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그리스, 미용 시술용 봉합실(PDO실) 수요 꾸준히 증가
2017-12-06 그리스 아테네무역관 Rosalia Lee

- 봉합실 수입상, 매년 약 10% 수요 증가 전망 -  

 

 


그리스 미용 시술 현황  

 

  그리스 의료계에서 한국산 PDO실의 품질을 높게 평가하고 있음.

    - 실을 이용해 리프팅효과를 볼 수 있는 시술은 수술과는 달리 안전하고 쉽게 할 수 있는 것으로 인식돼 있음.

    - 특히 PDO실은 폴리디옥신으로 만들어져 시술 후 시간이 경과함에 따라 자연스럽게 피부에서 녹게 됨.

    - 봉합 후 다시 병원을 방문해 실을 풀지 않아도 되며 사후관리가 간단해져 얼굴 리프팅 시술에서 주로 사용되고 있음.

 

  그리스 미용 시술분야에서 활발히 활동하고 있는 Aura Yfanti의사에 따르면 턱선, 목선, 눈가와 입가의 잔주름, 이마와 눈두덩이 근처, 코 근처 잔 주름을 리프팅할 때 PDO실이 사용되고 있다고 함.

    - 그리스인들이 PDO실 리프팅 시술을 선호하는 이유로는수술이 아니며 안전한 시술이라는 인식, 여러 세션에 나뉘어 진행되며 세션당 20~30분 이내, 성형수술과 비교 통증이 없음, 시술 후 상처가 남지 않음, 시술 후 바로 보이는 효과, 6~9개월 효과 유지 등을 들 수 있음.

 

  DermaGenesis사의 Daskalaki 대표에 의하면 그리스에는 PDO실을 시술에 사용하는 피부 전문 의사와 성형의사는 600명 정도라고 함.

    - PDO실 시술의 효과는 9개월 정도 유지된다고 봄에 따라 시술을 받은 고객들은 1년 이내 재방문해 추가 시술을 받고 있음. 

 

시장규모 및 유통동향

 

  그리스 PDO실 시장규모는 2017년 기준 약 350만 유로 수준이며 전년 동기 대비 11% 증가함.

    - 시장 수요 규모는 지난 4년간 연평균 20%의 빠른 속도로 증가하고 있음.

    - PDO실 관련 제품은 현지에서 제조하지 않으며 100% 수입에 의존하는 품목임.

    - PDO실을 취급하는 수입업체들의 의견에 다르면 향후 3년 동안 꾸준히 10% 정도 증가할 것으로 예상함. 

 

  그리스에서 PDO실은 크게 2가지 유통 채널로 구분됨.

    - 첫째는 미용시술 및 성형수술 제품 수입상을 통하는 방법이 있고, 둘째로는 의사들이 직접 선호하는 제품을 수입하는 방법이 있음.

    - 수입상을 통해 유통되는 경우가 전체 시장 중 약 90%를 차지하고 있으며 미용시술 의사들의 직접 수입은 10% 정도임.

 

PDO실 시장규모

연도

수요 규모(도매가 기준/유로)

증감률(%)

2014

2,000,000

17.65

2015

2,680,000

34.00

2016

3,150,000

17.54

2017(전망치)

3,500,000

11.11

자료원: DermaGenesis

 

□ 경쟁동향   

 

  PDO실 제품 또한 실 모양이 다르며 크기도 다름. 주로 사용되는 제품은 모도필라멘트(Monofilament) 타입, 코그(Cog) , 스쿠르(Screw)실임.

 

   DermaConcept 회사 Giassis 대표에 의견에 따르면 의사가 PDO 실 구매 시 제품의 브랜드가 크게 작용하지는 않는다고 함.

    - 오히려 제품을 만든 원산지와 수입상이 활동한 경력과 네트워크를 통해 쌓아온 신뢰도가 구매 결정 시 더욱 큰 작용을 한다고 함.

 

  PDO 실 이익 마진율은 제품의 품질과 구매 고객에 따라 100~200% 수준임.

    - PDO 실 가격도 구매 수량에 따라 변동되고 있으나 pantimeless사의 세일즈 매니저의 의견에 따르면 PDO 종류에 따라 보통 개 당 4~16유로 정도라고 함.

