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필리핀, 프랜차이즈 시장 동향
2007-03-28 필리핀 마닐라무역관 홍창석

필리핀, 프랜차이즈 시장 동향

 

보고일자 : 2007.3.28

홍창석 마닐라무역관

manila@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 업계 동향

 

 Ο 필리핀 현지의 프랜차이즈 산업 규모에 관련한 최근 통계자료는 2003년 기준이며, 소매업 부문의 총매출액 350억 달러의 약 14% 수준인 50억 달러 정도로 산정됐음.

 

 Ο 매년 프랜차이즈 산업 부문의 성장세가 지속되고 있고, 현지 소매업 부문이 기여하는 바가 적지 않음에도 불구하고, 정기적인 통계 조사가 이루어지지 않아 이 산업의 발전 현황을 살펴보는데 어려움이 있음.

  - 현지 프랜차이즈 협회(Philippine Franchise Association)은 1995년 필리핀 소매업 협회의 주도로 결성됐으며, 매년 견실한 성장세를 유지해 왔음.

  - 이 협회는 최근부터 프랜차이즈 업계에 납품하는 조달업체 및 Francorp 및 Filipino Franchisers, Inc. 등의 프랜차이즈 컨설팅 업체들과 연계해 통계 자료 수집 활동에 착수했다고 함.

 

 Ο 필리핀 현지의 프랜차이즈 업체 수는 1999년부터 2004년까지 약 67%가 증가한 것으로 알려지고 있으며, 전체 업체 수의 약 44%가 외국계 업체 집계됐음.

 

 Ο 프랜차이즈 업체 수의 증가 현황을 외국계기업과 현지기업 군으로 비교해 보면, 다음과 같은 차이가 있는 것으로 파악됨.

  - 외국계 기업 : 306개사(1999년) ⇒ 374개사(2004년) (22.2% 증가)

  - 현지기업 : 202개사(1999년) ⇒ 476개사(2004년), (135.6% 증가)

 

 Ο 협회 자료에 따르면, 식음료 부문 및 소매업 부문에서는 현지 업체의 점유율이 외국계 기업보다 월등히 높은 것으로 나타난 반면, 서비스 부문에서는 외국계 업체의 점유율이 상대적으로 높은 것으로 조사됐음.

 

 

외국기업 수

(비율)

현지기업 수

(비율)

 

식음료 부문

81개사

(22%)

289개사

(78%)

370개사

서비스 부문

187개사

(73%)

69개사

(27%)

256개사

일반 소매업 부문

81개사

(33%)

161개사

(67%)

242개사

                  자료원 : Philippine Franchise Association (2006)

 

 Ο 상기 각 부문별 현지 업체 및 외국기업의 점유율 차이가 발생하는 원인을 살펴보면, 식음료 부문은 현지인의 취향에 따른 소비자들의 선호도가 반영된 것으로 판단되며

 

 Ο 서비스 부문은 외국기업의 앞선 기술 및 경영 노하우를 바탕으로 현지업체에 비해 비교 우위에 있는 것으로 평가되고, 일반 소매업 부문의 경우, 일정금액(단일 매장 기준 총 자본금 25만 달러, 체인점의 경우 복수의 매장 자본금 총액이 75만 달러 수준) 미만인 경우 외국인 진출이 금지된 현지 법규로 인해, 현지 업체의 활동이 보장돼 있기 때문인 것으로 분석됨.

 

부문별 상위 분포 업체 리스트

 

식음료 부문

서비스 부문

소매업 부문

현지업체

1. Chowking

2. Figaro

3. Goldilocks

1. Crystal Clear

2. David's Salon

3. Francorp

1. Bench

2. Island Souvenirs

3. Kamiseta

외국업체

1. Mister Donut

2. Dunkin Donuts

3. McDonald's

No Data

No Data

             자료원 : Philippine Franchise Association (2006)

 

 

 외국 프랜차이즈 브랜드 성공사례

 

 Ο 현지에 진출한 외국 프랜차이즈 브랜드 중 성공적인 모델로는 미국 브랜드인 Mister Donut, Dunkin' Donuts, McDonald's, Pizza Hut, KFC 등이며, 이중 상위권 3개사의 현지 점포수 현황은 다음과 같음.

