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캐나다, 프리미엄 방향제가 잘 팔린다
2018-12-01 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 가정용 향초, 자동차 방향제 가장 인기 -

- 실용성 살린 프리미엄 제품, 틈새시장으로 유망 -




시장 개요

 

  ㅇ 캐나다 방향제시장, 지난 5년 고속성장 이후 최근 성장세 다소 둔화

    - 2018년 기준 캐나다 방향제용품 시장규모는 약 C$4억5000만으로 지난 5년간(2014~2018년) 13.7% 고속성장 중

    - 최근 2년간 캐나다 경제가 완만한 성장세를 보이고 있는데 반해, 방향제시장 성장속도는 다소 둔화

    - 2017년 이후 주요 방향 제품의 평균단가가 3% 이상 상승한 것이 성장률 감소의 주 요인으로 분석됨.

 

캐나다 방향제 제품별 판매 현황(단위: C$ 백만, %)

제품 유형

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

증감률

향초

141.4

156.0

170.6

178.0

182.8

29.3

자동차용

22.2

23.0

28.1

24.8

25.5

14.9

전자(플러그)

143.7

145.9

149.3

150.7

151.9

5.7

8.3

8.3

8.2

8.2

8.1

-2.4

액상

8.7

8.4

8.3

8.1

7.9

-9.2

스프레이

47.5

48.6

49.5

50.6

50.8

6.9

기타 탈취제

23.5

23.4

23.2

23.0

22.6

-3.8

- 카펫용

12.2

12.1

11.9

11.7

-

-4.1

- 냉장고용

11.1

11.1

11.1

11.1

-

0.0

- 기타

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.0

합계

395.5

413.4

437.2

443.3

449.6

13.7

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 향초, 자동차 방향 제품이 가장 인기

    - 제품 유형별 성장률은 향초(29.3%), 자동차용(14.9%), 스프레이(6.9%), 전자플러그(5.7%) 제품 순으로 높게 나타남.

    - 액상(-9.2%) 및 젤(-2.4) 제품은 인기가 줄어 시장규모 감소세 지속

 

  ㅇ ‘1인 1차 시대’ 눈앞, 방향제시장도 안정적 성장 전망

    - 2017년 캐나다 자동차 판매량이 역대 최초로 200만 대를 돌파하는 등 국내 자동차 판매가 꾸준히 증가하고 있어, 실내 방향제 수요 또한 지속적인 증가 예상

    - 캐나다 전체 방향제시장은 2022년까지 2018년 대비 3.2%의 성장을 보이며, 시장규모가 C$4억6400만에 달할 전망

 

시장동향

 

  ㅇ 잇따른 신제품 개발로 방향제 시장 신수요 창출

    - 캐나다 방향제시장은 소비자 감각과 트렌드에 맞는 신제품들이 활발하게 출시되고 있어 수요 창출과 시장 성장에 긍정적으로 작용

    - 기존 제품의 포장과 디자인에 변화를 주거나 사용자 편의성을 개선하는 방식의 혁신 시도

 

캐나다 방향제 신제품 판매 현황(단위: C$)

제품명

사진

가격

특징

Airwick® Scented Oil Warmer

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15

- 콘센트에 꼽아 오일을 데워서 사용

- 향기의 농도 조절 가능

- 45일 지속 가능

FEBREZ - Small Spaces Air Freshener

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5.99

- 신선함과 향기 조절 가능

- 세탁실이나 화장실 같은 좁은 공간에 유용

- 콘센트나 배터리가 필요 없어 눅눅한 옷감이나 기숙사, 싱크 아래, 신발장이나 옷장 같은 곳에 놓기 편함.

- 30일 지속 가능

ATTITUDE Natural Air Purifier

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7.59

- 친환경 소재 사용로 악취 흡수 효과 탁월

- 인공적인 향이나 프랄레이트 또는 석유화학제품 아닌 순수 식물성, 비발암성 원료 첨가

Puressentiel 

Gentle Heat Diffuser for Essential Oils

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49.99

- 콘센트에 꽂으면 회전하며 향 방출

- 소음이 없어 수면 중에도 방해 없이 작동

- 8시간 연속 사용 가능

Febreze Sleep Serenity Bedside Diffuser Air Freshener

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13.99

- 침대 옆에 놓거나 배게 옆에 놓으면 편한 향으로 숙면 효과

- 피로와 긴장 완화에 탁월

Scentsy Blueberry Cheesecake Wickless Candle Tart Warmer Wax

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10.10

- 향초 방향제

- 원하는 크기와 모양대로 쉽게 나눠 쓸 수 있도록 섹션 구분

- 다른 방향 제품들과 함께 사용 가능

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  ㅇ 젤, 액상형 제품 인기 감소

    - 젤이나 액상형 방향 제품의 경우, 소비자들의 구매를 자극할 만한 제품의 개선이나 변화가 없어 판매 감소세

 

