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이집트 철도 시장 동향
2018-12-02 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관
 

철도 관련 정부기관의 입찰을 잘 확인해야 -

- 정부 대 정부(G to G) 협력을 통해 우리나라 업체들의 이집트 진출에 교두보를 만들어 줄 필요 -

 

□ 상품명 및 HS code

  ㅇ 상품명 : 철도, 기관차, 열차, 부품, 철도 장비 등

  HS code : 86 (8601~8609)

 

자료원 : 구글 이미지


□ 이집트 철도 산업 현황 및 시장규모

 

  ㅇ 이집트는 세계에서 영국 다음으로 두 번째로 오래된 철도 역사를 가지고 있음.

    - 1856년 카이로에서 알렉산드리아를 잇는 노선을 처음 개통함.

  ㅇ 이집트 내 총 9,653 km의 철로가 있음. 이는 이집트철도청(ENR)과 이집트터널청(NAT)이 운영 중인 노선을 합한 길이임.

  ㅇ 시장 규모는 정확한 통계부재로  세마프(SEMAF)를 통해 국내에서 생산되는 양과 수입되는 양의 합을 통해 유추할 수 있음.


이집트 철도 관련 제품 수입 규모 (HS Code: 86)

(단위: US$, %)

구분

2014

2015

2016

2017

수입액

73,216,669

264,897,128

149,378,333

16,769,803

증감률

0.29

261.80

-43.61

-88.77

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)


    - 이집트 철도 시장의 규모는 수입 규모와 국내 생산 규모의 합으로 파악이 가능함세마프(SEMAF)에 따르면, 국내 생산되는 양은 60%, 수입되는 양은 대략 40%라고 함.

   


□ 이집트 철도 산업의 세 축 :  철도청(ENR), 터널청(NAT), 세마프(SEMAF)

 

<이집트 철도청 (ENR)>

 

자료원: 이집트 철도청 (ENR) 홈페이지

 

  ㅇ 이집트 철도 산업은 전적으로 이집트 철도청(Egyptian National Railway, ENR)과 관련 있음.

    - 이집트 철도청(ENR)은 이집트를 포함한 아랍지역에서 가장 큰 규모의 공공기관 중 하나임.

  ㅇ 이집트 철도청(ENR) 규모

    - 연간 5억 명의 승객 (일일 140만 명) 600만 톤의 물자를 운송하고 있음.

      * 2015년 한국의 KORAIL은 연간 약 2억 명의 승객을 운송함.

    - 이집트 내  9,570km의 철로를 비롯해, 역사, 신호시스템 등을 종합적으로 관리함.

      * 이집트의 철로 연장길이는 세계 34위임.

    - 안전 운행을 위해 철도 신호 시스템을 운용 중이며, 15%만이 전자식으로 작동하고, 나머지 85%는 기계식으로 작동함.

    - 전국에 총 705개의 역사를 운용 중이며, 87개의 주요 역사 외 나머지는 중소형 규모의 역사임.

    - 885개의 다리와 터널을 관리하고 있음. 나일강을 가로지르는 다리 511개를 포함함.

  ㅇ 이집트 철도청(ENR)이 운용 중에 있는 열차

    - 트랙터 820대를 운용 중임. 대다수가 독일, 캐나다, 미국산

    - 승객 운송용 열차 3,500대를 운용중임. 이 중 850대가 냉방장치가 설치되어 있음. 승객 운송용 열차는 등급과 속도에 따라 여러 종류가 있음.

 

<이집트 터널청(NAT)>

자료원: 이집트 철도청 (NAT) 홈페이지

 

  ㅇ이집트 터널청(National Authority for Tunnels, NAT)은 이집트 교통부(MOT) 산하 기관임.

     - 이집트 내 지하철을 관리하기 위해 설립되었음.

  ㅇ 카이로 시내 83km 구간의 지하철 노선을 관리하고 있으며, 지금까지 누적 투자액이 230 EGP에 달함.

    - 여타 정부 기관 중 투자액이 월등히 높은 기관임.

 

<세마프(SEMAF)>

자료원: 아랍 산업화 기구(AOI) 산하 세마프(SEMAF) 홈페이지

 

  ㅇ 이집트 내 생산되는 철도 관련 제품은 전적으로 세마프(SEMAF)에서 생산됨.

