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러시아 소비자, 더 비싸도 건강을 위해선 구입한다
2019-08-19 박은희 러시아 노보시비르스크무역관

- 러시아 소비자들, 저당, 글루텐 프리, 무첨가 등 건강 식품 구입 증가 -

- 식품 첨가물, 제품 가격과 유통기한에 이은 구매 요인으로 부각 –



□ 러시아 건강식품 시장 동향


 ㅇ 러시아인들의 식습관 변화 추세

   - 닐슨 러시아의 조사에 의하면, 러시아인의 84% 이상이 식습관을 바꾸기 시작했다고 하는데, 그 중 53%는 지방, 65%는 설탕 섭취를 줄였다고 함.

   - 또한, 67%가 식품 구매시 자연 식품 및 건강식품 구매가 증가했으며 62%는 식품 구매 매장 선택시 얼마나 다양한 건강식품을 구비했는지가 중요한 요인이라고 함.


러시아 건강식품 시장 규모 추이

(단위 : 10억 루블, %) 

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

증감률
(2017/18)

CAGR
(2013-18)

건강식 (Better For You, BFY) 

81.6

87

94

99.3

106

115.6

9.1

7.2

기능성, 강화성

 (Fortified/Functional, FF) 

141

160.6

185.5

210.2

234.2

258.4

10.4

12.9

무첨가 (Free From) 

9.2

10.3

12

13.3

14.8

16.1

9.1

12

자연식 (Naturally Healthy, NH) 

335.2

368.4

401

441.7

453.9

476

4.9

7.3

유기농 (Organic)

4.8

5.5

6.5

6.2

6.4

6.8

5.1

7

합계 

571.8

631.8

699

770.7

815.2

872.9

7.1

8.8

자료원 : Euromonitor International


 ㅇ 바이오, 에코, 유기농 표기 상품들 구매 증가

 - 세르게이 벨랴코프 러시아 소매업체협회장은 Gfk 자료를 언급하며, 전 세계적인 건강식품 수요 증가 추세와 더불어 러시아인의 22%가 식품구입시 ‘바이오, 에코, 유기농’이라고 표기된 상품을 구입한다고 언급했음.

- 닐슨 러시아의 조사에 의하면 제품 라벨에 건강식품 관련 (무첨가, 바이오, 에코 등) 설명이 포함된 제품의 판매가 빠른 속도로 증가하고 있다고 함.


건강식품 종류별 매출액 성장률

(단위 : %, 2018.4~2019.4월 1년 기준, 전년 동기 대비)


자료원 : 닐슨 러시아, https://www.kommersant.ru/doc/4033122


□ 소비자 구매 동향


 ㅇ 건강식품에 수요 증가에 따른 다양한 제품 출시

    - 닐슨 러시아 조사 결과 "건강식품 판매 추세로 볼 때 건강한 라이프스타일에 대한 수요는 더 높아질 것"이라며 “소비자들이 더 높은 가격에도 건강 식품을 구입할 준비가 되어 있다”고 함.  

- 예를 들어, 바이오비피더스 성분이 함유된 다농 "액티비아" 제품 가격은 1개 170그램 61루블이지만, 다른 브랜드의 보통 요구르트는 200그램 41루블에 판매되고 있음.


일반 요구르트와 건강기능성 요구르트 가격 차이 


자료원 : http://www.nskuniversam.ru/e-store


    - 제품은 지방 함량을 50% 감소시킨 펩시코 감자칩 브랜드 ‘Lays’의 "오븐에서 구운(из печи)" 제품은 78루블로, 동일 브랜드의 일반 제품의 55루블보다 높은 가격임에도 인기가 높음. 


 Lay's 감자칩 일반 제품과 지방 감소 제품 가격 차이


자료원 : https://market.yandex.ru/


- 2018년 러시아에서 청량음료에 포함된 설탕에 대한 소비세 도입 가능성에 대한 논의가 시작되면서 러시아 소비자들의 설탕 소비량에 대한 인식이 높아졌음.

- 이 시기에 코카콜라와 펩시콜라는 각 사의 체리 콜라 브랜드에 무설탕 버전을 출시하며 시장 변화에 대응했음.


각 사 대표 무설탕 콜라



https://market.yandex.ru/


□ 시장 전망


 ㅇ 러시아 식품시장의 주요 트렌드로 자리잡은 건강식품

- 유로모니터 인터내셔널의 전망에 따르면, 올해 러시아 연방의 건강식품 제품 판매량은 9,000억 루블 정도가 될 것이라고 함.


