대메뉴바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

트렌드

트렌드
베트남, 남부 호찌민시 인근 산업단지 살펴보기
2021-05-03 베트남 호치민무역관 정지영

- 산업단지 수요 지속 증가에 따라 토지임대율 상승 -

- 다자간 무역협정 체결을 통한 생산기지 이전 가속 -

 

 


2020 코로나19 팬데믹 사태는 글로벌 생산활동에 지대한 영향을 끼쳤다. 바이러스의 빠른 확산세에 따른 불확실성은 신흥국 대부분의 경제를 뒤흔들었다. 그러나 베트남은 이와 대비된다. 확산초기 효과적인 코로나19 통제로 위기를 기회로 바꾸었으며 이는 투자가로 하여금 낙관적인 요소로 작용하는데 충분했으며 안정적인 생산 거점으로 도약하는데 중요한 밑거름이 것으로 보인다


다만, 지속 증가하는 생산 공장 이전 수요에 비해 호찌민시를 포함한 인근 지방성 산업단지 공급 부족 현상에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다. 글로벌 생산 거점으로 주목받고 있는 현재 KOTRA 호치민 무역관은 글을 통해 남부 호찌민시 인근 산업단지의 개괄적인 현황과 시장 흐름은 조사하였다.


산업단지 입주 혜택


베트남 표준법인세율은 20%이며 2014 이전에는 25%, 2014~2015년에는 22% 적용 되었다. , 석유, 가스 천연자원 개발사업의 경우 사업 종류에 따라 32~50% 법인세율이 적용되고 있다. 베트남 정부는 산업단지에 설립된 법인에 법인세 혜택을 적용하고 있다. 과세소득 발생연도로부터 2년간 면제받게 되며, 면제기간 종료 4년간 50% 감면받는다. 다만, 산업단지 소재지가 사회-경제 우수지역(1 도시지역) 경우에는 적용대상에서 제외되니 사전에 공단관리사무소에 법인세 혜택 적용 여부 확인이 필요하다.


산업단지 입주 법인세 혜택 적용 예시

사업개시

면제

4년간 법인세율 50% 감면

표준법인세율 20% 적용

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

자료: KOTRA 호치민 무역관 종합


베트남 남부 주요 5개 성/ 산업단지 현황


글로벌 부동산 컨설팅 기업 세빌스 베트남(Savills Viet Nam) 따르면 2020 기준 베트남 남부 산업단지 면적은 44,700헥타르이다. 40,000헥타르가 호찌민시, 빈증성, 동나이성, 롱안성, 바리아-붕따우성에 집중되어 있다. 지역별로 살펴보면 호찌민시(HCMC) 4,703헥타르 ▲ 빈증성(Tỉnh Bình Dương) 10,159헥타르▲ 동나이성(Tỉnh Đồng Nai) 10,066헥타르 ▲ 롱안성(Tỉnh Long An) 5,837헥타르 ▲ 바리아-붕따우성(Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 9,327헥타르이다. 공업단지 수는 각각 ▲ 호찌민시 18 ▲ 빈증성 31개 ▲ 동나이성 32개 ▲ 롱안성 22개 ▲ 바리아-붕따우성 12개이다.

*헥타르(ha):10,000m2


호찌민시 및 인근 지역 일부 산업단지 현황

external_image


기호

지역

공단명

면적(ha)

홈페이지

 

 

Ba Ria-Vung Tau

KCN My Xuan

302,4

http://www.idico.com.vn/

KCN Phu My 3

1,046

http://www.phumy3sip.com

KCN Long Son

850

https://www.longsonpic.vn/

KCN Chau Duc

1,556

https://sonadezichauduc.com.vn/

KCN Dat Do

496

www.tinnghiacorp.com.vn

 

 

Dong Nai

KCN Nhon Trach

2,700

https://nhontrach6ip.com.vn/

KCN Long Thanh

301

http://szl.com.vn/

KCN Amata

494

https://www.amata.com/en/

KCN Ho Nai

497

http://honiz.vn/en

KCN Long Khanh

264

http://www.kcnlongkhanh.com.vn/

 