    - 세마프(SEMAF)는 아랍 산업화 기구(Arab Organization for Industrialization) 산하 기관임.

    - 아랍 산업화 기구(AOI) 1975년에 이집트, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르에서 공동 출자하여 설립되었으며, 아랍 국가들의 방위산업을 전담하기 위해 세워짐. 1993년 이후로는 이집트가 회사 소유권을 독점함.

    - 세마프(SEMAF)는 이집트와 인근 아프리카 국가들에 철도를 공급하기 위해, 1955년에 벨기에 회사와 협력하여 세워졌음.

  ㅇ 세마프(SEMAF)에서 생산한 열차들

    - Passengers coaches: 2700

    - Power generators coaches: 152

    - Subway coaches: 393

    - Tram coaches: 460

    - Freight wagons: 16200

    - Bogies: 38660

  ㅇ 생산에 필요한 부품 중 40%만이 국내 생산되며, 나머지 60%는 수입에 의존함.

  1955년에 생산된 이후 25,000대 이상의 열차를 생산해 왔으며, 최근에는 냉방시설이 탑재된 열차 212대가 국내산 부품 40%를 사용해 제작되었다고 함.

 

  

□ 이집트 철도 시장 동향

: 노후화된 열차 내부의 모습

자료원: 이집트 철도청 (ENR)

 

  ㅇ 현재 운행 중에 있는 열차들은 매우 노후화되어있음.

    - 3,500대의 승객 운송용 열차 중에 단 850대 만이 냉방시설을 갖추고 있음.

  ㅇ 열차 노후화에 따른 사고도 다수 발생했으며, 수백 명이 다치거나 목숨을 잃는 경우도 있었음.

  ㅇ 정부는 노후화된 철도 여건을 개선하기 위해 다음과 같은 정책을 발표함.

 

    1) 철도청 (ENR) 현대화 계획

    - 유럽부흥개발은행(EBRD)에서 2015년에 차관을 받아, 카이로-알렉산드리아 노선에 현대화된 열차를 공급할 것이라고 함. 이는 이후 카이로-아스완 노선에도 시행될 계획임.

    - 모든 계획이 시행되려면, 1 2,600만 유로가 필요로할 것으로 전망됨.

    - Hisham Arafat 이집트 교통부 장관은 기자회견에서, 90 EGP를 투입하여 1,000대의 신형 열차를 투입할 것이라고 밝힘. 아울러 해당 계획은 2020년에서 2022년 사이에 종료될 것이라고 밝힘.

    - 이외에도, 최고경영자 연수, 열차 정비 및 보수, 건널목 보수 등이 계획에 포함되어 있음.

    - 한편, 계획 이행을 위한 자금을 모으기 위해 열차 운행료가 인상된 바 있음.

 

    2) 민간, 외국의 철도 현대화 참여 유도

    - 2018년 이집트 정부는 민간 부분의 철도 현대화 참여를 장려하고 있음. 이집트 정부는 오는 2022년까지 철도 신호시스템을 현대화하는 것도 주요 추진사업으로 꼽았음.

    - 주요 외국 정부 기관, 기업과의 협력 사례

국가명

시기

협력 내용

한국

2018.6

- 이집트 철도청(ENR)은 한국 대외경제협력기금(EDCF) 로 부터 1 1,500만 달러 규모의 차관을 받아, Nagaa Hamady부터 Luxor 까지 118km 구간의 철도 신호시스템 현대화 추진

  - 이집트 철도청(ENR)은 한국 철도시설공단(KRNA)과 협력하여 이번 프로젝트를 진행중    

: Nagaa Hamady부터 Luxor까지 118km 구간에 위치

자료원: 구글 이미지 검색 (Business Korea)

2018.8

- 이집트 철도청(ENR)은 한국 대외경제협력기금(EDCF) 로 부터 2 4,300만 유로 규모의 차관을 지원받아 카이로 지하철 3호선에 투입할 열차 32대를 한국 현대로템으로 부터 들여옴.

EU

2013.3

- 유럽부흥개발은행(EBRD) 2 9천만 유로 규모의 차관을 이집트 철도청(ENR)에 제공했으며, 이는 새로운 열차 100대를 들여오기 위함임.

유럽부흥개발은행(EBRD)은 이집트 철도청(ENR)에 기술지원과 화물 시스템 자문도 제공하기로 함.