 

PDO실 종류

Cutis PDO Threads

자료원: www.cutislaserclinics.com

 

PDO실 종류별 시장점유율

PDO 종류

시장점유율(%)

Cog threads

50

Monofilament threads

30

Screw threads

20

자료원: DermaGenesis

  

PDO실 종류별 평균 유통가격

PDO 종류

1개당 평균 가격(유)

Cog threads

16.00

Monofilament threads

 2.50

Screw threads

€ 4.00

자료원: DermaGenesis


□ 수입동향   

 

   수입 통계에서 수술용 봉합실과 시술에 사용되는 PDO실을 구분할 수 없음.

    - 전체 수술·시술에 필요한 실의 수입은 2016년 기준 약 1481만 달러 수준으로 2015년 대비 약 5.55% 증가

 

  주요 수입 국가는 벨기에가 전체 수입시장의 38%를 차지하며 1위임. 그 뒤로 오스트리아(21.8%), 스위스(6.7%), 중국(5.8%) 그리고 한국이 65만 달러(4.4%) 5위를 차지

    - 2016년 한국으로부터 수입은 2015년 전년 동기 대비 약 29.3% 증가했으며 2014년 대비 178.7% 증가를 보임.

 

  유럽시장에 수입되는 PDO실 제품들은 모두 CE 인증을 보유해야 하며, 수입상 또한 ISO 기준 준수, 그리고 해당 수입제품은 그리스 식약청(EOF)에 공식 등록된 후에 유통 가능함.

 

   -EU FTA로 인해 한국 제품을 수입할 경우 무관세 혜택을 받게 되고 수입상은 해당 제품의 부가가치세율인 13%를 부과해야 함.

 

그리스 PDO실 및 봉합실 수입동향(HS Code 300610 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

수입 규모

점유율

증감률

('16/'15)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

전체

14.61

14.08

14.81

100.00

100.00

100.00

5.22

1

벨기에

6.23

6.09

5.64

42.63

43.27

38.08

-7.42

2

오스트리아

2.67

2.59

3.23

18.31

18.43

21.80

24.44

3

스위스

0.12

0.26

0.99

0.85

1.86

6.68

278.76

4

중국

1.04

1.07

0.86

7.10

7.62

5.84

-19.32

5

한국

0.18

0.50

0.65

1.23

3.56

4.38

29.27

6

미국

0.50

0.50

0.65

3.39

3.53

4.36

29.87

7

스페인

0.64

0.51

0.59

4.38

3.62

4.00

16.38

8

독일

0.77

1.18

0.58

5.28

8.38

3.91

-50.90

9

이탈리아

0.50

0.32

0.50

3.40

2.24

3.36

57.73

10

네덜란드

0.71

0.29

0.35

4.87

2.06

2.34

19.28

자료원: World Trade Atlas(2017 12월 기준)

 

그리스 시장에서 유통되는 PDO

Epline

Epline

 www.dermagenesis.gr

_01_cog

Alfa Aqu Lift

 www.pantimeless.com

hydro4and Medical Device

Miracu

 www.swiss4med.ch

external_image

Venus V–Line

 https://cai.gr/

pdo-threads-greece-by-medlux

Medlux

 www.medlux.gr

http://www.ewellmedi.com/bizdemo10345/component/board/board_12/u_image/860359917_12345.jpg

BIJOU

 www.ewellmedi.com

자료원: 각 제품 홈페이지  

 

□ 전망 및 시사점

  

  한국 기업에서 취급하는 PDO실의 경우 그리스 수입상과 관련 분야 의사들 사이에서 인지도가 높음.

    - 유럽제품에 비하면 가격은 조금 저렴할 수 있으나 유럽을 제외한 다른 국가로부터 수입가격에 비하면 한국 제품은 고가에 속함.

 

  ㅇ 한국 기업에서 현지 시장 진출을 위해서는 CE 인증과 가격경쟁력 보유가 가장 중요

    - 이미 그리스 시장에서 한국 PDO실이 유통되고 있어 다른 한국 기업을 대상으로 경쟁해야하는 환경

 

  ㅇ 현지 주요 수입상과 관련 분야에서 활동하는 의사, 클리닉 관계자들과 네트워크를 구축을 위해서는 현지 세미나에 참석하는 것도 좋은 방법임.

    - 주요 연간 행사로는 ① Congress of Dermatology, Aesthetic Dermatology and Laser, Pan-Hellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery임.

 

  

자료원: DearmaGenesis 바이어 인터뷰, DermaConcept 바이어 인터뷰, Pantimeless 바이어 인터뷰, Wolrd Trade Atlas, 그리스 식약청 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합 

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