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코트디부아르 캐슈넛 가공산업, 한국 기업 진출 기회
2019-03-28 코트디부아르 아비장무역관 이연주

- 풍부한 생산량에 비해 가공기술 부족으로 부가가치 창출 미흡 -

- 선진 가공기술 보유 외국 기업과의 협력이 필수, 이들 업체에게는 시장진출 기회로 작용 -



      

4C, 코트디부아르 대표 농작물 


  농업이 경제에서 차지하는 비중이 높은 코트디부아르를 대표하는 농작물은 카카오(cacao), 커피(coffee), 캐슈넛(cashew nut)으로 면(cotton)과 함께 4C로 불리고 있음.

    - 이 중 카카오와 캐슈넛은 생산량과 수출량 면에서 세계 상위에 랭크돼 있을 만큼 중요한 작물로 국가 차원에서 산업 육성 및 생산성 향상, 판로 개척에 힘쓰고 있음. 


  ㅇ 특히 캐슈넛의 경우 2015년 이후 인도, 베트남을 제치고 세계 1위 생산국이자 수출국으로 등극, 2018년 생산량은 76만 1317톤으로 전 세계 수출의 22%를 점유한 것으로 나타남.

    - 수출은 주로 껍질 제거 전의 캐슈넛 열매 형태로 이루어지며 2014년 이 후부터는 껍질을 제거한 알맹이 상태에서의 수출이 증가하고 있는데 그럼에도 껍질 제거 등의 가공기술이 아직은 부족한 상황임.

 

 코트디부아르 캐슈넛 수출 현황

(단위: 천 달러

품목

HS 코드

2014

2015

2016

2017

2018

캐슈넛 열매(껍질 제거 전)

080131

583,751

716,336

794,561

1,018,012

1,063,992

캐슈넛 알맹이(껍질 제거 후)

080132

25,846

42,854

60,327

71,059

94,621

자료: Global Trade Atlas

 


  ㅇ 주요 수출 대상국은 베트남, 인도, 미국 등

    - 캐슈넛 열매의 경우 베트남, 인도가 각각 전체 수출의 66%32%를 차지한 가운데 캐슈넛 알맹이의 경우 베트남과 미국이 각각 49%26%를 점유 

 

□ 낮은 가격, 경쟁력인 동시에 수출 증가에 걸림돌


  ㅇ 경쟁국 대비 경쟁력 있는 가격으로 수출 1위를 기록하고는 있으나 영세 농가에는 부정적으로 작용

    - 농가에게 안정적인 수입을 보장할 수 있는 가격 수준이 아닌 탓에 공식적으로 수출하기보다는 접경 국가 상인들에게 판매하는 경우도 빈번하게 발생

    - 코트디부아르 캐슈넛 생산조합에 따르면 2018년에만 20만 톤의 캐슈넛이 인근국인 가나에 판매됨. 2019년 해당 조합의 권장가는 전년대비 25% 하락한 톤당 375CFA(0.66달러).


연도별 캐슈넛 생산 및 가격 동향

(단위: , 달러)

구분 

2014

2015

2016

2017

2018

생산량

564,780

700,000

649,587

711,236

761,317

가격(CFA)

225

275

350

440

500

가격(USD)

0.39

0.49

0.62

0.78

0.88

주: USD 1=565CFA 적용

자료원: 코트디부아르 농업부 등 정부 자료

 

캐슈넛 현지 생산 및 주요 업체 등 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 생산지는 코트디부아르 북부에 위치한 19개 지역으로 베레(Béré), 함볼(Hambol), 공투고(Gongtougo)

    - 캐슈넛·코튼 위원회에 따르면 2017년 기준 위 3개 지역의 생산량은 각각 11만 66428만 4678, 7만 787톤에 달함.

    - 생산성은 낮은 편으로 국립농업경제연구소에 따르면 세계 생산성은 헥타르당 1톤인데 비해 코트디부아르의 경우 350~500kg으로 상당한 격차를 나타냄.

 

코트디부아르 캐슈넛 주요 생산지 현황

 

자료: 캐슈넛·코튼 위원회 홈페이지(www.conseilcotonanacarde.ci)

 

  ㅇ 캐슈넛 서플라이 체인의 주체는 크게 생산자, 구매자, 수출자, 가공·제조업체로 구분

    - 생산자: 캐슈넛 생산은 대부분 소규모 영세 농가에서 수행해 정확한 통계 입수가 어려우나 대략 43만 개 농가 혹은 업체가 활동 중인 것으로 알려짐.