오스트리아

2018.8

- 무스타파 마드불리(Mostafa Madbouly) 이집트 총리는 철도 결함을 발견하고 보수하기 위해 오스트리아 Plasser & Theurer사와 계약하여 관련 장비EM100U를 들여옴.

- 계약은 680만 유로 규모였으며, 필요한 부품과 5년간의 철로 보수도 계약에 포함되었음.

중국

2017.12

- 이집트 교통부(MOT)는 중국기업들과 12.4억 달러 규모의 협의를 맺어, 수도 카이로 내 신개발 지구에 경전철을 도입하기로 합의함.

2015.4

- 중국 정부 소유 중국철도건설공사(CRCC)는 이집트 철도청(ENR)로 부터 6억 달러 규모의 철로 보수 공사를 수주함.

미국

2017.6

- 이집트 철도청(ENR)은 미국 GE사와  5 7,500만 규모의 계약을 맺어, 100대의 열차와 엔진 81대를 들여오기로 함.

- 15년동안의 제품 보증과, 275명의 엔지니어를 훈련시키는 것에도 합의 함.

러시아

2018.9

- 이집트 철도청(ENR)은 러시아-헝가리계 Transmashholding-HKft과 계약하여 열차 1300대를 5년간 들여오기로 합의함.

- 총 계약 금액은 10억 유로를 초과하며, 이는 이집트 철도청(ENR) 역사상 최대 규모의 계약이었음.

- 들여오기로 합의한 열차는 총 5 종류임.

- 열차 부품과, 하위부품은 이집트 국영 방위산업기구(NOMP)과의 협력하에 공급될 것이라고 전해짐.

수단

2018.11

- 아스완을 넘어 수단 수도 카르툼으로 연결되는 철로를 건설하는 것에 양국이 합의함.

- 2021년까지 630km 길이의 철로가 건설될 것이며, 이로서 양국간 교류가 증대될 것으로 전망됨.


 

□ 경쟁현황 

 

  ㅇ 이집트 철도시장에서 경쟁하는 업체들은 다음과 같음.

회사명(국가)

특징

현대로템(한국)

- Orascom Trading을 에이전트로 지정해 이집트에 진출함.

- 카이로 Metro 3호선에 열차를 2018년부터 2020년까지 공급하기로 계약한 바 있음.

- 고속철, 일반열차, 전철 등 다양한 종류의 열차 생산 기술을 보유하고 있으며, 세계 36개국에 열차를 공급한 바 있음.

- 열차 생산뿐만 아니라, 운영을 위해 필요한 장비 및 시스템도 보유

- 이집트 터널청(NAT)과 맺은 계약은 1970년에 현대로템이 아프리카에 처음 진출한 이후 최대 규모의 계약이었음. 이를 통해 앞으로 더 많은 수주에 성공할 것으로 전망됨.

- 카이로 Metro 3호선 계약을 수주한 경험을 토대로 5호선 공급을 위해서도 힘쓰고 있으며,  튀니지, 모로코 등의 시장에도 진출하려함.

Simens(독일)

- 철도 관련 종합적인 기술을 보유하고 있음.

- 통근열차, 일반열차, 트램, 경전철, 전철 등 다양한 종류의 열차 생산 기술을 갖춤.

- 기술과 더불어, 관련 시스템과 체계 또한 잘 갖추고 있다고 알려짐.

Arab Contractors

(이집트)

- 중동 및 아프리카 지역에서 선도적인 건설업체로, 현재 29개국에서 프로젝트를 진행 중임.

- 건설 뿐만 아니라, 토목, 대규모 프로젝트에 대한 시행 능력도 보유함.

China Railway Construction Corporation

(중국)

- 중국 정부가 소유의 건설 담당 공기업으로, 2014년 기준 세계에서 2번째로 순이익이 큰 회사였음.

- 2015 4, 이집트의  6억 달러 규모의 철로 업그레이드 공사를 수주함.

- 카이로 Metro 6호선 건설에 필요한 자금 지원에 대한 양해각서를 이집트 정부와 체결함.

(30km, 24개 역사, 카이로 New Maadi~Al Qalyubia의 Al Khosous 구간, 일일 1천5백만명 수송) 

Transmashholding

(러시아)

- LocoTech Service와 합병한 이후, 러시아 내 최대 규모의 철도 회사로 발돋움함.

