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이집트 포장 기계 동향
2021-06-24 이집트 카이로무역관 신준열

- 이집트 수출시장 성장에 따라 제품 패키징에 대한 관심도도 높아지는 추세-

- 국제기준 획득한 제품과 차별화된 A/S 통해 시장 진출 모색

 

 

 

이집트에서 유명한 Souq.com 등 전자상거래 플랫폼을 통해 물건을 구입해 보면 제품 배달 시 상자가 일부 찌그러져 있거나 과도하게 큰 박스에 포장되어 오는 경우가 종종 있다. 아직 제품 패키징에 대한 개념이나 중요성이 내수 시장에서는 크지 않는 것으로 보인다. 반면 EU 시장으로의 수출 제품의 패키징에 문제가 있어 종종 이집트의 EU 수출에 문제가 있는 경우도 있다고 한다. 이집트가 많은 국가와의 FTA와 산업육성책을 통해 자국 수출시장 성장을 꾀하고 있는 만큼, 제품 패키징에 대한 개념도 점차 성장할 것으로 기대된다.

  이집트는 중동 아프리카 국가 중 제조업이 발달한 국가로 지정학적 이점을 활용해 아프리카 대륙과 중동은 물론 유럽 시장으로의 수출시장을 확장하기 위해 여러 산업정책들을 펼치고 있다. 이에 따라 제품의 패키징 역시 중요한 산업으로 대두될 가능성이 있기에 포장 기계 시장의 현황을 알아보고 우리기업의 시장 진출 전략도 간단히 소개하도록 하겠다.

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장 규모

 

이집트 내 포장기계 제조업체가 없는 관계로 수입규모를 통해 시장규모를 가늠해 볼 수 있다. 다음은 이집트의 연간 포장기계 수입현황이다.

 

<이집트 포장기계 수입현황>

구분

2017

2018

2019

2020

수입액(USD)

46,517,458

43,815,580

48,505,322

37,493,899

증가율(%)

Δ15.67

Δ5.81

10.70

Δ22.70

자료 : 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

ㅇ 시장동향

 

이집트투자청(GAFI)은 포장산업이 다른 산업과 연계되는 부분이 많다고 판단해 산업 육성에 힘쓰고 있으며, 여러 해외제조업체들이 진출해 포장산업에 종사하고 있다. 더불어, 2017년에 공표된 신투자법 제72조에 따르면 포장산업 투자 시 30%의 비용감면 인센티브 혜택이 있다. 이집트는 FTA를 체결한 유럽시장으로의 제품 수출 시 제품 패키징에도 여러 표준이 적용되기 떄문에, 이를 맞추기 위해 해외투자업체들에 패키징 외주를 맡기는 편이다. 아래는 이집트 내 진출한 포장업계 외투기업 목록이다.

 

                                                       <이집트 10대 포장산업 외투기업 리스트>                          

                   (단위 : USD백만)

연번

업체명

FDI 규모

1

Sanita Consumer Products

70.7

2

Unicharm Middle East North Africa Hygienic Industries

65.8

3

Flex P Films Egypt

62.6

4

Indevco Paper Making

61.9

5

El Bardi Paper Mill - Fine

50.8

6

Huhtamaki Flexible Packaging Egypt

19.2

7

Imac for Paper Making

14.6

8

Zeina - Egyptian Co. for Paper & Hygienic Products

14.1

9

Taghleef industries

13.4

10

Temsa Egypt for Engineering and Manufacturing Buses

12.6

자료 : GAFI(2020, 2021년 기준 최신자료)

 

이집트 정부는 포장산업 육성을 위해 FDI 기업들에 인센티브를 제공하는 것은 물론 포장기계 수입관세를 낮추고 포장산업에 부과되는 세금 규모도 축소하여 산업 육성을 위해 노력해왔다. 이집트 내 포장산업 투자규모는 60억 이집트파운드로 추정되며, 그 중 40억 이집트파운드는 유연 포장을 위한 약 40개의 공장 부문에 집중되어 있고 20억 이집트파운드는 박스포장 작업을 위한 약 200개의 공장에 집중되어 있다.

이집트 포장산업 관련 위원회 ECPP(Export Council for Printing, Packaging, Paper, Books and Artistic Works)은 이집트 박스 포장 시장은 2021년부터 2026년 동안 연간 약 4.1 %의 성장률을 기록 할 것으로 예상했으며, 특히 전자 상거래 부문의 큰 호황과 함께 이집트 식품 산업의 종이 포장 수요가 증가되고 있어 포장산업도 지속적으로 성장할 것으로 전망했다.

