수준

  - 2008년부터는 미국시장의 경우 디지털 방송이 상용화됨에 따라 기존 제조업체는 재고를 줄이고 신제품개발을 위해 덤핑판매를 행하고 있음

  - 현재 태국 가구의 94.3%가 TV를 보유하고 있으며, 이중 22%는 2대 이상의 TV를 보유하고 있음.

  - TV수요는 건설업 경기와도 밀접한 관련이 있는데, 이는 주로 콘도미니엄이나 주택 건설에 따라 신규 TV 수요가 발생하기 때문

  - 태국 민간 연구기관인 Kasikorn Research Center (KRC)에 따르면, ‘07년 신규건축 주택(콘도미니엄 포함) 물량은 15만 가구로 예상

  - 2007년 예상 판매량은 전년대비 8% 증가한 270만대로 예상되며, 금액기준으로는 300억 바트(1U$ = 34.5바트)에 이를 것으로 전망

 

태국 TV 판매량

                               자료원 : 태국 중앙은행(Bank of Thailand)

 

 태국 TV 시장 세분화

 

2005~07년 태국 TV 시장규모

구분

2005

2006

2007 e

시장가치(US$ 백만)

673.76

743.19

862.1

증가율 (%)

33.91

10.30

16

                자료원 : GFK Marketing Services

 

 Ο 태국 TV시장은 크게 CRT, LCD, DIGITAL PLASMA DISPLAY 및 PROJECT TV로 구성

 

 Ο CRT 시장

  - 판매량 기준으로 전체 TV시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CRT 시장

  - 태국내 판매량의 94%에 해당하는 254만대 규모(전년대비 5%성장)

  - 가장 유행하는 모델은 21인치 Flat Screen 타입으로 전체 CRT시장의 90% 차지

 

 Ο LCD 시장

  - 가격하락으로 LCD TV시장의 경우 70%의 높은 성장률을 보이고 있으며, 2007년의 경우 12만대의 수요가 예상됨.

  - 업체간 경쟁이 가장 치열

 

 Ο DPL 시장

  - DPL의 경우 일부 고소득층 및 공공기관 등 한정된 수요층(연간 2만7000대 규모)을 형성하고 있으며, 전체 TV 시장의 1% 수준

 

 Ο PROJECT TV 시장

  - DPL 시장과 마찬가지로 한정된 수요층을 가지고 있으며, 2만대 규모의 1% 내외 시장을 형성

 

□ 주요 경쟁전략

 

 Ο 공급과잉 및 경기침체에 따른 수요위축은 상황에서 기업간 경쟁은 매우 치열한 상황으로 시장에서 살아남기 위해 다양한 경쟁 전략을 구사

  - 기술 경쟁부문 : 화질, 타 제품(게임기, 컴퓨터, 캠코더, 디지털 카메라 등)과의 호환성, 에너지 절감 등에 초점을 맞춰 제품 개발

  - 제품 생산부문 : 소품종 대량생산보다는 다품종 소량생산으로 다양한 고객의 욕구를 모두 충족시키려는 방향으로 생산라인 구축

  - 가격 부문 : 전반적으로 저가격 경쟁이 두드러지고 있으며, 이는 재고 소진과 함께 시장점유율 확대를 목적으로 하고 있음.

  - 판촉 부문 : 무이자 ~ 0.8% 수준의 저렴한 할부 판매가 성행하고 있으며, 특히 신용카드 할부 판매가 두드러짐.

  - 기타 : 대형 할인점이 주요한 유통 경로로, 이는 고객들이 다양한 브랜드와 제품, 가격을 비교해 최종 구매하는 경향을 반영

 

 Ο 주요 브랜드별 시장점유율

  - 태국 TV시장에서 삼성전자는 2006년 말 기준, 38.1%의 시장점유율로 1위를 확보하고 있으며, 그 뒤를 이어 일본의 SONY가 25.2%의 시장을 점유

 

□ 우리 기업 마케팅 성공 사례

 

 Ο 삼성전자는 태국시장에서 최초로 “Cross Selling Marketing"이라는 전략을 사용

  - 고객들은 One stop 서비스를 원하고 있으며, 이를 충족시키기 위해 한 곳에서 가전제품, 컴퓨터, 핸드폰을 모두 구매할 수 있는 여건을 제공해 주었고, 결과적으로 단골 고객을 만들어 낼 수 있었음.

  - 특히, 20~35세 여성을 대상으로 이러한 마케팅을 집중적으로 구사했으며, 삼성제품 사용경험이 없는 잠재고객을 대상으로 단순한 미디어광고보다는 이벤트와 결부시킨 제품시험사용 기회를 제공한 것도 시장 성공에 결정적인 역할을 했다고 볼 수 있음.

 

 

자료원 : Kasikorn Research Center, 태국 중앙은행, 업체 인터뷰 등

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