- 헝가리와 러시아간 컨소시움

- 10억 유로 규모의 일일 1,300백만명의 승객을 수송하는 열차를 이집트 철도청(ENR)에 공급하기로 합의함. 당시, 중국, 이탈리아, 인도, 루마니아 업체들이 입찰에 참여하였음.

GE

(미국)

 

- GE 이집트 시장에서 30년이 넘는 경험을 가지고 있으며, 110대가 넘는 열차를 공급한 있음.

- 이집트 철도청 (ENR)과 협력 관계를 유지하며, 부품과 서비스를 제공하고 있음.

- 2009 GE는 최신형의 열차를 이집트에 공급하였으며, 이로 인해 이집트 철도의 수송능력은 매우 향상되었다고 함.

미쓰비시

(일본)

 

- 미쓰비시는 전 세계 200여 곳에 사무실을 두고 있으며, 이집트에는 1954년에 처음 진출함.

- 미쓰비시는 카이로 지하철, 헬리오폴리스 트램 프로젝트에 참여하여 많은 경험을 쌓아옴. 현지에서 일본 제품의 품질력에 대해 극찬을 받음.

- 사회환원사업도 다수 진행중이며, 매년 대학원생 4명을 선발하여, 이집트-일본 과학기술대학교 (E-JUST)에서 수학할 수 있는 프로그램 진행

 

 

□ 수입현황


  (상위 10개국 수입동향) 2017년 주요 수입대상국은 독일, 오스트리아, 스페인, 스위스, 미국, 이탈리아 등임.

    - 수입 상위 3개국 (독일, 오스트리아, 스페인) 제품의 점유율이 약 55%에 달함.

 

이집트 상위 10개국 수입동향(HS Code: 86)

(단위: US$, %)

순위

국가

수입액

점유율

증감율

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

Germany

13,588,103

10,651,163

4,023,603

5.13

7.13

23.99

- 62.22

2

Austria

49,299

7,280,107

2,945,561

0.02

4.87

17.56

- 59.54

3

Spain

8,523,661

4,663,457

2,299,786

3.22

3.12

13.71

- 50.68

4

Switzerland

1,677,511

10.00

5

United States

7,682,121

16,096,394

1,496,484

2.90

10.78

8.92

- 90.70

6

Italy

1,901,145

954,331

941,807

0.72

0.64

5.62

- 1.31

7

U.K.

1,802,515

4,789,085

814,164

0.68

3.21

4.85

- 83.00

8

Canada

1,764,758

1,792

747,692

0.67

0.00

4.46

9

China

51,969,638

27,496,792

624,999

19.62

18.41

3.73

- 97.73

10

France

4,052,351

85,622

334,790

1.53

0.06

2.00

291.01

22

South Korea

150,795,141

63,973,202

16,360

56.93

42.83

0.10

- 99.97

Total

264,897,128

149,378,333

16,769,803

100.00

100.00

100.00

- 88.77

자료원 : Global Trade Atlas

 

  2015년 수입 동향

    - 2015년에는 전년대비 수입액이 261.8% 증가함.

    - 수입액이 급증한 데에는 이집트 철도청 (ENR)이 프랑스 Alstom사로 부터 1억 유로 규모의 철도 신호 시스템 장비 및 연동장치 수입 계약을 채결한데 있음. 해당 장비는 Aswan-Asyut를 연결하는 240km 구간에 도입되었으며, 5년간의 보수도 지원받기로 했음. 현대화가 됨으로써 해당 노선에서 운행 가능한 열차의 수가 80% 증가할 것이라고 함.

    - 유럽부흥개발은행(EBRD) 2 9천만 유로 규모의 차관을 이집트 철도청 (ENR)에 제공했으며, 이를 통해 새로운 열차 100대가 이집트에 투입됨.

 

  2016년 수입 동향
     - 2016년에는 전년대비 수입액이 43.6% 감소함.

    -  수입이 감소한 데는, 이집트 산업부가 “2016-2020산업 발전 전략”을 발표한 데 있으며, 이집트 정부는 수출입 적자를 해소하기 위해 수입을 억제하고 수출을 장려하는 정책을 펼치는 것을 골자로 함.

