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태국 치의료시장의 현주소
2020-11-24 태국 방콕무역관 김민수

- 전국 5000개 이상 치과 분포, 그 중 30% 이상이 방콕 소재 -

- 푸켓, 치앙마이 등 관광지역은 코로나로 인한 외국인 급감으로 매출 타격 -

  

 

 

개요

 

태국 내 의료기관 등록을 담당하는 요양치료기술(the Bureau of Sanatorium and Art of Healing)에 따르면 2019년 태국 내 등록 치과 진료소는 총 5193개에 달하며, 그 중1688개(32.5%)가 방콕 소재이다. 한편, 치과 의사 1인당 환자 비중은 100명을 훨씬 상회하는 수준이다.

 

태국 인구 및 치과 의료 서비스 통계, 2017-2019

구분

2017

2018

2019

치과 의사 수

9,760

7,720

N/A

태국 치과 진료소 수*

4,893

5,036

5,193

주: *일반 치과 의원과 전문 치과 의원 합계

자료: 태국통계청 (NSO), 요양치료기술국(Bureau of Sanatorium and Art of Healing)

 

태국에서 제공하는 치과 서비스는 치과진단, 일반치과(x-ray, 예방약, 회복제), 임플란트, 미용치과, 내시경치과, 구강외과, 치주전문, 보철치과, 소아치과, 교정기술 등 글로벌 기준과 동등한 수준이다. 태국 통계청이 2017년 27,960가구를 대상으로 실시한 보건복지조사에 따르면, 치과의원에서 치과 진료를 받은 응답자가 전체의 39%로 가장 많았으며, 이어서 국공립 병원(21.3%), 사립병원(13.8%), 보건소(10.8%)  등에서 치과 진료를 받은 것으로 나타났다.

 

의료기관별 태국인이 받은 치과의료서비스 비중(2017년)

(단위: %)

external_image

자료: 태국통계청 (NSO)

 

또한 동 조사 결과 조사 전 2차례의 치과 방문시 응답자가 가장 많이 받은 4대 치과 치료는 치아세척(26.7%), 발치(26%), 치아충전(17.8%), 치아진단(13.5%) 이었다.

 

환자의 주요 치과 진료 또는 치료 내용 (2017년)

(단위: 회)

external_image

자료: 태국통계청 (NSO)

 

치과 진료비

 

태국의 의료보장제도는 크게 사기업 종사자들을 위한 시회보장제도, 공무원과 그 가족에 적용되는 공무원 의료보험제도, 나머지 인구를 포괄하는 유니버셜 보장제도의 3가지가 있다. 일반 치과 치료 비용의 경우 이 세가지 보험을 통해 일부 또는 전액 보험 처리되지만, 전문 치료의 경우 비용의 일부만 처리되는 경우가 있다.

 

2017년 통계청의 보건복지조사 수행 당시, 최근 12개월 동안 치과진료를 받은 조사 응답자 중 약 52%가 의료보장제도 및 보험 적용으로 진료비용을 면제 받은 것으로 나타났다. 응답자의 19%는 치과 진료비로 1000~4999밧(33~165달러)을 부담했으며, 14%는 500밧(17달러)을 부담한 것으로 나타났다. 2017년 응답자 평균 치과 진료비는 583밧(19달러)으로 2015년 672밧(22달러), 2013년 682밧(23달러) 보다 줄었다.

 


평균 치과 진료비(2006~2017년)

(단위: 밧)

external_image

자료: 국가통계청(NSO)

 

태국 내 주요 치과 소개

 

치과 의원은 일반 치과 의원과 전문 치과 의원의 두 가지로 분류된다. 일반 의원은 치과 진단, 치아 세척, 충치충전 등 일반 치과서비스를 제공하며 전문 의원 치아교정 및 근관치료(신경치료) 등 특정 분야 자격증을 보유한 치과 전문의가 치료한다.

 

태국의 치과는 우리나라와 마찬가지로 대부분 개인의원의 형태로 운영되어, 규모가 작고 제공 서비스가 제한적인 편이다. 그러나 LDC 치과 등 일부는 전국에 다수의 치과를 운영하기도 한다.

