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필리핀 주류 시장 동향
2019-07-15 강지숙 필리핀 마닐라무역관

- 필리핀 경제성장과 가계소득 증가로 주류시장 성장 지속세 -

- 한류 열풍으로 한국 주류에 대한 관심 또한 증가 -

 

 

 

□ 필리핀 주류 시장 동향

 

  ㅇ 필리핀에서의 주류 소비물량은 2016년이후 큰 폭으로 증가함.

    - 2016248230만 리터를 기록했으며 2022년에는 335230만 리터로 6년간 약 11억 리터의 소비물량 성장 전망

    - 주요 기업들의 현지 시장 맞춤 전략 및 2016년 이후 높은 경제성장 및 가계수입 증가가 주요 요인



필리핀 주류 소비액 증가 추이

(단위: 백만 리터)

자료원: 유로모니터


  

  ㅇ 필리핀의 주종 별 소비패턴으로는 맥주 소비 성향이 가장 강하며 증류주가 그 뒤를 이음.

    - 맥주의 경우 2017년 기준 소비량이 20억 6820만 리터에 달해 타 주종에 비해 현저히 높으며 성장률 또한 7.2%로 증가함.

    - 와인의 현재 소비물량은 타 주종에 비해 높지 않으나, 성장률이 높아 향후 소비물량 증가 전망. 경제 성장과 가계소득 증가로 인한 현상으로 분석됨.


2017년 필리핀 카테고리 별 주류소비량

  • 종류

    소비물량(백만리터)

    당해성장률(%)

    2012년~2017년

    연평균 성장률 (%)

    2017년~2022년

    예상 연평균 성장률(%)

    맥주

    2,068.2

    13.8

    7.2

    4.8

    RTDs(즉석주류)/

    High-Strength Premixes(가공칵테일류)

    2.4

    0.2

    -15.9

    1.9

    증류주

    648.8

    0.7

    -4.2

    1.6

    와인

    20.1

    9.2

    8.0

    7.8

    자료원: 유로모니터



2017년 필리핀 내 주류회사 시장 점유율 추이

자료원: 유로모니터



  ㅇ 필리핀, 산 미구엘 앞도적 점유율 차지 

    - (주류회사) 산 미구엘이 70%이상의 가장 높은 시장 점유율을 보이며 그 뒤로는 엠페라도, 탄두아이, 하이네켄 등이 있음. 필리핀인들의 맥주 선호도가 반영된 결과가 투영됨. 

    - (브랜드 별) 필리핀에서는 레드호스(Red Horse)가 49.9%로 가장 많이 팔리며 그 뒤로 산 미구엘 페일필센(San Miguel Pale Pilsen), 엠페라도(Emperador) 순임. 레드호스의 인기 비결은 8%의 높은 도수와 싼 가격으로 필리핀 주 소비층 공략 덕분이며, 필리핀인들 사이에서는 레드호스가 주량의 척도로 자리잡음.



□ 필리핀 주류 시장 수출입 동향


  ㅇ 필리핀 주류 수출입 상대국

    - (수출) 대부분의 수출이 베트남, 아랍에미리트, 프랑스 3국으로 이루어지며 한국은 수출 10위국임. 

    - (수입) 4대 수입국으로 스페인, 싱가폴, 영국, 한국이 있으며 한국 제품 수입액이 매년 증가함. 


2016년~2018년 필리핀 주류 수출국 (HS code 2208)

  • 수출국

    수출액(천 달러)

    국가별 비율(%)

    전년대비 비율변화(%)

    2016

    2017

    2018

    2016

    2017

    2018

    2018/2017

    전 세계

    8814

    6730

    14171

    100.00

    100.00

    100.00

    110.54

    베트남

    3585

    3262

    8028

    40.67

    48.47

    56.65

    146.09

    아랍에미리트

    2306

    699

    1726

    26.17

    10.39

    12.18

    146.84

    프랑스

    1346

    873

    1632

    15.27

    12.97

    11.52

    86.89

    네덜란드

    151

    0

    550

    1.71

    0.00

    3.88

    0.00

    마카오

    69

    29

    428

    0.79

    0.43

    3.02

    1361.55

    미국

    144

    444

    421

    1.63

    6.59

    2.97

    - 5.22

    이탈리아

    126

    105

    220

    1.43

    1.56

    1.55

    109.98

    리투아니아

    147

    210

    215

    1.66

    3.11

    1.52

    2.49

    타이완

    202

    239

    201

    2.30

    3.56

    1.42

    - 15.95

    한국

    81

    84

    147

    0.92

    1.25

    1.03

    74.99

    자료원: Global Trade Atlas


2016년~2018년 필리핀 주류 수입국  (HS code 2208)