    - 정부의 정책에 따라, 이집트 철도청 (ENR) 비롯한 모든 행정 당국들이 수입을 줄이는 추세로 돌아섬

 

  2017 수입 동향

    - 2017년에는 전년대비 수입액이 88.8% 감소하였음.

    - 수입액이 감소한 데에는 이집트 중앙은행 (CBE)가 변동환율제를 시행함에 따라, 이집트 파운드화가 절하 평가된데 있음. 이때 이집트 파운드화의 가치는 약 60% 하락하였음.

    - 환율 변동과 더불어 소비자 물가도 급등하여, 심각한 인플레이션이 발생함.

    - 정부 정책에 맞춰, 이집트 교통부 (MOT)는 수입을 자제하고, 현재 사용 중인 시설을 현대화시키는 새로운 방향을 발표함.

    - 정책 주요 내용

      * 1 3,900만 파운드를 투입하여, Beni Suef 차고지에서 냉방시설이 없는 차량 582대에 대한 수리

      * 9,200만 파운드를 투입하여, Abou Zaabal, Tanta, Zagazig, Menya 차고지들에 있는 냉방시설이 없는 차량 1,326대에 대한 수리(비교적 현대식 차량들이라 수리비가 적게 듬)

      * 2 3,900만 파운드를 투입하여, Kom Abou Rady 차고지에 있는 냉방시설이 있는 차량 239대에 대한 수리

      * 3 5,000만 파운드를 투입하여 25개 기차역 현대화 작업 시행. 이로써 총 70개의 역이 현대화되었다고 함.

 

   (대한 수입규모 및 동향)

이집트 대한국 수입동향(HS Code: 86)

(단위: US$, %)

구분

2014

2015

2016

2017

수입액

14,913,948

150,795,141

63,973,202

16,360

증감률

911.10

-57.58

-99.97

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

  

    - 2013년부터 2015년까지, 이집트에 대한 수출액은 증가함.  이는 이집트 철도청 (ENR) 이 한국 대외경제협력기금(EDCF) 으로 부터 2 4,300만 유로 규모의 차관을 지원받아 카이로 지하철 3호선에 투입할 열차 32대를 한국 현대로템으로부터 들여왔기 때문임.

    - 다만, 이후 이집트 정부가 수입을 억제하는 정책을 펼치고 환율이 급락하게 됨에 따라, 수입액이 감소함. 이는 다만 한국만의 감소가 아닌, 모든 국가에서의 수입액 감소를 보였음.


   (한국기업 성공사례) 카이로 심장부를 누비는 한국 전철

 

- 현대로템의 사례 -

 

자료원: 현대로템 홈페이지

 

    - 현대로템은 일찍이 2010년부터 이집트 시장에 진출하여서 기회를 엿보고 있었음.

    - 진출 초기부터 이집트 철도청 (ENR) 과 긴밀한 관계를 유지했으며, 2012년에 Orascom Trading을 에이전트로 지정

    - 2017년 이집트 교통부 (MOT)는 한국 수출입은행과 협정을 체결하여, 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 243만 유로를 차관받아, 카이로 지하철 3호선에 현대로템의 열차 32대를 들여옴. 기존 냉방이 안되던 열차가 대다수인 카이로 지하철에 냉방이 되는 열차가 들어와 반응이 좋았음.

    - 수출입은행과 협정을 체결할 때, 프로젝트에 투입되는 모든 회사는 한국 회사여야 한다는 조건이 있었음.

    - 해당 사례는 한국 정부 기관과 협조하여 입찰에 성공한 좋은 사례임.

    - 카이로 시민들은 기존의 냉방시설이 없는 열차 대비 냉방이 되는 한국산 전철을 매우 좋아함.

   


□ 유통현황


    (유통구조) 유통구조는 아래 도표와 같음

    - 대부분의 외국 업체들은 현지에 에이전트와 계약하여 진출함.

    - 다음은 일반적인 유통구조의 모습임.