 

Binh Duong

KCN Song Than

327

http://www.dainambinhduong.vn/

KCN VSIP-

1,700

https://becamex.com.vn/en/

KCN My Phuoc

1,600

https://becamex.com.vn/en

KCN Protrade

495

http://www.pitp.com.vn/

KCN Bau Bang

1,000

https://becamex.com.vn/en/

 

 

HCMC

KCN Hiep Phuoc

1,686

https://www.hiepphuoc.com/en/

KCN Tan Tao

380

http://en.itaexpress.com.vn/

KCN Tay Bac Cu Chi

381

http://www.cidico.com.vn/

KCN SHTP

913

http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/

KCN Le Minh Xuan 3

311

https://saigonvrg.com.vn/en

 

 

Long An

KCN Long Hau

500

https://longhau.com.vn/en

KCN Vinh Loc

260

http://www.kcnvinhloc.vn/

KCN Kizuna

91

https://www.kizuna.vn/en

KCN Tan Duc

544

http://www.itaexpress.com.vn/

KCN Xuyen A

480

http://www.xuyenaip.com/?l=en

자료: Google Map, 지방성 공단관리위원회, KOTRA 호치민 무역관 종합


공업단지 입주율 급증


세빌스 베트남에 따르면 - 무역분쟁이 본격화한 2017년도부터 베트남내 공업 단지 입주율이 빠르게 증가했다. 시점 외국인직접투자(FDI) 살펴보면 일맥상통하는 내용이다. 베트남 기획투자부에 따르면 2017~2019년까지 베트남에 유입된 외국인직접투자액(FDI) 각각 359억 달러, 355억 달러, 380 달러였으며 2019년에 기록한 380 달러는 최근 10년간 최대 규모이다.


2011~2020 외국인직접투자 추이

(단위: 달러)

external_image

자료: 베트남 기획투자부(MPI), 외국인투자청(FIA), KOTRA 호치민 무역관 종합

 

FDI 규모 증가는 산업단지 수요로 이어졌다. 산업단지 입주율을 살펴보면 그간 생산공장이 베트남으로 대거 이전했음을 있다. 남부 주요 5개성시 산업단지 입주율은 각각 호찌민시 88%, 동나이성 94%, 빈증성 99%, 롱안성 84%, 바리아-붕따우성 79%이다. 높은 입주율은 투자가의 생산 공장 이전 수요가 얼마나 높은지 가늠할 있다. 동시에 기업들이 공장부지 확보에 어려움을 겪을 가능성도 높아졌음을 의미한다.


2020 남부 주요 5개 성시 공업단지 입주율


external_image

자료: 세빌스 베트남, KOTRA 호치민 무역관 종합


산업단지 토지임대료 현황


일반 주택, 아파트, 사무실 부동산 시장 산업단지 부지는 코로나19 팬데믹 사태에도 불구하고 유일하게 토지임대료가 크게 증가한 것으로 나타났다. 부동산서비스 전문기업 CBRE 베트남 2020 4분기 시장보고서에 따르면 호찌민시 인근 지역 공업단지 토지임대료는 2018년부터 매년 20~30% 증가했다. - 무역분쟁에 따른 중국 소재 생산공장 이전수요와 EV FTA(유럽연합-베트남 자유무역협정) 발효가 영향을 끼쳤고, 이는 임대료 상승으로 이어진 것으로 보인다.

 

(참고) 베트남은 - FT 포함해 15 FTA 체결했으며, EU 27개국을 포함한 52 국가와 FTA 체결 완료했다. 미·중 무역분쟁 이후 중국을 대체할 생산기지로 주목받는 베트남은 2019 1 CPTPP 2020 EV FTA 발효했다. 이에 더불어 2021 공식 서명한 RCEP까지 발효되는 경우 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain) 위상이 더욱 강화될 것으로 전망된다.

