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중국 집적회로산업 동향
2019-03-28 김품소 중국 정저우무역관

- 중국 정부의 적극적 지원으로 중국 집적회로시장은 빠른 성장세 구가-

- 대외의존도 심화, 고급인재 부족 등 일부 문제도 발생-  





□ 세계 집적회로시장과 중국 집적회로시장 비교(2018년 기준) 


  ㅇ 세계 집적회로 시장 규모는 4000억 달러를 돌파함.
    - 치안쯔안산업연구원 통계에 따르면 2018년까지 세계 집적회로산업 매출액은 4779억 달러를 기록하며 전년대비 15.9% 성장함.


2013~2018년 세계 집적회로 매출액 및 성장률

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)


  ㅇ 중국의 집적회로산업은 2016년을 기점으로 고속성장 추세를 보임.
    - 중국 산업협회 통계에 따르면 2017년 중국 집적회로산업 매출액은 5411억3000만 위안으로 전년대비 24.81% 증가해 사상 최고치를 기록함.
    - 2018년 1~9월 누적 매출액은 4461억5000만 위안으로 전년대비 22.4% 증가하며 빠른 성장세를 보임.


2013~2018년 중국 집적회로 매출액 및 성장률

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

 

  ㅇ 현재 중국의 집적회로산업은 IC칩 설계, 웨이퍼 제조, 패키징 테스트 등 3대 분야를 주축으로 발전하고 있으며 모두 두 자릿수 성장률을 기록함. 
    - 2018년 1~9월 제조업 매출액은 1147억3000만 위안으로 전년대비 27.6% 증가함.
    - 2018년 1~9월 설계업의 매출액은 1791억4000만 위안으로 전년대비 22% 증가함.
    - 2018년 1~9월 패키징 테스트업의 매출액은 1522억8000만 위안으로 전년대비 19.1% 증가함.

 

중국 집적회로(2018년 3분기 누적기준) 3대 분야 시장 규모

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

    

  ㅇ 중국의 집적회로 시장은 무역적자가 해마다 확대되고 있음.

    - 세관 통계에 따르면 20181~9월 중국의 수입 집적회로 수는 3206000만 개로 전년대비 14.7% 증가했고 수입액은 23516000만 달러로 전년대비 27.8% 증가함.

    - 20181~9월 중국의 수출 집적회로 수는 16369000만 개로 전년대비 8.9% 증가했고 수출액은 6131000만 달러로 전년대비 28.4% 증가함.

    - 무역적자 규모는 17385000만 달러에 달함

    - 2017년 말까지 중국 집적회로 수입국을 국가별로 살펴보면 한국이 53.46%1위를 차지했으며 말레이시아 13.28%, 일본 5.79%, 미국 3.44%로 각각 2~4위를 차지함.

 

2011~2018년 중국의 집적회로 수출액 및 수입액

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)


□ 중국 집적회로 분야 대표적인 업체


  ㅇ 2018년 중국 10대 집적회로 설계 업체는 화웨이하이쓰(华为海思), 호웨이과기(豪威科技), 칭화자광전예(清华紫光展锐), 비트대륙(比特大陆), 휘정과기(汇顶科技), 심성(芯成), 화대반도체(华大半导体), 돈태(敦泰), 조이창신(兆易创新), 자광국위(紫光国微)임. 
  

2018년 중국의 10대 집적회로 설계 업체

  

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)


중국정부, 집적회로산업에 대한 다양한 지원책 제시로 기술력 강화에 총력

 

  ㅇ 20146월 중국 국무원은 <국가 집적회로산업 발전 추진강령>을 발표함.

    - 주요 내용은 중국 내수시장의 장점을 십분 활용해 산업 발전환경 조성에 박차를 가하고 기업 및 창조력 발전에 매진해 집적회로산업의 빠른 발전을 도모하는 것임.

    - 세부 내용에서는 2020년까지 연평균 매출액 증가율 20%를 달성하고 2030년까지 중국 기업이 집적회로산업의 핵심 가치사슬에

진입할 수 있도록 집적회로산업의 도약을 꾀하겠다고 천명함.

 

  ㅇ 이 밖에도 <중국제조2025>, <13.5규획> 등 중국 주요정책에 집적회로산업 육성을 언급했고 관련 국내기업에 대한 소득세 감면 정책도 제시함.


□ 중국 집적회로산업의 문제점  
 
  ㅇ 중국의 핵심 IC칩 자급률은 극히 낮음.
    - 예를 들면 컴퓨터 시스템(CPU/MPU), 통용전자시스템(FPGA/XPLD와 DSP), 통신장비(MPU와 DSP), 기억장치(DRAM 및 NAND Flash), 스크린 및 비디오 시스템(Display Driver 등) 분야에서 중국산 IC칩의 점유율은 거의 제로임.
 
                                                                                     중국산 IC칩의 점유율

    

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

    

  ㅇ 중국 집적회로 분야 고급인재 결핍 상황 확대   

    - 2020년까지 중국 집적회로산업의 인재 수요는 약 72만 명에 달하지만 2017년 기준, 관련 산업 종사자는 약 40만 명으로 수요에 비해 크게 부족한 것으로 나타남.

 

시사점

   

  ㅇ 집적회로산업은 한국이 매우 큰 강점을 보유한 분야로 세계적으로 그 기술력을 인정 받고 있으며 중국 내 수입국가 중 1위를 기록할 정도로 경쟁력이 있음.


  ㅇ 특히 중국은 집적회로 인재 개발에 박차를 가하고 있으나 공급 대비 수요가 턱없이 부족해 많은 어려움을 겪고 있음.  


  ㅇ 하지만 중국 정부의 적극적인 내수기업 육성정책으로 중국 기업도 빠른 성장세를 보이고 있어 향후 중국 기업과의 협업을 통해 한·중 기업이 동반 성장할 수 있는 방안을 모색해 볼 수 있음.

   

  ㅇ 제품 수출에도 매진할 필요가 있지만 고급 인재 지속 육성을 통한 경쟁력 유지, 산업 교육 콘텐츠 개발 등 수출 외에도 파생 가능한 진출 분야를 지속 발굴할 필요가 있음.

  


자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), KOTRA 정저우 무역관 자료 종합

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