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글로벌 금융기관과 함께 스위스 핀테크 시장진출
2018-01-22 김민혁 스위스 취리히무역관

세계에서 손꼽히는 금융국가로 핀테크 기업에 기회 많아 -

- 글로벌 금융기관의 기업주도형 벤처캐피털·엑셀러레이터로부터 전략적 투자 유치와 파트너십 기회도 얻을 수 있어 -


 


□ 시장현황

 

  ㅇ 세계에서 손꼽히는 금융센터

    - 글로벌 금융센터 경쟁력 순위(Global Financial Centres Index by Z/Yen Group)에 따르면 취리히(9위), 제네바(15위)가 20위 내에 진입했음. 또한 포천 글로벌 500 금융기업 UBS, Credit Suisse, Swiss Re, Zurich Insurance 등이 스위스에 소재함.

    · 1위 런던, 2위 뉴욕, 3위 홍콩, 4위 싱가포르, 5위 도쿄 

    - 또한 알리안츠 그룹에 따르면 스위스는 국민 1인당 금융자산 26만8840유로로 세계 1위에 달함.

    · 2위 미국(22만1690 유로)

 

  ㅇ 핀테크 산업동향

    - Institute of Financial Services Zug(IFZ)의 조사 결과에 따르면, 2016년말 기준 스위스에는 약 190개의 핀테크 기업이 활동하며, 이는 전년 대비 17% 증가한 수치임. 등록된 기업의 약 60%는 글로벌 기업을 대상으로 B2B영업을 하고 있음.

    · (https://www.hslu.ch/-/media/campus/common/files/dokumente/h/1%20medienmitteilungen%20und%20news/2017/w/20170301%20mm%20w%20fintech%20studie.pdf?la=en)

    - SGE(Swiss Global Enterprise)Swiss Fintech Fact sheet에 따르면, 스위스 핀테크 기업의 약 23% 투자 운용업으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이어서 18% 뱅킹 인프라, 16%는 저축예금 및 대출, 15% 결제수단, 11% 가상화폐로 나타났음.

 

스위스 핀테크 산업 현황

 external_image


주: https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/publication/free/factsheet-fintech-switzerland-s-ge-2017-11.pdf


    - PWCGlobal Fintech report 2017에 따르면 스위스 핀테크산업은 결제 수단에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨. 이어서 자산 관리, 모기지, 자금 이체, 개인 대부, 개인 재무 관리 등 산업에 영향을 줄 전망

    - 또한 해당 응답자 75%는 향후 3년 이내에 블록 체인 기술을 적용할 것으로 내다봄.

 

스위스 핀테크 산업 전망

                      external_image

    자료원: Global Fintech report 2017(https://www.pwc.ch/en/publications/global-fintech-report-2017.html)    

 

□ 투자동향


  ㅇ 현지  온라인 뉴스 포털인 startupticker.ch와 금융투자협회(SECA)의 연간 보고서에 따르면, 2016년 기준 스위스 스타트업을 대상으로 9억900만 스위스프랑 규모의 투자가 이루어짐. 이는 전년 대비 26% 증가한 수치이며 특히 ICT, 핀테크 분야 투자가 132% 상승

 

2016 스위스 스타트업 투자 현황

(단위: 백만 스위스프랑

  external_image

 자료원: Swiss VC Report 2017


  글로벌 컨설팅사 PriceWaterhouseCoopers(PWC) 에서 발간한 Global Fintech Report  2017에 따르면, 향후 12개월간 스위스 내 투자 유망 기술로는 데이터 분석 및 모바일 채널·솔루션 기술이 꼽힘.

    · 3 cybersecurity, 4 AI, 5위 로보틱 프로세스 자동화(Robotic Process Automoation) 등

 

스위스 핀테크 투자 전망

 external_image

자료원: Global Fintech Report 2017(https://www.pwc.ch/en/publications/global-fintech-report-2017.html)

 

□ 주요 핀테크 기업

 