러시아 건강식품 시장 성장 예상

(단위 : 10억 루블, %)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

증감률
2018/2019

CAGR
2018-23 

건강식 (Better For You, BFY) 

115.6

120.3

124.9

129.7

134.5

139.5

4.0

3.8

기능성, 강화성

 (Fortified/Functional, FF) 

258.4

274.5

290.4

305.9

321.1

335.2

6.2

5.3

무첨가 (Free From) 

16.1

17.1

18.5

20.0

21.4

22.5

6.2

6.9

자연식 (Naturally Healthy, NH) 

476.0

482.7

489.8

497.3

505.0

513.2

1.4

1.5

유기농 (Organic)

6.8

6.9

7.0

7.1

7.3

7.5

1.5

2.2

합계 

872.9

901.4

930.5

960.0

989.3

1018.0

3.3

3.1

자료원 : Euromonitor International


- 다만, 러시아는 2014년 외환위기 이후 소비심리가 회복되었지만 식품의 경우 구입시 가격민감도가 높은 품목임.

- 따라서 향후 국가 전체적인 경제 성장률 변동에 따라 건강식품 시장의 성장도 영향을 받을 가능성이 높음.


 ㅇ 2020년부터 ‘유기농’ 관련 표기 법률 시행

 - 러시아에서는 건강식품 관련 라벨링에 있어 아직까지는 의약품과 같은 인증 등 세부 법규정이 없어 제조업체들이 상대적으로 자유롭게 라벨에 건강식품 관련 표기를 적용할 수 있었음. 

 - 그러나 2020년 1월 1일부터 러시아에서 유기농 제품에 관한 법률이 시행될 예정임. 농약, 항생제, 식품첨가제, 향미증진제 등을 사용하지 않는다는 인증을 받아 등록된 제조업체만이 ‘Organic’이라는 용어를 사용할 수 있게 됨.


ㅇ 다국적 기업들의 높은 시장 점유율

  - 러시아 건강식품 시장은 대부분 러시아내 생산기지를 보유한 다국적 기업들의 러시아 법인이 높은 점유율을 차지하고 있으며, 앞으로 이런 상황은 지속될 것으로 전망됨.


업체별 러시아 건강식품 시장 점유율

(단위 : %)

순위

기업명

2016

2017

2018

1

Nestlé Russia OOO 

4.9

5

5

2

Danone Industriya OOO 

4.4

4.6

4.7

3

Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania OAO 

4.5

4

4

4

Wrigley OOO 

3.6

3.6

3.5

5

Danone Russia Group of Cos 

3.1

3.2

3.3

6

PepsiCo Holdings OOO 

2.7

2.8

3.1

7

Coca-Cola Refreshments ZAO 

1.4

1.7

2.5

8

Mondelez Rus OOO 

1.8

1.7

1.7

9

Aqua Star OOO 

1.5

1.5

1.5

9

Istra-Nutricia OAO 

1.5

1.5

1.5

9

Martin OOO 

1.4

1.5

1.5

9

Red Bull OOO 

1.3

1.4

1.5

주: 순위는 2018년 기준 점유율 1.5% 이상인 12개 업체

자료원 : Euromonitor International


□ 시사점

 

  ㅇ 유통업체에도 영향을 주고 있는 건강 식품 수요 증가

 - 소비자들의 건강식품 소비 증가에 따라 모스크바에서는 2015년부터 2018년 기간중 건강식품과 농산물 식품을 취급하는 전문 소매 점포가 714개까지 증가했음.

 - 전문 소매업체 이외에도 대형 유통업체들도 본격적으로 건강식품 관련 상품 개발에 관심을 쏟고 있음. 신석식품 판매 구역이 확장되고, 건강식품 전용 개별 선반과 유기농 농산품 구역이 ‘샵인샵’ 형태로 운영되고 있음.

 - 대형 리테일 업체인 X5 Retail 자회사인 Perekrestok의 경우 자체 브랜드를 통해 건강식품 판매 규모를 확대할 계획이며, Globus는 14개의 대형마트 내에서 ‘Eco, Bio, Vegan’ 부분을 운영할 예정으로 현재는 1만2천 SKU(Store Keeping Unit) 규모이지만 향후 더 증가하게 될 것이라고 함. 


 ㅇ 다양한 건강식품에 대한 수요 발생 전망   

    - 러시아 소비자의 식습관 변화에 따라 다양한 형태의 건강식품 수요가 증가할 것으로 보임. 한국에서 들기름을 수입한 경험이 있는 노보시비르스크 소재 ‘Korea Premium’의 Ms. Elena Park에 의하면 “한국식품의 경우 건강식의 이미지가 있기 때문에 현지에 없는 차별화된 제품이 있다면 수입 가능성이 있을 수 있다”고 언급했음.

- 다만, “한 가지 품목을 대량 수입시 재고 처리에 대한 부담이 있어 다품종 소량으로 수입하는 방식으로 한국에서 수입하고 있다”라고 함.

- 러시아 건강식품 시장의 경우 이미 다국적 대기업들의 현지 생산공장에서 출시되는 제품의 시장 점유율이 높지만, 러시아에서 한국 식품 자체에 대한 관심이 높기 때문에 차별화된 제품으로 틈새시장 진출의 기회는 있다고 판단됨.

 

 

자료원 : Euromonitor International, https://www.kommersant.ru/, https://market.yandex.ru, www.nskuniversam.ru/e-store 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합

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