 

태국 내 주요 치과

기업명

LDC Dental Public Company Limited

이름 / 브랜드

http://www.ldcdental.com/wp-content/uploads/2015/12/logo-web-ldcdental.png

지점 수

30 (전국)

설립연도

2014

웹사이트

http://www.ldcdental.com

비고

ㅇ 장점: 많은 지점 수, 다양한 지역에 위치함, 다양한 치과 서비스 제공

external_imageexternal_imageLDC สาขานวมินทร์

(좌측부터) LDC 덴탈 펫카셈 지점, 라마II 지점, 나와민 지점

자료: LDC 웹사이트

 

기업명

Dental Corporation Public Company Limited

이름/브랜드

BIDH (치과병원), Smile Signature (치과진료센터 및 클리닉), BIDC (치과진료센터), Dental Planet (치과클리닉)

https://www.bangkokdentalcenter.com/images/bangkok-dental-center-thailand-BIDC-2.pngDental Hospital Thailandhttp://www.identalplanet.com/images/dental-planet/dental-planet-logo2.pngสไมล์ ซิกเนเจอร์

지점 수

15 (방콕, 푸켓, 치앙마이)

설립연도

2016 (상장법인 전환)

웹사이트

http://dentalcorpthailand.com, https://dentalhospitalthailand.com

비고

ㅇ BIDC 주식의 99.99% 보유

ㅇ 치과 실험실 도구 수입 및 유통 업체인Dental Vision (Thailand)의 주식99.99%, Dental All (Thailand)의 주식 99.97% 보유

ㅇ 장점: 서비스 가격대가 다양, 다양한 서비스 제공, 외국인 환자 친화적, 입지조건 우수, 편리한 교통, 신기술 서비스 제공, 계열사를 통해 직접 실험실  운영

https://www.bangkokdentalcenter.com/images/2017/Bangkok-International-Dental-Center.jpgโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 - Bangkok International Dental Centerจัดฟันราคา

(좌측부터) BIDC 치과센터, BIDH치과병원, Smile Signature

자료: 병원 웹사이트(http://dentalcorpthailand.com, https://dentalhospitalthailand.com) 

 

기업명

Thonglor Dental Hospital Co., Ltd.

이름/브랜드

통로 덴탈 병원

Thonglor Dental Hospital Co.,Ltd.

지점 수

방콕 5개, 라오스에 1개

설립년도

2012

웹사이트

https://www.thonglordentalhospital.com

비고

ㅇ 장점: 교통 등 입지조건 우수, 다양한 서비스 제공, 전문진료 제공, 외국인 환자 친화적

https://www.thonglordentalhospital.com/wp-content/uploads/2020/04/resize.jpghttps://www.thonglordentalhospital.com/wp-content/uploads/2020/05/Tiwanon02.jpghttps://www.thonglordentalhospital.com/wp-content/uploads/2020/04/resize03.jpg

(좌측부터) 통로 지점, 티와논 지점, 라차프륵 지점

자료: 병원 웹사이트(https://www.thonglordentalhospital.com)

 

기업명

Rongpayaban-fun 2002 Company Limited

이름/브랜드

Dental Hospital Bangkok

지점 수

1 (방콕)

설립연도

2002

웹사이트

http://www.dentalhospitalbangkok.com

비고

ㅇ 장점: 입지조건 우수(교통 편리), 다양한 서비스 제공, 전문진료 제공, 외국인 환자 친화적

ㅇ 환자비중: 외국인 60%, 태국인 40%

http://www.dentalhospitalbangkok.com/images/sm_iconHome02.jpghttp://www.dentalhospitalbangkok.com/images/photos/dental-suite-admitting-room-4.jpghttp://www.dentalhospitalbangkok.com/images/photos/dental-suite-treatment-room-4.jpg

출처: 병원 웹사이트(http://www.dentalhospitalbangkok.com)

 

대표적인 치과 진료 서비스 현황

 

1)  임플란트 및 교정장치

 

태국 내 임플란트 시술은 전문 치과 의원 및 병원에서 받을 수 있다. 임플란트 1개 당 시술 비용은 약 3만 밧~8만 5000밧(990~2806달러) 사이로 임플란트 시술이 가능한 태국의 치과 의원들은 일반적으로 다양한 가격대의 여러 임플란트 브랜드를 제공하고 있다. 수입산 중에서도 한국산, 미국산, 유럽산이 널리 사용 중이다.

 

태국 임플란트 관련 정보

가격대 (밧)

주요 취급브랜드

비고

30,000~85,000

ㅇ 한국산: Osstem, Neobiotech, Dentium 등

미국산: Biohorizon, Zimmer

ㅇ 유럽산: SIC(스위스), Straumann (스위스), Nobel Biocare (스웨덴)

ㅇ 기타: Neodent (브라질)

ㅇ 치아 상태, 임플란트 브랜드, 서비스 제공업체에 따라 가격대 상이

ㅇ 국공립 병원 대비 사립 병원 및 치과의원에서 시술시 비용이 더 비쌈

자료: KOTRA 방콕무역관 자료 종합

 

의치(HS 9021.29) 관련 수입통계를 살펴보면, 태국의 HS 9021.29 품목 수입은 지난 3년 연속 증가세를 나타내며 2019년의 경우 전년 대비 13.5% 증가한 2236만 달러를 기록했다. 태국의 의치 최대 수입국은 멕시코로 멕시코산 의치 수입 비중이 전체의 32.1%를 차지했다. 미국과 스위스산 의치 수입 비중은 각각 18.2%와 16.4%로 2, 3위를 기록했다. 한국산 의치 수입은 지난 3년 연속 감소세를 나타내며 2017년 수입규모 338만 달러에서 2019년 268만 달러로 감소하면서 4위에 올랐다.

