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우리 아이를 위한 미국 부모들의 꼼꼼한 선택, 미국 유아용 식품 시장동향
2020-01-16 이성은 미국 달라스무역관

- 미국 부모들의 소비여력 증가와 함께 프리미엄 제품 시장 성장 가속 -

- 핵심 키워드는 고대곡물, 유기농, 신선한 재료- 




□ 유아용 식품 시장 현황 및 규모

 

  ㅇ 2019년 미국 유아용 식품 시장 규모는 74억 달러

    - 2019년 미국 유아용 식품 시장 규모는 74억2600만 달러로 2018년 73억1370만 달러에서 2% 성장

    - 향후 5년간 연평균 1.7% 성장해 2024년에는 80억9680만 달러 규모 전망

 

미국 유아용 식품 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor International(2019. 10)

 

  ㅇ 유아용 식품 시장 성장 저해요인

    - 2018년 미국의 신생아 수는 지난 32년 이내 최저 수준인 380만 명으로 전년대비 2% 감소

    - 국가적인 차원에서 모유 수유를 장려하는 사회 분위기

 

  ㅇ 제품 단가가 상대적으로 높은 프리미엄 제품, 특수 제품 수요 증가가 시장 성장 주도

    - 유기농 원료, 투명 포장 등 프리미엄 제품 중심으로 시장이 전환되고 있음.

    - 출산 여성의 평균 연령이 높아지고 있으며, 이는 부모의 경제적 안정성 증가를 의미함. 이는 프리미엄 제품 수요 증가로 이어짐.

    - 유기농 프리미엄 제품인 Happy Baby Organics Clearly Crafted jars line은 WIC(Women, Infants, and Children) 프로그램을 통해 미국 내 9개 주에서 무료로 공급되고 있을 정도로 프리미엄 제품이 대중화

      · WIC 프로그램: 미 연방 정부가 시행하는 여성, 유아, 어린이를 위한 영양 프로그램으로 저임금 가족에게 무상으로 식품 제공, 영양 교육 등을 제공

 

□ 주요 업체  

 

기업명

내용

Abbott Laboratories

 - 시장점유율: 28.5%

 - 본사소재지: 일리노이주 애보트 파크

 - 보유브랜드: Similac, Pediasure, Pedialyte, Elecare 등

 - 유아용 식품 시장에서 Similac 브랜드의 시장 점유율은 20.7%로 3위, Pediasure의 점유율은 3.7%로 5위

 - 의료기기, 제약, 헬스케어 기업

Mead Johnson Nutrition

 - 시장점유율: 25.6%

 - 본사소재지: 일리노이주 시카고

 - 보유브랜드: Enfamil

 - 유아용 식품 시장에서 Enfamil 브랜드의 시장 점유율은 21.8%로 1위

 - 2017년 영국의 제약 및 소비재 기업인 Reckitt Benckiser에 합병

Gerber Products

 - 시장점유율: 20.8%

 - 본사소재지: 뉴저지주 플로햄 파크

 - 판매제품: 분유, 건강보조식품, 이유식, 유아용 과자, 유아용 음료 등

 - 유아용 식품 시장에서 Gerber 브랜드의 시장 점유율은 20.8%로 2위

 - 세계적인 식품 기업인 네슬레의 자회사

 - 직접 정기배송 서비스를 제공할 예정

Hain Celestial Group

 - 시장점유율: 4.0%

 - 본사소재지: 뉴욕주 뉴하이드파크

 - 보유브랜드: Celestial Seasonings, Soy Dream, Rice Dream, Almond Dream, Ella’s Kitchen, Health Valley, FreeBird 등

 - 허브티, 곡물류 등 식품류와 개인 위생제품 판매

Plum Organics

 - 시장점유율: 2.0%

 - 본사소재지: 캘리포니아주 에버리빌

 - 판매제품: 유기농 분유, 유아용 과자, 파우치형 이유식 등

 - 유기농제품 전문 브랜드

 - 지속가능 성장을 위해 재활용이 가능한 파우치 필름 개발 중

 

2020년 유아용 식품 트렌드

 

  ㅇ 고대곡물(Ancient Grains)

    - 쌀, 귀리, 보리, 현미 등을 원료로 한 시리얼이 일반적이었으나 고대곡물을 활용한 시리얼 제품이 소비자들의 관심을 얻고 있음.

