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사우디, 넘치는 오일머니, 플랜트 시장에 집중 투입
2007-03-31 사우디아라비아 리야드무역관 김필성

사우디, 넘치는 오일머니, 플랜트시장에 집중투입

- 우리기업의 적극적인 시장진출 노력이 필요한 시점 -

  

보고일자 : 2007.3.31

김필성 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 그간 대규모로 유입된 오일머니가 본격적으로 사회 인프라·제조업 확충, 오일·가스 플랜트 건설 등에 투입되고 있음.

 

 ○ 2007년 3월 말 기준 현지 건설 · 플랜트 프로젝트 규모는 3253억 달러로 공공부문뿐만 아니라 민간부문의 발주규모도 확대일로에 있음.

 

 ○ 현지에 진출을 망설이고 있는 기업은 적극적으로 현지 시장공략을 개시해야 할 시점

 

□ 프로젝트 발주 규모

 

 ○ 사우디는 향후 2년간 건설 · 석유화학 · 오일가스 분야에서 약 2100억 달러 규모의 프로젝트를 발주할 예정

 

 ○ 원유 증산과 다운스트림 분야로의 산업 다각화를 추진하기 위해 오일·가스·석유화학 산업 분야에서 향후 2년간 811억 달러 발주 예정

 

 ○ 사우디 아람코, 아라비아 산업개발공사(NAMA)를 중심으로 대규모 프로젝트 추진 중

  - 사우디 아람코는 60억 달러를 투자해 Ras Tanura 정유공장을  정유·석유화학 복합공장으로 전환할 계획이며, 2008년 4분기 발주 예정

  - 아울러 약 45억 달러을 투자, 일 40만 배럴의 원유를 정제, 디젤, 케로신, LPG 등을 생산하는 Yanbu 정유공장을 2007년 4분기 발주 계획

  - 또한 60억 달러를 투자, 일 40만 배럴의 원유를 정제할 수 있는 주바일 정유공장 프로젝트도 올 4분기 발주 예정

  - Nama(Arabian Industrial Development Co.)사는 60억 달러를 투자, 일 40만 배럴의 정유공장과 납사 크래커 시설로 구성된 복합 공장을 건설하는 프로젝트를 추진 중

 

 ○ 사우디 정부는 외국자본 유치, 고용 창출, 경제 발전 노력의 일환으로 메가 건설 프로젝트를 추진

  - 사우디 정부는 투자청을 주축으로 670억 달러에 달하는 대규모 신도시 개발 계획을 발표

 

5대 신도시 개요

프로젝트명

투자액

수용인구

완공일

주계약자

킹압둘라 경제도시

260억 달러

200만명

2011년

Emaar Economic City

압둘아지즈 빈 무세이드

경제도시

80억 달러

8만명

2017년

Rakisah Economic City

메디나 지식경제도시

70억 달러

20만명

2012년

Quad and Savola

지잔 경제도시

76억 달러

25만명

2012년

Saudi Binladen

Group 컨소시움

타북 경제도시

미정

미정

미정

미정

 

 ○ 전력 및 담수 부족으로 인해 향후 2년간 139억 달러 투자

  - 2015년까지 1만 5000MW의 전력이 추가 소요될 것으로 예상되며, 이에 따라 총 200억 달러를 담수발전소 건설에 투입 예정

 

사우디아라비아 프로젝트 발주계획

                                                                                                                           (단위: 억 달러)

구분

2007년

2008년

비중(%)

건설

669

386

1,055

50.1

오일가스

125

149

274

13.0

석유화학

227

310

537

25.5

전력

115

24

139

6.6

일반산업

67

2

69

3.3

담수/수처리

26

6

32

1.5

소계

1,230

877

2,107

100.0

           자료원 : Meed Projects ('06. 11. 30일자 기준)

 

□ 우리기업의 프로젝트 수주현황

 

 ○ 우리 업계의 대사우디 수주액은 지속적으로 증가하는 추세로 중동 국가 중 수주규모 1위

  - 대사우디 수주액은 2005년 전년 대비 365% 폭증한 이후 2006년에도 석유화학, 발전 부문 수주 호조로 24억 달러 수주 시현

 

대사우디 플랜트 수주 동향

                                                                                                                      (단위 : 억 달러, %)

지역

2005년

2006년

금액

비중

증감률

금액

비중

증감률

중동

84.1

100.0

155.6

90.3

100.0

7.4

사우디

23.2

27.6

364.6

23.9

26.5

3.0

         자료원 : 플랜트산업협회

 

 ○ 2007년도 들어 10억 달러가 넘는 대규모 프로젝트를 잇달아 수주하는 등 큰 성과를 보이고 있으며, 향후 수주전망도 밝음

  - 대림산업, 사우디서 세계 최대 규모의 폴리카보네이트 플랜트 공사 수주 (2007년 2월, 10억 달러)

  - 현대중공업이 컨소시엄에 참여, 사우디에서 세계 최대 규모의 BOOT(Build-Own-Operate-Transfer) 방식의 민자 담수발전소(IWPP) 건설 공사 수주 (11억 달러)

 

□ 우리기업의 현지 건설 ·플랜트 시장진출 확대방안

 

 ○ 플랜트 프로젝트 부문에서는 시장 지배력을 확대하기 위한 전략적 접근이 필요

  - 대기업 중심의 석유화학 · 담수 · 발전 등 다양한 플랜트 시장에서는 지배력 향상을 위한 대 사우디 정부 로비 및 인맥 형성 등의 노력이 지속돼야 함.

  - 중소기업은 해외수출 비중이 높은 중소형 플랜트 공급에 집중할 필요가 있으며 단기적으로는 성공사례 창출을 목표로 시장을 접근하는 것이 바람직함.

  - 성공사례는 현지 시장진출을 본격화할 수 있는 기본 토대가 될 것임.

 

 ○ 일반 건설부문 진출시는 위험요소(Risk)를 최소화하기 위해 현지기업과의 공조체제가 필요

  - 일반 건설사업은 비용대비 수익률이 낮기 때문에 현지기업과의 공조체제를 검토할 필요가 있음.

  - 현지 부계약자 소싱이 용이한 현지기업을 잘 활용할 경우 프로젝트 소요비용을 최소화할 수 있음.

 

 ○ 중소기업은 건설 및 오일 · 가스 기자재 공급에 집중해야 하며, 현지에 제조공장 설립도 검토할 만함.

  - 사우디 아람코 등 공공부문 발주처는 현지 제조품을 우선 구매해야 하기 때문에 오일 · 가스 기자재  제조공장을 현지에 건설할 경우 시장진출이 용이함.

  - 중소기업은 현지 시장에 대한 적시 대응이 어려운 경우가 많아 현지기업과 합자투자 법인을 설립하는 것도 검토할 필요가 있음.

 

 

자료원 : Meed Projects, Noozz, Arab news, 플랜트산업협회 홈페이지

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