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급부상하는 홍콩 e-스포츠 시장을 잡아라!
2020-11-23 홍콩 홍콩무역관 Ivy Szeto

- 정부 지원 5G 기술 보급으로 홍콩 e-스포츠 산업 지속 발전 기대 -

- e-스포츠 대한 인기 상승에 따른 관련 제품 서비스 산업 성장 -

 

 

 

홍콩 e-스포츠 시장 규모


홍콩성시대학교(The City University of Hong Kong)가 2017년에 진행한 조사에 따르면, 홍콩 30여만 명의 e-스포츠 플레이어(player) 55% 18~21, 30% 15~17로, 홍콩 e스포츠 문화는 젊은 층을 중심으로 인기가 높은 것으로 나타났다.

 

홍콩 입법회가 2017년에 발표한 자료에 따르면, 여러 e스포츠 게임 중에 92% 응답자는 League of Legend(LOL, 또는’)을 한 경험이 있으며 게임 인기 1위를 차지했다. RPG게임* LOL에 이어 총싸움 게임인 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) 72% 응답자의 선택으로 2위를 차지했다.

    주*: 역할을 수행하는 놀이를 통해 캐릭터의 성격을 형성하고 문제를 해결해 나가는 형태의 게임

 

2017 홍콩e스포츠 게임 인기 순위 게임의 플레이어 경험

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자료: 홍콩입법회


현재까지 홍콩 e-스포츠시장에서 다양한 게임이 출시돼 소비자의 취향도 다양화될 가능성이 있지만 올해 3 Statista에서 진행한 조사에 따르면, 게임 분류 중에 RPG게임(34%)이 여전히 홍콩 소비자에서 인기가 가장 높은 것으로 나타났다.   


홍콩에서 게임 분류 인기 순위

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자료: Statista


홍콩 관광청(Hong Kong Tourism Board) 2017년부터 매년 7월에홍콩 e-스포츠 음악 축제 개최하고 있으며 광고와 제품 소매 수익을 포함해 2017년에 15000( 1943 달러) 수익을 얻었다고 발표했다. 축제 참가자 수는 2018년에 5 명에서 2019년에는 8 명까지 1년간 3 증가를 기록했다.

 

2019홍콩 e-스포츠 음악축제현장

https://cdn.unwire.hk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_8168_cover-1280x853.jpg 

자료: Unwire.hk

 

홍콩 e-스포츠 발전 가속화를 위한 지원 정책


급부상하는 홍콩 e-스포츠의 트렌드에 따라 2018 홍콩 정부는 신생 창업기업들이 입주해 있는 홍콩 디지털기술원 Cyberport 1 홍콩 달러( 1295 달러) 지급해 ‘e-스포츠 산업 지원 프로그램 시행했다. 프로그램은 e-스포츠 대회 유치, 인재, 국제 교류  등을 통해 홍콩 e-스포츠 산업 발전 가속화를 촉진하고 있다.


Cyberport 최고 경영자인 Peter Shun 의하면, e-스포츠 산업 지원 프로그램을 통해 홍콩 e-스포츠 산업 생태계 구축에 박차를 가하며 e-스포츠에 대한 관심이 높은 홍콩 청년들을 기업 인재로 육성해 해외 기업과 협조관계를 구축할 있다고 밝혔다. 그 뿐만 아니라 연장자도 e-스포츠를 즐길 있도록 Cyberport 2018년부터 연속 2노인 e-스포츠 체험날’(Seniors' Esports & Experience Day) 개최해 은퇴한 노인들의 정신 및 신체 건강 증진과 홍콩 e-스포츠의 시장 진입을 확대하는 목표를 향해 지속 노력하고 있다.

 

2019 홍콩노인 e-스포츠 체험날

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자료: Bastille(홍콩 기사) 

 

e-스포츠 시장에서 5G 통신 기술의 활용성


2020 6월 기준 홍콩 통신사 4개사(csl, China Mobile, SmarTone, Three.) 5G 통신 서비스를 출시했다. 5G 기술 개발에 따라 컴퓨터와 휴대폰의 인터넷 접속 속도가 향상돼 e-스포츠 플레이어가 게임에 몰입도 또한 빨라진 접속 속도에 따라 높아졌다. 5G 기술이 홍콩에서 보급되면, 대중이 e-스포츠 게임에 참여할 기회도 확대될 것으로 예상된다.


홍콩과학혁신발전협회 회장인 Leonard Chan 따르, 원래 e-스포츠 대회들은 하드웨어 설치 제한으로 전시장에서만 진행할 있었다. 반면 5G 기술은 원활한 스트리밍(streaming)* 환경을 확보할 있기 때문에 온라인 e-스포츠 대회 라이브를 빠른 속도로 진행 가능하며, 더욱 많은 관람객을 끌어당길 있을 것으로 전망한다.
    주: 스트리밍(streaming) : 인터넷에서 음성이나 영상, 애니메이션 등을 실시간으로 재생하는 기법

 

2020 ‘csl 5G 홍콩 e-스포츠 슈퍼리그스트리밍

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자료: 홍콩 통신 기업 csl

 

e-스포츠 발전을 입는 다양한 산업 기회


e-스포츠의 인기 상승에 따라 게임 관련 제품에 대한 수요 증가하 있다. 최고의 게임 성능을 발휘하도록 하고 속도, 정확도, 내구성이 높은 게이밍 마우스, 키보드, 헤드셋 스피커, 그래픽카드*, 게이밍 의자 등은 e-스포츠 플레이어의 필수품이 되고 있다. 2019 홍콩무역발전국(HKTDC)에서 진행한 조사에 따르면, 1055 응답자 68.8%는 향후 2 홍콩 e-스포츠 제품 설비 시장을 긍정적으로 전망하는 것으로 나타났.

