대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

트렌드

트렌드
파키스탄 질산 시장 동향
2019-02-04 정주헌 파키스탄 카라치무역관

- 가격대비 우수한 품질로 인정받는 한국산 질산, 파키스탄 시장 점유율 1

- 에이전트 확보를 통한 안정적 공급망 구축이 현지 시장 진출의 관건

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄에서 질산은 주로 농업용 비료 생산을 위한 질산 암모늄 합성에 사용되며, 그 외에도 의약, 염료, 살충제, 전기 도금 등 여러 산업 분야에 널리 사용되고 있음.

    - 현지 기업인 Pakarab FertilizersWah Ordinance Factory 60~75% 농도의 질산을 생산하는 시설을 갖추고 있으며 일 평균 생산량은 각각 1,200, 800톤에 달함.

    - 그러나 합성섬유 및 제약 산업, 기계 용접 등의 분야에서는 최소 90% 이상의 고농도 질산이 요구되며, 이 경우 필요한 전량을 수입에 의존하고 있음.

 

파키스탄 내 유통중인 질산

 

Hu-Chem (Korea)

Surya Fine Chemicals (India)

자료원: Prince Impex, Shafique Iqbal & Co.

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2016/17 회계연도 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 질산 수입 규모는 약 94만 달러이며, 최근 현지 기업 생산량 증가 등의 이유로 전년대비 30.1% 감소하였음.

    - 2016/17 회계연도 기준 한국산 제품이 약 64만 달러로 67.7%의 수입 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있음.

    - 그 뒤를 이어 인도( 21만 달러), 북한( 3만 달러), 중국( 2만 달러) 등의 국가들이 주요 수입 대상국으로 분류되나 규모 면에서 1위인 한국과의 격차는 큰 편임.

    - 2016/17 회계연도 기준 한국산 질산 수입규모는 전년 동기대비 14.8% 감소하였으나, 2위 수입국인 인도(61.7% 감소) 및 수입시장 전체(30.1% 감소) 와 비교할 때 상대적으로 적은 비율임.

    - 현지 바이어 인터뷰에 따르면 파키스탄에서 한국 질산의 품질은 타 국가 대비 우수한 것으로 알려져 있으며 품질대비 가격 경쟁력 또한 높아 꾸준한 수요가 있음.

 

파키스탄 질산 수입 동향

(단위: 달러, %)

순위

수입 대상국

2014/2015

2015/2016

2016/2017

수입규모

증감률

점유율

1

한국

678,736

750,566

639,177

-14.8

67.7

2

인도

585,479

549,024

210,233

-61.7

22.3

3

북한

16,645

8,020

30,556

281.0

3.2

4

중국

-

-

23,854

-

2.5

5

말레이시아

-

-

15,173

-

1.6

6

대만

-

24,458

8,039

-67.1

0.9

7

일본

-

 

7,232

-

0.8

8

독일

1,626

10,644

6,063

-43.0

0.6

9

영국

-

495

2,851

475.7

0.3

10

프랑스

-

1,825

757

-58.5

0.1

-

기타

182

5,275

-

-100.0

-

1,282,669

1,350,308

943,939

-30.1

100.0

자료원: Federal Board of Revenue

: HS Code 2808.0010 기준

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Prince Impex / 담당자: Mr. Shariq Feroze(CEO)

    - Prince Impex 사는 한국 등으로부터 질산을 포함한 산업용 화학원료 수입하여 유통하는 파키스탄 현지 업체임.

    - Mr. Shariq Feroze에 따르면 파키스탄 시장에서 한국 질산의 품질 대비 가격 경쟁력이 매우 뛰어나 거의 모든 현지 화학 산업에서 폭넓게 사용되고 있음.

    - 기초 화학 원료의 특성상 현지 바이어들은 품질과 함께 지속적인 공급 가능성에 초점을 두고 거래를 진행하므로, 현지 에이전트를 사전 확보하여 안정적 공급 능력을 내세울 필요가 있음.

 

  ㅇ 업체명: Shafique Iqbal & Co. / 담당자: Mr. Muhammad Shafique (CEO)

    - Shafique Iqbal & Co.는 각종 산업용 화학원료를 수입하여 유통하는 파키스탄 현지 업체이며, 매년 한국으로부터 20~30만 달러 규모의 질산을 수입하고 있음.

    - 한국 질산의 강점은 품질에 있으며, 이 점을 인식하고 바이어와 협의를 진행해야 함. 현지 시장에서 유통되는 제품의 가격은 원산지별 큰 차이가 없으므로 가격 경쟁은 의미가 없음.