*베트남, RCEP으로 글로벌가치사슬(GVC) 날개를 달다(클릭 관련 페이지 이동)


이러한 흐름은 2021년에도 이어질 것으로 보인다. 찌민시 공단관리위원회 꾸옥 (Ly Quoc Hung) 소장은 2021 1분기 동안 호찌민시 소재 공업단지에 FDI 22400 달러가 유입돼 전년 동기 대비 66% 급증했다고 호치민 무역관으로 전한 있다.  


한편, 2020 기준 산업단지 평균 임대료는 호찌민시 225달러, 롱안성 153달러, 동나이성 133달러, 빈증성 115달러, 바리아-붕따우성 100달러이다.


호찌민시 인근 지역 공업단지 평균 토지임대료 연도별 변화 추이

(단위: USD/m2/잔여토지기한)

external_image

자료: CBRE 베트남, KOTRA 호치민 무역관 종합

*: 잔여토지기한 평균 30-40 기준


2020 베트남 일부 남부/북부 지역 공업단지 토지임대료 비교

(단위: USD/m2 /잔여토지기한)

남부

 

호찌민시

롱안

동나이

빈증

바리아-붕따우

최저

150

110

95

80

50

평균

225

153

133

115

100

최고

300

195

170

150

150

북부

 

하노이

하이퐁

박닌

박장

하이즈엉

최저

120

80

85

76

65

평균

190

108

105

83

80

최고

260

135

125

90

95

자료: CBRE 베트남, KOTRA 호치민 무역관 종합


공업단지 토지임대료는 매년 폭으로 증가한 데에 비해 임대공장의 임대료는 완만한 상승률을 보였다. CBRE베트남은 이를 2019~2020년 임대공장 공급 물량이 충분했던 점과 2020 3~4 베트남 정부의 강도 높은 사회적 거리두기가 임대활동에 영향을 끼쳤기 때문으로 풀이했다. 다만, 코로나19 사태 비대면 산업 전자상거래와 물류산업 성장세가 두드러짐에 따라 물류창고, 유통센터 임대공장 수요가 증가할 것으로 예상되는바, 임대공장 임대료도 지속 상승할 것으로 전망된다.

 

호찌민시 인근 지역 임대공장 평균 임대료 연도별 변화 추이

(단위: US$/m2/)

external_image

자료: CBRE 베트남, KOTRA 호치민 무역관 종합

*: 해당 임대료는 세금 관리비 미포함


높은 토지임대료에도 호찌민시 인근 지방성 산업단지 여전히 인기, ?


1) 접근성

호찌민시 인근 지방성은 노동집약적 산업인 섬유·봉제 기업의 진출이 가장 많은 지역이며, 동시에 외투기업 중 제조업의 주요 진출 지역이기도 하다. 기획투자부의 자료에 따르면 2021년 3월까지 유효한 FDI 프로젝트 수는 각각 빈증성 3,954개, 동나이성 1,753개, 롱안성 1,246개, 바리아-붕따우성 498개이다. 제조업은 생산 제품이 현지 내수용 또는 수출용에 따라 항구 접근성이 고려 될 수 있다. 호찌민시 인근 지방성에 위치한 대부분의 산업단지는 깟라이(Cat Lai), 까이맵(Cai Mep)항에 2시간 이내에 접근이 가능하다. 깟라이항은 남부지역 대표 항구로, 호찌민시 세관국에 따르면 연간 컨테이너 처리량은 560만TEU에 달한다. 까이맵항의 경우 남부지역 최초 심해항구로 16만DWT의 선박 정박이 가능하며 미국 서부, 동부 등 해상 물류직항 노선을 운영하고 있어 제3국 수출에 이점을 가지고 있다.

 

2) 인력 수급

공장부지 선정 시 인력수급 문제도 고려할 사항 하나이다. 2019 베트남 인구총주택조사에 따르면 찌민시  인구는 900만 명이며 동나이성 310만 명, 빈증성 240만 명으로 뒤를 이었다. 베트남 기획투자부 산하 중앙경제관리연구소(CIEM) 따르면 대도시와 산업단지 밀집지역에 대한 노동인구 이동 현상이 이어질 것으로 내다봤으며, 주요인으로 높은 임금, 인프라를 꼽았다.