캐나다 방향제(젤, 액상형 제품) 판매 사례

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자료원: 제조사별 홈페이지

 

  ㅇ 상업용 브랜드, 가정용 방향제 시장진출

    - 가정용 방향제시장의 성장으로 호텔, 리조트 등 숙박업체에 제품을 공급해오던 상업용 회사들이 가정용 시장으로 진출

    - 상업용 방향용품 제조기업인 Air Essentials사는 2007년에 가정용 시장에 진출한 이후 가정용 제품의 판매실적이 매년 두 자릿수 수준으로 성장

    - 밴쿠버에 소재한 상업용 고급 방향제 전문기업인 AromaTech는 C$30 수준의 일반 가정용 제품을 출시

 

캐나다 방향제(Air Essentials, AromaTech 제품) 판매 사례 

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자료원: 제조사별 홈페이지

 

  ㅇ 가계 소득 증가가 프리미엄 제품 수요 촉발

    - 소득 증가로 가계 구매력이 상승하면서 고급 브랜드 제품과 기존 중저가 제품들 간 고객 확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있음.

 

캐나다 방향제 프리미엄 제품 판매 현황(단위: C$)

제품명

사진

가격

특징

Jo Malone

Red Roses Diffuser

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105 (165ml)

- 세계 7대 장미를 원료로 혼합해 만든 향

- 제비꽃 잎과 레몬향을 첨가해 신선한 생화향 제공

ZARA

Black Vanilla Air Freshener sticks

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27.18

- 바닐라를 첨가해 달콤한 향 제공

- 한 달간 지속 

Earth Luxe

Air Purifying Ultrasonic Diffusers

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89.95

- 전기 디퓨저가 천천히 천연 오일을 가열해 향을 발산

- 아로마 향으로 집중력 향상에 도움

- 디퓨저에서 나오는 음성 이온은 긴장감 완화와 스트레스 해소에 도움을 주며 감기와 소화에 좋음.

Millefiori Milano Nero

Car Air Freshener, Oxygen

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32

- 기능적이고 소형 디자인으로 휴대 가능

L’occitane

Verbena Home Diffuser Set

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46.47

- 5주간 지속 효과

- 상자와 디퓨저의 디자인까지 신경 써 장식용 효과

MUJI

Aroma Diffuser 11SS ultrasonic waves with warm light

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79.68

- 열이 아닌 초음파를 사용

- 열을 사용하지 않아 천연오일향 그대로를 느낄 수 있음.

- 타이머로 시간 조절 가능(최대 3시간)

- 두 가지 불빛 선택 가능

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

경쟁 현황

 

  ㅇ ‘Glade’ 캐나다 방향제 시장점유율 1위

    - 캐나다 방향제시장에서 가장 인기가 높은 제품은 SC Johnson & Son사의 ‘Glade’

    - SC Johnson & Son사는 최근 몇 년간 프리미엄 제품을 지속 출시하며 성장세가 더욱 가속화

    - 투명성 전략(환경에 대한 사회적 책임을 다하는 기업의 모습을 보여주기 위해 자사 제품의 향기 성분을 공개)으로 브랜드 이미지 제고 노력

 

  ㅇ ‘Airwick’ 캐나다 시장 성공안착, 2위 자리매김

    - Reckitt Benckiser사는 자사 최고 인기 브랜드인 Airwick의 성공으로 캐나다 방향제시장에서 2위로 자리매김

    - Reckitt Benckiser사는 천연성분에 대한 시장 수요를 고려해 천연성분 전용 전기 디퓨저 제품을 캐나다 시장에 출시

 