수입국

수입액(천 달러)

국가별 비율(%)

전년대비 비율변화(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전 세계

68875

83305

131205

100.00

100.00

100.00

57.50

스페인

27609

35528

66989

40.09

42.65

51.06

88.55

싱가폴

25411

25901

28626

36.89

31.09

21.82

10.52

영국

5442

9737

13024

7.90

11.69

9.93

33.76

한국

4306

5403

7141

6.25

6.49

5.44

32.15

미국

3040

2158

5002

4.41

2.59

3.81

131.78

멕시코

90

752

2518

0.13

0.90

1.92

234.80

프랑스

647

673

1943

0.94

0.81

1.48

188.73

독일

472

138

765

0.68

0.17

0.58

455.42

일본

99

99

760

0.14

0.12

0.58

670.62

 자료원: Global Trade Atlas

 

 

  ㅇ 필리핀 대한 주종별 수출입 동향

    - (수출) 수입액 대비 수출액이 현저히 낮은 것이 특징이며 주로 럼과 위스키에 국한되어 있음.

    - (수입) 현지에서 대량 생산중인 맥주를 제외한 나머지 주종을 주로 수입하는 모습을 보임. 진의 전년대비 수입 비율이 77%로 가장 큰 변화를 보임.

 

 

2016년~2018년 필리핀 대한 수출통계(주종별)

HS CODE

구분

수출액(천 달러)

구분 별 비율(%)

전년대비 비율변화(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

2208

81

84

147

100

100

100

74.99

220840

(Rum)과 태피아(Tafia)

30

20

62

37.35

23.32

42.5

218.92

220830

위스키

30

19

62

36.92

22.08

42.24

234.81

220820

포도주

8

11

14

10.24

13.45

9.61

25.02

220850

(Gin)과 제네바(Geneva)

0

33

8

0

39.84

5.66

-75.16

220890

코디얼, 리큐르 류, 키르시바서(Kirschwasser),

래터피어(Ratafia), .

13

0

0

15.5

0

0

n/a

220860

보드카

0

1

0

0

1.31

0

-100

자료원: Global Trade Atlas 



2016년~2018년 필리핀 대한 수입통계(주종별)

HS CODE

구분

수입액(천 달러)

구분 별 비율(%)

전년대비 비율변화(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

2208

4306

5403

7141

100

100

100

32.15

220890

코디얼, 리큐르 류, 키르시바서(Kirschwasser), 래터피어(Ratafia), .

2877

3596

4270

66.82

66.55

59.8

18.75

220850

(Gin)과 제네바(Geneva)

1080

1304

2314

25.07

24.14

32.41

77.45

220870

리큐르(Liqueurs)류와 코디얼(Cordials)

12

331

332

0.29

6.13

4.65

0.36

220860

보드카

328

147

207

7.62

2.71

2.9

41.34

220830

위스키

9

22

16

0.2

0.41

0.23

-27.23

220820

포도주

0

3

0

0

0.05

0

-100

 자료원: Global Trade Atlas 



□ 주류 관련 주요 기업


  ㅇ 산 미구엘(San Miguel), 필리핀 內 가장 유명한 주류 회사

    - 맥주를 좋아하는 필리핀의 소비패턴에 맞게 산 미구엘이 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 조사됨.

    - 산 미구엘 맥주는 저렴하고 대중적인 이미지를 가지고 있어 현지인들 및 관광객들에게도 인기가 높음.

