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국내외 브랜드가 골고루 사랑 받는 태국 필기구 시장
2020-05-12 태국 방콕무역관 김민수

- 페이스북, 인 스타그램, 라인 등 SNS 통한 필기류 판매 활발 -

- 가격 경쟁 어려운 수입브랜드 인지도 제고를 위해서는 SNS 마케팅이 효과적 -

 

 

 

태국 필기구 시장규모는 약 160억 밧(5억 달러) 수준이며, 태국인들의 온라인 기기 활용 증가세로 성장률이 과거 대비 감소하고 있지만 여전히 성장중이다. 필기구류는 소셜미디어 사용이 활발한 태국에서 페이스북, 인스타그램, 라인 등 SNS 통한 판매가 활성화되고 있으며, 로컬 브랜드 제품과 글로벌 브랜드의 제품이 고루 경쟁하고 있다. 가격민감도가 높은 태국인들에게 수입 제품 브랜드들은 차별점 부각 및 브랜드 인지도를 높이기 위한 마케팅이 필요하다.

 

160억 밧(5억 달러)에 달하는 태국 필기구 시장

 

글로벌 시장조사 기관 유로모니터에 따르면, 2019년 태국 필기구 시장규모는 전년 대비 4.5% 증가한 160억 밧(4억 9413만 달러) 수준으로 추산된다.  

 

종류별 매출액은 펜이 전체 필기구 시장의 43.6%를 차지하여 가장 높으며, 이어서 연필, 필기 액세서리, 마커 및 형광펜, 컬러링 제품의 순이다. 필기구 중 중 매출액 신장률이 가장 높은 품목은 마커와 형광펜으로 매출액이 지난 4년간 26.1% 증가했다. 유로모니터는 마커와 형광펜 매출 증가를 태블릿 등 디지털 기기를 통한 필기, 드로잉, 컬러링이 늘어나고 있지만 마커나 형광펜으로 하는 일들은 전자기기로 대체되기 어려운 부분이라는 점을 들면서 당분간 이러한 추세가 지속될 것으로 전망하고 있다.

 

태국 필기구류 시장규모 및 성장률(2016~2021년)

(단위: 백만 밧, %)

 

시장규모

비중

증감률

구분

2016

2017

2018

2019

2019

’16-'19

’18-'19

컬러링

873.9

927.2

890.1

872.3

5.5

-0.2

-2.0

마커 및 형광펜

843.0

916.4

989.7

1,063.1

6.7

26.1

7.4

연필

3,168.2

3,332.1

3,494.5

3,658.2

22.9

15.5

4.7

6,145.4

6,408.5

6,670.6

6,959.0

43.6

13.2

4.3

필기 액세서리

2,883.7

3,053.8

3,222.1

3,397.5

21.3

17.8

5.4

총계

13,914.2

14,638.0

15,266.9

15,950.1

100.0

14.6

4.5

자료: 유로모니터

 

유통망: 활발해지는 온라인 판매, 옴니채널 구축, 원스톱 솔루션 제공

 

과거 문구류 유통은 매장형 유통망이 중심이었으나 점차 그 축이 온라인 플랫폼으로 옮겨가고 있다. 태국은 페이스북이나 인스타그램, 라인을 통해서 제품을 판매하는 소셜 커머스가 발달한 관계로 특히 중국산 및 한국산 필기구류가 소셜 네트워크 플랫폼을 통해서 활발히 판매 중이다.

 

태국 필기구 판매 인스타그램 계정 예시

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자료: 인스타그램

 

이처럼 필기구류를 비롯한 문구류 판매의 진입 장벽이 낮아지자 오프라인에 집중하던 유통망들도 고객기반 확대를 위해 온라인 플랫폼을 구축하고 온라인 마케팅 및 판매를 활발하게 진행하면서 온·오프라인을 아우르는 ‘옴니 채널전략’을 구사하는 추세이다. 그 대표적인 예로 태국 문구 유통업체 쏨자이(Somjai)는 1981년 설립된 이래 오프라인 판매에 집중하다 2019년부터 본격적으로 온라인 플랫폼 구축에 뛰어들었다.