베트남 남부 지역 인구현황

(단위: )

연번

지역

인구

남성

여성

1

HCMC

8,993,082

4,381,242

4,611,840

2

Dong Nai

3,097,107

1,553,342

1,543,765

3

Binh Duong

2,426,561

1,220,006

1,206,555

4

An Giang

1,908,352

947,570

960,782

5

Dak Lak

1,869,322

942,578

926,744

6

Tien Giang

1,764,185

865,821

898,364

7

Kien Giang

1,723,067

873,236

849,831

8

Long An

1,688,547

842,074

846,473

9

Dong Thap

1,599,504

799,230

800,274

10

Gia Lai

1,513,847

758,589

755,258

11

Lam Dong

1,296,906

653,074

643,832

12

Ben Tre

1,288,463

630,492

657,971

13

Can Tho

1,235,171

612,543

622,628

14

Binh Thuan

1,230,808

618,384

612,424

15

Soc Trang

1,199,653

597,922

601,731

16

Ca Mau

1,194,476

604,901

589,575

17

Tay Ninh

1,169,165

584,180

584,985

18

Tra Vinh

1,009,168

496,858

512,310

19

Ba Ria – Vung Tau

1,148,313

576,228

572,085

20

Vinh Long

1,022,791

503,878

518,913

21

Binh Phuoc

1,009,168

496,858

512,310

22

Bac Lieu

994,679

501,473

493,206

23

Hau Giang

907,236

453,972

453,264

24

Dak Nong

733,017

366,206

366,811

25

Kon Tum

622,168

320,713

301,455

자료: 2019 베트남 인구총주택조사, KOTRA 호치민 무역관 종합


시사점

 

베트남은 한국의 신남방정책 핵심 국가 투자무역 최대 파트너이다. 2014~2019 연평균 경제성장률 6%대를 보여주었고, 지난 2020 코로나19 팬데믹 여파에도 불구하고 아세안국가에서 유일하게 플러스 성장을 기록했다. 코로나19 여파가 산업생산 활동에 전반적인 영향을 끼치고 있으나 올해에도 베트남에 대한 외국인투자 흐름은 대체로 긍정적이다. 외국인투자청(FIA) 발표에 따르면 2021 1월부터 4월까지 FDI 등록자본금은 85 달러로 작년 동기 대비 24.7% 증가했다. 산업단지 개발사 KCN VIETNAM 최택진 팀장은 “EV FTA, RCEP 다자간 무역협정 가입, 미얀마발 리스크 반사이익 등이 베트남 투자로 이어져 산업단지 수요가 늘어날 이라고 호치민 무역관에 전했다.

 

지방성 당국은 외국인투자유치를 위해 산업단지 확장 계획을 발표하고 있다. 베트남 정부는 빈증성 VSIP-3 산업단지 확장안, 바우방현(Huyen Bau Bang) 700헥타르 규모 꺼이쯩 산업단지 개발안을 포함한 공문 159/TTg-CN 재가했다. 롱안성은 7 신규 산업단지를 포함한 3만2300헥타르 규모 경제구역 개발안을 발표해 외국인투자를 적극 유치하고 있다.포스트 코로나 앞서 베트남이 진정한 생산 거점으로 거듭날지 귀추가 주목된다.

 


자료: JLL Viet Nam, CBRE Viet Nam, Savills Viet Nam, 베트남 기획투자부, 관세청, 지방성 공단관리위원회, 현지 언론, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (베트남, 남부 호찌민시 인근 산업단지 살펴보기)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 베트남의 신임 지도부 선출과 기대되는 국정운영 방향 베트남 2021-04-15
2 [기고] 베트남 부동산 투자에 관하여 베트남 2021-04-13
3 2021년 베트남 자동차 산업 정보 베트남 2021-04-06
4 베트남 내 상표권 등록 절차 등 안내 베트남 2021-04-01
5 베트남 전자상거래, 소셜커머스와 라이브커머스가 대세 베트남 2021-04-12
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