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러시아 섬유산업 현황
2018-01-19 러시아 모스크바무역관 김덕훈

- 국내 경공업 발전 프로그램으로 국내 생산량 증가 -

- 수입대체가 이루어지는 상황에서 섬유생산설비 현대화 투자 유망

 



□ 러시아 섬유산업 개요

 

  ㅇ 러시아 섬유 및 의류 제조시장은 2014년 경제위기에도 꾸준히 상승 중

    - 1990년대 소련의 붕괴 이후 2008년 글로벌 경제위기까지 하락한 섬유 생산량은 2010년 이후 상승

    - 2016년 전체 섬유 생산량은 전년대비 21.5% 상승해 총 3450억 루블 규모로, 최근 6년간 가장 높은 수치

    - Rosstat에 따르면, 2017년 이후에도 생산량은 비슷한 속도로 증가할 것으로 전망

 

러시아 섬유 및 의류 생산규모

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자료원: Rosstat

 

  ㅇ 최근 섬유산업에서 합성섬유의 비중이 늘어나며 생산되는 섬유종류의 구조가 변화하고 있는 상황

    - 전 세계적으로 천연섬유의 합성섬유로의 대체가 이루어지고 있으며 러시아도 예외는 아님.

    - 'Preferred Fiber Market Report 2016'에 따르면, 2015년 폴리 방적사(폴리에스터로 만든 실)는 러시아 전체 방적사의 55%를 차지함.

    - 한편, 러시아 산업 프로젝트 재정지원을 담당하는 Vnesheconombank는 합성 및 산업 섬유분야를 우선 재정지원 목록에 포함

 

  ㅇ 섬유생산량의 증가에도 러시아 섬유산업의 수입의존도는 매우 높은 편임.

    - 2015년 말 전체 합성섬유 수요의 67%가 수입품으로 충족됐음.

    - ROIF Marketing Agency에 따르면, 합성섬유 수입은 2016년 3억 달러에 달함.

    - 합성섬유 의류 완제품의 수입도 총 3억8000만㎡ 규모에 달하며 2015년보다 12.2% 상승

 

□ 섬유 종류별 산업 현황

 

  ㅇ 합성섬유는 러시아 섬유산업의 성장동력임과 동시에 수입의존도가 가장 높은 분야임.

    - 러시아 국가기반산업인 정유산업의 발달에 힘입어 합성섬유의 생산량도 꾸준히 상승 중

    - 합성섬유를 기반으로 한 의류용이 아닌 여타 산업용 섬유의 수요 및 생산량도 증가

    - 러시아 산업통상부 장관 Viktor Yevtukhov는 항공기 제조, 건설, 제약, 농업과 같은 산업을 위한 고기능성의 산업 섬유의 개발이 중요하다고 언급

 

러시아 합성섬유 생산량

(단위: 백만㎡)

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자료원: Rosstat

 

러시아 직물 종류별 수입량

(단위: 천 톤)

구분

2013

2014

2015

2016

합성섬유

143.98

129.67

111.60

114.72

편물

166.85

151.40

92.10

102.61

면직물

30.39

23.77

19.23

23.81

인조섬유

5.88

4.28

2.92

4.70

방모직물

0.95

0.60

0.37

0.49

실크

0.06

0.27

0.02

0.04

자료원: 러시아 연방 관세청(Rosstat과 차이 있음)

 

  ㅇ 합성섬유 제조의 경우 대규모 화학공업단지와 관련 산업 클러스터에서 주로 이루어짐.

    - 화학합성섬유 및 관련 완제품을 제조하는 제조업체는 Kuibyshev-Azot, Kurskkhimvolokno, Gazprom Khimvolokno, Shchekinoazot사 등이 대표적임.

    - Polyamide 섬유는 Kuibyshev-Azot, Kurskkhimvolokno의 화학단지에서 생산이 이루어지며 Kurskkhimvolokno는 2017년 말까지 생산을 늘려 총 92억 루블의 생산량을 추가할 예정

    - 이바노보주의 섬유용 폴리에틸렌 테레프탈레이트 생산 콤플렉스는 러시아 전역의 화학합성섬유 수요량을 충족하며, 2021년까지 20만 톤의 연간 생산량이 예상됨.