 

                                       <이집트 내 포장제품 판매현황>               

                                                                                                              (단위 : EGP백만)

분류

2015

2019

증가율(%)

총 포장

55,255

74,759

35%

플라스틱

19,482

26,253

35%

종이 기반 용기

13,686

18,010

32%

경질 플라스틱

8,959

13,678

53%

복합 재료

8,122

10,183

25%

금속

2,029

4,173

41%

유리

2,029

2,449

21%

기타 포장

11

13

18%

자료 : Pacprocess Middle East and Africa

 

□ 수입동향    

 

<최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

2018

2019

2020

증가율 (%)

('19~'20)

2018

2019

2020

1

이탈리아

13,902,983

13,152,839

11,882,817

Δ9.66

31.73

27.12

31.69

2

독일

13,910,557

18,070,110

11,619,653

Δ35.70

31.75

37.25

30.99

3

중국

5,461,641

5,673,281

5,570,952

Δ1.80

12.47

11.70

14.86

4

벨기에

736,418

17,981

2,144,303

11825.38

1.68

0.04

5.72

5

터키

2,721,039

1,469,586

929,730

Δ36.74

6.21

3.03

2.48

6

스페인

401,015

118,449

844,864

613.27

0.92

0.24

2.25

7

대한민국

351,031

386,272

752,662

94.85

0.80

0.80

2.01

8

브라질

605,493

138,674

555,451

300.54

1.38

0.29

1.48

9

헝가리

417,403

1.11

10

영국

157,705

545,562

400,200

Δ26.64

0.36

1.12

1.07

합계

43,815,580

48,505,322

37,493,899

Δ22.70

Δ22.70

100.00

100.00

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료 : CAPMAS

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

제조국 / 브랜드

이탈리아 / Minipack®-Torre (shrink wrapper), Siat (carton sealer), Siscodata (automation system), SMI, PFM

현지 에이전트

Anasia Egypt For Trading (trading agent of PFM only)

Egyptian Packaging & Plastic Systems Corp - Makka Al-Mokarama (trading agent for other brands)

선호 사유

디자인과 제품 기능등이 우수하여 소비자들이 선호하는 제품이다. Minipack®-Torre는 1969년에 설립하여 자동화 기계를 포함하여 포장 기계 제품을 취급하고 있으며 UNI EN ISO 9001:2000의 국제표준도 획득한 제품이다.

 

제조국 / 브랜드

독일 / Wilhelm Rasch GmbH & Co. (wrapping machines for confectionery and cone winding & cartoon cups and cones, paper containers)

현지 에이전트

Pharaoh - Mr. Talaat Kandil, Cairo Center (Hassan Sabry & Co.)

선호 사유

Wilhelm Rasch GmbH & Co.는 맞춤형 제품을 공급하는 것으로 유명하다. 이집트에는 맞춤형 다과 포장용 기계를 공급하고 있으며. 고품질 초콜릿 덩어리를 취급하는 장치를 전문으로 한다.

 

제조국 / 브랜드

중국 / Newamstar (processing and filling lines)

현지 에이전트

Egyptian Packaging & Plastic Systems Corp - Makka Al-Mokarama

선호 사유

Newamstar Packaging Machinery Co., Ltd.는 액체 (음료) 포장 기계를 제공하며, 턴키 솔루션을 기반으로 랩핑(Wrapping), 캡핑(Capping) 등 모든 제품 포장 기능을 갖춘 기계를 제공한다.

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ  주요 경쟁기업

 

브랜드

제조국

스펙

가격

(USD)

시장점유율

(%)

PFM

이탈리아

ㅇ 종류: Fast flexible packaging

ㅇ 모델: PFM Simplex or Duplex

ㅇ 스펙: 개방형 프레임 구조의 컴팩트한 머신

- 넓이:5.5m

- 높이:1.7m

- 길이: 2.2m

50,000~70,000

10

Rasch

독일

ㅇ 종류: Tempering Unit for confectionery

ㅇ 모델: RASCH TR20

ㅇ 스펙: 디지털제어 및 쿨링장치

- 넓이: 1.2m

- 높이: 1.8m

- 길이: 4.2m

20,000~30,000

8

Newamstar

중국

ㅇ 종류: Filling - Automatic Mineral Water Monoblock Bottling Machine

ㅇ 스펙: 시간 당 4,000개 병포장

15,000~20,000

7

: 시장점유율은 국별 수입액 기준으로 진행한 바이어 인터뷰에 기반한 추정치임

자료 : Engineer Mansy M2pack

 

