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꾸준한 성장이 기대되는 필리핀 가구 시장
2020-04-29 필리핀 마닐라무역관 강지숙

- 2024년까지 연평균 8%의 꾸준한 성장 전망 -

- 중국산 제품의 점유율이 높은 시장으로 가격경쟁력 제고 필요 -




□ 필리핀 가구 시장 현황

 

  ㅇ 2020년 필리핀 가구 시장 규모 1억 4410만 달러 전망

    - Statista의 필리핀 가구 시장 보고서에 따르면, 2020년 기준 필리핀의 가구 시장 규모는 1억 4410만 달러로 전망됨.

    - 2020 ~2024년간 연평균 성장률은 8%로 매년 꾸준히 성장해 2024년에는 1억 9600만 달러 규모로 성장할 전망

 

  ㅇ 오프라인 매장 판매량의 압도적인 점유율

    - Statista의 필리핀 가구 시장 보고서에 따르면, 2017년~2024년 필리핀의 판매 채널별 가구 판매량 점유율은 온라인 1%, 오프라인 99%로 나타남.

    - 가구 제품 특성상 실제로 보고 체험해 본 뒤 구매하는 경향 덕분이 큰 것으로 나타났으며, 필리핀 소비자들의 오프라인 매장을 선호하는 경향 또한 온라인 판매량에 영향을 끼침.

 

  ㅇ 25세~34세 연령층의 구매율이 가장 높음.

    - Statista의 필리핀 가구 시장 보고서에 따르면, 필리핀의 다양한 연령층 중 25세~34세의 구매율이 30.8%로 가장 높은 것으로 나타남.

    - 그 뒤로는 35세~44세(26.9%), 45세~54세(18.3%), 18세~24세(14.1%), 55세~64세(10%) 순

    - 시기적으로 독립에 가정을 꾸릴 시기이며, 경제력이 높아지는 시기인 것이 구매율에 주요하게 영향을 끼친 것으로 보임.

  

필리핀의 가구 시장 규모 전망

(단위: 백만 달러)

년도

2019

2020

2021

2022

2023

2024

매출액

124

144

164

178

188

196

자료: Statista

 

필리핀의 연령층 별 가구 구매율

연령층

구매율

18세~24세

14.1%

25세~34세

30.8%

35세~44세

26.9%

45세~54세

18.3%

55세~64세

10.0%

자료: Statista

 

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 필리핀의 가구 수입 규모, 지난 3년간 꾸준히 증가

    - 2019년 기준, 필리핀의 가구 수입 규모는 3억 7024만 달러 규모로 전년 대비 18.32% 증가함.

    - 중국산 가구 수입 비중이 지난 3년간 60% 이상을 기록하며 수입의 대부분을 중국에 의존하는 경향을 보임.

    - 그 외, 주요 수입국으로는 말레이시아(14.67%), 일본(3.41), 태국(2.19), 한국(2.06) 등

    - 한국산 가구 수입액은 지난 3년간 꾸준히 증가해 2019년 기준 762만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 68.88% 증가한 수치임.

  

필리핀의 가구(HS Code: 9403) 수입 추이

(단위: 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

‘18/'19

-

전 세계

216,702,737

312,904,126

370,242,872

  100.00

  100.00

  100.00

  18.32

1

중국

135,530,971

204,477,294

250,235,705

  62.54

  65.35

  67.59

  22.38

2

말레이시아

32,088,611

47,396,424

54,299,831

  14.81

  15.15

  14.67

  14.57

3

일본

9,910,168

11,660,627

12,608,362

  4.57

  3.73

  3.41

  8.13

4

태국

6,031,525

7,637,038

8,112,278

  2.78

  2.44

  2.19

  6.22

5

한국

4,353,546

4,517,753

7,629,588

  2.01

  1.44

  2.06

  68.88

6

대만

5,227,377

6,848,095

5,509,398

  2.41

  2.19

  1.49

- 19.55

7

미국

5,427,781

4,939,204

4,273,726

  2.50

  1.58

  1.15

- 13.47

8

싱가포르

2,478,219

2,521,041

3,757,869

  1.14

  0.81

  1.01

  49.06

9

인도네시아

3,237,079

2,630,157

3,202,294

  1.49

  0.84

  0.86

  21.75

10

이탈리아

2,694,226

3,860,008

3,200,643

  1.24

  1.23

  0.86

- 17.08

자료: Global Trade Atlas

 

