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중국 내수시장, 전자상거래와 플랫폼으로 잡아라
2018-09-27 중국 상하이무역관 이윤식

- 플랫폼은 단순 유통채널 아닌 정보교류 비즈니스의 -

- 환경변화와 새로운 트렌드에 맞춰 발빠른 대응 필요해 -



 

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자료원 : 종합자문망

 

중국 전자상거래의 발전현황

 

  ㅇ 온라인 전자상거래의 발전은 내수시장 성장의 동력임

    - 2017 기준 중국 사회소비품 매출은 36 6262 위안으로 전년 동기대비 10.2% 증가했으며, 온라인 매출규모는 7 1751 위안으로 32.2% 증가한 것으로 나타남.

    - 중국의 온라인 매출규모는 글로벌시장의 49% 비중을 차지했으며, 미국, 영국, 일본 3개국의 합보다 것으로 나타남.

    - 또한 온라인 매출이 전체 사회소비품 매출액에서 차지하는 비중도 점차 증가하고 있으며, 온라인 실물상품 판매액은 5 4806 위안으로 전체 사회소비품 매출의 15% 비중을 차지함.

    - 실물상품류이 전자상거래의 대부분을 차지하나 서비스를 포함한 비실물상품류의 거래가 점차 증가하는 추세에 있으며, 2017 기준 1 6950 위안으로 전년대비 76% 증가한 것으로 나타남

    - 여행과 음식배달, 콜택시 비실물상품류의 전자 플랫폼 사용비율도 점차 증가 추세를 보이고, 실물상품과 연계한 서비스의 판매도 다양하게 이뤄지고 있음.

 

비실물상품 온라인 판매액 추이

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자료원 : wavemaker

 

분야별 플랫폼 이용률

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자료원 : wavemaker

 

  ㅇ 이러한 성장세는 평균소득의 증가와 온라인 접속자의 빠른 증가세에 따른 것임.

    - 2017 기준 전국 1인당 가처분소득은 2만5,974위안으로 전년 동기대비 9% 증가했으며, 도시는 3만6,396위안, 농촌은 1만3,432위안으로 8%대의 성장세를 유지하고 있음.

    - 화베이() 비롯한 다양한 모바일 대출 할부 서비스가 출범하면서 '선소비 후지불' 소비방식이 전파되기 시작했고, 소비자들이 많은 소비를 있는 환경이 조성됨.

    - 특히 학생이나 근무경력이 다소 짧아 소득수준이 비교적 적은 소비층과 월수입이 많아 온라인 쇼핑을 즐기는 소비층에서의 모바일 대출 할부 서비스 이용비율이 높은 것으로 나타남.

    - 또한 다양한 브랜드와 제품서비스가 진입하면서 영역이 확대되고 있으며, 오프라인에서의 체험이 온라인에서의 제품서비스 구입으로 연결되도록 하는 O2O 비즈니스 모델의 발전으로 전자상거래가 더욱 활성화될 것으로 예측함.

 

연도별 가처분소득 추이

(단위 : 위안)

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자료원 : KOTRA 상하이 무역관 자료

 

전자대출 할부서비스 사용자 비율

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자료원 : 중국 전자상거래 발전 신동력 보고서

 

제품별 구매 재구매율

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자료원 : wavemaker

 

중국 전자상거래 발전 방향

 

  ㅇ 지역적으로 전자상거래는 꾸준히 확장세에 있음.

    - 플랫폼들은 적극적으로 해외시장을 개척하고 있는데, 알리페이(支付) 모바일결제와 세금 환급 서비스를 전 세계로 확장시키며 18 화폐로 결제가 가능하며, 다중뎬핑() 해외 호텔, 음식점, 관광명소와의 연계서비스를 도입하고 있음.

    - 차이냐오() 전 세계 231 물류창고를 연결하여 러시아, 프랑스, 스페인 유럽국가와 동남아 국가의 72시간 배달을 실현시키고자 네트워크를 구축하고 있음.

    - 왕이() 해외배송서비스를 개시하여 28 국가로의 배송을 진행하고 있음.