    - 에이전트를 거치지 않고, 바로 입찰에 참여하는 경우도 있음

    - 다만, 현지에 거래처가 없고 이집트 철도청 (ENR), 터널청 (NAT), 교통부 (MOT)와 상대한 경험이 없기에, 에이전트를 통해 진출하는 것이 더 바람직함

    - 혹은 한국 정부 기관과 함께 참여하여, 차관을 제공하는 등의 방법으로 거래를 성사시키는 방법도 매우 권장됨

    - 프랑스의 Alstom, 영국의 Colas Rail은 이집트에 지사가 있음. 현지에 지사가 있을 경우, 더욱더 신뢰가 가기에 이집트 정부에서 저 신뢰할 수 있다고도 함

 

  ㅇ 주요 에이전트      

에이전트 명

설명

Orascom Trading

- 발전기, 펌프, 시멘트 장비, 화재경보 시스템, 공사장비, 필터, 원자재, 철도장비 등을 수입하여 취급하는 업체

- 카이로 지하철 3호선에 열차를 공급한 한국의 현대로템사의 이집트 내 독점 에어전트로 알려짐.

- 이집트 내 주요 대 기업이라고 알려진, 오라스콤 그룹의 계열사

Mena Rail

- 교통 관련 프로젝트에 특화된 업체

- 국내 및 국외 다양한 프로젝트를 수행한 경험이 있음.

- 현재 네덜란드의 HTM Consultancy, 벨기에의 Transurb Technirail TTR, 독일의DB InternationalEdilon Sedra 등 수많은 업체들의 에이전트라고 함.

EGTS - Engineering Group for Technical Services

- 크레인, 농업장비, 부품, 철도 장비, 컴퓨터 장비등을 전문적으로 취급하는 업체

- 철도 크레인에 있어 세계 선두를 지키고 있는 독일 Kirow사와 미국의 AMECO사의 에이전트임.

    - 이외에도 많은 에이전트들이 존재하나 위의 업체들은 이집트 철도 산업에서 경험이 많은 주요 업체들임.


 

□ 수입 정보

 

  ㅇ 관세율 정보는 다음과 같음 .

HS Code

제품 설명

관세율

860110

Rail locomotives powered from an external source of electricity

2%

860120

Rail locomotives powered by electric accumulators (batteries)

5%

8602~

Rail locomotives, other than electric, nesoi; locomotive tenders

2%

8603~

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, nesoi

5%

860400

Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, etc.)

5%

860500

Railway or tramway passenger coaches, luggage vans, post office coaches and other special purpose rail or tramway coaches, not self-propelled, nesoi

10%

8606~

Railway or tramway freight cars, not self-propelled

10%

8607~

Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock

5%

8608~

Rail track fixtures; mechanical signaling, safety or traffic control equipment for rail, road, waterway, parking, airfield etc. Areas; parts thereof

5%

8609~

Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

10%

자료원: 이집트 관세율 책자

   

    - 관세율 외에 모든 제품에 부과세(VAT) 14%가 부과됨.

 


□ 수입 규제


  ㅇ 별다른 수입 규제는 없는 것으로 알려짐 .

  ㅇ 이집트 표준화기구 (EOS) Standard No. 2551 / 2007 (Elastomeric hoses for compressed air for railway)에 따르면, 열차의 경우, Complies with the international standards and namely U I C CODE 830 1 / 1981 Technical specification for the supply of Elastomer Hoses for compressed air bark coupling 해야 한다고 규정하고 있음.

 


□ 관계자 인터뷰


  Menarail Transport Consultant, 회장

    - 이집트 철도청(ENR) 고위간부 Sayed Salem에 따르면, Cairo~Alexandria 노선에  작업을 시행한 이후 민영화 시킬 것이라고 함.

    - 따라서, 한국업체들에게는 현지업체들과 협력하여 철도산업에 진출하는 좋은 기회가 될 수 있을 것이라고 함.

 

  Int'l for Petroleum & Industrial Services (INCOME), 교통부 부장

    - 철도산업에 있어 정부대 정부(G to G)의 영향력은 어마함.

    - 실제로, 지난 2015년에 프랑스 정부는 이집트 터널청(NAT) 1 7,200만 유로를 53년 상환으로 차관해 주었으며, 이로서 프랑스 VINCI Bouygues Travaux Public사가 터널청(NAT)의 사업에 파트너로 선정되었음.

    - 따라서, 한국 기업들은 한국 정부와 잘 협력하여, 정부가 이집트 진출에 교두보가 될 수 있게 해야함.

