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인도 스킨케어 시장 동향 및 전망
2020-12-02 인도 벵갈루루무역관 조주연

- 인도 소비자 인식 변화에 따른 유기농, 천연성분 스킨케어 제품 인기

- 코로나19 충격에서 서서히 벗어남에 따라 프리미엄 제품 수요 증가세

 



최근 코로나19 팬데믹 영향으로 인도 소비자들이 실내에 머무는 시간이 길어지면서, 색조화장품에 대한 수요가 줄어든 반면 피부 관리에 대한 관심이 높아지고 있다. 유로모니터 조사 보고서에 따르면, 인도의 스킨케어 분야 매출액은 2019년 기준 약 19억 6500만 달러를 기록하였고, 2024년까지 약 25억 3600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

 

2019년에는 한국 제품인 라네즈(아모레 퍼시픽), 영국 제품인 Simple Skincare 등이 Nykaa.com이라는 옴니채널 뷰티 전문 소매업체를 통해 인도에 진출했다. 또한 드류 베리모어의 Flower Beauty는 아마존을 통해 인도 스킨케어 시장에 진출하였다.

 

인도 스킨케어 제품 수입동향

 

스킨케어 시장의 대표 제품들은 페이셜 케어 제품, 바디 케어 제품, 핸드 케어 제품 등이며 지난 3년간 수입 동향은 다음과 같다. 2019년 기준 인도의 스킨케어 제품 수입액은 1억4036만 달러로 전년대비 22.4% 증가하였다. 금액 기준 주요 수입국은 중국, 미국, 영국, 프랑스 등이다. 한국은 5위로 시장 점유율 8.2%를 차지하고 있다.

 

인도 스킨케어 제품 수입동향 (HS Code 3304.99 기준)

(단위 : 천 달러, %)

순위

국가

연도별 수입액

비중

증감률

’19/’18

2017

2018

2019

2017

2018

2019

전세계

82,368

114,657

140,361

100.0

100.0

100.0

22.4

1

중국

9,884

20,023

22,056

12.0

17.4

15.7

10.1

2

미국

11,665

10,085

16,050

14.1

8.8

11.4

59.1

3

영국

6,822

9,665

14,776

8.2

8.4

10.5

52.8

4

프랑스

9,739

12,610

13,295

11.8

11.0

9.4

5.4

5

대한민국

4,675

6,991

11,544

5.6

6.1

8.2

65.1

6

벨기에

3,650

5,498

9,638

4.4

4.8

6.8

75.2

7

스페인

3,288

4,518

7,699

3.9

3.9

5.4

70.4

8

독일

4,304

5,593

7,208

5.2

4.8

5.1

28.8

9

이탈리아

4,896

5,674

6,155

5.9

4.9

4.3

8.4

10

싱가포르

272

4,686

4,933

0.3

4.0

3.5

5.2

주: 2019년 데이터 기준으로 정렬

자료: Global Trade Atlas

 

인도 스킨케어 시장 경쟁동향

 

2019년 인도 스킨케어 시장 점유율 1위 기업은 2018년에 이어 Hindustan Unilever가 차지하였고, 39.9%의 점유율을 기록했다. 2위 기업 Himalaya Drug는 6.9%, 3위 기업 L'Oréal India는 5.6%를 차지하였다. 스킨케어 분야 1위를 고수하고 있는 Hindustan Unilever 브랜드인 Fair & Lovely는 2019년 점유율이 전년대비 0.9% 하락하였다.

 

인도는 가격민감도가 높은 시장으로 구분된다. 천연 성분과 효능, 가격 경쟁력에 있어서 소비자들에게 많은 호응을 얻고 있는 주요 스킨케어 제품은 아래와 같다.

 

1) 마스크팩

제품명

Milky Serum Mask

Skin Secrets

Revitalift Crystal

기업명

Garnier

Nykaa

L'Oréal

제품

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시장

가격

99루피

(약 1,500원)

100루피

(약 1,500원)

750루피 (5개 묶음)

(약 11,250원)

주요

특징

수분 공급

수분 공급

피부 재생, 높은 흡수력

자료: Nykaa 홈페이지(https://www.nykaa.com)

 

2) 토너

제품명

Absolute Pore

Fix Toner

rose skin Toner

Refreshing & Clarifying Toner

기업명

Lakmé

Lotus Herbals

Himalaya Herbals

제품

이미지

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시장

가격

60ml / 285루피

(약 4,300원)

100ml/295루피

(약 4,500원)

100ml/84루피

(약 1,300원)

주요

특징

무알콜, 라벤더 추출

허브 스킨 케어

무알콜, 천연 성분

자료: Nykaa 홈페이지(https://www.nykaa.com)

 

3) 세럼

제품명

Naked Detox Green Tea Face Serum

Bio Dandelion Visibly Ageless Serum

Ayurveda Kumkumadi Miraculous Beauty Fluid

기업명

MCaffeine

Biotique

Kama

제품

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시장

가격

40ml / 625루피

(약 9,400원)

40ml / 230루피

(약 3,450원)

12ml / 2,395루피

(약 36,000원)

주요

특징

녹차 성분, 피부 진정

피부색 개선, 주름 완화

피부결 개선

자료: Nykaa 홈페이지(https://www.nykaa.com)

 

4) 크림

제품명

Hydro Boost Water Gel

Regenerist

Moisture Surge

기업명

Neutrogena

Olay

Clinique

제품

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시장

가격

50g / 950루피

(약 14,250원)

50g / 1699루피

(약 25,500원)

15ml / 890루피

(약 13,350원)

주요

특징

빠른 흡수, 수분 공급

노화 방지, 주름 개선

72시간 수분 지속

자료: Nykaa 홈페이지(https://www.nykaa.com)

 

소비자와 업계가 주목하는 트렌드

 

1) 스킨케어 분야 스타트업들의 등장

지난 몇 년간 Hindustan Unilever, Emami, Dabur, L’Oreal 등 시장 선두주자들의 독주에 도전하기 위해 스타트업들이 시장에 대거 등장했다. 지속적으로 진화하는 시장의 트렌드에 발맞추기 위해 인도 주요 기업들은 스킨케어 분야 스타트업에 투자하기 시작했다.