    - 아울러 플랫폼들은 지방농촌으로도 네트워크를 확장하고 있는데, 2017 기준 농촌지역 59천만 명이 택배 서비스를 누릴 있으며, 매출총액은 1 2449 위안으로 전년 동기대비 39.2% 증가함.

 

  ㅇ 사용자 규모와 다양한셉트의 플랫폼들도 꾸준한 증가세를 보임.

    - 젊은 층은 이미 전자상거래와 플랫폼을 통한 경제활동에 매우 익숙하며, 주로 농촌지역과 노인인구의 사용률이 다소 낮은 편인 것으로 확인됨.

    - 전자기기에 익숙하지 않은 노인층을 포함한 비사용자들을 사용자로 전환시키기 위해 타오바오는 가족이 함께 사용할 있는 계정서비스를 출시했으며, 여타 플랫폼도 검토하거나 준비하 것으로 알려짐.

    - 아울러 플랫폼을 통해 중고제품 거래시장이 형성되었으며, 2017 기준 모바일 중고거래 앱인 셴위(闲鱼) 사용자 2 , 액티브 유저 1600 명으로 크게 성장함.

    - 또한 새로운셉트와 시장을 타깃으로 새로운 전자상거래 플랫폼에 대한 소비자의 호기심 또한 이어지고 있으며, 중국 전자상거래 발전 신동력 보고서에 따르면 소비자별 평균 사용해본 플랫폼은 7.7개에 달함.

    - 광군제 같은 소비대목의 경우에 특히 다양한 플랫폼이 활용되며, 솽스얼(12 12), 춘절 여타 소비대목의 날도 주목해야 하는 날로 빠르게 부상하고 있음.

 

소비자의 소비대목의 날 인지도 및 기대정도

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자료원 : 중국 전자상거래 발전 신동력 보고서

 

  ㅇ 또한 단순한 플랫폼이 아닌, 기업과 소비자 모두 보다 효율적으로 사업과 소비행위를 있기 위한 목적의 플랫폼도 증가함.

    - 온라인상 정보와 플랫폼이 범람하면서 오히려 소비자가 판단을 방해받게 되었고, 보다 정확한 선택을 하기 위해 보다 다양한 정보를 취득하고 비교분석하게 되는 경향이 강해지고 있음.

    - 소셜 전자상거래는 온라인에서 SNS 통해 이뤄지는 전자상거래로, 정보가 SNS 다양한 채널을 통해 보다 빠르게 전파되고 관심소비자들을 쉽게 끌어모을 있다는 장점이 있어 선호되고 있음.

    - 소셜 전자상거래는 샤오홍수(红书), 모구제(蘑菇) 등이 대표적이며, 제품, 커뮤니티, 콘텐츠, 시스템이 핵심적인 4 요소로 꼽힘.

    - , 소비자가 보다 적은 시간과 비용을 투입하여 원하는 제품을 찾을 있게 하고 기업체는 적은 비용으로 홍보와 고객모집의 효과를 얻을 있게 하는 것이 소셜 전자상거래의 특징임.

 

전망 시사점

 

  ㅇ 전자상거래 플랫폼은 단순한 유통채널의 개념이 아닌 비즈니스와 정확한 소비행위를 위한 툴이라는 개념에서 시작할 필요가 있음.

    - 전자상거래 플랫폼은 단순한 제품이나 서비스의 유통채널에 그치지 않고, 정보 교류의 장이자 소비자 생활에 영향을 끼치는 사교의 장임.

    - 시장의 세분화와 소비자 수요 변화, O2O 발전, 대형플랫폼의 종합화 변화에 따라 플랫폼별 취급제품과 역할과 의의 등이 복잡다양화되고 있음.

    - KOTRA 상하이 무역관이 진행한 R1 Brand Consultancy(上海睿翼广告) 관계자와의 인터뷰 결과, 브랜드와 사업발전에 있어 전자상거래 플랫폼의 정의를 명확히 하고 성격과 역할을 구분할 필요가 있으며, 환경의 변화의 모니터링 결과에 따라 운영전략을 발빠르게 조정하며 대응해야 한다고 강조함.

 


자료원 : wavemaker, sohu, 바이두, iresearch, 중국 전자상거래 발전 신동력 보고서, KOTRA 상하이 무역관 정리

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