    주*: 컴퓨터에서 정보 처리 디지털 데이터를 영상 신호로 전환해 화면에 도록 필요한 컴퓨터 부품

 

향후 2 홍콩 e-스포츠 제품 설비 시장 전망

Chart: Market Potential of E-sports Products and Equipment over the Next Two Years

자료: 홍콩무역발전국(HKTDC)

 

홍콩 e-스포츠 기업 Hong Kong Esports 창립자인 Derek Cheung 의하면, 급성장하는 e-스포츠 시장에서 방대한 데이터가 발생되고 있다고 한다. 이에 e-스포츠 팬을 위한 세계 e-스포츠 리그 일정, 실시간 중계 데이터, 선수 전적, 선수 동향 간단한 정보를 기록해 e-스포츠 팬들에게 제공하는 데이터 플랫폼이 설립되면 홍콩 시장에서 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.


또한, 홍콩 e-스포츠 산업은 성장기로 진입하면서 홍콩 e-스포츠 게임을 편하게 즐길 있도록 e-스포츠 센터가 설립되고 있다. 한국의 PC방처럼 e-스포츠 센터는 PC장치, 게임 소프트웨어 등을 설치해 일반 대중, 전문 플레이어, e-스포츠팀에 편안한 게임 공간을 제공하고 음식도 제공하기 시작했다요즘 e-스포츠 대한 여성 소비자의 관심도 증가함에 따라 여 전용 게임 (zone)도 마련했다

 

e-스포츠 센터 여성 전용 게임 (zone)

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2260000/2261846/20190128_wes_cgastadium_15_600.jpg

자료: 홍콩 e-스포츠 센터 CGA(Cyber Games Arena)

 

SWOT분석을 통한 진출 전략

 

강점(Strength)

약점(Weakness)

홍콩 광대역(브로드밴드) 인터넷 기술 발달

정부 지원에 창업한 e-스포츠 스타트업 다수

국제 e-스포츠 대회 참가 경험 많음.

한국, 일본 아시아 국가 대비 산업 발전 속도 느림.

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 정부의 e-스포츠 산업 지원금 지급

- e-스포츠 인기 증가에 따른 관련 상품 수요 상승

- 5G기술 보급 e-스포츠 시장 진입 상승 전망

- 여성, 노인 대상으로 시장 개척 유망

가격경쟁력 우위의 중국 e-스포츠 제품과 경쟁

e-스포츠에 대한 대중의 인지도, 지식 부족

 

시사점


e-스포츠에 대한 대중의 관심 홍콩 정부와 과학혁신기술 발전 기관의 지원 하에 홍콩 e-스포츠 산업은 활발히 발전하고 있으며, 관련 산업에 발전의 기회를 제공해 새로운 형태의 혁신경제를 이어가고 있다.


e-스포츠 관련 제품에 대한 홍콩 10대, 20 청년의 수요 증가로 국내 기업은 그들을 주요 타깃으로 컴퓨터 부분, 게이밍 기어   e-스포츠 관련 제품 수출이 유망일 것으로인다. 주요 소비층 또한 노인 여성으로도 확대되고 있어 국내 기업 들은 이를 고려해 제품이 소비층에 맞게 적용될 있도록 제품 다양화할 필요가 있다. 또한 e-스포츠에 대한 관심도 증가로 홍콩  설립되고 있는 e-스포츠 센터는 홍콩 청년 사이에 인기를 끌고 있어 e-스포츠 제품의 주요한 유통 채널이  것으로 보인다.  


e-스포츠 산업 발전속도가 빠른 한국은 국제 e-스포츠 대회에 참가경험도 많고 홍콩 시장에서 주목받는 선수가 다수 존재하기 때문에 홍콩에서도 다양한 비즈니스 기회를 창출할 있을 것으로 예상된다. 홍콩 5G 인터넷 기술 보급에 따른 홍콩의 e-스포츠 산업은 지속 성장할 것으로 예상되며, 국내 기업은 홍콩 e-스포츠 스타트업에 투자 진출을 고려 있을 것이다.

 


자료: 홍콩성시대학교(The City University of Hong Kong), 홍콩입법회(Hong Kong Legislative Council),홍콩 관광청(Hong Kong Tourism Board), Cyberport, Bastille, Unwire.hk, Hong Kong Esports, 홍콩무역발전국(HKTDC), CGA, 홍콩과학혁신발전협회, csl, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

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