 

  ㅇ 수입의존도가 높은 러시아 합성섬유산업에서 수입대체 노력으로 수입비중은 꾸준히 감소 중

    - 수입비중은 2014년 이후로 하락 중(2014년 79%, 2015년 72%, 2016년 67%)

    - 2017년 말 이바노보주 합성섬유 생산 콤플렉스에서 스테이플파이버의 생산이 시작될 것이며, 이로 인해 미래 러시아의 관련 분야 경쟁력이 향상, 수입 비중은 2025년까지 18~20%가 추가로 감소될 전망

 

러시아 합성 및 인조섬유 시장동향

(단위: 천 톤)

 구분

2013

2014

2015

2016

생산

42.58

40.78

47.38

56.32

수입

148.85

133.11

133.64

106.99

수출

3.44

4.55

3.79

3.82

소비

187.99

169.34

157.23

159.49

자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교

 

러시아 합성 및 인조섬유 국내생산과 수입비중 현황

 

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자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교

 

  ㅇ 러시아 합성섬유(HS Code 5402, 5407)의 수입은 벨라루스와 중국에서 주로 이루어짐.

    - 2016 HS Code 5407의 경우 EU 제재에도 불구하고 이탈리아로부터의 수입이 크게 상승함.

    - 한국은 각각 7, 4위에 머무르며, 지난 3년간 수출량의 큰 변동은 없는 상황

 

러시아 합성섬유 국가별 수입동향(HS Code 5402 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2014

2015

2016

2016년

비중

증감률

('16/'15)

-

 전체

155,507

 124,100

132,710

100

7

1

벨라루스

72,736

58,653

53,214

40.1

-9

2

중국

31,301

24,309

30,493

23

25

3

인도

9,023

10,167

11,944

9

17

4

영국

6,776

4,836

5,522

4.2

14

5

폴란드

3,915

3,714

4,562

3.4

23

6

독일

1,677

1,534

3,341

2.5

118

7

한국

2,907

2,928

2,759

2.1

-6

8

이탈리아

3,273

2,367

2,342

1.8

-1

9

터키

5,401

3,049

2,004

1.5

-34

10

슬로바키아

1,100

1,157

1,897

1.4

64

자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청

 

러시아 합성섬유 국가별 수입동향(HS Code 5407 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2014

2015

2016

2016년

비중

증감률

('16/'15)

-

전체

  356,374

235,582

187,065

100

-21

1

중국

148,501

110,054

101,856

54.4

-7

2

이탈리아

1,960

1,347

16,350

8.7

1,114

3

벨라루스

18,797

11,056

15,598

8.3

41

4

한국

12,137

11,316

11,313

6

0

5

대만

12,725

7,428

8,652

4.6

16

6

일본

3,415

2,360

4,253

2.3

80

7

그리스

1,377

2,154

2,689

1.4

25

8

독일

`

4,636

2,654

1.4

-43

9

파키스탄

6,072

3,528

2,511

1.3

-29

10

사우디아라비아

4,381

2,734

2,481

1.3

-9

자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청

 

  ㅇ 면섬유와 같은 식물성 섬유의 경우 수입비중이 가장 낮은 분야임.

    - 수입비중은 근 4년간 13%-18%에서 큰 변동 없이 안정세를 보이고 있음.

    - 80% 이상의 러시아 면섬유 국내 생산 역시 이바노보 주의 섬유산업 클러스터에 집중된 상황

 

러시아 면 등 식물섬유 시장동향

(단위: 천 톤)

 구분

2013

2014

2015

2016

생산

150.51

136.54

135.22

133.62

수입

30.43

23.98

19.31

21.66

수출

8.85

9.25

8.89

8.21

소비

172.09

151.27

145.64

147.07

자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교

 

러시아 면 등 식물섬유 국내생산과 수입비중 현황

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자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교

 

  ㅇ 편성물(knitted fabric)의 경우, 최근 러시아 생산량이 증가했음에도 불구하고 수입비중이 매우 큼.

    - 2015, 러시아 편성물 국내 생산량은 2배가량 상승, 수입량은 4만 톤가량 감소했으나 수입비중은 여전히 89%로 매우 높음.

    - Dilan-Textile, Neftekamsk Artificial Leather Company 등이 대표적인 편성물 제조업체

  

러시아 편성물 시장동향

(단위: 천 톤)

 구분

2013

2014

2015

2016

생산

7.05

7.57

14.22

16.89

수입

154.50

142.71

100.46

105.98

수출

1.63

2.03

1.58

1.94

소비

159.91

148.25

113.09

120.93

자료원: Rosstat, 고등 경제학교

 

러시아 편성물 국내생산과 수입비중 현황

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자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교

 

  ㅇ 편성물 수입 역시 중국과 우즈베키스탄, 벨라루스 등 CIS국가로부터의 수입이 지배적임.