  ㅇ ‘Febreze’ 최근 캐나다 시장점유율 증가 최고

    - P&G사 ‘Febreze’는 상대적으로 저렴한 가격과 다양한 제품군으로 2017년 시장점유율이 가장 크게 증가

    - 최근 천연성분으로 방향 레벨 조절까지 가능한 새로운 전기 디퓨저 제품을 출시해 시장에서 인기몰이 중

 

캐나다 방향제 시장 3대 브랜드 제품(단위: C$)

제품명

사진

가격

특징

Glade - Pet Fresh Scent Premium Room Spray

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3.48

- 반려동물을 기르는 집에 적합(반려동물에게 닿아도 안전)

- 뿌리는 순간 향이 빠르고 강하게 지속됨.

Glade Plugins Scented Oil Warmer & Refill, Lavender and Vanilla

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6.97

- 콘센트에 꽂았을 때 다른 콘센트를 막지 않도록 디자인됨.

- 최대 70일 지속

- 처음부터 마지막까지 동일 농도, 향 지속

Air Wick Plug-in Air Freshener, Scented Oil Kit

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10.97

- 5가지 레벨로 향의 농도 조절 가능

- 지속적으로 향을 배출

- 식물성 오일 사용

- 최대 45일 지속

- 집, 사무실, 병원 등 모든 공간에서 사용 가능

Air Wick - Scented Oil Starter Kit, Crisp Linen

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7.59

- 악취 제거와 방향 기능을 동시 제공

- 향의 농도 조절 가능

- Air Wick의 모든 다른 오일 호환 가능 

Febreze PLUG-In Air Freshener Warmer

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5.99

- 향으로 악취를 덮는 것이 아닌 악취 제거 후 향을 내는 기술

두 가지 향을 번갈아가며 냄.

- 최대 45일 지속 가능

- 위치가 올바르지 않아도 자동 회전으로 수평 유지

Febreze Fabric Refresher Allergen Reducer Unscented Air Freshener

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16.95

- 공기 중의 알레르기 유발 성분을 95% 제거 가능

- 카펫, 침대에 스며들어 있는 오염 성분과 악취 제거 가능

- 대부분 섬유에 닿아도 무방함.

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  ㅇ 중소 브랜드의 반란, 2014~2017년 8.1% 성장

    - 대형 유명 브랜드의 성장률이 주춤하고 있는 사이, 무명 중소 브랜드 제품의 판매가 꾸준한 증가를 보이며 시장점유율 확대 중

    - 이들 중소 브랜드의 성공 비결은 우수한 품질에 저렴한 가격. 또한 온라인 판매에 집중한 유통전략이 성공을 거두며 실적 성장을 견인

 

캐나다 방향제 브랜드별 판매 비중(단위: %)

제품 브랜드

2014년

2015년

2016년

2017년

Glade

23.6

22.4

21.2

21.1

Air Wick

22.1

21.5

20.5

20.5

Febreze

12.1

12.1

12.2

12.6

Bath & Baby Works

6.5

7.2

7.6

8.2

Little Trees

1.3

1.2

1.1

1.1

Arm & Hammer

1.3

1.2

1.1

1.1

Renuzit

0.8

0.8

0.7

0.7

Private Label

1.2

1.0

0.9

0.9

기타

31.2

32.5

34.5

33.7

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원: Euromonitor

 

시장 전망

 

  ㅇ 캐나다 방향제시장, 안정적 성장 전망

    - 방향 제품 중 향초(6.6%)와 자동차 방향제(6.3%)가 가장 크게 성장할 것으로 기대됨.

    - 향초는 가장 많이 팔리는 방향 제품으로 약 2억 달러 규모까지 성장하며 캐나다 방향제시장에서 가장 큰 비중을 차지

    - 스프레이를 포함한 대부분의 기타 방향제 제품은 시장에서 수요가 줄면서 점진적인 판매 하락이 예상됨.

