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뜨거워지는 스웨덴 전동 킥보드 시장
2019-09-23 스웨덴 스톡홀름무역관 이수정

- 공유서비스 업체 10개사 각축 -

- 배터리 분리용 제품으로 전환 가능성 높아 대체수요 증가 전망 -

 

 

 

□ 전동 킥보드 시장현황

 

  ㅇ 새로운 교통수단으로 자리잡은 전동 킥보드

    - 전동 킥보드는 작고 가벼워 가까운 거리를 이동하기에 편리할 뿐만 아니라 배기가스 배출이 전혀 없는 친환경 교통수단이라는 평가를 받으면서 차세대 간편 교통수단으로 자리잡아 가고 있음.

    - 2018년 8월, VOI사가 전동 킥보드 공유서비스시장에 처음 진출한 이래 스웨덴의 전동 킥보드 공유서비스 시장이 무서운 속도로 성장, 현재 10여개사가 각축을 벌이고 있음.

    - 스톡홀름을 중심으로 시작한 전동 킥보드 공유서비스는 현재 요테보리, 룬드, 웁살라, 베스테로스, 헬싱보리 등 지방 대도시로 확산 중임.

 

전동 킥보드 주차공간 및 이용자 모습 

자료: VOI Technology사 홈페이지

 

  ㅇ 전 연령층으로 빠르게 확산

    - ’18.8월, 전동 킥보드 공유서비스가 처음 시작될 때만해도 여행객들을 대상으로 했던 서비스가 이제는 남녀노소를 불문하고 전 연령층으로 빠르게 확산되면서 인기 아이템으로 자리매김

    - 스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 1위업체인 VOI사는 현재 스톡홀름에서만 2천여대의 전동 킥보드를 운용하고 있고, 스웨덴 이외에도 세계 35개 도시에서 공유서비스를 하고 있음.

    - Lime(미) 등 글로벌 공유서비스업체의 경우에는 전세계 100여개국에서 활동할 정도로 글로벌 전동 킥보드 시장이 활황중인 것으로 나타남.

    - 미 컨설팅업체 McKinsey사가 발표한 최근 자료에 따르면, 10년후 미국의 전동 킥보드 공유서비스 시장은 2,000~3,000억 달러, 유럽은 1,000~1,500억 달러 규모 시장이 될 것이라고 추산함.

    - 스웨덴도 공유서비스 시작 1년만에 10여개사 각축을 벌일 정도로 판이 커진 만큼 앞으로 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스 시장 또한 큰 폭의 성장세가 기대됨.

    - 이와 함께 아직은 미미한 개인 수요 역시 늘어날 것으로 관련업계가 전망하고 있어 당분간 전동 킥보드 수요는 증가할 것으로 예상


전동 킥보드를 즐기는 스웨덴 여성 

자료: Airboard Sverige 홈페이지

 

  ㅇ 인기 브랜드

    - 현재 스웨덴에서 인기를 누리는 Top5 전동 킥보드는 Xiaomi m365, Tao Motor S1, Denver DSC-65100, Hobbex Carbon, GyroWay 1000w

    - 인기 제품들의 일반 주행거리는 10~20Km이며, 가장 인기 있는 제품인 Xiaomi m365은 30Km 까지 주행 가능

    - 제품 무게는 6~43Kg까지 다양하고 주행속도는 20~28Km/h, 소비자가격은 3,000~5,000스웨덴 크로나(US$ 310~520) 내외임.

 

스웨덴의 Top 5 전동 킥보드

모델

주행거리

속도

무게

점수

(5점 만점)

소비자가격

(SEK)

https://www.airboardsverige.se/wp-content/uploads/2019/04/Xiaomi-m365.jpg
Xiaomi m365

30 km

25 km/h

12 kg

5

4,190

https://www.airboardsverige.se/wp-content/uploads/2017/09/Tao-Elscooter-S1.jpg
Tao Motor S1

10-15 km

28 km/h

7.7 kg

4

3,990

https://www.airboardsverige.se/wp-content/uploads/2017/09/denver-dsc-5000-elektrisk-kickbike.jpg
Denver DSC-65100

10-12 km

20 km/h

8.9 kg

4

2,990

https://www.airboardsverige.se/wp-content/uploads/2017/09/hobbex-carbon-scooter.jpg
Hobbex Carbon