 

  EGTS - Engineering Group for Technical Services, 부장

    - 한국은 많은 국가들에게 현대식 철도 시스템을 건설하는데 전폭적인 지원을 해준 바 있음. 그러기에, 한국 기업들은 이집트의 철도 및 교통 분야에 많은 경험을 전수해 주길 바람

    - 한국의 현대로템사는 정부 입찰에 참여하여 이집트 시장에 진출한 바 있음. 한국 기업들은 이집트 교통부(MOT) 및 산하 기관들이 실시하는 입찰에 참여할 것이 권장됨.

 

  Speedotrans, 부장

    - 이집트 철도청 (ENR)은 철도와 관련한 부품들을 구입하려 하고 있으며, 청 내 “구매부”는 부품 구매 입찰을 주관하는 부서라고 함.

    - 따라서, 한국 업체들은 현지 에이전트와 함께 입찰에 참여하는 것이 권장됨.

    - 이집트 법에 의거하여, 이집트 정부 기관에서 시행하는 입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트를 통해 참여하는 수 밖에 없다고 함.

 

  Kleentex Medco, 회장

    - 이집트의 철도 산업은 전적으로 이집트 철도청 (ENR)의 주관으로 시행됨.

    - 따라서, 이집트 철도 시장에 진출하고자 하는 한국 업체들에게 있어 철도청 (ENR)은 가장 중요하다고 할 수 있음.

    - 철도청 (ENR)과의 관계가 좋은 에이전트와 계약해야 할 것이며, 컨소시엄을 구성하여 프로젝트에 참여하는 것도 좋은 방법임.

 

  ㅇ 이집트 철도청 (ENR), 투자∙프로젝트부 부장

     - 이집트 철도청(ENR) 고위간부Mohamed Mahmoud에 따르면, 이집트는 유럽부흥개발은행(EBRD)의 자금지원과 파이낸싱에 많은 부분 의존함.

    - 따라서, 한국도 자금지원과 파이낸싱을 통해 이집트 정부와 협력한다면, 한국 기업들이 진출하는데 큰 도움이 될 것으로 생각됨.


  ㅇ Arab Engineering & Distribution (AEDCO), 교통부 부장 

    - Arab Engineering & Distribution (AEDCO) 고위간부 Ahmed Seif에 따르면, 이집트 철도청(ENR)이 수많은 철도 보수 계획을 가지고 있기에 한국 업체들이 진출할 기회는 많을 것이라고 함.

    - 이집트 철도청(ENR)은 현재 승객용 열차 보수와 추가 구매를 계획 중이라고 함. 따라서, 해당 기관에서 발표하는 입찰공고에 관심을 가져야 함.


  ㅇ 이집트 교통부 (MOT), 안전 기술부 책임자

    - 이집트 교통부 (MOT)Mohamed Ahmed El-Saadany에 따르면, 이집트는 고속철도의 새로운 시대를 맞이할 것이라고 함. 이는 조만간 가장 유망있는 분야가 될 것으로 생각한다며, 자신이 알기로는 한국의 A사와 B가 컨소시엄을 구성해 고속철도 건설 프로젝트에 참여를 신청한 것으로 아는데, 결과는 내년에 나올 예정이라 함.

    - 따라서, 다른 한국 기업들도 이에 관심을 가져야 하며, 프로젝트에 참여 하는 것이 권장됨.


  ㅇOrascom Trading, 철로∙시그널부 부장 

    - Orascom Trading의 연구원 Bahig Noshi에 따르면, 이집트는 한국 대외경제협력기금(EDCF)로 부터 차관을 지원 받았으며, 이를 통해 Naga Hamady부터 Luxor까지 구간의 시그널 시스템을 보수하고 있음.

    - 한국의 LS산전과 같은 회사들이 프로젝트에 참여하는 것이 권장된다고 함.

    - 철도 시그널 시스템에 특화된 회사들, 예컨데 한국의 LS산전 등에 대한 수요가 존재한다고 함.


  ㅇOrascom Construction, 철도사업 선임 부장 

    - Orascom Construction 고위간부 Mohamed Ali Yehia에 따르면, 이집트 시장에 진출하고자 하는 한국 업체는 현지 에이전트와함께 진출해야 한다고 함.

    - 이런 에이전트들은 프로젝트 진행을 위한 행정절차를 지원하고, 입찰에 참여하여 필요한 절차를 지원함.

    - 이집트의 철도 관련 입찰의 경우 국가에 제한을 두지 않으나, 대다수의 입찰은 현지 에이전트를 필수적으로 요구하고 있음.