 

 

1999년

2000~01년

2002~03년

Mister Donut

334

800

900

Dunkin' Donuts

N/A

N/A

550

McDonald's

265

258

241

                자료원 : Philippine Franchise Association (2006)

 

 Ο 상기 3개사를 포함해 성공적으로 진출한 대다수 외국 브랜드의 업종은 식음료 부문에 집중되고 있으며, 현지 소득 수준이 중간 및 중하위권인 소비자를 주 공략대상으로 삼고 있으며,

 

 Ο 현지 물가수준을 고려한 중저가 가격정책 및 소비자들의 입맛을 반영한 제품들을 선보이며 지속적인 성장세를 유지하고 있음.

 

 Ο 상기 도표 중 McDonald's의 점포 수는 외형상 지속적인 감소세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있으나, 이는 기존 전략인 딜리버리 심의 소형 점포가 대형 쇼핑몰을 중심으로 통폐합되며 대형화하는 추세를 반영함에 따른 것이고, 현지 일반 소비자들의 외식 소비문화가 쇼핑몰 중심으로 이동함에 따른 것으로 분석됨.
 

 Ο 상기 외국계 프랜차이즈 브랜드의 성공 요인은 통일된 인테리어 디자인과 밝고 청결한 실내 분위기, 제품의 규격화 및 체계화된 운영방법 등에 기인하고 있는 것으로 파악되며, 경쟁상대인 현지 프랜차이즈 브랜드 매장도 이러한 외국계 업체의 운영기법을 도입하는 등 많은 영향을 미치고 있는 것으로 파악됨.

 

 Ο 이러한 프랜차이즈 브랜드 매장의 또 다른 특징으로는 현지인들의 파티문화를 반영해, 자녀의 생일 및 기념일 파티를 배려한 별도의 공간을 마련하고 있어 가족 중심의 외식문화를 유도하고 있는 것으로 파악됨.

 

 

□ 시사점

 

 Ο 현지에서 성공적인 프랜차이즈 브랜드의 대부분은 식음료 부문에 집중돼 있고, 식음료 부문은 지속적으로 높은 성장률을 유지하고 있음. 따라서, 이 분야에서의 잠재성장 여력이 충분하며 진출이 유망한 것으로 보임.

 

 Ο 현지에 진출한 외국계 프랜차이즈 브랜드의 경우, 현지의 도소매업 분야에 대한 외국기업 진출 제한규정 및 법인 설립시 외국인의 소유지분 제한 등의 규정으로 인해, 현지에서 활동하고 있는 프랜차이즈와 협력관계를 유지하는 것이 중요함.

 

 Ο 또한, 현지 소비자들의 소득 수준을 고려한 목표 시장을 명확히 설정해, 기존의 경쟁 브랜드가 어떻게 활동하는가를 벤치마킹하는 노력이 필요함.

  - 현지에 진출한 외국계 프랜차이즈 중 창고형 할인매장 체인점 Price Smart 및 Home Depo 등이 식음료 부문에 진출한 Pizza Hut, Mcdonald's 등에 비해 상대적으로 고전하고 있는 현지 사정을 면밀히 검토할 필요가 있음.

 

※ 관계 법령

 Ο 필리핀 프랜차이즈 부문 진출시, 고려해야 할 관계 법령

  - Intellectual Property Code

  - Civil Code of the Philippines Charter on Obligations and Contracts

  - Retail Trade Law

  - Retail Liberalization Act

 

 Ο 관련 인허가 절차 등 신중히 고려해야 할 사항

  - 증권거래위원회(Security and Exchange Commission), 상공부(Department of Trade and Industry), 지방정부, 보건부(Department of Health) 식품의약청(the Bureau of Food Drugs) 등 관련기관/부처의 승인절차

  - 협약서(Memoranda of Agreement), 진술서(Affidavits), 기권/포기각서(Waivers), 공증서류(Notarized documents) 등 협상방안

  - 주재국 관련 법규, 도덕적 관습, 공공질서 및 정책 등에 반하지 않는 조건

  - 프랜차이즈 부문에 대한 법률 자문 경험이 풍부한 법률회사와의 협력

  - 프랜차이즈 사업의 원활한 운영을 위한 Management 지원

        자료원 : 필리핀 프랜차이즈 협회, 무역관 자체조사

 

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