    - 실제로 질산 수입시장 점유율 2위인 인도의 경우, 가격이 한국산보다 15~20% 저렴함에도 불구하고 2016/17년 회계연도 기준 수입시장 점유율이 한국의 약 1/3에 불과함.

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 인터뷰에 응한 바이어에 따르면 2019 1월 기준 파키스탄 내에서 유통되는 질산의 원산지 별 가격대 및 시장 점유율은 아래 표와 같으며 가격은 환율에 따라 변동 가능함.

    - 한국 제품의 경우 가장 높은 가격에도 불구하고 약 45~55%의 시장 점유율을 유지하고 있으며 그 뒤를 이어 점유율 25~30%의 인도도 점차 시장을 넓혀 나가고 있음.

    - 현지 생산 제품 또한 Pak Arab사를 중심으로 15~20%의 시장 점유율을 보임.

 

파키스탄 질산 유통 현황

(단위: 35킬로그램당 달러, %)

기업명(브랜드)

원산지

가격(달러)

시장 점유율

Daechun

한국

17

25

Hu-Chem

한국

17

20

Surya Fine Chemicals

인도

15

15

Pak Arab

파키스탄

16

15

Taiko Marketing

인도

16

10

기타

-

15~17

15

자료원: Prince Impex, Local Market

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - 현지 수입상 혹은 에이전트가 먼저 제품을 수입하여 각 수요처로 공급하고 있으며, 대량 재고 보관 및 관리의 어려움으로 인해 산업체가 직접 수입하는 경우는 흔치 않음.

    - 인터뷰에 응한 Prince Impex사는 정기 공급 및 추가 공급 등을 위해 항상 1,500~2,000만 톤의 재고를 유지하고 있다고 밝힘.

 

 ㅇ 관세율

    - 질산의 현지 수입 관세율은 3%로 낮은 편이나, 17%의 일반판매세 등 기타 세금을 충분히 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS 코드

관세

(Custom Tariff)

일반판매세

(GST)

원천세

(WHT)

2808.0010

3%

17%

6%

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 질산에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며, 그와 관련된 기관 또한 부재함.

 

□ 시사점

  

  ㅇ 에이전트를 통한 소규모 계약으로 품질 신뢰도 제고

    - 기존 거래선을 보유한 바이어의 거래처를 바꾸는 것은 매우 쉽지 않음. 넓은 판매망을 보유한 현지 에이전트를 발굴하고 초기 소규모 계약을 통해 자사 품질에 대해 인식시키는 과정이 필요함.

    - 기초 화학 원료의 특성상 바이어들은 순도 등 품질을 확인하고자 하므로 사전에 소형 샘플을 준비해 무상 제공하는 것도 하나의 방법임.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Prince Impex, Shafique Iqbal & Co. 등이 있으며 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 안정적 공급망 구축을 통한 거래 요인 확보

    - 바이어 인터뷰에 따르면 현지에서 한국산 질산은 최상품으로 인식되고 있으므로 브랜드 이미지 구축 단계에서 타 국가 대비 다소 시간이 절약되는 효과가 있음.

    - 확보된 여력을 에이전트 발굴 및 거래선 구축에 투입하여 안정적 공급망을 내세우는 것이 현지 마케팅에 실질적인 도움이 될 것으로 보임.

    - 파키스탄 업체 동향 파악을 위해 관련 현지 전시회에 참가하는 것도 가능함. 올해로 5회차를 맞이하는 파키스탄 화학 및 염료 국제 무역 박람회 ICADEX Pakistan 2019가 올해 2 26~28일 카라치 엑스포 센터에서 개최될 예정이며, 세부 내용은 홈페이지(www.icadexpakistan.com)에서 확인 가능함.

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Pakistan Bureau of Statistics, Wah Ordinance Factory, Pakarab Fertilizers, Prince Impex,  Shafique Iqbal & Co., Fakt Exhibitions, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 한-파키스탄 오토파츠 콜라보 2019 현장 스케치 파키스탄 2019-08-06
2 파키스탄 치과용 임플란트 시장동향 파키스탄 2019-05-31
3 파키스탄 인조가죽 시장동향 파키스탄 2018-12-08
4 파키스탄 PVC 수지 반덤핑 규제 동향 파키스탄 2018-11-09
5 파키스탄 주택건설 업계 전문가가 보는 한국 기업의 진출기회는? 파키스탄 2019-03-10
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