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파키스탄 유아용 의류시장 동향
2018-12-14 정주헌 파키스탄 카라치무역관

- 인구 2억 명, 가구당 출산율 3.4명의 거대한 잠재 소비시장 -

- 독자 브랜드 출시와 현지 브랜드 납품 여부에 따라 진출방식 차별화 필요 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄은 전통적으로 섬유산업이 발달돼 있으나 가공기술의 부족으로 주로 원면·원사·면직물 등을 수출하고 있음. 현지 유아용 의류 브랜드의 경우 주로 이드(Eid)와 같은 현지 명절 및 예식 등에 사용되는 행사용 전통의상 제작에 중점을 두고 있음.

    - 2억 명의 인구와 가구당 3.4명에 해당하는 출산율을 감안했을 때 파키스탄 유아용 의류시장은 잠재력이 매우 큰 분야임.

    - 시장규모에 대한 공식적인 시장 통계는 부재하나 현지 무역상인연합 Pakistan Tajir Ittehad의 Atiq Mir 회장에 따르면, 파키스탄 전체 유아용 의류 시장규모는 연 5000만~6000만 달러이며 이중 2000만~3000만 달러가 수입·판매되고 있음.

    - 파키스탄에서 잘 알려져 있는 현지 아동복 브랜드인 Mother care, Zubaidas, Kidz and Kidz와 같은 기업들은 수탁가공무역계약(CMT: Cutting, Making, Trimming)을 통해 외국 기업에서 제품을 공급받고 있음. CMT는 현재 파키스탄으로 유아용 의류를 수출하는 가장 효율적인 방법으로 알려져 있음.

 

파키스탄 내 판매 중인 유아용 의류

Mothercare

Zubaidas

Kidz N Kidz

자료원: KOTRA 카라치 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 수입동향

    - FY 2016/17 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 유아용 의류 수입규모는 약 1400만 달러로 전년대비 17.8% 증가함. FY 2014/15 이래 3년 연속 증가세를 보이고 있음.

    - FY 2016/17 기준 중국산 수입액은 약 1068만 달러로 전체 수입시장에서 76.3%의 점유율을 차지하며, 이는 전년대비 약 32% 증가한 규모임.

    - 그 뒤를 이어 베트남(205만 달러, 14.6%), 태국(62만 달러, 4.4%), 홍콩(21만 달러, 1.4%) 등의 국가들이 주요 수입 대상국으로 분류되나, 1위와의 격차는 매우 큰 편임.

    - 한국산 유아용 의류 수입액은 FY 2015/16 2817달러 이후 현재까지 별도 수입 내역이 없는 상태임.

 

파키스탄 유아용 의류 국가별 수입동향(HS Code 6111.9000)

(단위: 달러, %)

순위

국가명

FY 2014/2015

FY 2015/2016

FY 2016/2017

금액

증감률

점유율

1

중국

4,792,877

8,095,386

10,684,071

31.9

76.32

2

베트남

1,571,239

2,785,889

2,053,508

-26.2

14.67

3

태국

538,094

555,353

622,862

12.1

4.45

4

홍콩

1,925

24,419

207,045

747.9

1.48

5

인도네시아

283,813

252,703

200,569

-20.6

1.43

6

아랍에미리트

1,695

2,254

125,158

5,453.9

0.89

7

터키

-

17,257

48,205

179.3

0.34

8

방글라데시

275

95,424

31,644

-66.8

0.23

9

이탈리아

574

6,860

11,621

69.4

0.08

10

미국

2,949

3,969

10,768

171.3

0.08

-

한국

-

2,817

-

-100.0

0.00

-

기타

68,373

40,224

3,311

-91.7

0.02

합계

7,261,813

11,882,554

13,998,762

17.8

100.00

자료원: Federal Board of Revenue

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Mini Minors/담당자: Mr. Ishaq Munir(Director)

    - Mini Minors사는 중국, 태국 및 베트남에서 유아용 의류 및 액세서리를 수입·판매하는 업체이며, 카라치와 라호르에 각각 2개의 지점을 보유함.

    - Mr. Ishaq Munir에 따르면 파키스탄 유아용 의류시장은 일반적인 수입품목시장들과 다르게 가격뿐만 아니라 품질과 브랜드를 종합적으로 고려하는 경향이 있음. 이는 파키스탄 의류시장 전반에 걸쳐 나타나는 특징이라고 덧붙임.

    - FY 2016/17 수입점유율 76.32%를 차지한 중국 유아용 의류 중 약 65%가 가격이 낮고 품질이 좋지 못한 일반 제품이며, 나머지 35%는 가격에 따라 다양한 품질의 제품이 수입되고 있음.

    - 한국 기업이 자체 브랜드로 파키스탄 유아용 의류시장에 진입하고자 할 경우, 보통 수준 이상의 고품질 제품을 공급하는 것이 바람직할 것이며 이 경우 해당 제품을 거래할 의향이 있음.

    시장 진입 후 소비자들에게 새로운 브랜드가 인식되기까지 약 2년의 시간이 소요될 것을 감안해야 함.