 

태국 문구 유통업체 쏨자이(Somjai) 매장(좌) 및 온라인 사이트(우)

자료: Techsauce(좌), somjai.co.th(우)

 

대규모 문구류 유통망들은 B2B 고객과 B2C 고객의 구매를 두루 유치하기 위해 문구류는 물론 사무용 가구, 프린터 및 토너, 과자 등 식품, 청소 용품 등 사무실에서 필요로 하는 각종 집기들을 모두 판매하는 등 ‘원스톱 솔루션’을 제공하고 있다.

 

태국 최대 사무용품 유통망 오피스메이트(OfficeMate) 홈페이지 예시

자료: 오피스메이트 홈페이지

 

태국 주요 문구류 유통망 소개

브랜드명

(기업명)

유통망 정보

OfficeMate

(COL PUBLIC COMPANY LIMITED)

OfficeMate Thailand | LinkedIn

ㅇ 설립년도: 2008년

ㅇ 매장수: 76개

ㅇ 홈페이지: www.officemate.co.th

ㅇ 사업영역: 문구류, IT 제품, 사무용품 전문 유통망으로 센트럴 그룹사

ㅇ 소재: 방콕 및 주요 도시 백화점 또는 쇼핑몰 내 입점

ㅇ 무료 배송: 499밧 이상 주문시

ㅇ 고객층: B2C 7%, B2B 93%(대기업 45%, 중소기업 48%)

B2S

(B2S COMPANY LIMITED)

ร้านหนังสือ ร้านขายหนังสือ วรรณกรรม นวนิยาย อุปกรณ์เครื่องเขียน - B2S บีทูเอส

ㅇ 설립년도: 1995년

ㅇ 매장수: 110개

ㅇ 홈페이지: www.b2s.co.th

ㅇ 사업영역: 서적, 라이프스타일 제품, 문구류, 센트럴 그룹사

ㅇ 소재: 방콕 및 주요 도시 백화점 또는 쇼핑몰 내 입점

ㅇ 무료 배송: 599밧 이상 주문시

ㅇ 고객층: 일반고객

Somjai

(SOMJAI BIZ GROUP CO.,LTD)

Somjai Store (@somjaistore) | Twitter

ㅇ 설립년도: 1981년

ㅇ 매장수: 19개

ㅇ 홈페이지: https://somjai.co.th/

ㅇ 사업영역: 서적, 미술용품, 문구류

ㅇ 소재: 방콕 및 주요 도시 교육기관 주변 입점

ㅇ 회원대상 할인혜택 제공

ㅇ 무료 배송: 299밧 이상 주문시

ㅇ 고객층: 일반고객 및 소규모 기업

Loft

(SIAM SPECIALITY CO., LTD.)

 

LOFT NEW SHOP - Siam Ohyama Co., Ltd.

ㅇ 설립년도: 1996년

ㅇ 매장수: 4개

ㅇ 홈페이지: https://www.loftbangkok.com/

ㅇ 사업영역: 일본 소매잡화점으로 패션, 헬스, 뷰티, IT, 데코레이션, 문구류 판매

ㅇ 소재: 방콕 백화점 내 입점

ㅇ 회원대상 할인혜택 제공

ㅇ 무료 배송: 299밧 이상 주문시

ㅇ 고객층: 일반고객 및 소규모 기업

자료: 각사 홈페이지

 

외국계 기업과 태국 기업이 두루 공존하는 태국 필기구 시장

 

태국 필기구 시장은 다수의 글로벌 기업들과 현지기업이 고루 경쟁하고 있다. 외국계 기업으로는 일본의 펜텔(Pentel), 독일의 스테들러(Staedtler), 우리나라의 모나미(Monami) 등이 진출하여 제조와 유통을 수행하고 있다. 또한 파버 카스텔(Faber Castell)과 몽블랑 브랜드는 디케이에스에이치(DKSH)에 의해, 파커(Parket), 로트닝(Rotning) 등의 브랜드는 미국계 기업인 뉴웰 러버메이드(Newell Rubbermaid)에 의해 수입 판매되고 있다.

 

한편, 70년 이상의 전통을 보유한 태국회사 디에이치에이 사이암왈라(D.H.A Siamwalla)는 태국 필기구 시장의 7.8%를 점유하고 있는 기업으로 태국인들에게 친숙한 브랜드인 마스터아트(MasterArt), 퀀텀(Quantum) 등의 브랜드 제품을 선보이고 있다. 또한 태국의 난미산업(Nan Mee Industry)은 홀스(Horese) 브랜드 제품을 제조하여 판매 중이다.