□ 관련 전시회

전시회 명

Middle East & Africa Rail Show (MARAIL Show)

취급 분야

철도산업

국가/도시/주기

이집트/카이로

장소

Egypt International Exhibition Center

2019년 개최일

3-5 February 2019

홈페이지

http://www.marailshow.com/

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이집트 철도청(ENR), 터널청(NAT), 교통부(MOT)와 우호 관계에 있고, 관련 프로젝트 추진 경험이 많은 에이전트를 선정해야함.

    - 이집트 철도 수요는 전적으로 정부 기관에서 발생함으로, 이런 기관들과 관계가 좋은 에이전트를 선정해야 시장 진출이 용이함.

    - 각 기관에서 시행하는 입찰 정보를 참고하여, 전략을 세워야함.

 

  ㅇ이집트 정부에서 추진 중인 철도 건설 프로젝트를 눈여겨보아야 함.

    - 정부에서 현재 추진 중인 주요 철도 프로젝트

    1)  Alexandria~Aswan 고속철 건설 계획

       - 중간 정차역으로 Cairo, Luxor가 있으며, 나일강을 따라 건설될 것으로 보임.

       - 계획은 총 3단계에 걸쳐서 진행될 것임.

        * 1단계에서는 Alexandria와 Cairo 구간을 건설하고, 35억 달러를 투입할 예정임. 해당 구간에 연간 천만~천팔백만명의 탑승객이 고속철을 이용할 것으로 예상. 5년간의 계획임.

        * 2단계에서는 Cairo~Luxor 구간을 건설하며, 투입될 금액은 아직 미정임. 8년간 건설될 예정이며, 예상 연간 탑승객 수는 2 500~3천만명임.

    

     2) 카이로 지하철 5호선, 6호선 건설 계획

       - 5호선은 Nasr City~Heliopolis~El Sawah~Rod El Farag을 연결하는 통 20km 구간에 건설될 예정이며, 17개 정차역을 둘 것으로 계획됨.

       - 6호선은 카이로 신행정수도를 연결하는 노선이며, 30km 구간에 24개 역을 둘 것으로 계획됨. 전면 지하 노선이 아닌 지상노선도 상당 부분일 것으로 보임.


  ㅇ 정부 대 정부(G to G) 협력을 통해 우리나라 업체들의 이집트 진출에 교두보를 만들어 줄 필요

    - EU, 프랑스, 중국 등 많은 나라가 정부 협력을 통해 자국 기업의 시장 진출을 지원 중

    - 한국 현대로템사도 대외경제협력기금(EDCF)과의 협업을 통해 카이로 지하철 3호선 열차 공급 입찰에 성공한 사례가 있음.

    - 대외경제협력기금(EDCF)과 같은 정부 개발 원조(ODA), 기술전수 등을 통해 현지 당국과 우호적인 관계를 형성해야 함.

 

  ㅇ 전반적으로 낡고 보수가 필요한 이집트 철도의 현대화 사업을 눈여겨 볼 필요가 있음.

    - 현대화 사업은 세 단계로 나누어져 진행될 것임.

      * 1단계에서는 철도 통제 시스템, 철로, 전기-기계 시스템 보수 및 현대화를 꾀함.

      * 2단계에서는 새로운 열차를 도입

      * 3단계에서는 국가 도로 추진 정책과 조화를 이루게 철도를 발전시킴.

      * 국가 도로 추진 정책은 2014년에 엘 시시 이집트 대통령이 발표한 국가 도로망 연결 및 보수 프로젝트로, 6계 추진 구간이 있음.

    - 보수 및 현대화 과정에서 필요한 부품과 장비들에 대한 수요가 발생할 것임. 예컨대, 전자식 연동장치, 신호 장치에 대한 수요가 많을 것으로 보임.

    - 정부는 총 2,000km 철로 모두를 현대화할 계획을 하고 있음.

    - 현재 총 100대의 기관차와 1,400대의 냉방시설이 갖추어진 승객열차를 새롭게 들여오려는 것으로 알려짐.

 


자료원 : KOTRA 카이로무역관 보유자료, 이집트 철도청 (ENR), 이집트 터널청 (NAT), 세마프 (SEMAF), 이집트 통계청 (CAPMAS)  등



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