 

  ㅇ 업체명: Mothercare/담당자: Mr. Saleem Qurban(Director)

    - Mothercare사는 중국 및 태국에서 유아용 의류 및 액세서리를 수입·판매하는 업체로 파키스탄 전역에 20개의 매장을 운영함.

    - 파키스탄 의류시장 소비자들은 제품 착용 초기에 찢어짐, 세탁 시 물 번짐 등과 같은 문제가 발생하면 강력하게 제품 교환을 요구하는 경향이 있음. 이는 현지 수입·판매상에 큰 부담으로 작용하고 있음.

    - 품질이 낮은 제품 판매에 따른 잦은 교환 요청은 브랜드 이미지에 좋지 않은 영향을 미치므로, 대형 의류업체를 대상으로 계약하고자 하는 경우 일정 수준 이상의 품질을 갖추는 것은 필수임.

    - 한국 제품과 같이 평균 이상의 품질을 갖춘 경우 4~5%의 교환 요청이 있을 것으로 예상됨. 이러한 특성을 감안해 사전에 수입업체에 적정 수준의 추가 물량을 제공하는 것도 고려해볼 필요가 있음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ MothercareMr. Saleem Qurban과의 인터뷰에 따르면, 파키스탄 유아용 의류시장에서 경쟁은 품질이 낮은 제품 간의 가격경쟁과 중급 및 고품질 제품 간의 브랜드 이미지 경쟁으로 이원화돼 뚜렷하게 구분됨.  

    - 제품의 품질과 브랜드에 맞추어 다양한 가격대별 선호가 존재하므로 저가 제품이 아니더라도 시장 진입이 가능함. 현지 유아용 의류시장의 품질별 가격대는 아래의 표와 같음.

 

파키스탄 유아용 의류시장 품질별 가격대

구분

품질

가격(달러)

셔츠(혼용, 3~4)

3~5

7~12

바지(혼용, 3~4)

5~8

10~18

드레스(, 3~4)

6~10

15~25

자료원: Mini Minors, Babies World

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - 대형 의류업체의 경우 수탁가공무역계약(CMT) 방식을 통해 중국, 베트남, 태국 등에서 직접 의류를 수입하고 자사 브랜드를 붙여 파키스탄 전역의 지점 및 타소매점에 공급하고 있음.

    - 일반 수입업체가 의류를 수입해 소매업체에 공급하는 방법도 있음. 그러나 이 경우 유통과정에서의 품질관리가 어렵고 파키스탄 의류시장에서 별도의 브랜드 없이 판매돼야 하는 측면을 감안해야 함.  

 

  ㅇ 관세율

    - 유아용 의류의 현지 관세율은 20%로 높은 편임. 일반판매세, 원천세 등을 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code

관세

일반판매세

원천세

6111.9000

20%

17%

6%

 자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 유아용 의류에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며 그와 관련된 기관 또한 부재함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 파키스탄 현지 브랜드의 수탁가공무역 계약 형태의 납품을 우선적으로 추진하는 것이 바람직 

    - 별도 브랜드 없이 수출하고자 한다면 수요가 많은 라호르와 카라치 등 대도시에 소재한 의류업체와 직접 연락해 현지 브랜드의 수요를 파악하는 것이 우선적으로 필요함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 업체는 Kidz N Kidz, Outfitters Junior 등이며, 관련 연락처는 KOTRA 카라치 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 독자 브랜드 출시를 위해서는 현지화된 마케팅 홍보전략 필요

    - 파키스탄 현지 일반 수입업체 및 에이전트를 통해 중급 또는 고급 품질의 자체 브랜드를 공급하고자 한다면, 인지도를 높이기 위해 현지 '브랜드 콘서트' 등 이벤트를 개최하는 것도 고려해볼 만함.

    - 이 경우 시장 전반에 유통되는 중국산 제품에 비해 가격은 비교적 높으나 품질이 우수하다는 점을 직접 체감하게 해 수요를 발굴해야 할 것임.

    - MothercareMr. Saleem Qurban의 조언에 따르면, 현지 유아용 의류는 별도로 구분돼 홍보되기보다는 일반적인 의류와 함께 묶어 홍보되고 있다고 함.

    - 이에 Mr. Sleem Qurban은 보다 효율적인 독자 브랜드 홍보를 위해서는 수요자 집단을 정확히 선정해 현지 파트너와 함께 SNS, 이메일 등으로 타깃 마케팅을 시행하는 것을 권함.

 

  ㅇ 현지 유망 전시회 참여

    - 현지 시장 트렌드 파악을 위해 2019년 개최 예정인 파키스탄 섬유·기계 전시회(International Textile & Garments Machinery Trade Fair, 3.26.~28. 카라치, 9.20.~22. 라호르) 또는 파키스탄 소비재 전시회(International Consumer Product Fair, 11.22.~24. 카라치) 참가도 검토해볼 만함.

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, World Bank, Mothercare, Mini Minors, Pakistan Tajir Ittehad, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

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