 

태국 주요 필기구 공급업체 정보

기업명

기업 정보

D.H.A. Siamwalla Limited

DHAS60

ㅇ 설립년도: 1942년

ㅇ 시장점유율: 7.8%

ㅇ 사업영역: 문구류, 사무용품, 미술용품 제조, 수입, 유통기업

ㅇ 문구류 브랜드: Quantum(펜 등 필기구), Elephant(서류철 등 사무용품), Master Art(미술용품), Renaissance(미술용품), Artifact(고급펜), Elfen(연필 등)

필기구 제품 이미지

  

DKSH (Thailand) Limited

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ㅇ 진출년도: 1980년(스위스)

ㅇ 시장점유율: 7.0%

ㅇ 사업영역: 사업영역: 비즈니스 컨설팅 서비스. 각종 산업재, 소비재, 의약품 등 수입 및 유통

ㅇ 문구류 브랜드: Lamy, Faber-Castell, Montblanc

필기구 제품이미지

Pen-house: Lamy Fountain pen 2019 limited color Safari Pastel L36 ... 👍ปากกาลูกลื่น Faber Castel รุ่น Grip XP5 | Shopee Thailand FABER CASTELL สีไม้ 24 สี กล่องเหล็กอัศวิน

Nanmee Industry Company Limited

http://www.nanmee.com/logo/logo.png

ㅇ 설립년도: 1974년

ㅇ 시장점유율: 6.7%

ㅇ 사업영역: 사업영역: 문구류, 사무용품, 미술용품 제조, 수출, 유통 및 OEM 제조도 수행. 유아용 도서출판사업도 수행(Nanmeebooks)

ㅇ 판매 구조: 생산 제품의 80%는 내수판매, 20%는유럽, 동남아, 중동 지역으로 수출

ㅇ 태국 로컬 문구점 및 주요 유통망에서 널리 판매

ㅇ 문구류 브랜드: Horse(펜, 마커 등), Nanmee, MAX (스테이플러), Arrow, Silapakorn Pradit, Wichit Rong

제품이미지

Newell Rubbermaid (Thailand) Company Limited

http://www.sanford.co.th/images/logo.gif

ㅇ 진출년도: 2000년(미국)

ㅇ 시장점유율: 6.3%

ㅇ 사업영역: 문구류 제조, 수입, 수출 및 유통

ㅇ 다양한 가격대의 유명 브랜드 취급

ㅇ 문구류 브랜드: Liquid Paper, Parker, Paper Mate, Rotring Tikky, Sharpie, Waterman

제품 및 브랜드 이미지

http://www.sanford.co.th/images/product30s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/product34s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/product21s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/logo_liquid_s.jpg

http://www.sanford.co.th/images/logo_papermate_s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/logo_parker_s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/logo_rotring_s.jpghttp://www.sanford.co.th/images/logo_sharpie_s.jpg

Pentel (Thailand)
Co., Ltd
.

http://www.pentel.co.th/images/logo-mobile.png

ㅇ 진출년도: 1983년(일본)

ㅇ 시장점유율: 5.9%

ㅇ 사업영역: 문구류 및 미술용품 제조 및 유통

ㅇ 브랜드: Pentel

제품 이미지

   http://pentel.co.th/media/cache/resolve/img_product_w800/uploads/userfilesimages/Product%2520List/Product%2520Category/FRH-M.jpghttp://www.pentel.co.th/uploads/cache/img_product_w800/uploads/userfilesimages/Product2015/PRODUCTS/REFILL_LEADS_AND_REFILL_ERASERS/Refill-Leads/PPR-5/PPR-5.jpg

http://www.pentel.co.th/media/cache/resolve/img_product_w800/uploads/userfilesimages/Product%2520List/XGFL-104.jpghttp://pentel.co.th/uploads/cache/img_product_w800/uploads/userfilesimages/Product/Pen-Energel-Kawaii/BLN75KW18.jpghttp://preview.pentel.co.th/uploads/cache/img_product_w800/uploads/userfilesimages/Product2015/PRODUCTS/AUTOMATIC_PENCILS/Draughting-Pencils/PG1017/PG1017-C.jpg

M&G Stationery Company Limited

http://www.mg.co.th/uploads/images-cache/8319/appearance/d1134190f6b20e18948367cab431d344.jpg

