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중국, 전문 공업용 드론 빠르게 성장 중
2021-07-12 중국 시안무역관 왕양

- 농업용, 산림용, 순찰용 등 기업·공공부문용 고성능 드론 개발에 주력 -

- DJI, 항공우주산업이 발달한 시안에 연구센터 설립, 공업용 드론 연구 개발 -




민용 드론의 종류와 활용 범위


2021518, 중국 선전에서 5200대의 드론쇼를 통해 중국 공산당 창당 100주년을 경축했다. 5200대의 드론이 선전 야경에 수를 놓으며 장관을 연출했고 5164대의 드론 동시비행으로 최다무인항공기 동시 비행부문(Most Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) airborne simultaneously)’에서 세계 최고기록을 경신했다.

 

드론 공연 모습-공산당 창당 100주년 경축행사

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자료: NetEase뉴스

 

드론은 활용 분야에 따라 크게 군용 드론과 민용 드론으로 분류된다. 군용 드론으로는 정찰 드론, 유인용 드론, 전자 대항전 드론, 통신 중계 드론, 무인 전투기와 표적기 등이 있고 모두 군사적 기능에 특화돼 있다. 반면 민용 드론은 물류, 에너지, 농업, 기초 건설, 구조, 상업, 의료, 레저 등 보다 다양한 분야에서 활용된다.

 

민용 드론은 세부 목적에 따라 다시 두 가지로 나뉘는데 먼저 공업 분야에서 데이터 수집, 운송, 농림식물보호, 순찰·감시, 기상모니터링, 측량 및 점검 등의 방면에서 광범위하게 활용되고 있으며 이를 '공업용 드론'이라 한다. 한편 일상 수준에서 배치가 편리하고 안전하다는 장점 덕에 항공 사진 및 동영상 촬영, 개인 오락 등 레저용으로도 소비계층에게 주목받고 있는데 이러한 드론은 '소비용 드론'이라고 한다. 다만 항공 통제, 네트워크 안전 그리고 프라이버시 및 신변 안전 등의 이유로 인해 전 세계적으로 소비용 드론의 발전 속도는 공업용 드론에 비해 뒤처지고 있는 상황이다.

 

드론 세부 분류 및 적용 분야

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자료: 중국보고망(国报)


중국 민용드론 분야별 잠재력

응용분야

시장 잠재력

항공촬영

- 중국 국내 주요 드론 제조 기업 중, 43% 이상이 항공촬영용 드론 제조

- 다장혁신, 링도, 파이뤄터(派若特) 항공촬영 드론 시장의 출하량 3위

- 현재 항공촬영 드론 시장의 연복합상승률은 80% 정도, 2020년 시장 규모 250억 위안으로 예상

농업식보

- 중국, 해외 선진 국가와 농업식보 면적 격차 존재(흑룡강성을 예로 하면 드론으로 진행하는 농업식보 면적 비율이 불과 6.28%로 일본의 50% 비해 격차가 큼)

- 농업식보(식물보호) 드론 보편화할 시 중국 농촌 노동력 부족, 자원낭비, 환경문제 등 여러 문제를 해결 가능.

국가 보조금 지원 가능 등 시장 잠재력 큼.

측정측량

- 현재 중국에서 측량 관련 기관에서 항공촬영 자질을 갖고 있으며, 드론 사용량이 2000대 넘음.

- 2019년 중국국가자연자원부에서 '14.5' 기초측량규획작업을 시작하면서 중국 측정측량 “3D실경 중국건설”프로젝트 추진 중. 해당 프로젝트를 통해 40만 명의 측량 전문 기술자들이 전통적 측정방식에서 드론 측량 분야로 넘어가는 것을 이끔.

물류배송

- 2019년 민항국에서 허락을 받은 징동, 순풍의 드론 물류배송 센터는 누적 비행 횟수 4만 회, 비행 시간 1.5만 시간 달성

- 2019년10월 민항국에서 항저우에 있는 물류회사에 <드론 물류 배송 경영허가증>을 발표. 항저우 내 시민들에게 공중 물류 배송 네트워크를 통한 의료구조용품 및 동네 배송 서비스 제공

자료: 글로벌 드론 사이트(全球无人机网) 참고, KOTRA 시안 무역관 자체정리


세계 민용 드론 시장 규모

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자료: 육합자문(六合咨)


신에너지 산업 연구에 주력한 인터넷 서비스 플랫폼인 치뎬연구원 (SPIR)에서 발표한 연구 보고서에 따르면, 2019년까지 세계 드론 매출량은 680 대로 전년대비 51.11% 증가했다. 시장 규모는 950 위안으로 전년대비 50.79% 성장했다고 했다.