기업명

특징

bexio AG

- https://www.bexio.com/de-CH/

- 중소기업용 회계 소프트웨어 개발/판매

- 2014 UBS 전략적 제휴로 회계 정보와 기업 계좌 정보 동기화 가능

Advanon AG

- https://www.advanon.com/en

- 중소기업용 팩토링(factoring, 매출채권 조기현금화) 온라인 플랫폼

CreditGate24

(Schweiz) AG

- https://www.creditgate24.com/en/

- 잠재 채무자와 잠재 채권자를 이어주는 플랫폼

- 스위스 성장을 바탕으로 미국 진출

Biowatch SA

- https://www.biowatch.ch/

- 지정맥 패턴(vein pattern) 이용한 인증 시스템을 장착한 손목시계 밴드

- 뱃지, 카드키, 각종 암호 각종 마일리지 카드 등을 대체 가능

Contovista AG

- https://www.contovista.com/

- 빅데이터 분석, 비즈니스인텔리전스 재무 정보 시각화 전문 기업

Bricks & Bytes AG

- https://www.crowdhouse.ch/

- 부동산 크라우드 펀딩 플랫폼

- 진입장벽이 높은 부동산 투자 영역에 개인 투자가의 접근성을 높임.

자료원: 기업 웹페이지 startup.ch 선정 스타트업 어워즈(The Best Swiss Startups 2017)

 

□ 관련 규제 및 제도

 

  ㅇ 핀테크 관련 특별 조항(Sandbox)

    - 스위스 주정부는 핀테크 스타트업 육성을 위해 2017 7 5일 은행 법령을 개정했음(2017년 8 1일부터 효력 발효).

    - 스위스 핀테크 기업은 100만 스위스프랑을 초과하지 않는 범위의 공모 자금(예금)에 금융감독원의 은행업 인가를 받지 않아도 됨.

    · 공모 자금 투자가(예금자)에게 관련 사항에 대해 고지 의무 있음.

    · 관련 정보https://www.finma.ch/en/news/2016/03/20160317-mm-fintech/   

 

□ 현지 진출 방안 및 유의사항

 

  ㅇ 기업주도형 벤처캐피털

    - 스위스의 유력 금융기관들은 자기자본투자 기관(Corporate Venture Capital: CVC)을 운영함. 신사업·상품 개발, 경영 효율성 향상 등을 위해 우수 핀테크 스타트업 발굴 및 양성에 힘쓰고 있음.

    - 기업주도형 벤처캐피털은 전략적 투자가로, 단순 재무 투자가 아닌 국내 기업의 유럽 진출을 위한 파트너가 될 수 있음.

    - 실제 사례로 PostVenture(스위스 채신청)은 한국을 방문해, SWISS POST INNOVATION PITCH CONTEST를 개최해 국내 혁신 기업을 발굴하는 등 적극적인 행보를 이어가고 있음.       

 

스위스 금융분야 기업주도형 벤처캐피털(Corpoate Venture Capital) 목록  

기업명

개요

SVC for Risk

Capital for SMEs 

- 스위스 은행 Credit Suisse 사와 Swiss Venture Club의 합작 CVC 로 주로 스위스 핀테크 기업에 투자

- https://www.svc-risikokapital.ch/en/

Helvetia

Venture Fund

- 스위스 보험사 Helvetia사의 CVC로 펀드규모는 5500만 달러임. 투자규모는 포트폴리오당 50만~200만 스위스프랑이며, 최대 5500만 달러까지 투자 가능

- 주요 투자 대상은 유럽 지역 Insurance Tech 스타트업이며, 이 중에서도 Helvetia사의 Operation이 활발한 DACH(독일어권 국가)에서 활발하게 활동함

- https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home/about-us/overview/venture-fund.html

PostVenture

- 스위스 채신청 Swiss Post 의 혁신프로그램으로 투자 분야는 Cross-channel communication, BPO/ shared services, Digital banking, Sales and solutions for the largest business customers, Digital trust, E-commerce, Mobility 등임

https://www.post.ch/en/about-us/company/innovation/postventure

UBS Future of

Finance Challenge

- 스위스 은행 UBS의 스타트업 경연 프로그램, 세계 각국의 Digital Ecosystem, RegTech and LegalTech, Investment Banking 4.0, Wealth in the Digital Age 분야 핀테크 기업을 대상(조건 연매출액 2000만 달러 이하, 기투자유치액 2000만 달러 이하)으로 피칭 경연을 펼쳐 지역별 우승자에게는 2만 달러의 상금과 250시간의 UBS 임원진 코칭을 지원 등이 주어짐

- https://www.ubs.com/microsites/future-of-finance-challenge/en/home.html

 자료원: 각 해당 업체 홈페이지

 

  ㅇ 스위스 스타트업 엑셀러레이터

    - 스위스에는 많은 스타트업 엑셀러레이터가 활동하고 있음. 이들은 매년 혁신적인 아이디어를 가진 스타트업을 선발해, 비즈니스 아이디어를 실제 수익 창출 가능한 비즈니스 모델로 발전시킬 수 있도록 돕고 있음. 

