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2018년 캐나다 소매시장 변화 및 우리 기업 진출 시사점
2018-01-23 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 지난 5년 캐나다 소매시장 17.5% 큰 폭 성장 기록, 2017년 역대 최고매출 달성 전망 -

- 브리티시컬럼비아와 앨버타가 최고 판매성장률 기록하며 전체 성장을 견인 -

- 2018년 소매시장 변화 키워드는 밀레니얼세대 부상, 신기술 도입, 포퓰리즘 확산, 최저임금 인상 등 -

 

 


□ 캐나다 최신 소매시장 현황


  ㅇ 시장규모(201710월 누적 기준)

    - 캐나다 소매시장은 연 5500억 캐나다 달러 규모로 지난 5년간 17.5%의 높은 성장률을 기록

    - 캐나다 최신 통계청 자료에 따르면 2017 10월 기준 누적 소매 매출액은 4800억 캐나다 달러로 2016년 실적(5500억 캐나다 달러)을 크게 상회할 것으로 예상

    - 특히 소매시장에서 11~12월 연말시즌은 평소보다 높은 판매 실적을 올리는 시기로 이를 감안하면 2017년 소매업은 역대 최고 실적 달성이 가능할 것으로 기대


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자료원: 캐나다 통계청


  ㅇ 품목별 비중(2017 10월 누적 기준)

    - 자동차·부품(25%), 식품(19.8%), 주유소(11.8%) 부문이 캐나다 소매시장 매출 기준 상위 3개 업종임. 다음으로 의료(8.6%), 건설(6.1%), 의류(5.9%), 전자·가전(3.3%) 순으로 높은 매출 실적 달성


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자료원: 캐나다 통계청


  ㅇ 온라인 소매시장

    - 10월 기준 캐나다 온라인 소매 시장규모는 119억 캐나다 달러를 기록, 전년동기대비 37% 성장(참고로 2016년 한해 온라인 시장규모가 119억 캐나다 달러)

    - 캐나다에서도 온라인 구매가 신 소비패턴으로 자리매김하며 밀레니얼 등 젊은 구매층을 중심으로 소매시장 패러다임의 변화를 주도하는 만큼 향후 소매시장에서의 빠른 성장이 예상됨.


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자료원: 캐나다 통계청


2017년 지역별 소매판매 현황


  ㅇ 지역별 매출규모

    - 캐나다 소매시장은 온타리오와 퀘벡이 각각 1조8000억 캐나다달러, 1000억 캐나다달러 규모를 기록. 2개 동부지역에서 캐나다 전체 소매매출의 절반 이상을 차지

    - 다음으로 서부지역 브리티시컬럼비아와 앨버타가 전체 매출의 약 30% 비중을 차지하는데, 특히 2017년 두 지역은 캐나다에서 최고 판매성장률을 기록하며 캐나다 전체 소매업 성장을 견인


지역명

매출규모(백만 캐나다 달러)

매출비중(%)

연간 증감률(%)

온타리오

179,051

36.7

6.9

퀘벡

103,909

21.3

5.8

브리티시컬럼비아

69,929

14.3

9.6

앨버타

67,316

13.8

8.0

사스카츄원

16,597

3.4

4.1

마니토바

16,519

3.4

4.0

노바스코샤

12,977

2.7

6.5

뉴브룬스윅

10,613

2.2

6.8

뉴펀드랜드 래브라도

7,699

1.6

2.9

P.E.아일랜드

1,993

0.4

7.8

유콘

651

0.1

4.2

노스웨스트 준주

641

0.1

3.7

누나부트

373

0.1

5.1

자료원: 캐나다 통계청


□ 주요 소매유통채널(최신 2016년 매출 기준)


  ㅇ 캐나다 상위 10대 주요 소매 유통채널을 분석해보면 캐나다와 미국 업체가 양분하고 있으며 2016년 매출기준 상위 6개 업체의 경우 전년도에서 순위 변동 없이 꾸준한 매출성장세를 기록

    - 다만, Empire Company사는 Safeway 인수 이후 판매 부진을 거듭하며 10대 소매기업 중 유일하게 매출 감소 기록

    - 캐나다 10대 소매업체 중 1~5위는 모두 식료품기업, 6~10위는 대부분 하드웨어 판매 업체가 차지


캐나다 상위 10대 유통업체 정리(최신 2016년 실적 기준)

업체명

본사

매출(C$ 백만)

종업원 수()

매장 수()

매출성장률(%)