 

스킨케어 분야 주요 투자기업-스타트업

투자기업

스타트업

Marico

Nykaa

Emami

The Man Company

Colgate Palmolive

Bombay Shaving Company

Hindustan Unilever Limited (Unilever Ventures)

Plum

Harlem Capital Partners

Lumin Skin

Bessemer Ventures

MyGlamm

Steadview Capital

Nykaa

자료 : Netscribes

 

주요 스타트업들은 머신러닝과 인공지능(AI)를 접목해 피부 타입에 따른 맞춤형 제품을 고객에게 제공하고 있다. 또한 챗봇을 사용하여 고객의 피부 고민에 대해 직접 소통하고, 맞춤형 피부 관리 제품을 제공하고 있다. 특히 스킨케어 제품에 대한 소비자들의 인식 변화에 따라 유기농, 천연성분 제품들이 인기를 끌고 있다.  

 

급부상 중인 주요 스타트업

기업명

Juicy Chemistry Private Limited

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Cosmeto Food Organic Private Limited

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설립연도

2014

2016

웹사이트

https://juicychemistry.com/

https://cosmetofood.in/

주요 제품 및 특징

ㅇ 페이셜 케어, 헤어 케어, 바디 케어, 아로마 테라피 제품 등

ㅇ 신선한 과일, 채소, 유기농 오일 등을 사용하여 스킨제품을 생산

ㅇ 기업 웹사이트, Nykaa, Amazon 등 전자상거래 플랫폼을 통해 약 1만명의 고객 요구에 대응하고 있음.

ㅇ 2020년 5월 Akya Ventures로부터 약 62만 달러의 자금을 조달

ㅇ 페이셜 케어, 바디 케어 제품 등

ㅇ 유기농으로 재배하는 아보카도, 뽕나무, 토마토, 강황 등 식물 성분을 추출하여 스킨케어 제품을 생산

ㅇ 기업 웹사이트, Nykaa, Amazon 등 전자상거래 플랫폼을 통해 인도 전역에서 제품을 구입할 수 있음.

ㅇ 2019년 Risers Accelerator로부터 약 14만 달러의 자금을 조달

자료: 각 기업 홈페이지, Netscribes

 

Cosmeto Food Organic 마케팅 담당자와의 인터뷰에 따르면, “Cosmeto Food Organic 은 100% 천연 성분으로 스킨케어 제품을 만들기 때문에 식품처럼 맛보는 것도 가능하다.”고 말했다. 또한 “소비자들의 많은 관심과 호응을 얻고 있으며, 현재 35개국으로 수출을 하고 있다.”고 덧붙였다.

 

2) 아유르베다 제품의 재유행

전통적으로 내려오는 인도 전통 의학 아유르베다를 활용한 화장품이 다시 인기를 끌고 있다. 제품 라벨을 점점 더 면밀히 확인하고, 자연 성분과 제품 효능에 큰 관심을 보이는 젊은 소비자들에게 어필하고 있다. 최근 인도 기업 Himalya에서는 현대 과학과 전통 의학 아유르베다를 접목, 여드름 관리 크림, 주름 개선 크림 등 새로운 제품들을 선보였다.

 

3) 휴대용 제품에 대한 수요 증가

인도 밀레니얼 세대의 바쁜 라이프스타일을 반영하여, 여행용 사이즈와 휴대하기 쉬운 제품에 대한 수요가 증가했다. 이동 중에 사용할 수 있는 주요 스킨케어 제품으로 미셀라 클렌징 워터(Miceller Water), 휴대용 물티슈, 자외선 차단제 등이 있다. Garnier의 미셀라 워터, Himalaya의 휴대용 물티슈(Moisturizing Facial Wipes), VLCC의 선크림 등이 대표적이 소비자들의 꾸준한 호응을 얻고 있다.

 

시사점

 

코로나19의 충격에서 벗어나 서서히 인도의 경제가 회복됨에 따라 프리미엄 기초 보습제, 프리미엄 토너, 프리미엄 안티에이징 제품 등 프리미엄 제품에 대한 수요가 정상화될 것으로 보인다. 한국산 제품에 대한 이미지와 효능에 대한 기대 심리를 바탕으로 제품의 프리미엄화 전략을 추진하는 것도 효과적일 것이다.

 

또한 우리 기업들이 인스타그램, 페이스북, 링크드인 등 주요 온라인 채널을 활용하여 인도 소비자들과 적극적으로 소통에 나서야 할 것이다. 그리고 챗봇을 활용한 맞춤형 제품 컨설팅을 통해 가성비와 품질을 중시하는 젊은 소비자들의 만족도를 이끌어내는 것도 필요할 것이다.

 

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, Netscribes, Nykaa, 현지 언론, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합

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