2018~2019년 세계 민용드론 시장 규모

(단위: 억 달러)

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자료: 산업신식망(产业信息)


현재 세계에서 드론 기술이 가장 발달한 곳은 미국, 이스라엘, 유럽으로 제1군에 속한다. 중국, 러시아는 제2군에 속한다. 최근 10년간 중국은 첨단 드론 기기를 잇달아 연구 및 출시했고 현재 미국의 모든 유형의 첨단 드론을 이미 보유하는 등 격차를 좁히고 있다.


중국 민용 드론 시장 규모


최근 몇 년 동안 5G, 인공지능, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 등의 기술이 변혁, 발전하며 하위 응용 시장의 수요도 폭발적으로 성장해 드론의 민용 활용이 더욱 다원화되고 시장 규모 또한 지속적으로 확대되는 추세이다.

데이터에 따르면 2015년 약 68억5,000만 위안에 그쳤던 중국 민용 드론의 시장 규모는 2017년 100억 위안을 넘어 약 112억2,000만 위안에 달했고 2020년에는 약 257억1,000만 위안까지 성장할 전망이다.


2013~2020년 중국 드론 시장 규모

(단위: 억 위안)

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자료: 즈옌자문()


세부 시장 규모에 따르면 2020년 중국 공업용 드론 시장 규모가 138억1,000만 위안이며 군용 드론 시장 규모는 119억 위안이다.

 

2013~2020년 중국 드론 시장 규모

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자료: 즈옌자문()


중국 공정원 원사, 류대샹은 중국 드론 산업 발전전망에 대해 낙관적으로 보고 있으며, 2023년까지 드론 시장 규모가 968억 위안을 달성할 가능성이 있고 그중, 군용 드론 시장 규모는 약 350억 위안으로 연 복합상승률이 60% 초과될 것으로 판단된다고 언급하였다.


중국 민용드론 산업 육성 관련 정책

발포시간

정책명

관련 핵심 내용

2015

<중국제조2025>

간선 비행기, 헬기, 드론 및 통용 비행기의 산업화 추진

2016

<”13.5”국가전략신흥산업발전규획>

민용 비행기 산업화 추진, 시장 수요가 큰 민용 헬기, 다용도 비행기, 특종 비행기 및 공업용 드론 개발 추진 등 국가 정책 측면에서의 드론 첫 언급

2017

<공업과정보화부 민용 드론 제조업 발전 추진 및 규범화에 대한 지도의견>

민용 드론 산업 발전 목표 제기.

생산액 600억 위안으로 평균 40% 증가율 보유, 2025년 민용 드론 생산액약 1800억 위안으로 연 평균 증가율이 25% 이상 달성목표; 민용 드론 표준, 검측 및 인증 체계 등 일련의 규범 발포

2019년5월

<민용 드론 운전 발전에 대한 지도의견>

사회관리+산업관리”개념 제기, 안전, 고효율, 지속적 민용 무인운전 항공운영 시스템 구축

자료: 쳰잔산업연구원


섬서성 민용 드론 제조 및 연구개발 기업 현황

 

중국 AOPO심사를 통해 합격인증을 받은 민용 드론 작업인원 교육학원은 2019년 말까지 총 290개이다. 그중, 섬서성 내 운영 중인 교육학원 수는 총 17개로 중국 전국에서 제5위이다. 

 

2019년 중국 드론 조종사 교육학원 지역별 현황

(단위: 개)

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자료: 쳰잔산업연구원


섬서성은 중국 내 항공우주 선두산업지역으로 알려져 있다. 항공우주 관련된 과학 연구원이나 대학교, 선두 기업 등 종합적인 부분에서 중국에서 3위 안에 든다. 섬서성은 공업용 드론 분야에서 강세를 보이고 있다. 섬서성 내 공업용 드론 작업인원 교육기관은 2019년 기준으로 17곳이 설립되었고 각종 공업용 드론 전문가 양성을 위해 적극적인 교육과 훈련을 진행하고 있다. 섬서성은 군용 드론의 연구개발 쪽에서 이미 기초를 쌓아 두었기 때문에 민용 드론을 위한 연구 개발에 있어서도 매우 좋은 조건을 갖추고 있다.