    - 제품군골드 이글(Gold Eagle), 산미구엘 제로(San Miguel Zero), 산미구엘 라이트(San Miguel Light), 레드홀스(Red Horse), 산미구엘 페일필센(SanMiguel Pale Pilsen), 산미구엘 애플(San Miguel Apple), 산미구엘 수퍼드라이(San Miguel Super Dry), 서베자 네그라(Cerveza Negra), 산미구엘 프리미엄(San Miguel Premium All-Malt)


  ㅇ 엠페라도(Emperador)

    - 정장을 입고 마시는 모습을 광고하는 등 고급스러운 이미지에 비해 저렴한 가격대로 필리핀에서 인기

    - 제품군엠페라도 브랜디(Emperador Brandy), 엠페라도 골드(Emperador Gold), 엠페라도 라이트(Emperador Light),

      엠페라도 핫핫(Emperador Hot Hot), 페라도 레드(Emperador Red)


  ㅇ 그 외 한국 주류회사 A사, 현지 사무소 설립해 현지 대형 마켓에 납품

    - 일반 소주 뿐만 아닌 다양한 과일 맛 소주를 통해 고객 선택지의 다양화 시도함. 특히 현지 과일인 깔라만시(Calamansi), 야쿠르트, 콜라 등을 섞는 등을 통해 현지인의 입맛을 사로잡음.

    - 각종 이벤트 및 행사로 현지 시장 인지도 상승 중 



□ 주요 유통업체


업체명

 연락처

Bares and Estrellas Wine and Food Services Corp.

- 주소: 700M. Lerma St., Brgy. Old Zaniga, Mandaluyong City, Metro Manila

- Email: mkt.mgr@bares.com.ph

Metro Wine Center

- 주소: G Floor, Fiesta Market. Market, Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila

- 전화: +632-729-5769

- 팩스: +632-729-5770

- Email: sainteremy@yahoo.com  

Philippine Wine Merchants

- 주소: 2253 Aurora Boulevard, Pasay City 1300

- 전화: +632-832-2529

- 팩스: +632-853-9894

- Email: info@pwm.com.ph  

Cosco Capital, Inc.

- 주소: 2/F Tabacalera Bldg. 2, No. 900 D. Romualdez Sr. St., Paco Manila, Philippines

- 전화: +632-256-7106

- Email: customer.service@coscocapital.com

iPhor Trading Inc.

- 주소: 28F Tower2, The Enterprise Center, 6766 Ayala Avenue cor., Paseo de Roxas, 1226 Makati

- 전화: +632-849-3858

- 팩스: +632-849-3907

- Email: contact@iphor.ph  

자료원: KOTRA 마닐라무역관 자료 종합



□ 필리핀 수출 시 유의사항


  ㅇ 필리핀 국세청은 주류, 담배, 석유 등 사치품에 대해 특별소비세 (Excise Tax) 부여

     - 주종 별 특별소비세는 표 참고

 

주종 별 특별소비세 부과표

주종

특별소비세

증류주

리터당

PHP22.50

스파클링 와인/샴페인

750 ml 기준 순소매가 500페소 이하

PHP304.16

500페소 이상

PHP851.66

증류와인 및 탄산와인

부피당 알코올 함량 14% 이하

PHP36.50

14%이상 25%이하

PHP73.00

양조주

리터당 순소매가 50.60페소 이하

PHP24.44

50.60페소 이상

PHP24.44










자료원: 필리핀 국세청, BIR          

 

  ㅇ 필리핀 식약청(FDA) 등록 필수

    - 술의 경우 필리핀으로 수출 시, 필리핀 식약청에 등록을 해야 수출이 가능함. 기업인증 절차는 FDA E-portal 통한 신청서 제출>비용 납부>검사>평가 확인>발급 순으로 이루어지며 자세한 사항은 필리핀 식약청 홈페이지(https://www.fda.gov.ph/)에서 확인 가능

 


□ 인터뷰

회사명

Booze On-line Inc.

기업설명

-      세계적인 와인, 양주, 프리미엄 맥주를 수입하고 유통하는 기업

-      Booze Online은 필리핀 시장 진출을 희망하는 글로벌 주류 브랜드들이 선호하는 온라인 플랫폼임.

-      현재 이 기업이 유통하는 한국 주류는 없음.