위 브랜드 외에도 Titan(독일), Aoki(일본), Joinpack(대만) 등 다양한 국별 브랜드가 시장에 진출해 있으며 많은 브랜드가 혼잡해 있어 가격 변동이 있는 편이다. 공식 대리점이나 유통 업체에 따라 가격이 변하는 경우가 있고 중고 기계로 유통되기도 한다.

 

□ 유통 구조

 

<포장기계 유통 도식도>

자료 : 무역관 자체작성

 

보통 현지 에이전트를 통해 포장공장 보유 업체들에 유통되며, 포장업을 전문으로 하는 업체에 최종 유통된다. 한편, 비용절감을 위해 업체에서 직접 해외 제조업체로부터 제품을 수입하는 경우도 있지만 유지 보수 서비스 및 수입절차 대행을 위해 현지 에이전트를 통해 수입하는 경우가 대다수 이다.

 

ㅇ 주요 유통업체

 

업체명

개요

Egy Pack for Packaging Machines and Production Lines

2007년에 설립된 포장 기계 및 식품 및 산업 생산 라인을 전문으로하는 엔지니어링 업체로, 포장 기계는 물론 옥수수, 초콜릿 및 누텔라, 야채 및 과일 생산 라인을 전문적으로 유통하는 업체이다.

Kadyco for International Trade S.A.E - El Kady

식품 포장 기계를 취급하는 유통 업체로 ISO (9001), ISO (14001) 인증을 보유하고 있어서 제품의 질이 좋은 편이며 유럽으로 수출하는 제품의 패키징 작업을 위해서는 국제 표준이 있어야 하기에, 현지 수출업체들의 제품 패키징을 담당하는 전문 패키징 업체에서 선호하는 편이다.

Adams for Trading & Industry

유럽산 제품 및 중고품을 취급하며 케이크, 비스킷, 초콜릿, 껌 등

다양한 식료품의 패키징을 위한 기계를 전문적으로 취급한다. 초

기 제품 유통 시 예비 부품도 함께 동봉되어 있는 점이 특징이다.

자료 : 각 업체 홈페이지 


  □ 수입정보

 

 ㅇ 수입 관세 : 5%

 

 5%의 수입관세 이외에도 14%의 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나, 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 주 내용이다.

 

 1) 이집트-터키 FTA

협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 3) 이집트-EU FTA

체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드

이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세

 

 4) 이집트-MERCOSUR FTA

체결상대국 : 아르헨티나브라질파라과이우루과이

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 50% 면세

 

 4) 이집트-영국 FTA

협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면세

 

ㅇ 수입규제 : 없음

 

   HS코드 기준 포장기계에 대한 수입규제는 없다이집트수출입 법령 no.770/2005 4대 검사 기준 (수입 단품,  중고 수입품,  특수 조건에 따른 수입품,  수입품 품질 관리 및 검사 수수료 대상품) 상에 포장 기계 관련 수입규제를 명시하고 있는 내용은 없다.   이집트 표준화 및 품질기구 (EOS) 역시 의무표준을 명시하고 있지 않다.

 

바이어 인터뷰

 

ㅇ Safwa Pack for Packing Machines 파트너 (Mr. Mohamed Abdel Rasoul)

 

Mr. Mohamed Abdel Rasoul는 “제품 패키징은 제품 보호, 브랜드 및 고객 정보 표시를 위한 인쇄 된 표지 제공, 제품의 유통 기한 등 기술 사양 명시 등 제품에 있어 중요한 부분이이다. 한국 업체들은 ISO, IEC, EN 표준과 같은 국제 표준을 준수하는 세계적 수준의 포장 기계를 공급할 수 있는 역량을 가졌기에 좋은 파트너가 될 수 있을 것이다.”라고 말했다.