 

  ㅇ 필리핀의 가구 수출 규모, 지난 3년간 꾸준히 감소

    - 필리핀의 가구 수출 규모는 지난 3년간 꾸준히 감소해 2019년 기준 전년 대비 7.57% 감소한 1억 6036만 달러를 기록함.

    - 수입 상위 10개국 중, 미국, 네덜란드, 사우디아라비아, 프랑스를 제외한 모든 국가로의 수출액이 전년 대비 감소함.

    - 필리핀의 주요 가구 수출국은 미국(39.94%), 일본(35.24%), 네덜란드(9.16%), 독일(2.81%), 아랍에미리트(1.42%) 등이며, 한국은 0.95%의 점유율로 8위를 기록함.

 

 필리핀의 가구(HS Code: 9403) 수출 추이

(단위: 달러, %)

순위

국가명

수출액

점유율

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

‘18/'19

-

전 세계

181,115,581

173,491,817

160,361,232

  100.00

  100.00

  100.00

 - 7.57

1

미국

58,408,886

56,109,652

64,040,378

  32.25

  32.34

  39.94

  14.13

2

일본

55,924,933

70,589,448

56,515,129

  30.88

  40.69

  35.24

- 19.94

3

네덜란드

15,498,997

14,221,441

14,685,228

  8.56

  8.20

  9.16

  3.26

4

독일

10,571,900

6,045,649

4,511,690

  5.84

  3.48

  2.81

- 25.37

5

아랍에미리트

13,524,558

3,134,406

2,271,465

  7.47

  1.81

  1.42

- 27.53

6

영국

2,696,373

2,800,895

1,843,336

  1.49

  1.61

  1.15

- 34.19

7

중국

1,911,647

1,807,355

1,752,790

  1.06

  1.04

  1.09

 - 3.02

8

한국

3,373,950

2,465,940

1,530,358

  1.86

  1.42

  0.95

- 37.94

9

사우디아라비아

1,384,742

1,153,351

1,474,698

  0.76

  0.66

  0.92

  27.86

10

프랑스

1,150,435

1,110,681

1,120,761

  0.64

  0.64

  0.70

  0.91

자료: Global Trade Atlas

 

 

□ 주요 협회 및 기업

 

  ㅇ 필리핀 가구 산업 협회(Chamber of Furniture Industries of the Philippines, CFIP)

    - 필리핀 가구 산업의 발전과 진흥을 도모하기 위해 만들어진 협회

    - 홈페이지: www.cfip.ph

    - 이메일: cfip.info@gmail.com

    - 전화번호: +63-2-8650-1531

    - 주소: Unit 205 Pama 2F Le Gran #45 Eisenhowder St. Brgy. Greenhills San Juan, Philippines

 

  ㅇ 주요 기업

기업명

특징

Qraft Cabinet Solutions, Inc.

주요 제품: 가정용 가구

주소: Warehouse no. 6, 3 n 1 Marketing Compound P.C. Suico Street, Tabok, Address 2: A. S. Fortuna St, Mandaue City, CebuMandaue City

전화번호: +62-2-8326-4707

이메일: qraftcabinetsolutions@gmail.com

Contemporaneo Design Inc.

주요 제품: 가정용 가구 및 인테리어 제품

주소:  369 N.Cruz Street Villa Raymundo Palatiw, Pasig City

전화번호: +62-2-8628-3864

이메일: contemporaneo_inc@yahoo.com

 Pacific Traders Manufacturing Company

주요 제품: 가정용 가구 및 인테리어 제품 

주소: PTMC P.C. Suico Street, Taboc Mandaue City

전화번호: +62-32-8346-0083

이메일: csg@pacific-trades.com

HMR Philippines Inc


주요 제품: 가정용 가구 및 주방 기구

주소: Goodwill Compound, Pioneer st. corner reliance st Brgy, Mandaluyong, Metro Manila

전화번호: +62-2-8548-6999

이메일: scarman@hmrgroup.com

La Forge Design Inc.