    - 키노아, 치아, 메밀, 테프(Teff), 스펠트(Spelt) 등이 고대곡물의 예

    - 단백질·섬유질·여러가지 비타민과 미네랄이 풍부해 심장, 소화기관 및 면역 건강 증진 효과 기대

 

자료: Baby gourmet

 

  ㅇ 유기농 제품

    - 식품 시장 전반에서 유기농이 대세이지만 특히 유아용 식품 시장에서 더 강세를 보임.

    - 자연적으로 재배되고 화학물질이 없는 유기농 식품 선호하는 경향이 있음. 케미컬 프리(Chemical Free, 화학물질 없음.), 팜 투 포크(Farm to fork, 농장에서 포크로)와 같은 제품 설명에 소비자들이 반응

 

유기농 유아용 식품

 

자료: Amazon

 

  ㅇ 가공되지 않은 신선한 진짜 음식

    - 정제되지 않은 자연 그대로의 진짜 음식, 집에서 만든 것 같은 제품에 호응받음. Non-GMO 라벨이 매우 보편적임.

    - 집에서 만든 것처럼 신선하고 좋은 재료로 만든 유아용 음식 정기배송 서비스 수요 증가

    - 신선한 제품 공급을 위해 냉장 형태로 공급되는 제품 증가

 

자료: Consumer Goods

 

□ 시사점

 

  ㅇ 유아용 음식 정기배송 서비스 수요 증가로 다양한 업체 출현

    - 시간이 없어 유아용 음식을 요리하기 어려운 맞벌이 부부와 다양한 식재료를 활용해 보고자 하는 부모들에게 인기가 많음.

    - 대부분 유기농, 프리미엄 제품을 취급해 상점에서는 쉽게 구입할 수 없는 프리미엄 제품 수요 충족

    - 정기배송 서비스 업체인 YUMI는 깨끗하고 신선한 원료를 사용한 유기농 제품을 제공

    - 매일 제품 배달이 되며, 가격은 일주일에 35달러 이상으로 1끼당 5달러 이상임. 이는 일반 브랜드 제품 가격보다 2배 이상 높은 수준

    - 단순 제품 제공 외에도 아이의 연령에 맞는 음식을 선택할 수 있도록 조언을 하고 영양 상담을 제공함으로써 소비자 맞춤형 서비스 제공 가능

    - 그 외에도 Little Spoon, Raised Real, Nurture Life, Smushed Organics 등 업체들이 서비스 제공 중

 

자료: Hello YUMI

 

  ㅇ 새로운 식재료를 찾기 위한 노력 계속

    - 식재료에 대해 더 민감하게 따지는 소비자들의 요구에 따라 더 건강하고 맛있는 식재료를 찾는 노력이 계속되고 있음.

    - 미국의 한 스타트업 기업인 Sugarlogix는 모유에서만 발견되는 당분을 실험실 환경에서 만들고자 연구 중임. 이 성분은 아이의 면역 체계를 강화시키는 것과 관련이 있다고 알려져 있음.

 

  ㅇ 프리미엄 제품에 맞는 프리미엄 포장 요구

    - 많은 유아용 식품이 스탠드업 파우치(Standup Pouch) 포장 형태로 판매 중이며, 포장 용기 형태 중 가장 큰 폭의 매출 성장 기록

    - Happy Family Organics는 내용물을 확인할 수 있는 투명 파우치 제품을 개발해 판매하기 시작했으며, 소비자로부터 좋은 반응을 얻고 있음.