취급품목

Camus Cognac, Ungava Gin, Russian Standard Vodka, Don Papa(현지 고급 럼주)

홈페이지

https://www.boozeshop.ph/about-us

인터뷰이 /직위

Mr. Cristof Coronel/ Brand Marketing Executive

이메일

cristof@booze.com.ph


Q1. 필리핀 최근 주류 시장 동향은?

A1. 저희 고객들을 대상으로 살펴본 필리핀 주류 시장의 특징은 밀레니얼 세대소비자들이라는 것입니다. 그들은 주로 와인과 맥주를 주문합니다. 저희 제품은 대부분 유럽에서 직수입을 하고, 독점적으로 필리핀에 공급하고 있죠. 저희가 취급하는 제품의 75%는 유럽산이며, 나머지 25%는 중국과 대만 등 다른 나라의 제품입니다.

 

Q2. 한국 주류에 관심이 있으십니까? 그 이유는?

A2. 필리핀에서 한국산 제품의 판매 규모가 계속 커지고 있기 때문이죠. 필리핀 사람들도 한국의 문화에 많이 익숙해졌습니다. 한류를 통한 한국산 제품의 인기를 활용하기 위해 타당성 조사를 할 수도 있을 것 같습니다.

 

Q3. 만약 한국산 주류를 수입한다면, 어떤 제품을 수입하고 싶은가?

A3. 저희는 늘 그렇듯, 혁신적인 제품을 찾고 있습니다. 현재로서는 소주 제품에만 관심이 있지만, 전통적인 소주뿐만 아니라 스페셜 믹스(special mixes)나 체이서(chaser) 종류도 괜찮을 것 같습니다.  

 

Q4. 필리핀 시장에 진출할 한국 기업들을 위한 조언?

A4. 필리핀에서 수입브랜드를 유통하는데 있어서 도전적인 파트는 물류와 유통채널 관리, 사업환경 구조이다. 바이어는 제품을 보관할 충분한 공간을 확보해야 하며, 주류의 경우 특히 적정한 온도와 환경을 유지해 신선한 상태와 맛을 유지하는 것이 중요하다.

소주의 경우 적정 혼합비율이 도전과제일 것이다. 오늘날 주류 소비를 선도하는 밀레니얼 세대는 혁신적이고 참신한 맛을 선호하며, 대체로 달콤한 믹스나 체이서를 선호한다. 다른 도전과제는 현지 기존 공급자들과의 경쟁이다. 수도 메트로 마닐라 쪽에서는 많은 사람들이 소주를 수입하고 있기 때문이다.

현지 시장을 공략하기 위해서는 로맨틱 바보이(Romantic Baboy) 삼겹살라맛(Samgyupmsalamat) 유명한 음식점을 타깃으로 판매하는 방법도 있을 것이다.



□ 전망 및 시사점


  ㅇ 필리핀 주류 소비량은 매년 증가해왔으며 앞으로도 증가할 전망임.

    - 필리핀의 한국 제품 수입은 매년 증가하고 있으며 특히 진 부문의 성장이 두각을 보임. 한국 소주 등 수출 전망 양호

    - 필리핀 국가 경제 발전 및 가계 소득 증가로 인한 프리미엄 주류 수요 상승.

  ㅇ 필리핀 내 한류 컨텐츠 및 문화 지속적 유입으로 인해 한국산 주류 및 관련 문화에 관심도 높아지는 추세

    - 한국의 문화와 음식 등에 관심을 갖는 필리핀 젊은 소비층 증가. 이렇듯 한국의 문화에 우호적인 분위기는 필리핀에 진출하려는 한국 기업에게 좋은 요인으로 작용할 것.


  ㅇ 소비자 취향 분석을 통한 마케팅이 관건

    - SNS를 많이 하는 특성상 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 광고마케팅 활용 가능

    - 현지 진출한 한국 식당(삼겹살라맛, 로맨틱 바보이, 소반 등) 등에 납품을 통한 마케팅 전략도 하나의 방법

 

 

자료원: 유로모니터, Global Trade Atlas, News1 뉴스, 필리핀 국세청(BIR), KOTRA 마닐라무역관 자료 종합  

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