    - 기업 선발 기준은 스타트업의 기술력뿐만 아니라 기업가 정신(entrepreneurship) 등이 함께 고려됨으로, 견실한 비즈니스 아이디어와 뛰어난 피칭 기술을 준비하는 것이 중요함.


스위스 스타트업 엑셀러레이터 기업 목록 

기업명

특징

Kickstart

Accelerator

- 유럽 최대 비지분 투자 엑셀러레이터 중 하나로, 다수의 기업이 해당 프로그램을 후원하고 있음. 스위스뿐만 아니라 글로벌 스타트업 기업을 대상으로 매년 피칭 대회를 개최해 30여 개 기업을 선발함. 25000스위스프랑( 3000만 원)까지의 자금 지원을 비롯해 11주 동안 현지 주요 기업 관계자를 통한 멘토링(체류기간 동안 기본 생활비 지원), 스위스 전략적 파트너 발굴 등을 지원하고 있음.
산업 분야: fintech, food, robotics and smart systems, smart cities, healthcare and edtech
- 지분공여 없음
- 국내 블록체인 기업 블록코(Blocko) 2017년 프로그램 최종 선발
- https://kickstart-accelerator.com/

F10 Incubator

and Accelerator

- 취리히에 위치한 스타트업 인큐베이터·엑셀러레이터로 스위스 거래소(SIX)의 후원을 받아 핀테크·보험 기술 스타트업·레그테크(RegTech: 내부통제·법규 관련 기술) 기업을 대상으로 프로그램을 진행. 2회 진행하며, 전략적 조언뿐 아니라 스폰서들과 스타트업 간 전략적 제휴도 지원
- 산업 분야: Ffintech, insurtech and regtech
- http://www.f10.ch/

Fintech Fusion

- 제네바에 위치한 12개월 acceleration 프로그램으로 매년 전세계에서 10개의 핀테크 기업을 선발. 선발된 10개 기업은 각각 Fintech Fusion의 멘토 1명과 짝을 이루어 멘토링 프로그램을 진행
산업 분야: 핀테크·Life Science·Proptech(건축&도시계획)
- 지분 공여 없음
- https://fintechfusion.ch/

Nexussquared

/Nexuslab

- 3개월간의 엑셀러레이팅 프로그램, 블록체인 기술 개발 스타트업을 대상으로 3주간 유럽 핀테크 방문, 멘토링 등을 지원

- 산업 분야: 블록체인
- http://www.nexussquared.co/services/nexuslab/

Thomson

Reuters Labs 

The Incubator

- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업체 톰슨로이터에서 제공하는 6~12개월 엑셀러레이팅 프로그램, 참가자에게는 사무공간, 멘토, 톰슨로이터 시스템 엑세스, 기술 지원 등이 이루어짐.
산업 분야: fintech, regtech and legaltech
- 지분공여 없음

Swiss Startup

Factory and Helvetia

Insurtech Accelerator

- 2016년에 시작된 Insurtech 엑셀러레이팅 프로그램. Swiss Startup Factory와 스위스 보험사 Helvetia Insurance 에서 공동 운영하며, 3개월간 코칭, 멘토링, 사무 공간을 제공받으며 Helvetia Insurance 와의 파트너십 기회도 주어짐.
- 산업 분야: 보험 기술(Insurtech)
- https://innovation.thomsonreuters.com/en/labs/incubator.html

BlueLion

- 취리히 시정부, 취리히 연방대학교(ETH), 취리히 대학교(UZH), Swisscom, 취리히칸톤은행, Stiftung Effort, Christian Wenger에서 2012년 공동 설립한 비영리 조직으로, ICT 및 클린텍 스타트업을 대상으로 맞춤형 엑셀러레이팅 프로그램을 제공. 참가자는 코칭, 파트너십 네트워크 등의 지원을 받을 수 있으며, 프로그램은 4단계로 나뉨(최장 36개월).
- 산업 분야: 정보통신기술(ICT), 클린텍
- http://www.bluelion.ch/

The Rising Star  

Accelerator

- 사이버 보안 스타트업을 지원. 참가 기업은 24주의 초기 운영비용 1만5000스위스프랑을 지원받게 되며, 13주간 코칭 후 데모데이를 개최하며 이후 11주간은 Financing round를 지원함
- 산업 분야: Digital Security
- 지분 공여 5%
- https://www.risingstaraccelerator.ch/