주요 제품: 가정용 가구

주소: Building No. 14 Berthaphil 1 Compound Jose Abad Santos Ave., Clark Freeport Zone

Clark, Pampanga

전화번호: +62-45-8499-0256

Mehitabel Inc.

주요 제품: 가정용 가구 및 호텔용 가구

주소: Mehitabel Furniture, Inc.

Tac-an Road, Talamban

Cebu City, Philippines 6000

전화번호: +62-32-8416-7002

이메일: info@mehitabel.com.ph

San-yang Intertrade Corporation

주요 제품: 오피스 가구 및 가정용 가구

주소: 3rd Floor Market Market Mall, 32nd Street, Fort Bonifacio, Taguig, 1634 Metro Manila

전화번호: +62-2-8845-3998

이메일: info@sanyang.com.ph

 

 

□ 관세율 및 규제

 

  ㅇ 필리핀 가구 수입 관세율

    - 필리핀의 가구 수입 관세율은 최혜국대우(MFN) 관세율 15%, 한-아세안 FTA(AKFTA) 활용 시, 0%로 조회됨.

    - 제품별 HS Code 분류 상이 시, 관세율이 변동될 수 있으니 사전에 정확한 HS Code 분류가 선행돼야 함.

  

필리핀의 가구 수입 관세율

HS Code

MFN

AKFTA

원산지 판정 기준

9403.70.90 (플라스틱 가구)

15%

0%

WO 또는 RVC(40) 또는 CTH*

9403.20.90 (철제 가구)

15%

0%

WO 또는 RVC(40) 또는 CTH

9403.60.90 (목재 가구)

15%

0%

RVC(60)**

자료: Tariff Finder

* 수출국에서 완전하게 생산된 경우(WO) 또는 역내 부가가치 비율이 40% 이상이 되는 경우(RVC40)

또는 HS Code 4단위 이상의 세번 변경이 발생한 경우(CTH)

** 역내 부가가치 비율이 60% 이상이 되는 경우

  

  ㅇ 필리핀 가구 수입 규제

    - 필리핀 수입 규제 조회 사이트인 Philippine National Trade Repository, PNTR에 가구 조회 시, 특별히 요구되는 서류나 규제사항이 없는 것으로 확인됨.

    - 단, 제품에 따라 상이할 수 있으므로 수출 전 사전에 확인하는 것이 바람직함.

 

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ Contemporaneo Design Inc사 수석 디자이너 A씨

Q1. 최근 가구 시장의 트렌드는?

A1. 우리 회사는 주로 메트로 마닐라 내 호텔과 상업 공간을 주 타깃으로 하고 있으며, 최근 온라인 마케팅으로의 확장도 고려 중입니다. 최근 외국계 회사의 필리핀 진출이 많아짐에 따라, 오피스 가구의 수요가 증가하는 추세입니다.

 

Q2. 필리핀 가구 시장의 특징은?

A2. 가구를 구매할 때 디자인을 가장 큰 고려 요소로 판단합니다. 특히 저희 주 타깃인 호텔의 경우, 호텔 특성에 맞는 통일화된 디자인을 원할 때가 많습니다.

 

Q3. 인기 있는 디자인이나 제품 종류는?

A3. 저희 고객들은 가정용 산업디자인 가구를 주로 찾습니다. 산업디자인은 주로 심플함과 어두운 컬러 톤을 강조하는 것이 특징입니다. 목제 가구 또한 인기 있는 편이며, 전반적으로 스칸디나비안 가구(북유럽풍 가구)가 가장 인기 있습니다.

 

Q4. 한국 제품의 장단점은? 필리핀에 진출하고자 하는 한국 기업에 조언을 한다면?