 

ㅇ Consult for Food and Packaging (High Foods) 파트너 (Eng. Mahmoud Ismail Nasr)

 

Eng. Mahmoud Ismail Nasr는 “2017년에 공표된 신투자법 제72조에 따라 포장산업 설치 프로젝트에 대한 투자 비용을 30 % 할인하는 형태로 투자 인센티브가 제공되고 있다. 따라서 한국업체들은 포장 기계를 이집트 투자자, 유통 업체, 식품 제조업체, 대리점 등에 수출하거나 이집트에 직접 투자해 패키징 공장을 갖출 수 있다.”라고 말했다. 더불어 그는 “이집트에 직접 투자할 리스크가 있다면, 처음에는 기계 수출로 시작할 수 있고 나중에는 토지가있는 파트너를 찾고 포장 기계를 공급하여 파트너를 찾을 수 있다.”라고 조언했다.

 

ㅇ Tiger Pack 매니저 (Mr. Mahmoud Ibrahim)

 

Mr. Mahmoud Ibrahim는 “육류, 냉동 식품, 생선, 치즈, 초콜릿 등 식품 산업 뿐 아니라 전반적인 제품 패키징 산업에 대한 수요가 성장하고 있는데 현지 수요업체들은 회사 제품 수출을 위해 전문적인 패키징을 필요로 하는 경우가 있다. 특히, 야채 등 신선품 수출 시 EU 규정을 준수해야 하며 종종 FDA, UE 및 USDA 표준을 준수하는 컨베이어를 갖춘 특수 기계가 필요하다.”라고 말했다.

 

ㅇ Ecobil 소유주 (Mr. Ahmed Darwish)

 

Mr. Ahmed Darwish는 “현지 에이전트 선정이 중요하며, 이집트가 아프리카대륙 자유 무역협정(AfCFTA)에 서명하여 이집트가 아프리카 대륙의 주요 식품수출국으로 성장할 것이기에 신선품 패키징에 대한 수요도 같이 따라올 것이다.”라고 말했다. 또한 그는 “에이전트나 유통 업체를 선정하는 또 다른 중요한 이유는 한국 기계에 대한 유지 보수 서비스를 제공하기 위해서인데, 확실한 A/S를 통해 제품 및 서비스에 대한 소비자의 신뢰를 얻을 수 있다. 제품을 직접 설치해주고 1년~3년 정도의 무상보증 및 부품 제공 조건이라는 서비스를 제공하면 시장 내 우위를 확보할 수 있을 것이다.”라고 전했다.

 

□ 시사점

 

ㅇ 이집트 수출시장 성장과 함께 성장하는 패키징 산업

아프리카대륙자유무역협정(AfCFTA)가 2021년 1월 1일부로 공식 실행되어 향후 이집트의 아프리카 대륙 수출이 지속 성장할 것으로 기대되는 가운데, 제품 패키징에 대한 이집트 현지 수요도 뒷따를 것으로 예상된다. 특히 이집트는 이집트-EU FTA에 따라 유럽 시장 진출을 노력하고 있는데 이집트 식품등이 EU 국가들의 패키징 기준에 부합하지 못하여 수출에 어려움을 겪고 있는 것으로 확인되었다. 이에, 국제기준을 획득한 포장 기계에 대한 이집트 내 수요가 있으며 이는 이집트 수출시장의 성장과 함께 잇따라 성장할 것으로 기대된다.

 

ㅇ 한국업체 진출 전략

 

국제기준 획득한 포장 기계 타게팅

이집트의 포장 기계 수요는 제품 수출을 위한 경우가 많다. 특히 앞서 밝힌 바와 같이 EU시장 진출 시 제품 패키징에 대한 기준을 충족하기 위해 ISO 등 국제기준을 획득한 포장 기계가 필요한 경우가 있다. 이에, 바이어별 필요 인증 등을 미리 확인해 제품 생산 시 해당 표준을 획득할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 반면, 아프리카 대륙으로의 수출이나 내수시장 제품의 패키징에는 별다른 인증을 요구하지 않는 경우도 있기에 상황에 따라 사전 확인하여 제품 공급을 계획할 수 있다.

 

현지 에이전트를 통한 A/S 서비스 차별화

이집트 내에는 기계 유지보수에 대한 개념이 약하기도 하고 모래바람 등의 기후 탓에 기계의 잔고장이 있는 편이다. 이에, 현지 에이전트를 선임해 주기별 방문 체크업서비스나 예비부품을 제공하여 소비자 만족을 이끌어 낼 수 있으며 이를 통해 제품 거래선을 계속 확장해 나갈 수 있다.

 

자료 : 이집트 통계청, 관세청, EOS 및 무역관 자체 수집 자료

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