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러시아 채소 종자 시장 전망
2019-12-03 박은희 러시아 노보시비르스크무역관

- 러시아 채소종자, 대부분 수입에 의존

- 2008 이후 한국산 종자의 수입 시작, 아직 수입량은 미미한 단계 -

 



□ 시장 현황

 

 ○ 수입비중이 높은 시장

- 러시아 야채 종자 시장은 종류에 따라 다르지만 20-95%까지 수입 제품에 의존하고 있음. 러시아 농업부에 의하면 제일 많이 수입에 의존하는 작물은 사탕무, 옥수수, 해바라기, 야채, 감자, 콩, 등임

  - 러시아 업체  'Russian Garden'에 의하면 러시아에서는 매년 8억개에서 9억개의 종자가 소비되고 있는 것으로 추정되며, 종자의 대부분이 수입되고 있음.

 

러시아 주요 채소 종자 수입 비중

종류

수입 비중 (%)

러시아 생산 비중 (%)

전체 규모 (백만 달러)

사탕무

90%

10%

110

채소류

80%

20%

110

해바라기

80%

20%

220

감자

60%

40%

n/a

옥수수

40%

60%

120

곡물

5%

95%

220

자료 : http://xn--80aqenct9b.xn


□ 수입현황

 

  미국, 유럽 지역에서 주로 수입

     - 1990년대 소련이 붕괴되고 러시아내 종자 관련 연구소가 없어지면서 아직도 회복되지 못했음. 그래서 현재는 대부분의 종자를 수입해오고 있음.

 

대 러시아 채소 종자 수입 통계

(HS Code : 1209 91 채소 종자)

(단위 : 천 달러, 톤)

구분

2016

2017

2018

금액

중량

금액

중량

금액

중량

전 세계

66,214

1,242

74,028

937

80,767

1,062

미국

1,181

104

14,606

128

13,174

108

페루

5,329

2

4,151

2

10,168

2

프랑스

10,793

416

10,427

225

9,703

234

이탈리아

5,962

163

6,765

126

8,208

166

중국

6,005

64

6,092

48

6,998

60

칠레

5,181

13

6,193

13

6,939

15

네덜란드

5,149

16

5,762

16

5,378

11

인도

922

6

1,257

4

2,585

8

태국

2,727

2

3,128

3

2,562

3

뉴질랜드

2,437

49

2,250

34

2,517

40

폴란드

919

194

1,054

144

1,707

254

대한민국

255

3

321,560

2

217

1

자료: https://www.gtis.com


   - 상위 3 수입 종자의 생산지는 미국, 페루, 프랑스인데 비해 러시아로의 수입업체들은 주로 유럽업체임.

 

2018년 기준 대 러시아 수출 주요 해외 업체

(단위 : 백만 달러, %)

업체명 (국가)

수입금액

점유율

Rijk Zwaag Welver (독일)

14.9

17.7

Bejo Zaden (네덜란드)

13.8

17.1

Monsanto (네덜란드)

10.7

13.2

Enza Zaden (네덜란드)

6.7

8.3

Syngenta (네덜란드)

5.1

6.2

Hazera (이탈리아)

2.2

2.6

Nunhems (Basf) (독일)

2.1

2.6

Diplanta (리투아니아)

1.8

2.2

Noad L&P (리투아니아)

1.5

1.9

Vilmorin (프랑스)

0.8

0.9

Cora Seeds (이탈리아)

0.7

0.8

Sakata vegetables (프랑스)

0.4

0.5

자료원: https://d-inform.com/

 

   - Bejo Zaden, Syngenta, Basf, Rijk Zwaan, Vilmorin 업체들은 러시아 내에서 지사를 설립했으며 러시아 국가 종자 리스트에 많은 하이브리드를 등록했음.


2018년 러시아내 주요 종자 수입 지역

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자료원: https://d-inform.com

 


    - 채소 종자를 가장 많이 수입하는 지역은 모스크바/모스크바 주, 상트 페테르부르그, 다게스탄 공화국, 크라스노다르, 아스트라한, 볼고그라더, 로스토프, 노보시비르스크 주 등임.

 

  한국 제품 수입 현황

- 한국 종자제품의 경우 HS 코드 기준 : 1209 99 9900 (채소종자 기타) 품목의 수입이 시장 비중은 아직 크지 않지만 조금씩 시장 비중을 확대해왔음.

 

한국 종자 제품 수입 추이 (HS Code : 1209 99 9900)

2016

2017

2018

2019 1~3월

순위

22

14

18

13

수입 금액(USD)

822

16,034

4,725

13,155

러시아 수입 비중(%)

0.02

0.12

0.41

0.49

전년대비 증감율(%)

-90.53

1,850.29

-70.53

519.23

자료: www.gtis.com



□ 시장 특징

 

   전문농업 시장과 취미 시장의 규모가 유사

  - 노보시비르스크지역에서 종자를 수입, 유통중인 Agros사의 Mr. Pavel Potapov 부사장에 의하면, 러시아 종자 시장의 특징은 전문 시장 규모가 hobby market 규모와 동일하다는 것임. 

 - 이유로, 러시아 가정 대부분이 도시 주변에 있는 주말 농장을 보유하고 야채, 과일, 꽃, 허브를 재배하고 있음을 언급했음.



전문 농업을 위한 포장 사례

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자료원: http://gulkevichi.market-fmcg.ru/optom-i-v-roznicu-semena-54394

 

Hobby market을 위한 포장 사례


external_image 

자료원: https://opt.hitsad.ru/products/gollandskaya-seriya

 

현지 소비자 가격

사진

용량

단가, 루블/$

external_image

15 씨알

28/0.43

external_image

0.2 g

18/0.28

external_image

0.13 g

11/0.17

external_image

10 씨알

40/0.62

external_image

0.3 g

12/0.18

external_image

15 씨알

38/0.59

external_image

0.08 g

16/0.25

external_image

5 씨알

100/1.56

 자료원: https://agrosnsk.ru/

*1$=64.02루블 (2019.11.27 기준 https://www.cbr.ru/)

가격이 낮은 종자는 보통 러시아 산이고 가격이 높은 것은 수입된 것임.

 


□ 시사점

 

수입산 종자의 시장 점유는 당분간 계속될 듯

 - 현재 러시아 야채 종자 시장은 수입산 제품의 비중이 지배적인 상황으로, 가격이 비쌈에도 불구하고 수입산의 수요가 높음

 - 노보시비르스크 무역관 사절단에도 참가한 있었던 Agros사의 Mr. Pavel Potapov 부사장은 «러시아 바이어들과 협상시, 전문가용 제품을 위한 포장과 일반 개별 소비자용 포장이 별도로 제공 가능한지, 이러한 분류별 가격 단가 등을 세분화해서 제시할 있다면 거래가 빠르게 진행될 있을 »이라는 의견을 제시했음.

- 또한, 러시아의 경우 전문 농업 현장 이외에 주말 농장 관련 개인 소비자의 수요가 지속적으로 유지되는 시장이기 때문에 향후 하이브리드 품종의 시장 진출 기회가 있을 것으로 보임.

 

자료원 : https://gorod55.ru/article/, d-inform, www.gits.com, https://www.cbr.ru, https://agrosnsk.ru/ https://opt.hitsad.ru http://gulkevichi.market-fmcg.ru 등 코트라 노보시비르스크 무역관 종합

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