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이집트 비료시장 동향
2021-06-23 이집트 카이로무역관 신준열

- 친환경, 수용성 비료 인산 비료에 대한 수입수요 존재 -

- 현지생산 제품과의 경쟁 불가피, 적극적 프로모션 활동 중요 -

 

 

 

이집트는 중동아프리카 농산품 수출강국으로 나일강변을 따라 경작지가 구성되어 있어 과거부터 농작물 재배에 좋은 입지를 가지고 있는 국가이다. 이집트 비료 수입규모는 2018년부터 플러스 성장세를 기록하고 있으며 현지에서도 자체 제품을 생산하고 있다. 다만 수용성 비료 일부 제품들은 수입에 의존하고 있고 생산 규모가 부족한 경우도 있어, 비료 수입에 대한 수요가 있는 편이다.

이집트 시장진출 높은 관세율이 장애요소로 항상 거론되고 있으나, 비료(HS Code: 3105900000) 대한 관세율은 없어 이집트와 FTA 체결한 타국가들과의 가격 경쟁에서도 유리한 면이 있다. 다만 현지제품과의 경쟁도 고려해야하는 상황이며, 이집트 비료시장의 현황을 알아보고 비료생산 기업의 이집트 시장 진출 고려해야할 사항들을 짚어보도록 하겠다.

 

 

시장 규모 동향

시장 규모

 

<이집트 비료 수입 현황>

구분

2017

2018

2019

2020

수입액(USD)

34,240,139

55,892,003

72,455,447

85,623,246

증가율(%)

8.68

63.24

29.63

18.17

자료  : 이집트 통계청(CAPMAS)

 

<이집트 연간 비료소비 현황(백만톤)> 

                               

자료 : 이집트 산업협회(FEI), 무역관 작성

 

이집트 비료시장의 수입규모는 2018 60% 증가 지속적으로 성장세를 보이고 있다. 한편, 이집트 정부의 제조업 육성 정책 등에 따라 현지 생산으로도 국내 수요량을 일부 충족하고 있는데 현지에서 생산되는 비료는 인산 비료와 질산 비료에 국한된다.

 

시장동향

 

이집트 산업연합(FEI) 따르면, 이집트는 매년 14.3백만 톤의 인산 비료와 질산 비료를 소비하고 있으며 자체 생산능력도 있어 수요분 일부를 충당하고 있다. 그러나 대부분 인산 비료의 생산이 주를 이루고 있어 질산 비료는 수입 수요가 있는 편이다. 이집트에는 인산암 매장량이 풍부해 많은 관련 글로벌 기업들이 진출해 있으며 최근에는 El Nasr Company for Manufacturing Coke and Chemicals  수에즈산업지구 내 연간 30 톤의 질산 칼슘을 생산할 수 있는 플랜트 건설을 결정하여 제품 라인을 질산 비료로 까지 확장할 전망이다. 

인산 비료는 농작물의 품질을 높이기 위해 추가되는 비료인 반면, 질산 비료는 작물의 크기를 키우고 부족한 영양분을 공급하는데 필수적인 비료로 매년 공급을 해줘야 한다. 때문에 질산 비료의 수요가 꾸준할 수 밖에 없다. 다음은 이집트 주요 비료 생산업체 리스트이며 대부분의 업체가 인산 비료를 생산하고 있다.


<이집트 주요 비료생산업체 목록 및 주요생산 비료종류>

Societe El1-Nasr d’ Engrais et d’ Industries Chimique (Semadco) - 질산 비료, 인산 비료 생산 

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company - 질산 비료, 인산 비료 생산

Abu Zaabal Fertilizer and Chemical Company - 인산 비료 생산

Societe Financiere et Industrielle d’ Egypte - 인산 비료 생산

El Nasr Company for Manufacturing Coke and Chemicals - 질산 비료 생산

Alexandria Fertilizers Co - 인산 비료 생산

Helwan Fertilizers Co - 인산 비료 생산

The Egyptian Fertilizers Co - 인산 비료 생산

MOPCO Co. for Fertilizers - 질산 비료, 인산 비료 생산

Delta Co. for Fertilizers - 질산 비료, 인산 비료 생산

El-Nasr Company for Intermediate Chemicals (Fayyum) - 질산 비료, 인산 비료 생산

Aswan Fertilizers Co - 인산 비료 생산

자료 : 무역관 자체 수집

 


수입동향

 

< 최근 3년간 비료 수입규모 상위 10개국 수입동향>

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

2018

2019

2020

증감율(%)

('19-'20)