2018년 1월 17일, 다장혁신은 시안시와 협력협정을 체결했고 다장혁신 혁신센터 및 기술센터가 시안에 설립되었다. 이번 협력을 통해 다장혁신 과학기술 유한공사는 5년 내 시안 고신구에 1000명 규모의 혁신연구개발 센터와 글로벌 기술 지원 센터를 설립할 계획이다. 혁신센터는 다장혁신의 글로벌 연구개발 센터 중 하나로 구성예정으로 정밀 제조, 스마트 시스템과 무인 항공기 등 여러 핵심 분야에서 연구와 개발을 진행할 예정이다. 또한 글로벌 기술 지원 센터는 전 세계 사용자에게 여러 채널, 언어를 통해 다양한 서비스와 기술 지원을 제공할 계획이다.


다장혁신의 드론기 모습

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자료: SOHU뉴스


<DJI(다장혁신) 개요>

다장혁신 과학기술 유한공사(DJ - Innovations, DJI로 약칭)는 2006년에 홍콩과기대학 졸업생 왕타오(汪滔) 을 포함한 사람들이 공동 창립했다. 다장혁신은 무인 항공기 통제 시스템과 드론 연구 개발 및 제조 업체로 2017년에 '세계 50대 가장 똑똑한 회사'에 선정되기도 한 만큼 전 세계 드론시장에서 선두를 달리고 있다. 소비용 드론(개인 항공 촬영, 오락, 영상 항공 촬영 등) 시장에서 특히 유망한 업체로 약 70%의 시장 점유율을 차지한다.


다장혁신에서는 창립 초기 주로 비행기 모형 제품의 연구개발과 판매에 종사했고 2012년부터 Phantom, Mavic, Spark 시리즈 등 인기적 드론 제품을 연이어 출시함으로써 소비용 드론 시장에서 선두를 차지했다. 공업용 드론 (농업, 에너지 등 특정 업종에 사용)과 전문 영상 설비, 교육용 로봇 등으로 제품 라인을 다각화하고 있다.


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다장혁신(DJI) 주요 제품 

(단위: 위안)

순번

상품명

상품번호

상품특징

판매가격

1

 

 위(御) Mavic시리즈

 

DJI AIR 2S

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5.4K 초고화질 동영상 촬영 가능, 전송거리 12km 마스터샷 등 다양한 스마트 항공촬영 기능 보유

6,499

2

DJI Mini2

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휴대편의성, 쉬운 조작, 4K 동영상 촬영 가능, 최대 10km 그래픽 컨트롤 가능

2,899

3

위() Mavic AIR 2

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차세대 소비용 드론, 4800만 화소 사진 및 4K/60fps 동영상 촬영 가능, 10km까지 전송가능

4,999

4

DJI FPV

시리즈

DJI FPV

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4K/60fps 초화질 영상 촬영 가능, 150도 초광각, 사진10km 까지 전송가능

7,999

5

징링(精灵)

Phantom시리즈

징링 Phantom 4 PRP V2.0

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1인치 2000만 화소 CMOS 센서, 30분 항속, 5방향 장애물 감지

11,999

6

T30 식물보호 드론

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40kg 최대적재량, 대전식보, 과수살포, 디지털농업 솔루션 가능, 비료를 줄이고 생산량을 늘리는 다중제어시스템

52,999

7

MG-1P 시리즈 농업식물보호 드론

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스마트 리모콘 1대로 멀티 조정 가능, 3km 내 고화질 사진 전송 가능

26,188

자료: 다장혁신 웹사이트 참고 KOTRA 시안 무역관 자체정리


인터뷰(다장혁신(시안)창신센터, 싱하이궈 연구개발경리)


Q1. 세계시장에서 다장혁신의 위치는?

A1. 우리 회사는 국내외 시장 모두에서 높은 점유율을 차지하고 있다. 해외 소비용 드론 시장에서 제품가격 1000~2000달러 구간의 시장 점유율은 66%이고 2000~4000달러 구간은 67%이다. 중국 국내 소비용 드론 시장에서는 제품가격 1500~3499위안의 가격 구간의 시장 점유율은 93%이고 3500~6499위안 구간은 87% , 6500~9000위안 구간은 96%이다.

 

Q2. 다장혁신이 시안에 센터를 설치한 이유와 주요 연구 분야는?