ㅇ 설립년도: 2012년

ㅇ 시장점유율: 4.6%

ㅇ 사업영역: 필기구, 사무용품, 캐릭터 용품 수입 및 유통

ㅇ 특징: 적정가격, 모던한 디자인, 캐릭터 용품 취급

ㅇ 브랜드: M&G

제품 이미지

https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/8319/product/0d7a34e2f16dbdae85c204c89f007579_400x300.jpg?w=399&h=299&q=60

D.T.C. Industries PCL

ㅇ 설립년도: 1994년

ㅇ 시장점유율: 3.2%

ㅇ 사업영역: 사업영역: 필기구, 문구류, 사무기기 제조, 판매, 수입, 수출

ㅇ 매출의 96%가 볼펜 판매에서 발생

ㅇ 브랜드명: Lancer, BIC, Candy, Cheetah, Classmate, Goldmedal

제품 이미지

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQi9f8aMk5cPWP34ipGslaOVYy-VAlNNJuPeVtUzlsRhJ5kpysfncsknPlPQpVAZ7sttwlTKug&usqp=CAc Ball Point Pen 0.5 mm. (50/Pack) Blue Lancer TEST8450 | OfficeMateLancer Clic 878 Ball Point Pen. 0.7 mm. Red Ink. | OfficeMate

Staedtler Manufacturing (Thailand) Company Ltd

PARTNER-PAGES-STAEDTLER-LOGO - SnapperTime - Inspiration for ...

ㅇ 진출년도: 1989년(독일)

ㅇ 시장점유율: 2.2%

ㅇ 사업영역: 필기구 및 전문가용 미술도구 제조, 수출, 유통

ㅇ 브랜드명: Staedtler

제품 이미지

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ61M2M1-1X4v9A62ZKtEDy8mHhnt1TD8hAP7Gg6x5_s-QNyx27EAPXdu7Aojq7uWSDyj2u1Og&usqp=CAc https://d22b46a36mhv7u.cloudfront.net/typo3temp/pics/e5a4156331.jpg?1393001861https://d22b46a36mhv7u.cloudfront.net/typo3temp/pics/1297f6bb50.jpg?1393001861

Monami (Thailand) Company Limited

http://www.monami.com/images/common/logo.jpg

ㅇ 진출년도: 1989년

사업영역: 필기구 제조 및 유통

컬러펜으로 유명

ㅇ 브랜드명: Monami

제품 이미지

https://www.monami.co.th/wp-content/uploads/2019/11/wtbm.npmnflpp_4.pnghttps://www.monami.co.th/wp-content/uploads/2019/11/hlt.estst_3.png

자료: DHAS, Nanmee, Pentel, M&G, Officemate, DKSH, ssfortunetrade, Sanford, Monami

 

수입동향:  볼펜 수입 연 3000만 달러 이상, 펠트펜과 마커 수입은 3년 연속 증가

 

태국의 볼펜수입(HS 9608.10)은 2018년 3330만 달러를 기록하여 최대치를 달성하였으나, 2019년의 경우 전년 대비 2.8% 하락한 3236만 달러가 수입되었다. 2019년 기준, 10대 주요수입국 중 최대 수입국인 중국과 3위 일본, 10위 베트남으로부터의 수입만이 증가세를 보였다.

 

지난 3년간 태국의 대 한국 볼펜수입 비중은 2017년 4.8%에서 2019년 3.9%로 감소세에 있으며, 2019년의 경우 전년 대비 9.6% 감소한 126만 달러가 수입되어 6위를 차지했다.

 

태국의 볼펜(HS 9608.10) 수입현황 

 (단위: 천 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

증감

2017

2018

2019

2017

2018

2019

'18-'19

세계

28,473

33,300

32,364

  100.0

  100.0

  100.0

 - 2.8

1

중국

 7,989

11,430

12,053

  28.1

  34.3

  37.2

  5.5

2

인도

 6,663

 7,388

 6,737

  23.4

  22.2

  20.8

 - 8.8

3

일본

 4,619

 5,789

 6,241

  16.2

  17.4

  19.3

  7.8

4

말레이시아

 1,965

 2,328

 1,991

  6.9

  7.0

  6.2

 - 14.5

5

독일

 2,285

 1,588

 1,366

  8.0

  4.8

  4.2

 - 14.0

6

한국

 1,351

 1,395

 1,261

  4.8

  4.2

  3.9

 - 9.6

7

인도네시아

 1,382

 1,184

 901

  4.9

  3.6

  2.8

 - 23.9