2018

2019

2020

1

중국

14,029,853

20,839,346

25,584,865

22.77

25.10

28.76

29.88

2

스페인

13,212,398

17,707,086

18,640,015

5.27

23.64

24.44

21.77

3

칠레

4,534,151

3,057,504

5,165,170

68.93

8.11

4.22

6.03

4

요르단

1,687,354

2,973,659

4,094,284

37.69

3.02

4.10

4.78

5

독일

2,695,180

3,787,415

4,012,070

5.93

4.82

5.23

4.69

6

이탈리아

2,965,005

4,686,954

3,842,688

18.01

5.30

6.47

4.49

7

미국

2,706,236

3,300,294

3,424,932

3.78

4.84

4.55

4.00

8

터키

1,857,562

2,911,613

2,999,186

3.01

3.32

4.02

3.50

9

영국

1,887,122

2,190,694

2,836,330

29.47

3.38

3.02

3.31

10

벨기에

1,406,123

2,173,965

2,503,766

15.17

2.52

3.00

2.92

합계

55,892,003

72,455,447

85,623,246

18.17

100.00

100.00

100.00

: 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : CAPMAS

 

바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

제조국 / 브랜드

중국 / Sunny (Shandong Cocoly Fertilizer Co., Ltd.)

현지 에이전트

Horus Company for Trade and Agricultural Development

선호 사유

소라에서 분비되는 물질을 비료제조에 이용하는 것으로 유명하며, 더욱 효과적인 양분 공급이 가능한 제품으로 여겨진다. PAS 라는 물질을 통해 , , 아연, 망간, 붕소, 구리 6가지 요소의 영양분을 극대화 시켜 토양의 양질화에 적합한 제품이라는 인식이 있다.

 

제조국 / 브랜드

스페인 / SNGRO

현지 에이전트

Green Balkona

선호 사유

현지 소비자들 사이에 스페인 브랜드는 야채와 과일에 칼슘을 공급하고 뿌리를 단단하게 하는데 적합한 제품이라는 이미지가 있다. 특히 농업지역으로의 제품 공급에 주력해 지역 농업인들 사이에 입소문을 통해 브랜드 이미지를 쌓아온 제품으로 알려져 있다.

 

제조국 / 브랜드

요르단 / Tabarak (by Jihad Yassin Agricultural Company of Jordan)

현지 에이전트

Tabarak Tiger

선호 사유

식염수 기초 토지에 적합한 고품질의 제품으로 영양분의 토지 흡수가 빠른 것으로 알려져 있다. 특히, 식물의 뿌리 성장과 , 마디 곁가지 성장에 좋은 효과를 보이며 대부분의 다른 각성제 비료와 혼합할 있는 특징이 있어 소비자들이 선호한다.

 

경쟁동향

 

 주요 경쟁기업

 

브랜드

제조국

무게

(KG)

가격

(USD)

시장점유율

(%)

Sunny


중국

20

51.18

15

SNGRO

스페인

1

3.84

10

Tabarak

요르단

1

3.5

5

: 시장점유율은 국별 수입액 기준으로 진행한 바이어 인터뷰에 기반한 추정치임

자료 : 그림은 회사 홈페이지, Namaa Egypt for Trading and Agencies

 

랜드외에도 Yara (노르웨이), ATO Cide (캐나다), KitaSal (스페인), Green Gold (인도), Chitosan (이집트) 다양한 국가의 브랜드들이 시장에 존재한다. 브랜드별 경쟁에는 가격 요인이 가장 중요하다. 한편, 비료는 사용기간에 따른 계절성 제품으로 시기별 제품의 수요가 달라 제품 공급가도 변동이 있는 편이다. 우레아 비료의 가격은 톤당 EGP3,300~EGP4,600, 질산 비료의 가격은 톤당 EGP3,220~EGP4,600, 현지제조 인산 비료의 가격은 톤당 EGP500~EGP1,500, 소금 비료의 가격은 EGP2,600~EGP4,600, 유황 비료의 가격은 1,200 EGP~EGP5,000 정도이다.

 

유통 구조

 

<비료 유통구조 도식도>

자료 : 무역관 자체 작성

 

이집트로의 비료 수출 , 현지 농업부에 제품 등록을 해야하기 때문에 현지 에이전트 선정이 필수적이며 이에 따라 제품의 등록 유통이 현지 에이전트를 통해 이루어진다. 제품 등록을 위해 농업부에서 샘플을 요청하는 경우도 있기에 등록절차를 수월히 진행하기 위해서는 현지 에이전트 계약을 통해 필요 절차를 수시로 확인하며 진행해야 한다.