10-20 km

20 km/h

6.5 kg

3

3,990

https://www.airboardsverige.se/wp-content/uploads/2017/09/gyroway.jpg/
GyroWay 1000w

12-20 km

20 km/h

43.5 kg

2

4,990

대미평균환율: 1USD=9.60 SEK(스웨덴크로나)

 자료: www.airboardsverige.se


 ㅇ 수입현황

   - ‘17년부터 수입되기 시작한 전동 킥보드는 ‘18년 총 6,695만달러를 기록,  ‘17년 대비 82.45% 포인트 증가

  - 수입 1위국은 중국으로 전체 수입시장의 절반을 상회하는 51.15%를 차지하고 있으며 그 뒤를 네덜란드(18.33%), 벨기에(9.37%), 독일(5.22%)이 잇고 있음.

  - 관련업계에서는 수요 증가로 당분간 수입 증가세가 계속 될 것으로 기대함.

  - 스웨덴의 전동 킥보드(HS Code 871160) 수입현황은 아래와 같음.

  

전동기를 갖춘 모터사이클(HS Code 871160, 전동 킥보드 포함) 수입동향

(단위: US$천, %)

순위

국가

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

‘18/'17

총계

0

36,696

66,954

n/a

100.00

100.00

82.45

1

중국

0

19,303

34,248

n/a

52.60

51.15

77.42

2

네덜란드

0

4,472

12,272

n/a

12.19

18.33

174.39

3

벨기에

0

1,813

6,272

n/a

4.94

9.37

245.80

4

독일

0

1,291

3,497

n/a

3.52

5.22

170.71

5

오스트리아

0

73

3,244

n/a

0.20

4.85

4333.99

6

프랑스

0

7,267

2,108

n/a

19.80

3.15

-70.99

7

덴마크

0

244

1,659

n/a

0.67

2.48

579.33

8

대만

0

1,764

1,549

n/a

4.81

2.31

-12.18

9

핀란드

0

362

510

n/a

0.99

0.76

41.00

10

불가리아

0

0

449

n/a

0.00

0.67

0.00

자료: Global Trade Atlas(’19.9월기준)

 

□ 공유서비스 시장현황

 

  ㅇ 전동 킥보드 공유서비스 이용방식

    - 해당업체의 앱(App) 설치 후 계정 등록 → 앱(App)을 통해 주변에 사용 가능한 전동 킥보드 검색 → 전동 킥보드에 부착된 QR Code를 스캔 또는 고유번호를 앱에 직접 등록해 잠금 해제 후 사용 →사용을 마친 후 주차 허가 공간에 주차 후 앱을 이용해 잠금 → 앱이 이용시간을 계산해 결재하는 방식

 

  ㅇ 전동 킥보드 공유서비스 운영 현황

    - 스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 운영업체는 VOI, LIME, OZON, TIER, MOOW, AYO, CIRC, BIRD, AIMO, VOSH 총 10개사로 스웨덴 업체 6개사, 미국 2개사, 독일(룩셈부르크 포함) 2개사 임.

    - ’18.8월 VOI사를 필두로 시작된 전동 킥보드 공유서비스 시장은 ’19년 TIER, CIRC, BIRD사가 뛰어들면서 더욱 뜨거워지고 있음.

 

스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 운영업체

회사명

진출연도

소유주(국가)

서비스지역

서비스가격

VOI

‘18.8월

Voi Technology AB

(스웨덴)

스톡홀름, 요테보리, 말뫼, 웁살라, 룬드, 헬싱보리

스타트가격 10크로나 +1~3크로나/분

LIME

‘18.11월

Neutron Holdings INC

(미국)

스톡홀름, 요테보리, 말뫼, 웁살라, 헬싱보리

스타트가격 10크로나

+3크로나/분

OZON

‘19.2월

Ozon Rides AB

(스웨덴)

스톡홀름, 웁살라, 베스테로스

스타트가격 10크로나

+3크로나/분

TIER

’19.3월

Tier Mobility

(독일)

스톡홀름, 룬드, 요테보리, 말뫼,

스타트가격 10크로나

+2.25크로나/분

MOOW

’19.5월

Moow Mobility AB

(스웨덴)

스톡홀름

스타트가격 10크로나

+1.50크로나/분

AYO

’19.5월

Suavoo International AB

(스웨덴)

Petter Stordalens Nordic Choice Hotel과 협력

100크로나/시간

200 크로나/전일

CIRC

’19.7월

LMTS Holding S.C.A

(룩셈부르크/독일)

스톡홀름, 말뫼, 룬드

스타트가격 10크로나

+3크로나/분

BIRD

’19.8월

Bird Rides Inc.