 

태국 의치(HS 9021.29) 수입 통계 (2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

비중

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

세계

12,266

19,699

22,360

 100.00

   100.0

   100.0

   13.5

1

멕시코

1,099

4,692

7,176

   9.0

   23.8

   32.1

   52.9

2

미국

2,914

4,157

4,075

   23.8

   21.1

   18.2

  - 2.0

3

스위스

2,877

3,428

3,669

   23.5

   17.4

   16.4

   7.0

4

한국

3,380

3,746

2,676

   27.6

   19.0

   12.0

  - 28.6

5

스웨덴

199

1,395

1,290

   1.6

   7.1

   5.8

  - 7.6

6

중국

340

852

1,171

   2.8

   4.3

   5.2

   37.4

7

독일

868

693

712

   7.1

   3.5

   3.2

   2.8

8

브라질

24

141

348

   0.2

   0.7

   1.6

   146.3

9

이스라엘

230

234

314

   1.9

   1.2

   1.4

   33.9

10

대만

79

75

248

   0.7

   0.4

   1.1

   232.4

자료: GTA

 

2) 치아교정

 

치아교정은 태국 사람들에게 매우 인기 있는 치과 진료 과목에 해당한다. 금속 교정기는 젊은이들 사이에서 '패션 트렌드’로 여겨지면서 과거 치과의사가 아닌 비전문가들에 의해 불법 교정을 받는 사례도 발생한 바 있다. 현재는 보건 당국의 단속과 관련 패션 교정기 관련 문제점에 관한 인식 교육 실시로 인해 불법 관행은 많이 사라졌다. 또한 교정 비용도 많이 낮아졌다. 교정 장치는 재질에 따라 치아 바깥쪽에는 금속, 도자기, 투명 교정기가 많이 사용 되며, 최근 인비절라인 방식도 인기를 얻고 있다. 치아 교정비용은 약 4만 밧~7만 밧(1,320~2,310달러)의 비용이 들며, 교정기간은 1~3년이 걸린다. 통상 치과 방문 시마다 1000밧~2000밧(33~66달러)을 할부로 지불하며, 교정과정 중 충치 치료, 발치 등 다른 진료 비용은 별도이다.

 

태국의 치과용 임플란트 및 치과 교정용 와이어(HS 9021.90: 기타 정형외과용 기기) 수입은 독일, 미국, 스위스산 수입이 활발한 가운데 2019년 한국산 수입은 87만 달러로 전년 대비 246.5% 증가하면서 6위를 기록했다.

 

태국 정형외과용 기타 기기(HS 9021.90) 수입 통계 (2017~2019)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

비중

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

세계

17,977

20,912

15,954

   100.0

   100.0

   100.0

  - 23.7

1

독일

 4,086

 4,020

 4,777

   22.7

   19.2

   29.9

   18.8

2

미국

 1,502

 3,165

 3,107

   8.4

   15.1

   19.5

  - 1.8

3

스위스

 2,752

 2,872

 1,850

   15.3

   13.7

   11.6

  - 35.6

4

인도

 1,041

 1,374

 1,504

   5.8

   6.6

   9.4

   9.5

5

아일랜드

 6,613

 7,073

 1,321

   36.8

   33.8

   8.3

  - 81.3

6

한국

 331

 250

 866

   1.8

   1.2

   5.4

   246.5

7

싱가포르

 5

 351

 766

   0.0

   1.7

   4.8

   118.4

8

중국

 313

 488

 558

   1.7

   2.3

   3.5

   14.5

9

이탈리아

 457

 288

 321

   2.5

   1.4

   2.0

   11.6

10

대만

 109

 107

 268

   0.6

   0.5

   1.7

   150.7

자료: GTA

 

한편, 태국의 치과용 드릴 엔진(HS 9018.41)수입은 2019년 전년 대비 15.2% 감소한 303만 달러를 기록했다. 한국산 수입은 전년 대비 70.2% 증가하면서 수입비중 12.3%로 4위를 차지했다.