 

주요 유통업체

 

업체명

개요

Growth Chem for Advanced Chemicals

N-P-K 비료, 액체 비료, 식물성장 조절제와 같은 신제품을 취급하며 액체 비료를 직접 생산하기도 한다. 비료 생산 기구들도 취급하며 농업 분야 제품 라인을 확장하고 있는 업체로 규모가 다른 업체들에 비해 편이다.

Asia Chem for Chemical

2016년에 설비되어 살충제와 비료분야에서 경험을 쌓아왔다. 지역별 소비자들의 다양한 수요에 따라 제품을 유통하는 업체로 저가 제품 위주의 제품 라인을 보유하고 있다.

Bani Suef Organic Fertilizers

유기농 비료를 제조, 유통하는 업체로 2009년에 비료제조업체로 개업해 베니수에프(Beni-suef) 3만톤 생산규모의 Al-Zahra 퇴비공장을 운영하고 있다. 또한, 샤르키아(Sharqia) 7만톤 생산규모의 동식물 혼합 비료 공장 역시 운영하고 있다.

 

수입정보

 

수입관세 : 0%

 

수입관세는 없으며 부가가치세 14% 부과된다. 한편, 비료로 구분된 제품 통관 제품당 5% Table tax 부관된다.

 

수입규제 : 없음

 

HS코드 기준 비료에 대한 수입규제는 없다이집트수출입법령 no.770/2005 4 검사 기준 (수입 단품중고  입품특수 조건에 따른 수입품수입품 품질 관리  검사 수수료 대상품상에 비료 관련 수입규제를 명시하고 있는 내용은 없다.   이집트 표준화 품질기구(EOS)에서도  표준을 의무화 하고 있지 않다.

 

제품 등록 절차

 

EOS에서 의무화한 표준은 없지만, 비료의 이집트 수출을 위해서는 농업부에 제품 등록을 해야한다. 등록을 위해서는 등록신청서를 농업부에 제출해야 하는데, 다음과 같은 사항을 유념해야 한다.

 

1. 이집트 현지 공식 에이전트이거나 현지에 연구사무소(Scientific office) 보유한 대리인이 등록신청서를 제출해야 한다.

2. 등록신청서를 제출하는 에이전트는 공증된 에이전트 계약서를 제시해야 한다.

3. 에이전트는 유효한 거래 라이선스(Trading license) 보유하고 있어야 한다.

4. 비료 화합물에 대한 분석증명서(Certificate of analysis) 원산지국 이집트 대사관의 공증을 받아야 하며, 분석증명서에는 비료사양 특성 색깔 등에 대한 세부사항* 명시되어야 한다. 킬레이트(chelate) 경우 혼합된 물질들 목록 역시 명시되어야 한다.

* 비료의 화합물질, 농도, 수량, 용액의 용량, 희석 pH 번호

5. 제품 등록 , 원산지 증명서(Certificate of Origin) 제출해야 한다.

6. 화합물 용도에 대한 데이터 시트를 작성 제출해야 한다.

7. 에이전트는 제출된 내용 외의 물질이 수입되지 않을 것이라는 각서를 작성해야 한다.

8. 비료에 사용된 화학물질의 허용치 준수 여부를 확인해야 한다.

9. 외부 패키지에 제품 사용설명, 무게, 용량이 명시되어 있어야 한다.

10. 수출업자의 제조 허가증 사본을 제출해야 한다.

11. 비료에 포함 주요 부원소의 학명을 작성해야 한다.

12. 제조업체에서 발행 화합물에 대한 공식 기술서(Technical bulletin) 제시해야 한다.

 

바이어 인터뷰

 

Namaa Egypt for Trading and Agencies 소유주 (Mr. Amgad Allam)

 

  Mr. Amgad Allam 는 “한국 업체들은 현지 비료판매업체나 농부 등 비료소비자들과의 좋은 네트웍을 보유한 현지 에이전트를 반드시 선임해야 한다. 특히 지역사회의 농업협동 조합과의 거래선이 확보된 에이전트라면 더욱 좋다. 제품의 현지 기관 등록시 에이전트 선임이 필수적이므로 사전에 에이전트 계약을 통해 제품 등로 절차를 단계별로 진행할 수 있어야 한다.”라고 전했다.

 

ㅇ A.H. Moderna Industrial & Export Modern Irrigation System & Agricultural 파트너 (Mr. Ehab Karam Millad)

 

  Mr. Ehab Karam Millad는 “현지생산제품과 수입제품간에 선택이 가능하기 때문에, 경쟁이 있을 수 있다. 하지만 이집트에는 수용성 칼슘 비료와 유기농 비료는 희소성이 있기에 이 제품군을 집중 수출할 수 있다면 한국 수출업체들의 경쟁력을 높일 수 있을 것이다.”라고 말했다.