 

캐나다 방향제 제품별 판매 전망

(단위: C$ 백만, %)

제품 유형

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

성장률

향초

182.8

187.2

191.1

193.0

194.8

6.6

자동차용

25.5

26.1

26.6

27.0

27.1

6.3

전자(플러그)

151.9

152.8

153.6

154.3

154.8

1.9

8.1

8.0

7.9

7.9

7.8

-3.7

액상

7.9

7.9

7.9

7.8

7.8

-1.3

스프레이

50.8

50.8

50.7

50.5

50.2

-1.2

기타 탈취제

22.6

22.3

21.9

21.7

21.4

-5.3

합계

449.6

455.0

459.7

462.2

463.9

3.2

자료원: Euromonitor

 

수입 현황

 

  ㅇ 수입규모 꾸준하게 증가, 미국산 수입의존도 높아

    - 캐나다 방향제 수입액은 지난 3년간 12% 증가한 US$1억2500만

    - 미국이 전체 시장의 약 75%를 차지하고 있으며 최근 3년간 미국산 수입증가율은 14%로 꾸준한 상승세 기록

 

  ㅇ 한국산 수입규모 상승세, 틈새시장 공략 가능성 높아

    - 한국산 수입액은 US$3만5000으로 아직은 전체 시장에서 비중이 높지 않지만, 최근 21%의 수출증가율을 기록하면서 틈새시장 공략을 통한 시장확대 가능성이 큼.

 

캐나다 방향제 국가별 수입 현황(HS Code 330749)

(단위: US$ 천)

순위

국가

2015

2016

2017

1

미국

81,138

74,902

92,890

2

멕시코

13,806

12,708

13,005

3

중국

9,110

9,371

9,800

4

헝가리

1,002

762

1,500

5

프랑스

817

930

1,295

6

대만

682

817

910

7

태국

586

490,646

678

8

브라질

0

536

459

9

포르투갈

406

459

406

10

인도

457

271

399

28

한국

29

17

35

총계

111,812

104,907

125,392

자료원: Trade Data Online

 

  ㅇ 관세


품목

방향제

HS Code

330749

수입관세

무관세(KRT=0%)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 캐나다 방향제, 프리미엄 제품 수요 증가세, 틈새시장으로 유망

    - 캐나다는 최근 수년간 근로소득이 크게 오르면서 신차 구매 또한 꾸준하게 늘고 있어, 향후 가정용 및 차량용 방향제 수요 증가가 기대됨.

    - 이제 방향제는 냄새 제거 용도를 넘어 쾌적한 실내 분위기를 조성해 편안한 분위기를 연출해 내기 위한, 캐나다 가정의 필수품으로 자리매김

    - 한 가지 유의해야 할 점은 캐나다 방향제시장은 가성비 높은 저가형보다는 다소 고가이면서 실용성이 뛰어난 프리미엄 제품이 인기를 끌고 있음. 프리미엄 제품이 틈새시장으로 더욱 유망할 전망

 

  ㅇ 고객 눈높이 맞춘 신제품 출시 잇따라, 시장 성장 견인

    - 캐나다 방향제시장은 새로운 제품이 잇따라 출시돼 신수요 창출과 시장 성장에 긍정적으로 작용

    - 최근에는 심리적 안정과 만족감을 중시하며 가심비(가격 대비 심적 만족) 높은 제품이 시장에서 주목받고 있음.

    - 가장 대표적인 것이 방향제와 공간 인테리어 효과를 동시에 낼 수 있는 프리미엄 디퓨저 또는 방향 기능 외에 숙면과 힐링을 함께 제공하는 제품 등임.

    - 소비자들의 눈높이가 더욱 높아지면서 이를 만족하기 위한 업체 간 경쟁도 치열한 만큼, 한국 기업의 제품 차별화 노력이 요구됨.

 

  ㅇ 캐나다 방향제시장 고급화, 프리미엄화 추세 확대(현지 글로벌 소매점 W사 매장 매니저 Kyle)

    - 최근 매장 내 방향제 판매 추이를 보면 과거에 비해 신제품 출시 사이클이 짧아진 반면, 프리미엄 제품에 대한 고객의 관심과 소비가 더욱 빨라졌다는 것을 알 수 있음.

    - 이들 제품은 이색적인 디자인에 실용성까지 우수해 기존 중저가 제품보다 비싼 가격이지만, 시장규모와 성장속도가 빨라 새로운 틈새시장으로 유망할 것

    - 앞으로도 소비자의 눈길을 사로잡을 다양한 이색상품과 프리미엄 제품들이 출시돼 인기를 끌 것으로 기대됨.

 

 

자료원: Trade Data Online, Euromonitor, Retail Insider, 현지 경제동향 뉴스, 각 사 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

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