(미국)

스톡홀름

스타트가격 10크로나

+3크로나/분

AIMO

’19.8월

Aimo solution AB

(스웨덴)

스톡홀름

스타트가격 없음,

2크로나/분

VOSH

’19.8월

Nusvar AB

(스웨덴)

스톡홀름

스타트가격 10크로나

+2.5크로나/분

자료: Dagens Industri, Dagens Nyheter 등 미디어, VOI 등 개별 공유서비스 업체 홈페이지

 

□ 시사점 및 시장진출 전략

 

  ㅇ 관련 규제

    - 전동 킥보드는 최근 새롭게 나타난 신규 교통수단으로서 아직까지 전동 킥보드 만을 다루는 관련 법령은 마련되지 않은 상태이나 공공도로에서의 주행을 허용함.

    - 스웨덴 도로교통청에서는 전동 킥보드를 자전거 또는 전기자전거에 준한다고 규정하고 현재 자전거/전기자전거 법령을 적용하고 있음.  해당 법령에서 전기자전거는 모터용량 250와트, 최고속력 20km/시간로 제한하고 있음.

    - 따라서 스웨덴 시장진출을 희망하는 우리업체들은 해당 제한을 준수하는 제품으로 시도해야 함.

 

  ㅇ CE인증 배터리 장착제품

    - 전기를 충전하여 사용하는 제품이기 때문에 EU 안전인증인 CE인증 필수

    - 한번 충전으로 장시간 사용이 가능하면서도 휴대가 편리한 제품 선호

 

  ㅇ 고품질 수요 증가 전망

    - 현재 공유서비스업체들이 운용중인 제품의 수명이 수개월 남짓에 불과한 것들이 대부분이어서 관련업계에서 문제점으로 지적되고 있음.

    - 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스 1위업체인  VOI사도 ‘자사가 운용하는 전동 킥보드 품질이 좋지 않다’고 인정하면서, ‘최소 2년이상 사용이 가능한 고품질 제품으로 바꾸겠다’고 발표한 바 있음.

    - 후발 주자들도 현재 운용하는 제품보다 품질이 더 개선된 제품을 찾을 것으로 보여 전동 킥보드 시장은 초기 시장임에도 불구하고 대체 수요 발생이 기대됨.

    - 특히, 공유 서비스용 전동 킥보드는 GPS센서와 모바링 어플리케이션을 통한 서비스를 제공하므로 동 기술이 접목된 고품질 제품이라면 현지 수요에 충분히 부응할 수 있음.

 

 ㅇ 배터리 일체형보다는 배터리 교환 가능형 제품으로 전환 시도 중

    - 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스업체 VOI사의 Fredrik H. 사장은 ‘현재 전동 킥보드 충전을 위해 매일 저녁 전동 킥보드를 통째로 수거한 후 충전하고 있다’고 밝히면서 “비용을 줄이고 효율성을 높이기 위해서 앞으로 전동 킥보드 자체를 충전하지 않고 배터리만을 교환할 수 있는 제품으로 바꿔나갈 계획이다”라고 밝힘.

    - 따라서 배터리만 따로 떼어내어 충전할 수 있는 전동 킥보드와 배터리의 추가 수요도 발생할 것으로 기대됨.

    - 현재 VOI사가 운용하는 전동 킥보드는 전량 중국에서 생산한 제품으로 VOI 브랜드를 부착하여 사용하는데, 중국 생산업체에 대한 의존도 탈피를 위해 현재 자체 디자인을 개발하고 있는 것으로 확인됨.

    - 이는 현재의 중국 공급업체에 묶이지 않고 공급업체를 전환할 수도 있음을 의미하기 때문에  경쟁력이 높은 한국업체의 경우 틈새시장 진출이 가능할 것으로 보임.

    - 스웨덴 시장진출을 희망하는 한국 업체들은 전동 킥보드 합제품 이외에도 전동 킥보드용 배터리 진출을 위한 노력 필요

 

 

자료: VOI Techlogy사, Dagens Nyheter 등 미디어 종합, Airboard Sverige, Global Trade Atlas, KOTRA 스톡홀름 무역관 자료 종합

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