    - 중국은 전체 대러시아 편성물 수출량의 47.2%의 비중을 차지하며 1위를 차지함. 우즈베키스탄과 벨라루스의 수입 역시 각각 전년대비 52%, 224%의 수입 증가율을 보임.

    - 2016년 한국의 편성물 대러시아 수출량은 13% 감소하며 3년 연속 하락세임.

  

러시아 메리야스·뜨개질 편물 국가별 수입동향(HS Code 60 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2014

2015

2016

2016년 비중

증감률('16/'15)

-

  전체

498,264

269,628

  238,253

  100

-12

1

중국

179,058

93,780

112,413

47.2

20

2

우즈베키스탄

28,076

38,585

58,831

24.7

52

3

벨라루스

12,337

7,819

25,329

10.6

224

4

한국

17,293

10,107

8,819

3.7

-13

5

이탈리아

9,447

7,669

7,931

3.3

3

6

터키

191,837

93,561

4,960

2.1

-95

7

라트비아

1,114

425

3,491

1.5

721

8

폴란드

4,348

1,963

2,905

1.2

48

9

스페인

1,101

877

1,265

0.5

44

10

독일

2,209

1,267

1,180

0.5

-7

자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청

 

□ 주정부 지원 프로그램

 

  ㅇ 2015년 러시아 산업통상부는 '2025년 러시아 연방 경공업 발전 전략'을 발표(https://minprom.government-nnov.ru/?id=101183)하며 러시아 경제에 대한 섬유산업의 역할과 중요성이 강조됨.

    - 본 발표에 따르면, 러시아 경공업은 러시아 총 GDP 1%가량을 차지하며, 이 중 섬유산업의 비중이 지배적임.

    - 러시아 경공업의 혁신적 발전을 통한 국내 생산량의 증가, 품질과 제품 범위의 확대가 전략의 주요 골자임.

    - 러시아 산업통상부는 2025년까지 경공업의 GDP대비 비중을 1.5배 이상 증가시키며 총 10만~14만 명의 섬유산업 일자리의 창출,(경공업 전체로 25만 ), 500억~600억 루블의 투자금 유치가 주요 세부 목표임.

 

  ㅇ 관련 전략의 일환으로 총 섬유 수요의 50%를 국내생산으로 충족하기 위한 수입대체프로그램도 활발히 이뤄지고, 목표 달성을 위한 조건은 다음과 같음.

    - 생산설비와 기술의 현대화, 수입대체, 경공업 자체의 외국 기술 및 상품 의존도를 낮춤으로써 경공업 산업의 잠재력 향상

    - 생산품의 경제적 효율, 노동생산성 향상 및 친환경적 가공방식의 개발 및 자원절약

    - 불법 생산품 및 수입품 대처(수입비중 50% 달성)

    - 국내 생산업체의 안정된 위치 확보를 위한 법 제도화(세관법 및 신용정책 개정)

  

전략 실행을 위한 목표 투자 규모

(단위: 십억 루블)

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자료원: 러시아 산업통상부

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최근 3년간 경제위기와 같은 여러 악조건에도 불구하고 소비와 생산이 올라갔다는 사실은 미래 섬유산업의 높은 발전 가능성을 보여줌.

    - 2016년 이후 루블화와 경제 안정으로 폭발된 연기된 수요 역시 성장 동력

    - 특히 노동자의 작업복(Overalls)의 생산량과 수요가 가장 크게 늘었다는 사실은 주정부 주도의 섬유산업 발전프로그램이 활발히 이루어지고 있다는 반증임.

 

  ㅇ 러시아는 발달된 정유산업을 바탕으로 합성 및 산업용 섬유생산에서 가장 큰 가능성을 보임.

    - 전체 누적 섬유 생산량 중 면과 합성섬유의 비중이 80%로 가장 높음.

    - '전략 2025'의 수입대체프로그램과 러시아 정부 주도의 중공업 작업복 및 섬유 공공조달로 수요와 생산량은 계속해서 증가할 것으로 보임(주정부 지원 하에 2015년 특수피복의 생산량 40% 증가).