    - 구매자: 주요 구매자는 관련 기업, 조합 등이며 캐슈넛 알맹이 및 껍질 등을 판매, 수출, 가공하기 위해 구입함.

    - 수출자, 가공·제조업체: 캐슈넛 알맹이 혹은 껍질을 원료로 해 2차 상품을 가공, 제조하는 업체로 특히 가공의 경우 기술이 발달하지 않아 OLAM사와 같은 외국계 기업에 대한 의존도가 높음.

 

캐슈넛 가공산업 현황 및 문제점, 당면 과제


  ㅇ 캐슈넛의 현지 가공률은 2017년 기준 7%의 낮은 수준으로 다른 경쟁국과는 달리 부가가치 창출에 걸림돌로 작용

    - 이는 캐슈넛에 국한된 것은 아니며 주요 농산물의 가공률이 전반적으로 낮아 코트디부아르 정부는 선진 가공기술을 보유한 외국기업과의 협력을 통해 이를 개선코자 노력 중임.

    - 참고로 주요 농산물별 가공률 현황은 코코아의 경우 반제품 33%, 완제품 1.5%, 커피는 5~10%, 면사는 2.3%, 천연고무는 2% 미만으로 알려짐.


  ㅇ 캐슈넛 가공 활성화를 위한 다음과 같이 세금 감면 등의 조치가 시행되고 있음.

    - 단순 수출 억제 및 현지 가공 장려 차원에서 현지 생산의 15%는 가공업체에 공급하도록 제한

    - 단순 수출분에 대해 kg20CFA(0.035달러)의 특별 세금 부과

    - 캐슈넛 가공 관련 설비·기계에 대해 수입관세와 부가가치세 면제

    - 현지 생산 캐슈넛 열매를 구입하는 가공업체에 킬로그램 당 0.71달러의 보조금 지급 등 재정 지원

    - 캐슈넛 가공식품 관련 국제 행사를 통한 마케팅 활동 지원 등


  ㅇ 2018년 기준 캐슈넛 가공 공장 수는 29곳으로 파악되며 실제 가동 중인 곳은 24개로 알려짐.

    - OLAM사(싱가포르계)CASA사가 80%의 절대적인 시장점유율을 보이고 있으나 가공산업의 중요성을 인식한 신규 업체들이 계속하여 시장에 진입하고 있음.

 

캐슈넛 가공 공장 현황(2016년 기준 17)

업체명

소재지

설비 용량()

AFRICAJOU 

SEPINGO-BONDOUKOU

2,000

AFRICA NEGOCE 

BOUAKE

5,000

AFRIQUE AGRI INDUSTRIE 

GOUMERE-TANDA

7,000

AGRO FRONAN 

FRONAN

2,500

AMANCO 

KORHOGO

5,000

ANASTASIS 

FERKE

2,000

CAJOU DE FASSOU 

YAMOUSSOUKRO

2,500

CAJOU DES SAVANES 

BOUAKE

5,000

CAJU INDUSTRIE 

KOLIA-BOUNDIALI

1,500

KIYO COTE D’IVOIRE 

ZUENOULA

1,500

NORD CAJOU 

SEGUELA

1,500

OLAM BOUAKE 

BOUAKE

30,000

OLAM DIMBOKRO 

DIMBOKRO

12,000

PYRAM-CI

ABIDJAN

3,000

SITA 

ODIENNE

2,500

SIVECCO 

SAN-PEDRO

1,500

SOBERY 

BOUAKE

5,000

합계

89,500

자료: 코트디부아르 산업광산부(2016), 20193월 기준 최신 자료

 

신규 시장진출 업체(12개사)

업체명

소재지

설비 용량()

AFRICAN DIAMOND COMPANY

 -

AFRIQUE AGRI-INDUSTRIE COTE D’IVOIRE

BONDOUKOU FERKESSEDOUGOU

 -

CAJOU INDUSTRIE SA

 -

CAPRO–CI SA

Yaakro-Koffikouassikr(TIEBISSOU)

10,000

DENIA

VITIB(Grand Bassam)

10,000

FMA INDUSTRY SAS

KORHOGO

 -

GLOBAL CASHEW INDUSTRIES SARL

ODIENNE

IDEA CI

 -

 -

IVOIRIENNE NOIX DE CAJOU (INC)

ABIDJAN

12,000

SIFAAP TRADING

 -

 -

SNTC

Abidjan Yopougon zone industrielle

6,000

T&T Group

Installation prévue en 2019

자료: KOTRA 아비장 무역관 자체 조사


캐슈넛 가공 현장

 

자료: http://lacotedivoireagricole.ci


캐슈넛 가공 공장