A4. 한국 제품은 디자인이 훌륭하고 혁신적인 제품이 많은 것 같습니다. 특히, 오피스 가구와 철제 가구 제품군의 퀄리티와 안정성이 좋은 것이 큰 장점인 것 같습니다. 다만, 제품 가격대가 전반적으로 비싼 것이 단점으로 작용합니다.

 

  ㅇ San-yang Intertrade Corporation사 구매 팀장 E씨

Q1. 최근 가구 시장의 트렌드는?

A1. 저희 판매 실적 기준으로는 목재 의자와 침실 가구가 대체로 좋은 판매량을 보였습니다.

 

Q2. 필리핀 가구 시장의 특징은?

A2. 우리 회사는 비사야스와 민다나오 지역(필리핀은 크게 루손, 비사야스, 민다나오 세 지역으로 구분됨)의 새로 신축되는 호텔과 몰 등에 납품하는 것을 목표로 합니다. 필리핀은 신흥개발도상국으로 아직 미개척 분야가 많은 만큼 주의 깊게 살펴보면 기회가 많을 것으로 생각합니다.

 

Q3. 인기 있는 디자인이나 제품 종류는?

A3. 고객별로 다릅니다. 예를 들어 호텔의 경우 심플한 디자인을 선호하는 경향이 있으며, 원목 제품은 큰 인기가 없습니다. 스칸디나비안(북유럽풍) 스타일 또는 산업디자인 제품의 인기가 높은 편입니다.

 

Q4. 한국 제품의 장단점은? 필리핀에 진출하고자 하는 한국 기업에 조언을 한다면?

A4. 2년 전 한국에서 개최된 가구 전시회를 참가한 적이 있는데 가구 디자인이 훌륭하고 대체로 혁신적인 제품이 많았습니다. 하지만 가격이 필리핀 소비자들의 기준치보다 비싼 점이 단점으로 작용할 수 있습니다. 한국 기업에 조언을 하자면, 필리핀에서 좋은 파트너를 찾아야 하며, 우선 창고에 투자한 뒤에 가격 경쟁력을 높이는 것이 중요합니다.

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 필리핀의 경제 성장을 바탕으로 가구 시장의 지속적인 성장 전망

    - 필리핀의 연 6%의 경제성장률을 기반으로 외국 기업의 필리핀 진출이 지속하고 있음.

    - 특히 호텔, 오피스, 부동산 등으로의 투자가 증가함에 따라 가구 수요도 더불어 증가하는 추세임.

    - Statista에 따르면, 필리핀의 가구 시장 규모는 2024년까지 연평균 8%의 성장률과 함께 꾸준히 증가할 전망이며, Global Trade Atlas의 통계자료에 따르면, 지난 3년간 필리핀의 가구 수입 규모는 꾸준히 증가함.

 

  ㅇ 1인 가구 증가 및 젊은 층의 가구 구매율이 높은 시장 구조

    - 필리핀의 1인 가구는 점차 증가하는 추세로 Statista에 따르면, 20대~30대의 가구 구매 비중이 절반 이상을 차지함.

    - 이에 따라, 젊은 층을 주 타깃으로 삼는 제품 선정이 필요하며 1인 가구 사용에 적합한 저렴한 조립식 가구 등의 수요가 높을 것으로 전망됨.

    - 온라인 쇼핑몰의 판매 비중은 아직 현저히 낮으나, 개인 판매자가 아닌 기업 입점 형태로 진출해 A/S 및 품질 관리를 철저히 한다면 진출 가능성이 있을 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 한국 기업, 현지 파트너 발굴 및 가격 경쟁력 제고 필요

    - 필리핀에 진출하고자 하는 한국 기업은 가구 수입 이력이 있는 현지 파트너를 발굴할 필요가 있으며, 값싼 중국산 제품에 대적할만한 가격 경쟁력을 갖출 방안이 필요함.

    - 최혜국대우(MFN) 관세율 15% 대비 한-아세안FTA(AKFTA) 활용 관세율은 0%로 15%의 실익을 거둘 수 있는 만큼 원산지증명서를 구비해 적극적으로 활용할 것을 권장함.

 

자료: Statista, Global Trade Atlas, Philippine Tariff Commission, Philippine National Trade Repository

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