 

태국 치과용 드릴엔진(HS 9018.41) 수입 통계 (2017~2019)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

비중

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

세계

3,230

3,567

3,025

  100.0

  100.0

  100.0

 - 15.2

1

독일

447

743

1029

  13.8

  20.8

  34.0

  38.4

2

일본

1,707

1,092

954

  52.8

  30.6

  31.5

 - 12.6

3

미국

496

1,247

439

  15.4

  35.0

  14.5

 - 64.8

4

한국

227

219

372

  7.0

  6.1

  12.3

  70.2

5

오스트리아

2

94

110

  0.1

  2.6

  3.6

  16.9

6

중국

0

50

63

  0.00

  1.4

  2.1

  25.3

7

대만

46

58

48

  1.4

  1.6

  1.6

 - 16.9

8

스위스

31

9

5

  1.0

  0.3

  0.2

 - 46.3

9

이탈리아

15

12

5

  0.5

  0.3

  0.2

 - 62.2

10

멕시코

94

4

1

  2.9

  0.1

  0.0

 - 64.8

자료: GTA

 

치과용 품목 수입 시 주의사항

 

태국 내 치과용 임플란트 기구, 교정용 브래킷, 치과용 드릴 등을 수입할 경우 수입관세가 0% 이므로 부가세로CIF의 7%만 납부하면 된다. 그러나 제품 수입에 앞서 태국 식약청을 통한 의료기기 수입업자 등록 및 일반 의료기기에 준하는 제품 등록(인증)을 거쳐야 한다.

치과용 품목 수입 관세

품목

치과용 임플란트 및 치과 교정용 와이어

치과 교정용 브래킷

치과용 드릴 엔진

HS 코드

9021.29

9021.90

9018.41

설명

목발, 수술 용 벨트 및 탈장대 등의 정형외과기구; 부목 및 골절 고정 보호품; 인공 신체 부위; 보청기, 인공장기 등 결함이나 장애를 보상하기 위해 착용 및 휴대하는 기기. –기타

의료용 또는 수의용의 기기(신티그래픽식의 진단기기ㆍ기타의 전기식 의료기기와 시력검사기기를 포함한다)

--치과용 드릴엔진(하나의 베이스 위에 기타의 치과기기를 부착하였는지의 여부를 불문한다)

세율

0% (일반세율)

부가세율

7% (CIF 산정기준)

수입 요건

태국 식약청(Thai FDA) 의료기기국에서 발급한 수입허가 필수

자료: 태국관세청

 

전망 및 시사점

 

태국 치과 산업은 평균 수명 연장, 교정에 대한 관심 등으로 인하여 장기적으로 확대될 것으로 예상되므로, 꾸준히 태국 치과 치료 관련 도구 및 장비와 차트관리 시스템 등 관리 솔루션 보급에 관심을 가질 필요가 있다. 그러나 단기적으로는 코로나 19의 영향으로 시장상황이 좋지 않으므로 거시 경제 여건 또한 잘 살펴야 한다.

 

방콕무역관과 태국 치과 관련 의료기기 수입기업 O사 L씨와의 인터뷰에 따르면, 임플란트와 같이 시술 비용이 비싼 품목의 경우 코로나19의 영향을 크게 받고 있다고 전했다. 코로나19로 인한 외국인 관광객 입국 제한 조치로 특히 외국인 환자 비중이 치과 매출의 대부분을 차지하는 치앙마이나 푸켓 같은 관광지는 급격한 매출 하락을 겪고 있는 상황이다. 따라서 L씨는 2021년 상반기까지는 현재와 비슷한 추세가 이어질 것으로 전망했다. 한편, 수입산 치과 관련 자재 및 용품 유통과 관련하여 L씨는 최근 태국 치과 수입 업계는 수입상(딜러)을 통한 유통방식 보다 조인트 벤처 설립 등의 방식으로 판매 법인을 설립하여 수입품을 직영으로 관리하는 경우로 바뀌는 추세라고 밝혔다.

 

2019년 태국 의료기기법이 개정되었고 시행령 등 후속 조치들이 시행 중이거나 시행될 예정이므로, 태국으로 의료기기 수출시 의료기기관련 규정 변경 등에 관한 꼼꼼한 확인이 필요하다.

 

 

작성자: Chanatta Tharaos

인터뷰, 자료 편집 및 검수: 김민수

자료: 태국 식약청, 사업개발국(DBD), 태국 관세청, 태국 통계청(NSO), 태국 공중보건부산하 요양치료기술국, Global Trade Atlas, 주요 치과 웹사이트(www.dentalhospitalbangkok.com, www.dentalhospitalbangkok.com, http://dentalcorpthailand.com, https://dentalhospitalthailand.com, www.ldcdental.com) 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합



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