 

ㅇ Royal for Agriculture Development (RADCO) 연구 및 제품개발 매니저 (Dr. Hany Sorour)

 

  Dr. Hany Sorour 는 ”이집트 내 농업전시회 등에 참여해 제품 홍보를 할 수 있다. 전시회에 참여해 샘플을 무료 배포하여 소비자에게 제품 사용 경험을 우선 제공할 수 있으며, 소비자들의 수요에 따른 화합공식, 합성 물질 종류 등을 파악할 수 있는 기회로 삼을 수도 있다.”라고 전했다.

 

ㅇ Agrico Int’l Co. 파트너 (Mr. Ossama El-Sady)


  Mr. Ossama El-Sady는 “제품 가격이 가장 중요하며 이집트 내 생산 가능한 인산 비료와 질산 비료는 현지 제품도 있기에 경쟁이 치열한 편이다. 가격 외에도 현지 에이전트를 통해 제품 홍보를 적극적으로 해야 하는데 Shams 잡지나 Eshgraqa 잡지에 비료제품을 홍보하는 경우도 있다. 또한, 일부 에이전트는 이집트농업조합원들을 대상으로 세미나를 직접 주관하여 유통 제품을 홍보하기도 하니 다양한 프로모션 활동을 통해 제품을 적극적으로 어필하는게 중요하다.”라고 전했다.

 

□ 시사점

 

ㅇ 농작물 생산 성장에 따라 비료 수요 지속 성장 예상


 이집트는 아프리카 시장 내  주요 농작물 수출국으로 농업 생산량은 지속 성장할 전망이다. 이에 관련 제품인 비료 시장 역시 계속해서 성장할 것으로 기대된다. 더불어 이집트에서도 직접 비료를 생산하고 있지만, 질산 비료나 수용성 비료 등 수요가 있는 제품의 생산이 부족한 경우가 있기에 해외제품 수입 수요는 지속적으로 성장할 전망이다.

 

ㅇ 이집트 비료시장 진출 전략


유기농 제품, 질산 비료 등 특정 제품 수요에 집중

 이집트에서는 인산 비료가 생산되고 있기에, 그 외의 비료 종류를 수출하는 데 주력할 필요가 있다. 특히 질산 비료는 농작물에 매년 공급해 줘야 하기에 수요가 계속 있는 편인데 이집트 내 생산량은 저조한 편이다. 또한 일부 농업조합이나 지역소비자들 사이에 유기농 비료에 대한 수요도 있는 편이라 '유기농' 이라는 친환경적 이미지를 부각해 일부 소비자 타겟 제품에 집중하는 것도 방법이다.

 

현지 에이전트 선정은 필수

제품 등록을 우선적으로 진행해야 하는데, 이를 위해 현지 에이전트 계약은 필수이다. 에이전트 선정 시 제품 등록 절차에 대한 명확한 가이드라인을 가지고 있는지, 지역 농업조합과의 네트웍 정도는 어떤지를 면밀히 검토해야 한다. 특히 현지 에이전트를 통해 제품 샘플 홍보를 지속적으로 수행할 필요가 있으며 현지에서 개최되는 전시회 뿐 아니라 협동조합을 초대해 직접 세미나를 개최할 정도의 역량이 있는 에이전트 선정이 중요하다. 다음은 2021년 이집트에서 개최 예정인 농업 관련 전시회 정보이다.

 

전시회명

Sahara Expo - International Agricultural Exhibition for Africa and the Middle East

제품

우물 시추, 펌프, 현대식 관개 시스템, 씨앗, 비료, 식물 보호, 조직 배양 기술, 온실, 농업 기계, 축산, 농업 산업, 수산, 에너지, 조경 및 정원, 환경 보호, 포장 등

국가/도시/개최주기

이집트/카이로/매년

장소

Egypt International Exhibition Centre (EIEC)

일정(변동가능)

2021912~15

웹사이트

https://www.saharaexpo.com/en/home.html

개요

중동북아프리카(MENA) 지역의 농업 및 축산 분야의 주요 플랫폼으로 30년 이상 아프리카, 유럽 및 아시아 업체들이 참여한 전시회이다. 관련 기관 관계자 뿐 아니라 MENA 지역의 주요 유통 업체들을 만나 볼 수 있는 전시회이다.



자료 : 이집트 관세청, 통계청, EOS, FEI 및 무역관 자체 수집 자료

공공누리 4유형

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