 

  ㅇ 수입대체 프로그램의 실행으로 직접적 섬유수출보다는 설비투자가 유망한 상황

    - 한국은 합성섬유, 식물섬유, 편성물 등 여러 분야에서 중국 또는 CIS국가에 비해 수출 비중이 낮은 상황임. 이와 같은 상황은 정부 주도 경공업발전 전략프로그램으로 인해 더욱 악화될 수 있음.

    - 러시아의 여타 제조산업과 마찬가지로 섬유산업 역시 제조설비의 높은 마모율이 가장 큰 원인으로, 50% 이상의 관련 설비 사용연한이 15년을 초과함.

    - '전략 2025'의 투자 프로그램과 함께 이바노보 주 러시아 최대 섬유단지 설비 현대화에 대한 투자 유망

 

러시아 섬유산업 주요 기업정보

회사명

Teikovo cotton factory

주소

Ivanovo, ul. Zhideleva, 21, office 203, warehouse 14-15

전화번호

+7 (4932) 48-27-91

팩스

+7 (4934) 34-01-35

이메일

info@russia-textile.ru

웹사이트

http://teikovo.com/

 

회사명

Empire of cloth

주소

153003, Ivanovo, ul. Red Dawn 6

전화번호

8-800-250-88-29

팩스

+7(4932) 58-12-01

이메일

tkani@imperiatkani.ru

웹사이트

https://www.imperiatkani.ru/

 

회사명

Kazan Textile

주소

Tatarstan Rep., Kazan, ul. Zhukovka, 2

전화번호

+7 (843) 555-21-23

팩스

+7 (843) 554-85-64

이메일

kaztex@bk.ru

웹사이트

No data

 

회사명

Bryansk worsted factory

주소

241027, Bryansk, 50-th Army Street, 1

전화번호

+7 (4832) 52-51-99

팩스

+7 (4832) 52-51-99

이메일

bkkdir@yandex.ru

웹사이트

http://www.ruslana.ru/

 

회사명

Vladimirsky  textile

주소

Vladimir, Electrozavodskaya, 5

전화번호

+7 (4922) 47-90-76

팩스

+7 (4922) 47-90-75

이메일

vladtex@brezent.ru

웹사이트

http://www.brezent.ru/

 

회사명

KhBK - Navtex

주소

Ivanovo Region, Kineshma District, Navoloki, ul. Industrial, 1

전화번호

+7 (49331) 9-72-92

팩스

+7 (49331) 9-77-32

이메일

Navteks@mail.ru

웹사이트

navteks.ru

 

회사명

Polimatiz

주소

Elabuga, Special Economic Zone "Alabuga" 423601, ul. Sh-2 building 10/1

전화번호

+7 (85557) 5 91 10

팩스

+7 (85557) 5 91 15

이메일

info@polymatiz.ru

웹사이트

http://www.polymatiz.ru/

 

회사명

Tchaikovsky Textile Company

주소

617763, Perm Territory, Chaikovsky, ul. River, 1 

전화번호

(34241) 7-70-00

팩스

(34241) 7-70-00

이메일

info@textile.ru

웹사이트

www.textile.ru

 

유용한 전시회 정보

전시회명

Techtextil Russia

품목

Raw materials, equipment, products

장소

모스크바 엑스포센터

주최

Messe Frankfurt Rus"

기간

2018 3 20~23

웹사이트

https://techtextil-russia.ru

 


자료원: https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/13/1174384965/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20I%202017.pdf, https://finance.rambler.ru/news/2017-08-23/rossiyskaya-legkaya-promyshlennost/, http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/fea/43817-pokopit-li-possiyskiy-tekstily-mipovoy-pynok.html, http://www.rustekstile.ru/news/indieks-tiekstil-nogho-i-shvieinogho-proizvodstva-v-2016-ghodu-sostavil-105-3, http://expert.ru/northwest/2016/08/shans-vozrodit-otrasl/, https://img.rg.ru/pril/article/136/40/96/Promyshlennost_ianvar_2017.pdf, http://legprom.rbc.ru/news/legprom-rf-demonstriruet-stabilnyy-rost/, https://lenta.ru/articles/2016/08/19/legprom1/,

https://ria.ru/legprom/20170823/1500967997.html, https://productcenter.ru/producers/catalog-tiekstil-430

http://trud-ost.ru/?p=550327, https://rg.ru/2017/10/20/legprom-uvelichit-proizvodstvo-sinteticheskih-tkanej.html

http://www.kptf.ru/images/company/Presentation.pdf, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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