The International

Create Challenge

- 3주간 진행되는 엑셀러레이팅 프로그램. developers, researchers, entrepreneurs 2~3인 규모 스타트업 10팀을 선정해 약 1만 스위스프랑 자금 지원
산업 분야: Perceptual and cognitive systems, Social/ human behavior,
Information interfaces and presentation, Biometric Person Recognition,
Machine learning
- http://www.createchallenge.org/

The Swiss

Startup Factory

- 2014년 시작된 엑셀러레이터로, 3개월간의 프로그램을 연 2회 제공. 참가 기업에는 기초 자금, 멘토링, 코칭, 사무공간 제공, 네트워킹 지원
- https://www.swissstartupfactory.com/accelerator-zurich/

MassChallenge

Switzerland

- 미국, 이스라엘, 멕시코, 영국, 스위스 등 5개의 국가에서 매년 300개 이상의 스타트업을 선정해, 3~4개월간의 엑셀러레이팅 프로그램을 제공
- 현재까지 1200개 이상의 스타트업을 지원했으며, 지원 기업들의 총 펀딩은 18억 달러에 달함. 참가 기업에는 사무공간, 멘토링 등 제공
- http://switzerland.masschallenge.org/our-approach/

Fongit

- 25년간 100개 이상의 스타트업을 지원한 인큐베이터. 참가 기업에는 코칭, 멘토링, 사무공간, 기타 행정 지원
- https://fongit.ch/

 자료원: 각 해당 업체 홈페이지, finetchnews.ch

 

□ 시사점

 

  ㅇ 뛰어난 투자 환경 글로벌 금융 센터

    - 스위스는 세계에서 손꼽히는 금융 센터로 다수의 글로벌 금융 기업들이 자리하고 있으며, 핀테크에 대한 투자가의 관심과 수요가 매년 증가하고 있음.

 

  ㅇ 핀테크 기업의 가파른 성장세

    - 스위스 핀테크 기업은 투자에 힘입어 가파른 성장세를 기록하고 있으며, 지불수단 관련 기술, 데이터 분석 및 모바일 채널·솔루션 기술 및 Cyber security 기술이 가장 많은 관심을 받고 있음.

 

  ㅇ 전략적 파트너십을 통한 유럽 시장진출

    - 기업주도형 벤처캐피탈 혹은 스타트업 엑셀러레이터 등을 통해 전략적 투자 유치와 동시에 유럽 진출을 위한 전략적 파트너 발굴 가능

      

□ 참고 자료

 

  ㅇ 관련 전시 및 행사

    - 스위스에서는 정부 기관 및 엑셀러레이터 주도로 많은 스타트업 관련 행사가 열리고 있음.


콘퍼런스 및 전시회(회의) 정보

행사명

 스타트업 서밋 2018(START SUMMIT 2018)

산업

 전체

개최 장소

 스위스, 생갈렌

개최 규모(2017년 기준)

 450개 스타트업, 200여 개 투자가, 8000만 스위스프랑 규모 펀딩

개최 기간

 2018 3 15~16

웹사이트

 https://startsummit.ch/

자료원: START Global

 

행사명

 스위스 스타트업 데이 2018(Swiss FinTech Awards Night 2018)

산업

 전체

개최 장소

 스위스, 취리히

개최 규모(2017년 기준)

 총 참가자 756명, 스타트업 405개사, 투자가 101개사, 1:1 미팅 1149개사

개최 기간

 미정 (2017년 개최일 10월 24일)

웹사이트

 https://www.swiss-startup-day.ch/  

자료원: Swiss Startup Invest

 

행사명

 스위스 핀테크 어워즈 2018 (Swiss FinTech Awards Night 2018)

산업

 핀테크

개최 장소

 스위스, 취리히

개요

 Early Stage Start-up of the Year, Growth Stage Start-up of the Year, FinTech Influencer of the Year 3 개부문 시상

개최 기간

 2018 315

웹사이트

 https://www.fuw-forum.ch/swiss-fintech-awards-2018/

자료원: 스위스 핀테크 협회 https://swissfinte.ch      

 

 

자료원: 스위스 핀테크 협회, Swiss Startup Invest, fintechnews, Global Fintech Report, SGE, Deloitte, PWC, Z/Yen Group, 각 기업 홈페이지, KOTRA 취리히 무역관 자료 종합

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