주요 매장

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Weston Group

캐나다

45,945

199,796

2,769

+1.21

Superstore,

Shoppers

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Wal-Mart

미국

31,369

95,000

408

+2.71

Wal-Mart

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Empire Company 

캐나다

23,806

149,935

1,907

-3.3

Sobeys,

Safeway

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Costco

미국

22,571

26,616

91

+9.38

Costco

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Metro

캐나다

12,788

65,000

979

+4.61

Metro,

Food Basics

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Canadian Tire

Corporation

캐나다

10,007

87,377

1,294

+5.63

Canadian Tire

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McKesson

미국

9,275

19,949

1,955

+76.88

IDA Pharmacy

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Lowe’s Companies

미국

7,931

32,750

893

+308.8

Rona,

Lowe’s

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Home depot

미국

7,854

32,425

182

+3.11

Home Depot

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Home

Hardware Stores

캐나다

6,000

18,635

1,065

+3.45

Home Hardware

자료원: CSCA 2017


2018년 캐나다 소매시장 전망 및 시사점


  ㅇ 2018년 캐나다 소매업은 그 어느 때보다 큰 도전에 직면할 것으로 예상

    - 2018년 캐나다 소매전망 키워드는 크게 4가지 인구학적 변화 기술적 변화 지정학적 환경변화 최저임금 인상

    ① 인구학적 변화: 밀레니얼 세대가 급성장하며 수년 내 캐나다 최대 인구 & 최고 소비계층을 형성할 것으로 예상

    · 밀레니얼 세대는 '소비'보다 '경험'을 중시하기 때문에 소매업계는 소비자가 원하는 차별적인 양질의 엔터테인먼트 제공에 더욱 신경써야 함.

    · 캐나다 인구 증가의 2/3는 신규 이민자 유입에 의한 것이며, 따라서 미래에는 다양한 이민자 집단의 소비구조를 파악한 틈새시장 공략이 주요

    ② 기술적 변화: 신기술 접목 통한 브랜드 이미지 제고 및 제품 차별화 노력 확대. 아울러 이로 인해 캐나다 소매유통업계의 양극화는 더욱 심화될 전망

    · 인공지능, 아마존 Alexa 등 음성제어 시스템, 로봇 공학, 드론, 가상현실 및 증강현실 등 최신기술 도입을 통한 제품 차별화 노력 필요

     지정학적 환경변화: 포퓰리즘(populism)과 민족주의(nationalism) 확산에 따른 지정학적인 환경변화 심화

    · 미국과 유럽에서 포퓰리즘(populism)과 민족주의(nationalism)가 득세하며 사회경제 전반에 커다란 영향을 미치는 가운데 캐나다에까지 확산 조짐이 있어 관련분야 정책변화 등 예의 주시하며 시장의 요구에 맞춰 유연하게 대처해야 함.

    ④ 최저 시급 인상: 최저임금 인상으로 소매업계 비용 부담 가중, 제품 가격 인상 등 부작용 초래 우려

    · 앨버타, 2018 10월부터 최저시급 15달러로 인상(현재 13.6달러)

    · 온타리오, 20181월부터 최저시급 14달러로 인상, 이후 2019 1월 최저시급을 15달러까지 인상 예정

    · 퀘벡 20185월부터 12달러로 인상(현재 11.25달러)

    · 대형 소매유통업체들의 경우 급여비용 증가에 따른 수익유지 방안으로 제조업자들을 상대로 한 납품단가 인하요구 등이 예상돼 우리 제조기업들의 대안 마련 필요


  ㅇ 최근 들어 캐나다 소매시장에도 온라인 판매 및 배달서비스 등 변화된 소비자 트랜드에 부응하기 위한 노력이 활발해지고 있음(아래 '전문가가 선정한 2018년 캐나다 유망 소매기업 리스트' 참고).

    - 따라서 브랜드 인지도가 취약한 우리 기업들의 경우 성공적인 캐나다 소매시장 진출을 위해 캐나다 소비자들이 선호하는 사항들을 정확하게 반영한 제품에 서비스 요소까지 더해 차별성을 강화할 필요


2018년 유망 소매기업 리스트

기업명

주요 내용

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Dollarama

내년 주요 상품 온라인 판매 개시 예정

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Canada Goose

전통매장과 온라인쇼핑 매장 모두 성공적인 운영

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Loblaws

새로운 배달서비스 및 로열티 프로그램 추진



자료원: CSCA 2017, CBC News, Trade Data Online, Statistics Canada, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

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