A2. 시안은 대학교, 연구소의 연구 환경과 인재 수준이 매우 높다. 이것이 다장혁신이 시안에 센터를 둔 이유이기도 하다. 그간 현지의 뛰어난 과학 연구 환경과 인재를 바탕으로 드론 기술의 연구와 개발에 많은 노력을 기울였다. 기존의 드론 제품은 일반 소비자를 대상으로 한 것들이 주를 이뤘다. 주요 고객층은 촬영, 모형항공, 게임 마니아 등 로, 항공 영상 촬영과 오락레저 등의 수요를 만족시켜왔다. 최근 공업용 드론 시장에 진출한 이후 기업과 공공부문 고객을 대상으로 농업, 에너지, 공공 안전, 미디어, 인프라 시설, 건축 등 분야에 적합한 제품을 내놓았다. 더 나아가 농업 서비스를 위주로 신제품 출시를 위해 연구하고 있다. 현재 시안 연구개발 센터는 드론의 소형화, 지능화 업그레이드를 지속적으로 추진하고 있다. 아울러 항속시간 연장, 기능 추가, 모듈화 강화 등의 기술개발을 진행하고 있다.

 

Q3. 주요 유통채널은?

A3. 우리는 다양한 가격대의 제품을 골고루 출시해서 넓은층의 소비자를 만족시키고 있다. 유통 방면에서는 직접 유통과 대리 판매를 함께 하고 있다. 직접 유통 채널은 유명 온라인 쇼핑몰과 자체 쇼핑몰을 통해 판매하고 있고 아마존에도 입점해 있다. 선전, 상하이, 난징, 홍콩, 서울 등 국제 도시에도 오프라인 직영점을 운영하고 있다.

 

Q4. 소비자용 드론과 공업용 드론 시장 전망은?

A4. 소비자용 드론은 주로 항공 촬영과 오락레저용으로 사용되는데 이것은 현재 민용 드론 시장의 주요 구성 부분이자 우리 다장혁신 제품의 주요 분야이다. 공업용 드론은 농업용, 산림보호, 순찰/감시, 측량 점검, 물류 운송 등 분야에서 광범위하게 사용되고 있다. 현재 중국의 공업용 드론은 아직 발전 초기 단계에 있어 성장 잠재력이 굉장히 크다. 공업용 드론은 드론에 다른 설비를 탑재하는 경우가 많아 일반 드론보다 항속 시간, 적재 중량, 안전성 등에 대한 요구 수준이 더 높다. 우리 다장혁신은 농업과 산림 분야에서 이미 몇 개를 개발 완료했는데 아직 시장테스트를 해봐야 하는 상태다.

 

Q4. 시안 센터의 앞으로 계획은?

A5. 다장혁신 시안 혁신센터는 새로운 드론 모델, 특히 공업용 드론 연구에 주력할 것이다. 시안은 전통적인 항공산업 발달 지역이고 서북공업대학교처럼 항공 분야 전문 대학교의 관련 인재들이 다수 배출되고 있다. 이들 인재를 모아 공업용 드론 기기 개발에 주력할 것이다.

 

Q6. 민용 드론 산업의 전망은?

A6. 민용 드론 산업이 빠르게 발전하면서 드론의 안전성이 역시 가장 중요한 이슈가 되고 있다. 민용 드론의 상용화가 가속화되면서 각종 민용 드론에 대한 규범이나 정책이 점점 완화 및 개선되고 새로운 정책이나 법률도 출시될 것이라 예상한다. 산업 규범이 바람직하게 정비돼야 민용 드론 시장이 지속 발전할 것이다.


시사점


중국의 드론 산업은 그 활용 범위가 계속 확대되는 동시에 각종 신형 센서, 물류, 빅데이터, 메타 컴퓨팅의 발전을 기반으로 생산비용 대비 고기술 산업 분야를 향해 발전하고 있다. 가운데 민용 분야에서는 공업용 드론 시장 규모의 성장 속도가 급등해 세계 선두를 달리고 있다. 공업용 드론 시장의 전망도 매우 밝다. 중국 드론 관련 기업은 그간 누적한 시장 경험과 기술을 토대로 공업용 드론 시장에서 지속 성장할 것으로 보인다.


중국 민용 드론 시장 전망

(단위: 억 위안)

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자료: 즈옌자문()


중국전자정보산업연합회 상무 부회장 취웨이즈(曲)중국은 드론 기술 중 , 센서, 복합 섬유 재료 등 주요 부품소재에서 여전히 수준이 낮다며 관련 연구개발에 지속적인 투자와 노력 필요하다고 지적했다. 선전시 드론산업협회장 양진차이(金才)는 드론의 발전 속도를 관련 법규와 관리 규정이 따라잡지 못하는 문제점을 지적하기도 했다. 중국의 드론 산업은 민용과 군용 모두 빠른 성장을 거듭하고 있다. 중국 관련 기업의 움직임에 주목할 필요가 있다.

 


자료: NetEase뉴스, 중국보고망, 육합자문, 산업정보망, SOHU뉴스, 즈옌자문, 쳰잔산업연구원, 기업 홈페이지 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합

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